PAデイリーニュース | ビットコインとイーサリアムETF、6日連続の流出に終止符。北朝鮮ハッカー、AIを使って暗号資産ウォレットを攻撃

今日のトップニュースのハイライト:

マクロ

PANewsは11月7日、シティバンクのレポートによると、ビットコインの最近の弱い取引パターンは、ナスダック100指数の弱体化の兆候である可能性があると報じました。分析では、米国財務省による現金再編と約5,000億ドルの銀行準備金の削減が流動性逼迫につながり、ビットコインをはじめとするリスク資産のパフォーマンスを抑制していると指摘されています。しかし、財務省の現金残高が再編の終了に近づくにつれて流動性が改善され、年末にかけてビットコインと株式市場の反発を促す可能性があります。さらに、シティバンクは、AIブームが株式市場を支えている一方で、投資家はAIへの高額投資のリターンに懐疑的であり、ハードウェアコストの高騰と供給制約が懸念を高めていると指摘しました。

Google は、Kalshi と Polymarket の予測データを Google Finance に統合します。

ブルームバーグによると、GoogleはKalshiおよびPolymarketとの提携を発表し、両社の予測市場プラットフォームのデータをGoogle Financeに統合する。ユーザーがGDP成長率などの将来のイベントを検索すると、リアルタイムのオッズが表示される。これは、「群衆の知恵を活用する」ことで、より確率的な情報を提供することを目指している。

米国株は下落して取引を終えた。主要3指数はすべて下落し、Nvidiaは3%以上下落した。

木曜日の米国株式市場は下落し、ダウ工業株30種平均は0.8%、S&P500は1.1%、ナスダック総合指数は1.9%それぞれ下落しました。テスラ（TSLA.O）は3.5%、エヌビディア（NVDA.O）は3.65%、メタ（META.O）、アマゾン（AMZN.O）、インテル（INTC.O）はいずれも2.5%以上下落しました。米国のブロックチェーン関連銘柄も概ね下落し、コインベース、ストラテジー、マラ・ホールディングスはいずれも約7%下落しました。

Google: 北朝鮮のハッカーは AI モデルを使用して、暗号通貨のウォレットや取引所を攻撃するマルウェアを開発した。

Google Threat Intelligence Group（GTIG）の最近のレポートによると、北朝鮮のハッカー集団UNC1069は、AIモデル（Geminiなど）を用いて、暗号通貨ウォレットや取引所の従業員を標的としたマルウェアを開発・展開している。レポートによると、このマルウェアは大規模言語モデル（LLM）を用いて実行時に悪意のあるコードを動的に生成または隠蔽し、「オンザフライコード生成」技術を用いて検出を回避し、攻撃能力を高めている。PROMPTSTEALやPROMPTSTEALなどのマルウェアファミリーは、AIを運用に直接統合する傾向を示している。例えば、PROMPTSTEALはGemini APIを1時間ごとに呼び出してコードを書き換え、PROMPTSTEALはQwenモデルを用いてWindowsコマンドを生成する。UNC1069の活動には、ウォレットアプリケーションデータの特定、暗号化ストレージへのアクセス、デジタル資産を窃取するための多言語フィッシングスクリプトの生成などが含まれる。Googleは、関連アカウントを無効化し、プロンプトフィルターの最適化やAPI監視の強化など、モデルアクセスに関するセキュリティ対策を強化したと発表した。この報告書は、特に暗号通貨分野での脅威が高まっていることを踏まえ、AIがサイバー攻撃に悪用される潜在的なリスクについて警告している。

Platform XはOldTweetDeckなどのサードパーティ製プラグインを使用していたユーザーを禁止し、大規模なアカウント凍結を引き起こした。

Neowinによると、Twitter（旧Twitter）は最近、サードパーティ製拡張機能「OldTweetDeck」および「OldTwitter」の使用による「不誠実な行為」ポリシー違反を理由に、大規模なアカウント停止キャンペーンを開始した。ウクライナの開発者dimdenが開発したOldTweetDeckは、従来のTweetDeckの機能を復元し、ユーザーがX Premiumの有料モデルを回避できるようにする。複数のユーザーからアカウントが自動的に停止されたとの報告があり、dimdenはユーザーにプラグインの使用を直ちに中止するよう勧告している。Xはこの一連の停止措置について、まだ声明を発表していない。

a16zは、テクノロジー業界向けの「CAA」と「Thiel Fellowship」の創設を目指し、新たなメディアチームを設立し、奨学金プログラムを開始しました。

a16zのパートナーであるエリック・トーレンバーグ氏は、ソーシャルメディア時代においてスタートアップ企業がブランド構築、コンテンツ配信、そしてナラティブサポートを通じて注目を集める支援を目的とした新たなメディアチームを正式に設立したとツイートしました。チームは独自のポッドキャスト、動画、コミュニティコンテンツを運営するとともに、2026年初頭に開始予定の「ニューメディア・フェローシップ」も同時に開始します。このフェローシップは、「究極のオンライン人材のためのティール奨学金」と名付けられ、「オンライン重視」のクリエイター育成に重点を置きます。CAA（クリエイティブ・アーティスト・エージェンシー）は、1975年にハリウッドで設立された一流タレントエージェンシーであり、エンターテインメント業界に革命をもたらしたことで知られています。16zは自らを「テック業界のCAA」と称し、単なる投資会社ではなく、創業者を支援し、ナラティブをコントロールし、世論を掌握し、ブランドナラティブを構築し、「ニューメディア」リソースを通じて影響力を体系的に拡大することを支援することに専心していることを示唆しています。まさにCAAが俳優たちのエンターテインメント業界の台頭を支援してきたように。

来年の連邦準備制度理事会の投票メンバーはインフレリスクを強調し、さらなる金利引き下げに反対する。

金石データによると、2026年の連邦準備制度理事会（FRB）会合の投票権を持つクリーブランド連銀のハマック総裁は木曜日、インフレの持続的な高止まりはFRBによる追加利下げに繋がらないと述べ、金融政策が現在のインフレに対応できる準備ができていない可能性を懸念していると述べた。ハマック総裁は、先週の政策会合後、金融政策にはほとんど制約がなく、現時点で更なる政策措置を取る理由は明確ではないとの見解を示した。ハマック総裁は、FRBは引き続き目標を上回るインフレ圧力に直面しており、現在の金融政策は経済成長を抑制する効果がほとんどないと述べた。彼女は先週のFRBによる利下げ決定に反対した。ハマック総裁は労働市場の問題を認識しつつも、失業率は依然として低い水準にとどまっていると警告した。また、ステーブルコインは刺激的な新技術であり、将来有望なイノベーションだと考えていると述べた。ミラン連銀総裁は、「私は中立金利を50ベーシスポイント刻みで達成したいと考えているが、多くの同僚は25ベーシスポイント刻みで調整することを望んでいる」と述べた。連邦準備制度理事会（FRB）のハマック総裁は、「人工知能（AI）のブームは、インターネットインフラ構築の時期に似ているかもしれない。人工知能は経済構造の変化であり、金融政策で対処するのは容易ではない」と述べた。ウィリアムズ連邦準備制度理事会（FRB）議長は、米国のAIへの巨額の投資が世界の資本需要に影響を与えていると述べた。さらに、AIは労働市場にいくつかの課題をもたらすだろうと付け加えた。

テスラの株主はマスク氏の8780億ドルの報酬計画を承認

テスラ（TSLA.O）の株主は、イーロン・マスク氏の報酬プランを75%の賛成多数で承認し、同社を人工知能（AI）とロボット技術の巨大企業へと変貌させるという同氏のビジョンを支持した。新プランの下、マスク氏はテスラ株から10年間で最大8,780億ドルの利益を得る可能性がある。マスク氏は最大1兆ドル相当の株式を受け取るが、テスラに一定額を支払う必要がある。アナリストは、テスラ株の評価は、マスク氏の自動運転車の開発、米国におけるロボタクシーの拡大、そして人型ロボットの販売というビジョンにかかっており、今回の投票はテスラ株にとって好ましい結果だと指摘している。マスク氏の極右的な政治的発言は今年、テスラのブランドイメージに打撃を与えている。

意見

分析: ビットコインは統合段階に入りました。現在の調整はサイクルの後期段階にあり、構造的なピークではありません。

Matrixportのレポートによると、ビットコインは現在、マクロ経済および市場構造の逆風の影響を受けて、統合局面にあるという。レポートでは、連邦準備制度理事会（FRB）が忍耐の姿勢を示し、短期的な追加金融緩和の可能性を限定していること、米ドルが周期的な安値から安定し、夏半ば以降流動性が逼迫していること、早期のETF流入を受けてスポット需要の勢いが弱まっていることなどを指摘している。さらに、市場動向は参加者の冷え込みを示しており、一部の大口保有者が利益確定し、ETFの流入が減速し、最近の清算を受けて暗号資産市場のポジショニングがより慎重になっている。ビットコインが主要なコストベンチマークを下回っていることは、現在の状況が即時のトレンド反転というよりも、統合局面にある可能性が高いことを示唆している。レポートは、これは構造的なピークではなく、むしろサイクル後期の調整局面であり、将来的により魅力的なエントリーポイントへの道を開く可能性があると主張している。流動性が改善されるか、金融政策のシグナルがより明確になれば、ビットコインは2026年に上昇トレンドを再開する可能性があるが、現状では状況の改善のためには依然として忍耐が必要である。

バーンスタインレポート：予測市場がロビンフッドとコインベースの成長を牽引する

ブルームバーグによると、バーンスタインは予測市場が金融の主流となり、投資可能な資産クラスになりつつあるというレポートを発表しました。ロビンフッドの予測市場の取引量は、第3四半期に約23億ドル、10月には25億ドルに達し、現在の水準では年間約3億ドルの収益に相当します。コインベースは、予測市場を仮想通貨、トークン化された株式、ステーブルコインと組み合わせた「Everything Exchange」に統合する計画で、主要製品として今年後半に発表される予定です。レポートではまた、カルシとポリマーケットによるコンプライアンスとアクセシビリティの向上に向けた取り組みにも触れており、規制の緩和と機関投資家と個人投資家の市場の統合の加速を示唆しています。

機関投資家は、10年米国債の利回りが4%を下回ると予想している。

SEBリサーチのチーフストラテジスト、ユッシ・ヒルヤネン氏はレポートの中で、米連邦準備制度理事会（FRB）による大幅な利下げ観測が続く場合、10年物米国債利回りは今後3～6ヶ月以内に3.8～3.9%に低下すると予想していると述べた。ヒルヤネン氏は、FRBが12月初旬に量的引き締め政策を終了すると決定したこと、そして政策金利スプレッドの縮小により国際リアルファンドのヘッジコストが減少することも、米国債の支援材料になると指摘した。これにより、利回りはさらに低下する可能性がある。

JPモルガン・チェースCEOジェイミー・ダイモン氏：チャンスを逃すよりは、ステーブルコイン取引に参加しましょう。

モジュラーデータレイヤーのCARVは、AI Agentic Chainメインネット「Shielded Mind」のメジャーアップグレードを発表しました。このアップグレードでは、ゼロ知識証明（ZK）技術を通じてプライバシー保護とデータ主権を実現します。このアップグレードでは、「Shielded Mind」ランタイム、2層アーキテクチャ、そしてフロントトランザクション対策機能が導入され、AIビーイングがプライバシー環境において自律的な意思決定を行いながら、ユーザーデータのセキュリティを確保できるようになります。同時に、CARVのソーシャルチェーン決済ツール「Cashie」もバージョン2.0へのアップデートを進めており、x402マシンツーマシン決済機能の導入、ERC-8004アーキテクチャやERC-4337スマートアカウントといった複数の技術の統合などが図られています。CARVはまた、シーズン3のエアドロップ日を2026年5月10日に調整し、対象期間を2025年5月10日から2026年4月10日まで延長し、エアドロップの配分比率を4%に引き上げました。 CashieとCARV活動へのコミュニティの参加は、エアドロップを獲得するための重要な要素となります。以前、BinanceがYALAUSDTとCARVUSDTの無期限契約を上場すると報じられていました。

Elixir は deUSD 補償ページを立ち上げ、deUSD 保有者が USDC と交換して請求できるようにしました。

Elixirの公式発表によると、deUSDおよびsdeUSD保有者は、公式補償ページからUSDC補償を申請できるようになりました。チームは、これが唯一の有効な申請方法であることを強調し、フィッシングサイトや詐欺には注意するようユーザーに呼びかけています。

Hourglass は、Stable の入金前アクティビティ制限を調整し、KYC と決済時間を明確にしました。

Hourglassの発表によると、Stableの事前入金金庫への流入過多により、事前入金アクティビティは24時間延長され、ウォレットあたりの最大入金額は100万ドル、最小入金額は1,000ドルとなります。すべての資金は、KYC（本人確認）前であればいつでも1:1で出金可能です。対象となる入金額が5億ドルを超える場合、比例配分され、残りは出金可能です。KYCプロセスは新しいリンクが生成された後再開され、ユーザーは72時間以内に認証を完了する必要があります。最終的なUSDTの割り当ては、遅くとも12月31日までに決済されます。オンチェーンデータによると、Stableは事前入金アクティビティの第2フェーズ開始以来、8億ドル以上を調達しており、現在は約8億2,700万ドルに達しています。

Berachainは来週初めに払い戻し請求ページを立ち上げる予定で、追加のハードフォークが行われる可能性もある。

Berachainは、Xプラットフォーム上で、来週初めに返金請求ページを立ち上げ、Balancer v2/BEXの脆弱性で資金を失ったユーザーが預金を取り戻せるようにすると発表しました。vaultコントラクト（nfraredなど）を通じて入金したユーザーは、元の入金アドレスを使用して資金を直接請求できます。Berachainはまた、すべてのウォレットと予想される請求可能資金を含むCSVファイルをリリースするとも述べています。回収された資金はすべてユーザーに返金されます。これらの資金は、ほとんどの流動性プールにおけるユーザー預金の約96％を占めています。残りの4％はBEX流動性プールに残り、来週ロック解除されます。Berachainは、Balancerの最近の発表に従い、来週後半に追加のハードフォークを実施し、仮想マシンレベルでBEXコントラクトのロックを解除し、その後、構成可能な安定したv6プールでリカバリモードを有効にする予定です。

重要なデータ

MLM：パラダイムは1,914万株以上のHYPE株を保有し、最大の保有者となった。

MLMの分析によると、投資会社パラダイムは現在、1,914万枚以上のHYPEトークンを保有しており、これは総供給量の1.91%、流通供給量の5.73%に相当し、HYPEトークンの最大保有者となっている。以前の推定では、同社の保有量は1,913万4,900枚（7億6,500万ドル相当）とされていたが、実際の保有量は1,914万1,655枚（約7億6,300万ドル相当）とさらに高い。パラダイムは、保有量と関連ウォレットの分散状況を確認し、すべてのHYPEトークンを新しいアドレスに統合した。

ICPは再び30%以上急騰し、最高値で8ドルを突破した。

OKXのデータによると、インターネット・コンピュータ（ICP）トークンは過去24時間で34%以上急騰し、最高値8ドルを突破し、現在は7.76ドルで取引されています。ICPの価格は過去1週間でほぼ2倍に上昇しました。

クジラはHYPEの現物株を購入するために1,400万USDCをHyperLiquidに預け入れました。

Onchain Lensによると、あるクジラがHyperLiquidに1,400万ドルのUSDCを預けており、すでにスポット市場でHYPEを購入しているという。

Lookonchainによると、3つの新たなアドレスがTornado.Cashから4,920ETH（約1,625万ドル相当）を引き出し、約3,302ドルで売却したとのことです。Lookonchainによると、Richard Heart氏（HEX、PulseChain、PulseXの創設者）が今年162,937ETH（約6億1,900万ドル相当）を約3,800ドルで購入し、2日前に全額をTornado.Cashに入金したとのことですが、この売却が彼と関連しているのか、それともハッカーによるものなのかは現時点では不明です。

イーサリアムスポットETFは昨日、純流入額1,251万ドルで6日連続の流出を終えた。

SoSoValueのデータによると、11月6日（東部時間）にイーサリアム現物ETFは1,250万9,900ドルの純流入を記録し、6日連続の純流出に終止符を打った。ブラックロックのETHAは800万8,900ドルの純流入で最大となり、次いでフィデリティのFETHが494万5,700ドルとなった。一方、グレイスケールのETHEは352万7,500ドルの流出となった。現在、イーサリアムETFの総資産は217億5,400万ドルで、イーサリアムの時価総額の5.45%を占めている。

ビットコイン現物ETFは昨日2億4000万ドルの純流入を記録した。

SoSoValueのデータによると、ビットコイン現物ETFは11月6日（東部時間）に2億4000万ドルの純流入を記録し、6日連続の純流出に終止符を打った。ブラックロックのIBITは1億1200万ドルの純流入、フィデリティのFBTCは6164万ドルの純流入となった。現在、ビットコインETFの運用資産総額は1354億ドルで、ビットコインの時価総額の6.73%を占めている。

かつてハイパーリキッドのZECで最大の買いポジションを保有していたこの「賢いお金」投資家は、そのポジションを解消し、過去1週間で108万5000ドルの利益を実現した。

オンチェーンデータモニタリングによると、約2時間前、SmartMoney (0x519...96a47) は5倍レバレッジのZECロングポジションを決済しました。このポジションは過去1週間で合計108万5000ドルの利益を生み出しました。先週土曜日、SmartMoneyのZECロングポジションは21,978.9 ZEC（約924万ドル）に達し、HyperliquidのZECロングポジションの中で一時首位となりました。OKX市場データによると、ZECは本日580ドルを突破し、現在579.01ドルで取引されており、24時間で18.1%上昇しています。

「7 Siblings」は本日さらに1601 ETHを購入し、総投資額は約1億6300万USDCとなった。

Emberによると、「7 Siblings」は本日も1,601ETH（約525万ドル）の購入を続けました。10月11日の下落以降、彼らは約1億6,300万USDCを使って45,800ETHを平均3,561ドルで購入しました。現在の市場価格は平均価格よりも低いため、一時的に約948万ドルの未実現損失が発生しています。

テザーは保有ビットコインを961ビットコイン増加させ、その価値は約9億7300万ドルとなった。

Onchain Lensによると、Tetherの保有ビットコインは961ビットコイン増加し、その価値は約9億7,300万ドルとなった。

資金調達/買収

SprinterはRobot Venturesが主導するシード資金520万ドルを調達した。

初期のイーサリアム開発者数名によって設立されたクロスチェーン・インフラ・プロジェクト「Sprinter」は、Robot Venturesがリードし、Uniswap Labs Venturesなどが参加するシード資金として520万ドルを調達しました。Sprinterは「サービスとしてのソリューション」に特化し、無担保クレジットとクォートベースのスワップAPIを提供することで取引実行の効率性を向上させており、現在プライベートベータテストを実施中です。

暗号通貨取引アプリFomoが、ベンチマーク主導のシリーズA資金調達で1,700万ドルを調達。

仮想通貨取引アプリFomoは、BenchmarkがリードするシリーズAラウンドで1,700万ドルを調達し、累計調達額は1,900万ドルに達した。このプロジェクトは、独自の戦略を通じて、Polygon LabsのCEOであるMarc Boiron氏、Solanaの共同創業者であるRaj Gokal氏、Coinbaseの元CTOでエンジェル投資家のBalaji Srinivasan氏など、業界リーダー140名をエンジェル投資家として獲得した。

Arx Researchは、ステーブルコインと法定通貨のPOSマシン「Burner Terminal」を立ち上げるため、610万ドルのシード資金を調達した。

ハードウェアおよびソフトウェア企業のArx Researchは、Castle Island Venturesをリード投資家とし、Inflection、Placeholder、Seed Club Ventures、1kxが参加するシードラウンドで610万ドルを調達しました。同社は、デジタル資産と従来の決済を統合したハンドヘルドPOS端末「Burner Terminal」を正式にリリースしました。CEOは、加盟店がステーブルコインを直接受け入れれば、手数料はほぼ無料になる可能性があると述べています。調達資金は、生産拡大、エコシステムの開発、そして欧米およびラテンアメリカ市場への進出に充てられます。製品は2026年初頭に正式に市場投入される予定です。

ブルームバーグによると、サイファー・マイニングはGoogle傘下のデータセンター建設のため、高利回り債を通じて14億ドルを調達した。同社の子会社は、最初の2年間は償還不能で、利回りは7.125%の5年満期シニア担保付社債を発行した。モルガン・スタンレーが単独主幹事を務めた。サイファーとテラウルフは、AIコンピューティング能力への需要に後押しされ、ビットコインマイニングからデータセンター事業へと事業を転換している。調達資金は、テキサス州コロラドシティのバーバーレイク近郊に施設を建設するために使用される予定だ。

機関投資家の保有

BitmineはARK保有株の大規模な削減の噂を否定し、実際には保有株を61,416株増加させたとしている。

Bitmine（NYSE: BMNR）は公式Twitterアカウントで、「キャシー・ウッド氏のARKがBMNR株520万株を売却した」というネット上の噂は誤りであり、ブルームバーグ端末の表示エラーに起因するものだと投稿しました。最新のデータは修正され、ARK Investment Managementは11月6日に保有株を61,416株増加したことが示されています。

ブロック社の第3四半期のビットコイン収益は約20億ドルで、総収益の約30％を占めた。

The Blockによると、ジャック・ドーシー氏が創業したBlockは、2025年第3四半期にビットコインによる売上高が約19億7000万ドルに達し、総売上高61億1000万ドルの約3分の1を占めました。粗利益は前年同期比18%増加したものの、一部の財務指標は期待を下回り、時間外取引で株価が9%以上下落しました。同社は四半期末時点で8,780ビットコインを保有しており、その総額は10億ドルを超えています。

アメリカのビットコインは保有量が139BTC増加し、総保有量は約4,004BTCとなった。

トランプ一族と関係のあるビットコイン採掘会社アメリカン・ビットコインは、保有ビットコイン総量が約4,004に増加したとツイートした。これは10月24日以降約139増加している。対応する1株当たりサトシ（SPS）も約432に増加している。

Exodus は 10 月の財務更新を公開しました。保有額は 2,147 BTC、2,784 ETH、49,567 SOL です。

Globenewswireによると、ニューヨーク証券取引所に上場している自己管理型暗号通貨プラットフォームであるExodus Movementは、2025年10月31日時点の財務状況を更新し、同社が2,147 BTC、2,784 ETH、49,567 SOLを保有していることを明らかにした。