闪电网络:会成为“大众”的加密切入口吗?
Crypto 如何进一步出现“破圈”效应?
比特币本身就是最具代表性的加密货币。Crypto 市场要获得更大的市场采用,BTC 如何从“早期采用者”走向“早期大众”值得关注。
从这个角度来看,比特币的 L2 生态是一个可能的方向。而在 BTC 生态中,闪电网络唯一的 L2 解决方案,具有一定的稀缺性。
闪电网络诞生于 BTC 扩容之争时代,是基于“比特币网络底层不能做大”的限制之下的巧妙设计。虽然闪电网络的可选发展方式和升级优化空间有限,但在比特币支付的落地场景上,比特币闪电网络历经几年发展,已经出现了一些不可忽视的数据增长趋势。
尽管目前处于熊市阶段,闪电网络通道内有超过 5092 枚 BTC,即最多能够处理约 1 亿美金的支付。
同时,约有 1.7 万个节点在网络上运行,以及来自全球各地接近 8.5 万个连接节点的通道。
将时间维度向前推,比特币闪电网络锁定的 BTC 数量从 2018 年的百余个、到 2021 年下半年超过 3000 个,又在 2022 年一年中再度增长至 5000 个。以当前 BTC 价格,5000 个 BTC 的市值约 8600 万美元。但相比于稳定币的规模与增速,还有相当大的发展空间。
2015 年之前,早期的 BTC 最先应用于跨境支付,面对中心化金融中高额的转账费用、复杂的支付系统和严格审查,BTC 很好地满足了这些痛点。
随后,BTC 衍生出更多其他支付场景,并渗透到熟悉数字货币支付的加密相关领域,比如矿业中的电费支付、工资支付、机器费用等,还比如更多对 BTC 有认知的 Web2 机构。
在支付工具这一属性上,闪电网络是比特币在小额支付上的明确切入点,被视为一个有特色的补缺市场。
闪电网路在 2022 年仍处于起步阶段,旨在解决交易吞吐量低、交易费用相对较高的问题。闪电网络中并非所有交易都写入链上,大多数付款都是在“链下”相互支付的,只有在极端情况下或两个网络参与者之间的支付关系终止时,才会写入区块链(“结算”)。可以将闪电网络类比于“充值卡”,即”提前把钱存进去,然后批量结算”。
闪电网路基于两个概念,支付通道和交易路由:
- 支付通道:交易的双方建立的一个支付通道,通道建立的双方之间可以完成高速结算。在支付通道内,交易时的交易数据不上链,支付双方维护交易数据,开启通道的初始交易和关闭通道的最终交易才需要广播上链。理论上二者结算的 TPS 仅受限于网络传输的速度。
- 交易路由:通道数量足够则形成网络,使得网络中任意亮点可以通过已有的支付通道网络经一些大的路由节点中转完成支付。路由节点能让支付通道连结起来形成网络。
* 效率最高的路由节点可能会由中心化的加密支付通道来满足,如 Paypal、apple 等。
闪电网络支付通道的优势包括:
- 隐私性:在通道中无论发生多少次支付,最终只会有一笔交易被发送到区块链上(加上通道开启交易就是两笔),最大限度减少了链上足迹。这种隐私很合适矿工群体。
- 可扩展性:支付通道内部交易时不使用区块链,不增加主链的负担、同时实现扩展效果;在通道余额允许的范围内,支付的速度等同于消息送达的速度(网络传输速度),双方可以每秒成千上万次支付。
参考资料:
闪电网络白皮书:https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf)
Arcane Research“Lightning Network Public Capacity surpasses 5,000 BTC”:https://arcane.no/research/lightning-network-public-capacity-surpasses-5-000-btc