PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。
1. 市場観察
2月初旬、世界の資産は急落した。トランプ大統領がケビン・ワーシュ氏を連邦準備制度理事会（FRB）議長に指名したとの報道がきっかけとなり、市場ではウォーシュ氏のタカ派的な姿勢がバランスシート拡大の終焉を懸念する声が高まり、「ワーシュ・ショック」が世界を席巻した。同時に、イランの最高指導者ハメネイ師が「地域戦争」のリスクを警告し、米国が空母打撃群を派遣するなど、地政学リスクも高まった。トランプ大統領は合意に至る意欲を表明しつつも、合意に至らない場合はハメネイ師の警告が現実のものとなるか注視すると警告した。
その結果、米ドルが強くなり、貴金属やコモディティが急落した。スポット金は4,450ドルを下回り、前日比9%安となり、過去最高値の5,596ドルから1,100ドル以上下落した。スポット銀は一時14%以上急落し、73ドルの水準を割り込み、世界の資産の中で3位に転落した。ロンドン金属取引所（LME）の銅価格は5%以上、ニッケル価格は6%それぞれ下落した。国内の炭酸リチウム先物契約は日足制限値に達し、1トンあたり132,440元で取引を終えた。一方、WTI原油は62ドル前後まで下落した。LMEの銅価格は5%以上下落した。ニッケル価格は6.00%下落し、現在1トンあたり16,496.20ドルで取引されている。
タイ先物取引所は、市場のボラティリティに対応し、オンライン銀先物の日次価格変動を直近の決済価格の±30%以内に一時的に制限し、オンライン金先物取引の停止を発表しました。ペッパーストーンのストラテジスト、マイケル・ブラウン氏は、貴金属市場の下落は以前の上昇時と似ており、「急激かつ急速な下落」の特徴を示していると分析しています。ブラウン氏は、市場は「デッドキャットバウンス」を経験する可能性があると考えていますが、長期的には、中央銀行と個人投資家からの旺盛な需要により、貴金属の強気な論理は依然として堅調であり、地政学的リスクの中、貴金属は米ドルや米国債よりも優れた安全資産としての選択肢であり続けています。今後の市場にとっての鍵は、バブルが完全に崩壊し、投機的なポジションが解消され、ファンダメンタルズが再び価格変動を支配するようになるかどうかです。
株式市場では、韓国のKOSPI指数が5.26%急落し、過去14ヶ月で最大の1日下落率を記録しました。これは、金利見通しとAI関連設備投資の持続可能性に対する懸念が影響しています。サムスンとSKハイニックスはともに4%以上下落しました。さらに、NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏は、OpenAIへの1,000億ドルの投資に関する以前の噂は「決して約束ではなかった」と明言し、AIセクターに対する市場の信頼をさらに損ないました。
ビットコイン市場のセンチメントは極めて低迷しており、価格は一時75,000ドルを下回り、74,612ドルまで下落しました。これは5ヶ月連続の下落、そして10ヶ月ぶりの安値です。これは最も近いサポートレベルである74,501ドルからわずか100ドルほどの差です。また、価格はマイケル・セイラー氏の戦略の平均購入価格である約76,000ドルを下回っており、同戦略が保有する712,647ビットコインは現在、9億ドル以上の未実現損失に直面していることを意味します。Ardi氏、Greeny氏、ERROR氏を含む複数のアナリストは、70,000ドルから75,000ドルの領域が重要なサポートレベルであると指摘しており、このレベルを下回った場合、次のターゲットは69,000ドル、あるいは54,000ドルになる可能性があります。 Orbit Marketsの共同創業者であるキャロライン・モーロン氏は、ビットコインが7万ドルをさらに下回れば、長期的な市場の信頼感に深刻な打撃を与えると警告した。Astronomerは、「最後の防衛線」はしばしば罠となるため、7万4300ドルは突破されると予測し、全般的にショートまたは中立的なバイアスを維持している。暗号資産アナリストのドクター・プロフィット氏は、ビットコインが重要な100週移動平均線（MA100）を下回ったことは弱気相場の始まりを裏付けるものであり、5万4000ドルから4万4000ドルの間で新たなサイクルの底値を形成すると予測している。アナリストのアリ・チャート氏も、ビットコインがこの重要な水準を下回った場合、4万2256ドルまで下落する可能性があると示唆している。Crypto Chaseは、ビットコインが6万ドルから6万5000ドルの範囲で力強い反発を見せると予測している。アナリストのRekt Capitalも歴史は繰り返されていると指摘し、21週EMAと50週EMAの弱気なクロスオーバーはさらなる下落を示唆している。
しかし、一部のアナリストは短期的な反発の可能性を指摘している。トレーダーのKilla氏は、CME先物市場の84,000ドル付近のギャップが今後数週間で埋められると予測している。一方、AlphaBTCは、2月に87,000ドルから88,000ドル付近への反発を予想し、その後、今月末に再び大幅な下落に転じると予想している。マクロ経済アナリストのRaoul Pal氏は、ビットコインの下落はSaaS関連銘柄のパフォーマンスと関連づけ、これは仮想通貨市場自体の問題ではなく、マクロ経済の流動性に起因するものだと主張している。
イーサリアムも厳しい試練に直面し、市場全体とともに価格が下落し、一時2,200ドルを下回りました。Ali Charts氏は、過去2年間、2,100ドルから2,250ドルが重要なサポートゾーンであったと述べていますが、1,800ドル前後で「売り買い」を行う計画です。CJ Analysisは、2,100ドルのサポートは確実ではないと見ており、市場は1,800ドルから2,000ドルまで下落して底値を形成すると予測し、2,100ドルを回復するまでは注意を促しています。Michaël van de Poppe氏は、イーサリアムとほとんどのトークンの日足RSIが30を下回っており、これは市場の底値を示すシグナルであると指摘し、過去のデータと比較すると、ETHは現在31%下落しているものの、その後ビットコインに対して300%以上上昇する可能性があると示唆しています。アルトコインは概ね市場の急落に追随し、SOL、BNB、XRPなどの主流プロジェクトは4%から6%下落した。
2. 主要データ（2月2日 香港時間13時時点）
（データソース：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）
ビットコイン：76,524ドル（年初来12.69%減）、1日あたりのスポット取引量768.7億ドル。
イーサリアム: 2,228ドル（年初来25.1%減）、1日あたりのスポット取引量は537億1,000万ドル。
強欲恐怖指数：14（極度のパニック）
平均GAS: BTC: 1.75 sat/vB、ETH: 0.02 Gwei
市場シェア：BTC 59.2%、ETH 11.8%
Upbit 24時間取引量ランキング: BTC、XRP、ETH、SENT、AXS
24時間BTCロング/ショート比率: 48.80% / 51.20%
セクターのパフォーマンス: 暗号通貨市場セクターは大幅な下落を記録しましたが、SocialFi セクターのみが比較的堅調に推移しました。
24時間清算データ：世界中で合計160,112人が清算され、清算総額は6億4,800万ドルでした。これには、BTC清算が2億1,600万ドル、ETH清算が2億2,100万ドル、SOL清算が2,950万ドルが含まれます。
3. ETFの流入額（1月30日現在）
ビットコインETF：今週の純流出額は14億9000万ドルで、過去2番目に高い。
イーサリアムETF：今週は3億2700万ドルの純流出
XRP ETF: 今週の純流出額は5,226万ドル
SOL ETF: 今週の純流出額は245万ドル
4. 今日の見通し
イランの地政学的緊張は引き続き高まっている（週刊イベント）
上海先物取引所：銀先物の日次制限値が17％に調整され、ヘッジポジションの証拠金要件も18％に調整されました（2月3日）。
連邦準備制度理事会のボウマン理事が講演（2月3日 22:40）
本日、時価総額が最も上昇した上位100の暗号通貨は、Stableが12.5%上昇、MYX Financeが12.1%上昇、Jupiterが6%上昇、MemeCoreが5.4%上昇、Canton Networkが4.3%上昇となっています。
