作者：Arthur Azizov

編譯：Block unicorn

世界正面臨一場新的技術競賽，人工智慧的發展已成為國家優先事項。美國最近啟動的「星際之門」計畫​​就是這一趨勢的有力證明。

儘管川普的總統任期尚處於初期階段，我們已經可以看到一種以技術為中心的趨勢正在形成，他計劃向人工智慧基礎設施投入5000 億美元。

同時，這項技術熱潮也將重塑另一個產業——加密貨幣。

人工智慧（AI）已經以AI 代理、交易機器人、自動化風險分析等形式進入加密貨幣領域。

問題不在於AI 是否會改變加密貨幣——因為它已經在做了。

真正的問題是——從長遠來看，這對加密貨幣和區塊鏈意味著什麼？

AI 的參與會加強這一領域，還是會破壞加密貨幣社群所珍視的去中心化原則？

以下是我的看法。

AI 與加密貨幣的現狀—轉變已經開始

就目前的情況來看，我認為AI 在加密貨幣中的存在尚未走得太遠——可以說，它仍處於「嬰兒期」。

但這種狀態不會持續太久——進展正在迅速發生。

這個產業正在超越簡單的交易機器人。人工智慧現在被用於推動做市策略和風險評估。

我們甚至看到了由AI 驅動的去中心化風險投資的案例。

像Moby AI、Griffain AI 和HeyAnonAI 這樣的項目正在變得越來越豐富——儘管這些只是基於AI 的加密貨幣金融智能的早期迭代，但它們已經在速度和效率上超越了人類交易員。

隨著AI 模型在複雜性上的成長和獲得更大的自主性，我相信很快它們將不再只是跟隨市場趨勢——它們將塑造這些趨勢。

未來的前景

未來幾年將重新定義參與加密貨幣的意義，而AI 將成為這一轉變的核心，帶來所有領域的變化。

自主的AI 交易代理程式已經在即時優化市場策略，其速度和精度遠遠超過人類能力。

這些機器人越先進，投資者和交易員使用它們獲得的競爭優勢就越大。

在DeFi 合規領域，AI 驅動的工具將成為維護安全的關鍵。

詐欺和非法交易始終是一個關注點，但AI 驅動的監控系統可以分析區塊鏈網路中的活動，並即時偵測可疑模式。

這將使它們能夠在潛在風險升級之前標記出來，使這一領域更加安全。

同時，AI 整合的DeFi 服務將透過去除人類中介來簡化借貸。

可以利用AI 模型自動匹配借款人和貸款人，並根據市場條件動態調整利率。

所有這些都可以在沒有人類參與的情況下完成。

我還可以看到鏈上AI 代理在治理中發揮重要作用。

它們可以提供即時市場洞察，管理投資組合，甚至透過實現更多數據驅動的治理選擇來參與DAO 決策。

除了金融應用，AI 還可以解決區塊鏈長期存在的效率低下的問題。

例如，PoW（工作量證明）網路的一個主要問題是高能耗。

AI 可以透過分析和預測網路需求，動態調整能源消耗以減少浪費並優化效能來解決這個問題。

此外，AI 可以促進「分片」，即區塊鏈資料分佈在多個節點上，允許並行處理和更快的交易時間。

這可以幫助有效地擴展區塊鏈網絡，這是加密貨幣要獲得更廣泛採用的關鍵一步。

儘管今天的AI 仍然只是一個支持工具，無法真正取代人類做出有效決策，但這種情況不會一直如此。

在我看來，AI 完全有可能演變成一種主導力量，積極塑造DeFi 的未來。

風險－AI 會破壞去中心化嗎？

儘管AI 承諾大幅提高效率，但不可否認的是，它並非沒有風險。我現在能預見的最大威脅之一是AI 驅動的市場操縱。

想像這樣的場景：AI 驅動的交易公司控制DeFi，讓散戶更難以競爭。

我們在TradFi（傳統金融）中已經看到了這種現象，因為高頻交易公司使用AI 來利用市場低效率。

同樣的情況也可能發生在DeFi 上，導致AI 機器人之間展開軍備競賽，而人類交易者仍然處於劣勢並最終被拋在後面。

話雖如此，DeFi 在這方面還是有一定優勢的。其高價差和交易費用成為阻止AI 立即佔據主導地位的天然屏障。

由於DeFi 中的交易機器人必須處理大量成本，因此就產生了先有雞還是先有蛋的局面。

只要費用和價差仍然很高，AI 驅動的交易就無法輕易擴大規模。另一方面，如果交易量不大，這些成本就會居高不下。

這實際上可以防止AI 驅動的市場操縱，因為DeFi 中的每個人都必須在平等的條件下運作。

除此之外，還需要考慮AI 產生的智能合約的問題。 AI 可以編寫完整的合同，但如果這些合約包含隱藏的漏洞會發生什麼？

駭客可以利用AI 生成的程式碼，使用對抗性輸入來繞過安全審計。

一份受損的AI 生成合約可能意味著數百萬美元的加密資產損失。

DeFi 開發人員必須非常重視這項威脅——你絕對不應該依賴AI 為你編寫程式碼。

人工智慧和加密貨幣的未來

AI 競賽不僅僅是國家之間爭奪主導地位的競爭——真正的戰鬥是開源AI 與閉源AI 之間的戰鬥。

DeepSeek R1 的推出已成為這方面重大轉變的基礎。

它打破了人們對AI 發展的傳統假設，證明大型科技公司的數十億美元預算並不總是實現突破性創新的必要條件。

AI 開發不再是集中式的，我認為開源模型可以與加密的價值觀很好地契合，而不是更集中的方法。

AI 將接管加密貨幣領域的想法已不再是一個有爭議的問題。現在唯一的問題是它將以多快的速度發生。