著者: ナンシー、PANews
数々の買収の噂の後、バイナンスは3月12日の夜、アブダビの投資機関MGX（ムバダラG42X）から最大20億ドルの資本注入を受けたことを正式に発表した。これはバイナンス史上初の機関投資の導入であり、暗号資産業界におけるこれまでの最高単一投資額の記録も樹立しました。この取引は、Binanceに十分な資金を注入するだけでなく、UAEの国家資本からの戦略的承認、リソースサポート、および政策保護をもたらします。
バイナンスはUAEからの最強の資本を歓迎、 MGXは暗号通貨市場に参入するために20億ドルを投資
3月12日、バイナンスはアブダビを拠点とする投資機関MGXとの20億ドルの投資契約を正式に発表した。 MGXはBinanceの少数株を取得し、暗号通貨とブロックチェーンの分野に初めて進出した。これは仮想通貨史上最大の単一投資でもある。この投資はステーブルコインを通じて行われたと言われており、バイナンスに十分な資金援助も提供することになるだろう。
投資額そのものよりも、テクノロジー投資会社であるMGXの背景が市場で大きな注目を集め、白熱した議論を巻き起こしている。アブダビMGXは、アブダビの政府系ファンドであるムバダラ投資会社と人工知能大手のG42（グループ42）が2024年に共同で設立したもので、強力な協力のモデルとなっている。
ムバダラは、世界の政府系ファンドの中でも有力企業である。その前身であるムバダラ開発会社は2002年に設立され、アブダビ政府が全額出資している。 2017年、アブダビ政府はムバダラ開発会社と国際石油投資会社（IPIC）を合併し、正式にムバダラ投資会社を設立した。ムバダラは2023年末までに3,000億ドル以上の資産を運用し、世界トップ10の政府系ファンドにランクインし、マイクロソフト、ブラックロック、ソフトバンクなどの国際的大企業と緊密な協力関係を築いています。
G42 は、アブダビ政府の支援を受ける人工知能とクラウド コンピューティングの先駆者であり、UAE における AI 技術革新の大きな推進力となっています。 G42は、ムバダラ、米国のプライベートエクイティ大手シルバーレイク、マイクロソフトなどの大手投資家の支援を受けており、OpenAI、Nvidia、Dell、Ciscoなどの大手テクノロジー企業と戦略的提携を結んでいる。
投資機関の力強さに加え、舵取りを担う人々もさらに注目に値する。 MGX取締役会長のターヌーン・ビン・ザーイド・アル・ナヒヤーン氏は、UAEの中核的実力者の一人です。同氏は、UAE初代大統領ザーイド・ビン・スルタン・アル・ナヒヤーン氏の6番目の息子であり、UAE現大統領モハメド・ビン・ザーイド・アル・ナヒヤーン氏の弟です。
アブダビ王室の重要メンバーであるタヌーン氏は、アブダビ副首長および国家安全保障顧問を務めるほか、G42、ムバダラ、ADQ、国際持株会社IHC、第一アブダビ銀行（FAB）などの主要機関の管理も担当しています。同氏のビジネス帝国は、AI、エネルギー、金融、暗号通貨など複数の分野にまたがり、アブダビを石油経済から技術大国へと変革させる原動力となっています。ブルームバーグの2023年の推定によれば、同社が管理する資産総額は1兆5000億ドルに上る。
タヌーンは控えめで謎めいた人物として知られている。サングラスをかけていることが多く、メディアのインタビューに応じることはめったにない。外の世界は彼の私生活についてほとんど知らない。ファイナンシャル・タイムズ紙は彼を「砂漠の隠れたプレーヤー」と評し、エコノミスト誌はかつて彼を「UAEの頭脳」と呼んだ。
タヌーン氏はAI技術を同国の将来を牽引する中核とみている。MGXは2024年3月の設立以来、OpenAI、xAI、DatabricksなどのAI企業に投資し、StargateやGAIIPなどの大規模AI関連プロジェクトに参加してきた。今年1月には、MGXは「Stargateプロジェクト」（OpenAI、ソフトバンク、オラクルが参加するAIプロジェクト）に約70億ドルを拠出する計画を発表した。
市場では一般的に、バイナンスのCEOであるリチャード・テン氏がこの投資に関与したのではないかと推測されていることは特筆に値します。バイナンスのGMXへの投資声明では、リチャード・テン氏がアブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）の金融サービス規制当局の責任者を務め、世界初の暗号通貨規制枠組みの推進に重要な役割を果たしたことが強調された。彼のリーダーシップはバイナンスのコンプライアンス戦略において極めて重要である。リチャード・テン氏はバイナンスのCEOに正式に就任する前に、同社で2年足らずの間に4回昇進しており、その昇進スピードはロケットのような飛躍と言える。
さらに、バイナンスが以前発表した準備金は、自社の暗号資産のほとんどがステーブルコインとして割り当てられていることを証明しており、バイナンスの投資部門であるバイナンスラボは昨年末に独立したファミリーオフィスであるYZiラボに分社化されました。コミュニティはまた、これら2つの以前の行動はMGXの投資評価の確認を容易にするためのものである可能性があると推測しています。
金融投資を拒否するUAEバイナンスの新たな「避難所」は？
発表ではバイナンスの投資評価額は明らかにされていないが、CZ氏が1桁台の自己資本比率での資金調達を検討していると発言したことから、投資比率が5％から10％の間であれば、バイナンスによるMGXの評価額は200億米ドルから400億米ドルの間になると市場では推測されている。これは、2021年にシンガポールの政府系ファンドから2000億米ドルから3000億米ドルの投資を求めていると噂されていたときの評価額とはかけ離れている。 UAEは「お得な取引」をしたが、バイナンスは「友好関係を築き」、主権国家からの保護を求めた。
世界最大級の仮想通貨取引所の一つであるバイナンスは、規制圧力により長らく世界各地に移転しており、本社所在地は未解決のままとなっている。しかし近年、UAEは徐々にBinanceにとって重要な運営および戦略の中心地となってきました。
MGX はアブダビで CZ と OpenAI の創設者の集まりを主催しました (インターネットからの写真)
公式発表によると、バイナンスはUAEに約1,000人の従業員を抱えており、これは全世界のチームの20%を占めており、ドバイとアブダビにオフィスを開設している。同時に、規制遵守の面では、バイナンスはドバイ仮想資産規制局（VARA）が発行する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）ライセンスと、アブダビグローバルマーケット（ADGM）の金融サービス規制局（FSRA）からの「原則的承認」（IPA）も取得しており、UAEにおけるバイナンスの事業の正当性と拡大の基盤を提供している。
Binanceの創設者である趙長鵬氏も現在はUAE国民であり、ドバイに不動産を所有している。同氏はUAEの暗号通貨エコシステムについて繰り返し楽観的な見方を表明している。一方、リチャード・テン氏は昨年末のインタビューで、バイナンスの本社拠点としてUAEは「非常に魅力的」だとも明かしたが、UAEの二大都市であるアブダビとドバイが主要な競争相手であるかどうかとの質問にはコメントを控えた。
UAE の積極的な暗号通貨政策は、Binance がこの市場に深く関与している重要な理由の 1 つと考えられています。アラブ首長国連邦は2021年以来、ドバイの「仮想資産戦略」やアブダビ・グローバル市場の金融イノベーション・フレームワークなど、一連の将来を見据えた政策を通じて、世界的なデジタル資産センターの構築に取り組んでいます。この規制に優しい環境はBinanceに「避難所」を提供し、市場では一般的に、このGMXの投資はUAEによる支持とみなされる可能性があると考えられています。
実際、世界取引量のリーダーとして、Binance は高い収益性を誇っています。 PANewsはまた、以前のレポートで、趙長鵬氏が以前に、2022年のバイナンスの純利益（10億ドル）と収益（55億ドル）が約18.18％を占めると明らかにしていたと言及した。この計算に基づくと、Binanceは2021年から2023年の間に少なくとも88億7,000万ドル以上の利益を上げていることになります。 2018年にはすでにバイナンスもセコイア・キャピタルの投資を拒否しており、両者は一度は法廷闘争に及んだ。趙長鵬氏はバイナンスは外部資金を必要としていないことを明確にし、取引所が規制当局と協力し、運営ライセンスを取得するのを支援できるベンチャーキャピタル企業との協力にのみ関心があると述べた。
バイナンスの共同創業者である何一氏は最近、何年も経ってから「政府系ファンドは歓迎だが、金融投資家は問題ない」と改めて述べた。この発言は、バイナンスがUAEで求めているのは資金だけではなく、政策的保護と市場成長の可能性でもあることを示唆している。 UAEに続き、他の国家の政府系ファンドがバイナンスの投資に参加するかどうかについては、コミュニティ内で多くの憶測が飛び交っている。他の中東諸国の政府系ファンドや米国のブラックロックがバイナンスと接触したという噂もある。
Binance に次の戦略的投資家は現れるでしょうか?新たな投資の承認により新たな市場が開拓されるかどうかは注目に値する。
