DeAgentAI 是一家去中心化人工智慧基礎設施項目，憑藉其在Sui 生態的領先地位、底層技術創新以及強大的資本背書，正迅速嶄露頭角，成為Crypto與AI 融合領域最值得關注的新興力量之一。
本報告將從三個維度剖析DeAgentAI 的投資價值： Sui 生態護城河、 AI 底層創新、雙重資本背書。 DeAgentAI 透過深耕Sui 建構無與倫比的戰略優勢，以解決「共識、身分、連續性」三難困境的框架技術領先AI 賽道，並憑藉Momentum 與矽谷Valkyrie Fund 的戰略投資，展現了強大的市場信心與技術實力。
一、深耕Sui生態：建構無與倫比的策略優勢
DeAgentAI的成功與其策略性地選擇Sui作為其主要發展生態密不可分。 Sui作為一個專為高可擴展性和低延遲設計的高性能Layer 1，其獨特的架構為部署複雜的AI應用提供了理想的土壤。
1.1 為何選擇Sui？為AI量身訂製的基礎設施
Sui的架構特性與AI應用的需求天然契合：
- 以物件為中心的模型（Object-Centric Model） ：與傳統的帳戶模型不同，Sui將鏈上資產視為獨立的“物件”，為定義AI代理及其複雜的狀態和記憶等資料豐富的鏈上實體提供了極大的靈活性。
- 交易並行化（Transaction Parallelization） ：Sui能夠並行處理不相互依賴的交易，從而實現極高的吞吐量（測試網峰值達297,000 TPS）和近乎即時的交易最終性（約400毫秒），這對於支援AI代理網路可能產生的大量高頻互動至關重要。
1.2 確立生態領導地位
DeAgentAI在Sui生態中的領導地位已獲得客觀資料驗證。根據Sui區塊鏈主流分析平台Suiscan的數據，DeAgentAI不僅持續在「基礎設施與AI」（Infra & AI）類別中排名第一，更被評為整個Sui生態系統中近30天成長最快的基礎設施項目。
1.3 與生態龍頭Momentum的協同效應
DeAgentAI最關鍵的策略舉措之一，是獲得了Sui生態龍頭去中心化交易所（DEX）Momentum的策略投資。 Momentum是Sui生態中總鎖倉價值（TVL）和交易量的絕對領導者，擁有約1.6億美元的TVL和數十億美元的月度交易量！
這次合作建構了一個強大的「飛輪效應」：
- 使用者與情境：Momentum為DeAgentAI的產品（如AlphaX）提供了龐大的初始使用者基礎和真實的DeFi應用情境。
- 資料燃料：Momentum上產生的海量交易活動為DeAgentAI的AI模型提供了Sui生態中最高品質、規模最大的鏈上資料。
- 價值反哺：由高品質資料訓練出的更優模型，可以反哺Momentum，為其提供更聰明的功能，從而吸引更多用戶和交易量，形成一個自我強化的良性循環。
DeAgentAI的共同創辦人Joe對此表示：「Momentum在Sui生態系統中的領導地位以及他們對下一代DeFi的願景，與我們讓AI成為Web3智慧層的使命完美契合」 。
二、領跑AI賽道：從底層創新到應用落地
在AI與Crypto融合的宏大趨勢下，DeAgentAI透過解決基礎性技術難題和清晰的產品落地路徑，在擁擠的AI賽道中佔據了獨特優勢。
2.1 破解鏈上AI三難困境
DeAgentAI的技術核心在於其嘗試解決AI代理在去中心化環境中可靠運作所面臨的根本性三難困境：
- 共識(Consensus) ：針對大語言模型（LLM）機率性、非確定性的本質，透過區塊鏈共識演算法和「熵函數篩選」機制，確保AI能做出唯一的、權威的決策。
- 身分(Identity) ：為避免AI代理在分散式系統中出現類似「雙花」的矛盾決策，透過標準化的「Lobe模組」和鏈上資料結構，確保代理人在任何時刻都展現出單一、一致的身份和狀態。
- 連續性(Continuity) ：透過創新的鏈上「記憶模組」架構，使AI代理能夠固化歷史經驗，避免傳統AI模型在持續學習中可能出現的「災難性遺忘」問題。
這個技術框架使DeAgentAI從一個應用層專案升維為協議層架構師，為其建構了深厚的技術護城河。
2.2 清晰的產品矩陣與市場牽引力
DeAgentAI的技術框架透過一個層次分明的產品矩陣逐步落地：
- 旗艦產品AlphaX ：作為AI驅動的價格預測平台，AlphaX是DeAgentAI獲取使用者和累積資料的核心引擎。在Sui鏈上舉辦的「Predict2Win」競賽中，短短兩週內吸引了超過86,000名用戶，產生了732,000筆鏈上交易，充分證明了其強大的市場吸引力和社區動員能力。
- 生態產品CorrAI ： 這是一款針對專業交易者和量化愛好者的無程式碼AI量化策略平台，使用者可以在統一的工作空間內，無需編寫任何程式碼，即可完成策略的設計、回測和部署。平台提供滾動式前向驗證(Walk‑forward validation)等機構級功能，並包含強大的風險管理模組，最終可實現一鍵實盤交易。
- 未來佈局Truesights ：是一個由AI驅動的infoFi網絡，旨在透過精準識別並獎勵用戶的真實洞察，從而提升線上市場的整體效率，該產品目前處於MVP階段，計劃於2025年第四季度正式啟動測試和上線。
透過這個精心佈局的產品矩陣，DeAgentAI構建了一條從大眾化的市場預測（AlphaX） ，到專業化的量化策略（CorrAI） ，再到更廣闊的去中心化信息金融（Truesights）的完整價值鏈路，這不僅能滿足從普通用戶到專業交易者不同層次的需求，更展示了其真正價值的Web3市場和整體價值路線。
三、卓越融資表現：市場信心的強力訊號
在當前充滿挑戰的市場環境中，DeAgentAI卓越的融資表現是其專案價值最直接的體現，獲得了加密原生和傳統科技領域頂級資本的雙重認可。
3.1 加密原生VC的高度認可
2024年8月，DeAgentAI完成了由Web3.com Ventures和Vertex Ventures等知名加密原生創投機構領投的600萬美元種子輪融資，參投方還包括Waterdrip Capital等多家業內資深機構，這表明項目在初期就獲得了業內專業資本的高度認可。
3.2 來自知名矽谷VC的外部驗證
DeAgentAI近期宣布獲得了知名矽谷創投公司Valkyrie Fund的策略投資。 Valkyrie Fund並非純粹的“加密基金”，其投資組合涵蓋了區塊鏈、人工智慧和基礎設施等多個前沿科技領域。這筆投資意義重大，它代表了DeAgentAI的核心技術（特別是其解決AI代理可靠性的複雜框架）已經通過了傳統深度科技VC的嚴格盡職調查。這個外部驗證訊號極大地增強了專案對更廣泛資本的吸引力，並為其打開了通往矽谷技術生態系統的大門。
3.3 策略融資累計破千萬美元
隨著與Sui生態龍頭DEX Momentum以及矽谷基金Valkyrie Fund的策略融資相繼宣布，DeAgentAI的累積戰略融資金額已突破千萬美元。這種「加密原生+傳統科技」的雙軌資本驗證，同時證明了其在Web3領域的市場相關性和在更廣泛科技領域的技術嚴謹性，為其未來發展提供了強勁的動力。
結論
DeAgentAI透過其三大核心支柱：深度紮根Sui生態、在AI賽道實現底層技術創新、以及獲得市場高度認可的卓越融資表現，建構了一個極具說服力的投資案例。不僅在高速成長的Sui生態中佔據了領導地位，更透過解決AI在區塊鏈上可靠運作的基礎性難題，為成為未來Web3的「智慧層」奠定了堅實基礎，對於尋求在AI與去中心化金融融合這一前沿領域進行戰略佈局的投資者而言，DeAgentAI無疑是一個值得高度關注的標的。
