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AI正处于信用扩张期，AI越强，美联储反而越需要降息
美联储的终极使命不是通胀与就业，而是保住美债？AI越强，美联储反而越该降息？铁柱拆解年底降息60%概率、财政部回购真相、科技债与美债争同一批流动性，更直言AI信用扩张才刚开始，泡沫期尚早。
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泡沫爆了再去捡！2027 是杀伤力很大的一年
AI泡沫见顶信号频现，半导体暴力反弹后是顶还是崩？宇树上市暴涨600%，头部AI Labs短期泡沫明显，2027年或迎指数级大跌。
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AI中转站真相：利润薄、流失高，“分发”才是唯一的竞争
中转站利润薄、流失高，真正赚钱的是服务 B 端与大客户的那 10%；而在一个模型越来越便宜、软件加速消亡的时代，「未来人人都会卖 Token，你唯一的竞争力就是分发」。
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다음 사이클의 Crypto 해체: VC는 사라질 것이고, 예측 시장은 과대평가되었으며, Perp DEX는 누가 Hyperliquid에 도전할 수 있을까?
베테랑 투자자 라오바이의 심층 복기: Crypto에서 실제로 작동하는 것은 스테이블코인과 무기한 계약뿐이며, 토큰 발행은 부채이고, Crypto VC는 곧 사라질 것이며, 예측 시장의 천장은 Perp에 비해 훨씬 낮다.
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우슈(Unitree) IPO, SpaceX 커브를 따라갈까? 시장 개장 전 가치 평가로 벌써 2,350억 위안 거론
SpaceX 상장 전날, 암호화폐 거래소 Hyperliquid에서 '프리마켓 계약' 호가가 주당 약 167달러였다.
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AI 거품, 저장 주기와 인구 배당, 톱 투자자 Bill Qian이 밝히는 AI 물결 아래 국가 흥망과 투자 논리
중국 모델이 너무 성공적이어서, 글로벌 지능 가격 붕괴, AI가 전기차처럼 기술은 이겼지만 투자는 잃을까?
168X총 2명 작성자
看对AI不代表看对标的！软硬双修下半年怎么配？从大科技、英特尔到军工与医疗
投资TALK君深度解析从Anthropic到亚马逊逻辑推演，大科技、英特尔与军工医疗投资机会，拆解Meta卖算力真相，硬件减仓不清仓，指引下半年仓位配置。
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AI 냉전의 삽 판매자: 달 착륙을 넘어선 신 군비 경쟁, '타이완 증시로의 머니 무브' 2막 시작
AI 냉전이 우주 경쟁을 재연하며, TSMC는 글로벌 병기창으로 부상했고, 타이완 증시 시총은 세계 5위로 올라섰다. 공급망 주문은 2028년까지 밀려 있으며, 세대를 바꿀 부의 재분배가 대형주에서 중소형주로 확산되고 있다.
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AI 반도체 '누워서 돈벌기' 시대 종말: 진행 중인 '괴담'을 조심하라
AI 반도체 '어려운 모드' 진입, 대선생이 하이닉스 ADR, 메타의 컴퓨팅 파워 판매, 루빈 양산 병목을 분석, 높은 변동성 속에서 어떻게 살아남을까?
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쉽게 버는 시대 끝! 7월 트레이딩은? 스토리지 가격 인상, 달러와 아시아 증시의 롱숏 시나리오
마이크론 실적, 스토리지 '전멸', Tokenmaxxing, Hyperscaler CapEx, 중국 TRS 규제, 달러·미국 국채 리스크, 마이크로소프트 항복까지 논의합니다.
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비트코인 5만9천 달러는 바닥이 아니다, 마지막 하락이 남았다! 온체인 데이터와 유동성 분석으로 본 BTC 진짜 바닥은?
비트코인 약세장 마지막, 3가지 시나리오와 4대 바닥 매수 모델 분석.
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미국·일본·한국·대만 28개 종목을 보유한 투자자, AI 후반전에 어떻게 베팅할까?
암호화폐에서 미국 주식으로 전환한 Fiona는 제1원리를 이용해 AI 반도체 공급망을 발굴한다. 스토리지, MLCC, 광 인터커넥트 및 전력 반도체——그녀는 가장 확실한 방향만 매수한다.
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인공지능 강세장의 다음 알파 수익률은 CPO, MLCC, 메모리, 아니면 TSMC와 인텔의 대결에서 나올까요?
AI 관련 주식은 과중한 거래량과 디레버리징으로 인해 반도체 부문에서 급격한 매도세를 경험했습니다. 메모리 및 MLCC 업계의 주요 기업들은 주가 상승을 반등했고, 슈퍼사이클과 롱 스퀴즈가 동시에 발생했습니다. 본 심층 분석은 세미애널리시스(SemiAnalysis)의 CPO 논란, 마이크론(Micron)의 실적 리스크, 그리고 FOMC 데뷔를 조명하며, 반도체가 여전히 공개 시장에서 유일한 AI 관련 투자처임을 밝히고, 공급과 수요 병목 현상, 가치 평가 논리, 그리고 매수 시점에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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미국 증시 조정 경고: AI의 진짜 위험은 무엇일까? 소프트웨어, 광 인터커넥트, SpaceX, 비트코인 ​​관련 신규 자금 유입에 대한 종합 분석
엔비디아와 광 인터커넥트 분야가 폭발적인 성장을 경험하면서 AI 상용화의 변곡점이 도래했습니다. 거시 유동성의 재편 속에서 투자자들은 미국 주식과 암호화폐에 어떻게 투자해야 할까요? 저명한 투자자 프랭크가 시장 전반에 걸친 투자 프레임워크를 분석합니다.
168X총 2명 작성자
암호화폐 업계의 선구자부터 대규모 투자를 단행한 세 거대 스토리지 기업까지: AI 강세장 조정 예측, 웹4, 그리고 젊은 세대를 위한 기회
OKEx의 전 CEO이자 후오비의 CFO였던 크리스 리는 지난 10년간 막대한 수익의 주요 원천이 암호화폐에서 AI 인프라(반도체, 스토리지, 광 인터커넥트)로 옮겨갔다고 믿습니다.
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