저자: Nancy, PANews
여러 인수 소문이 돌았던 가운데, 바이낸스는 3월 12일 저녁 아부다비 투자 기관 MGX(Mubadala G42 X)로부터 최대 20억 달러의 자본 투자를 받았다고 공식 발표했습니다. 이는 바이낸스 역사상 처음으로 기관 투자가 도입된 것이며, 또한 지금까지 암호화폐 산업에서 가장 높은 단일 투자 금액 기록을 세웠습니다. 이 거래는 바이낸스에 충분한 자금을 투입할 뿐만 아니라 UAE의 주권 자본으로부터 전략적 지지, 자원 지원 및 정책적 보호를 가져옵니다.
바이낸스, UAE 최대 자본 유치… MGX, 암호화폐 시장 진출 위해 20억 달러 투자
3월 12일, 바이낸스는 아부다비에 본사를 둔 투자 기관인 MGX와 20억 달러 규모의 투자 계약을 공식 발표했습니다. MGX는 바이낸스의 소수 지분을 인수하면서 암호화폐와 블록체인 분야에 처음으로 진출했습니다. 이는 또한 암호화폐 역사상 가장 큰 단일 투자입니다. 이 투자는 스테이블코인을 통해 이루어졌다고 하며, 이는 바이낸스에 충분한 재정 지원을 제공할 것입니다.
투자 규모 자체와 비교해 볼 때, 기술 투자 기업인 MGX의 배경은 시장에서 폭넓은 관심과 뜨거운 논의를 불러일으켰습니다. 아부다비 MGX는 아부다비 국가 투자 기금인 무바달라 투자 회사와 인공지능 거대 기업 G42(그룹 42)가 2024년에 공동으로 설립한 강력한 협력의 모델입니다.
무바달라는 글로벌 국가부펀드 중에서도 중량급입니다. 전신인 무바달라 개발회사는 2002년에 설립되었으며 아부다비 정부가 전액 소유하고 있습니다. 2017년 아부다비 정부는 무바달라 개발 회사와 국제 석유 투자 회사(IPIC)를 합병하여 무바달라 투자 회사를 공식적으로 설립했습니다. 2023년 말 현재 무바달라는 3,000억 달러가 넘는 자산을 운용하며 세계 10대 국부펀드에 속하며, 마이크로소프트, 블랙록, 소프트뱅크 등 국제적 거대 기업과 긴밀한 협력 관계를 구축했습니다.
G42는 아부다비 정부의 지원을 받는 인공지능 및 클라우드 컴퓨팅 분야의 선구자이며, UAE의 AI 기술 혁신을 주도하는 주요 기업입니다. G42는 무바달라, 미국 사모펀드 실버레이크, 마이크로소프트 등 대형 투자자들의 지원을 받고 있으며, OpenAI, 엔비디아, 델, 시스코 등 선도적인 기술 기업들과 전략적 제휴를 맺었습니다.
투자 기관의 힘 외에도 그 기관을 이끄는 사람들이 더 주목할 만합니다. MGX 이사회 의장인 타눈 빈 자이드 알 나히얀은 UAE의 핵심 권력 인물 중 한 명입니다. 그는 UAE의 초대 대통령인 자이드 빈 술탄 알 나히얀의 여섯 번째 아들이고, 현재 UAE 대통령인 모하메드 빈 자이드 알 나히얀의 남동생입니다.
아부다비 왕족의 핵심 구성원인 타흐눈은 아부다비 부에미르와 국가 안보 보좌관을 역임하는 것 외에도 G42, 무바달라, ADQ, International Holding Company IHC, First Abu Dhabi Bank(FAB)와 같은 주요 기관을 관리하는 책임을 맡고 있습니다. 그의 사업 제국은 AI, 에너지, 금융, 암호화폐를 포함한 여러 분야에 걸쳐 있으며, 아부다비가 석유 경제에서 기술 강국으로 변모하는 데 기여했습니다. 블룸버그의 2023년 추정에 따르면, 이 회사가 통제하는 총 자산은 최대 1조 5,000억 달러에 달할 것으로 추산됩니다.
타눈은 소박하고 신비로운 사람으로 알려져 있습니다. 그는 종종 선글라스를 쓰고 미디어 인터뷰를 거의 받지 않습니다. 외부 세계는 그의 사생활에 대해 거의 알지 못합니다. 파이낸셜 타임즈는 그를 "사막의 숨은 플레이어"라고 묘사했고, 이코노미스트는 그를 "UAE의 두뇌"라고 불렀습니다.
타눈은 AI 기술을 국가의 미래를 위한 핵심 원동력으로 보고 있습니다. MGX는 2024년 3월 설립 이후 OpenAI, xAI, Databricks와 같은 AI 회사에 투자했으며 Stargate와 GAIIP와 같은 대규모 AI 관련 프로젝트에 참여했습니다. 올해 1월 MGX는 "Stargate Project"(OpenAI, SoftBank, Oracle이 참여하는 AI 프로젝트)에 약 70억 달러를 투자할 계획이었습니다.
시장에서는 바이낸스의 CEO인 리차드 텡이 이 투자에 역할을 했을 것으로 추측하고 있다는 점이 언급할 가치가 있습니다. GMX에 대한 바이낸스의 투자 성명에서 리차드 텡이 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)의 금융 서비스 규제 기관 책임자로 재직했으며 세계 최초의 암호화폐 규제 프레임워크를 홍보하는 데 중요한 역할을 했다는 점도 강조되었습니다. 그의 리더십은 바이낸스의 컴플라이언스 전략에 매우 중요합니다. 리차드 텡은 바이낸스의 CEO로 공식 취임하기 전 2년도 채 안 되는 기간에 회사에서 4번이나 승진했으며, 그의 승진 속도는 로켓과 같은 도약이라고 할 수 있습니다.
또한, 바이낸스가 이전에 발표한 준비금은 대부분의 자체 암호 자산이 스테이블코인으로 할당되었음을 증명하며, 바이낸스의 투자 부서인 바이낸스 랩스는 작년 말에 독립적인 패밀리 오피스인 YZi 랩스로 분사되었습니다. 커뮤니티는 또한 이 두 가지 이전 조치가 MGX의 투자 가치 확인을 용이하게 하기 위한 것일 수 있다고 추측합니다.
금융 투자 거부, UAE 바이낸스의 새로운 '쉼터' 될까?
바이낸스의 투자 가치는 발표에서 공개되지 않았지만, CZ가 단일 자릿수 자본 비율로 자금을 조달하는 것을 고려하고 있다고 말한 것을 감안할 때, 시장에서는 투자 비율이 5%에서 10% 사이일 경우 바이낸스의 MGX 가치는 200억에서 400억 달러 사이가 될 것이라고 추측했습니다. 이는 2021년에 싱가포르 국부 펀드에서 2,000억에서 3,000억 달러 규모의 투자를 모색한다는 소문이 돌았을 때의 가치와는 거리가 멉니다. UAE는 "거래를 성사시켰고", 바이낸스는 주권 국가로부터 보호를 받기 위해 "친구를 사귀었습니다".
세계 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스는 규제 압력으로 인해 오랫동안 세계 여러 지역으로 이전해 왔으며 본사의 위치는 아직 결정되지 않은 상태입니다. 하지만 최근 몇 년 동안 UAE는 점차 바이낸스의 중요한 운영 및 전략적 중심지가 되어 왔습니다.
MGX는 아부다비에서 CZ와 OpenAI 창립자들의 모임을 조직했습니다(인터넷 사진)
공식적으로 공개된 바에 따르면, 바이낸스는 UAE에 약 1,000명의 직원을 두고 있으며, 이는 글로벌 팀의 20%를 차지하며 두바이와 아부다비에 사무실을 열었습니다. 동시에, 규제 준수 측면에서 바이낸스는 두바이 가상 자산 규제 기관(VARA)이 발급한 가상 자산 서비스 공급자(VASP) 라이선스와 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)의 금융 서비스 규제 기관(FSRA)으로부터 "원칙적 승인"(IPA)을 획득하여 UAE에서 바이낸스의 사업을 위한 합법성과 확장 기반을 제공했습니다.
바이낸스 설립자 자오 창펑은 이제 UAE 시민이기도 하며 두바이에 부동산을 소유하고 있습니다. 그는 UAE의 암호화폐 생태계에 대해 반복적으로 낙관적인 입장을 표명했습니다. 동시에 리차드 텡은 작년 말 인터뷰에서 바이낸스 본사를 유치하기에 UAE가 "매우 매력적이다"고 밝혔지만, UAE의 두 대도시인 아부다비와 두바이가 주요 경쟁자인지 묻는 질문에는 답변을 거부했다.
UAE의 긍정적인 암호화폐 정책은 바이낸스가 이 시장에 깊이 관여하는 중요한 이유 중 하나로 간주됩니다. 2021년부터 UAE는 두바이의 "가상 자산 전략" 및 아부다비 글로벌 마켓의 금융 혁신 프레임워크와 같은 일련의 미래 지향적 정책을 통해 글로벌 디지털 자산 센터를 구축하는 데 전념해 왔습니다. 이러한 규제 친화적 환경은 바이낸스에 "피난처"를 제공하며, 시장에서는 일반적으로 이 GMX 투자를 UAE의 지지로 볼 수 있다고 믿고 있습니다.
실제로, 글로벌 거래량 1위 기업인 바이낸스는 수익성이 매우 좋습니다. PANews는 이전 보도에서 자오 창펑이 바이낸스의 2022년 순이익(10억 달러)과 매출(55억 달러)이 약 18.18%를 차지한다고 밝혔다고 언급했습니다. 이러한 계산에 따르면 바이낸스는 2021년부터 2023년까지 최소한 88억 7천만 달러 이상의 수익을 냈습니다. 2018년 초 바이낸스는 세쿼이아 캐피털의 투자를 거부했고, 양측은 한때 법정까지 갔습니다. 자오 창펑은 바이낸스에 외부 자금이 필요하지 않다는 것을 분명히 했습니다. 그는 거래소가 규제 기관과 협력하고 운영 허가를 받는 데 도움이 될 수 있는 벤처 캐피털 회사와 협력하는 데만 관심이 있습니다.
바이낸스 공동 창립자 허 이는 수년 만에 "주권 자금은 환영하지만 금융 투자자는 괜찮습니다."라고 거듭 말했습니다. 이 발언은 바이낸스가 UAE에서 추구하는 것이 자금뿐만 아니라 정책적 보호와 시장 성장 가능성도 있다는 것을 의미합니다. UAE에 이어, 커뮤니티 내에서는 다른 국가 주권 재단이 바이낸스의 투자에 참여할지에 대한 추측이 많이 나오고 있다. 심지어 다른 중동 국가의 주권 기금과 미국의 블랙록이 바이낸스와 접촉했다는 소문도 있다.
바이낸스에 다음 전략적 투자자가 생길까? 새로운 투자가 승인되면서 새로운 시장이 개척될 수 있을지 기대해 볼 만합니다.
