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以太坊重出江湖:两周大涨78%,暴涨背后危机四伏

Aug 6, 2020 8:25:43 AM
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沉寂两年后,以太坊“重出江湖”。

文 | 棘轮 林格

沉寂两年后,以太坊“重出江湖”。

近两周来,以太坊币价大涨78%,成为了当之无愧的“牛市发动机”。

除了币价,以太坊的交易量、活跃地址数涨势更加喜人。“以太坊币价上涨存在支撑。”有人称。

DeFi,成为了支撑以太坊重新崛起的关键。去中心化的共识机制、完善的基础设施,让以太坊成为了DeFi圈的“唯一公链”。

但成也萧何,败也萧何。泡沫不断扩大的DeFi,可能会给以太坊带来新的危机……

01 复苏

上线五年后,以太坊再次成为关注焦点。

在过去的两个星期里,以太坊是币圈当之无愧的明星项目,其币价一路狂飙。

从7月21日的低点233美元,到8月2日的高点415美元,以太坊在不到两周时间里大涨78%,创下两年来新高。

不仅如此,以太坊还领涨了本轮数字货币牛市。在主流币种中,以太坊的涨势最为凶猛——在以太坊上涨78%的同时,比特币的涨幅只有32%。

“买了比特币的在暗喜,买了以太坊的则在狂欢。”币圈玩家张鹏表示,“那个令人熟悉的以太坊,终于回来了。”

在过去的两年里,以太坊一度备受质疑。

2018年1月后,以太坊币价进入了漫长的下跌周期。火币数据显示,2018年1月,ETH最高价达到了1422美元。而两年后的2020年1月,ETH最低价仅有133美元,不及最高位的十分之一。

以太坊市值第二的宝座,曾几度被瑞波币占据。它引以为豪的“世界计算机”概念,不再受业界追捧。基于公链的DApp大批倒闭。早年募集大量ETH的ICO团队们,也几乎卖光了手中的全部ETH。(详见《币价20天暴跌44%,以太坊真的要凉凉?》)

“公链已经没有价值了,以太坊作为曾经的‘公链之王’,自然也会式微。”一位币圈从业者指出。

但如今,以太坊却在逐渐复苏,甚至强势崛起。

以太坊的重新崛起,不止于币价。在交易次数上,Etherscan数据显示,自今年1月开始,以太坊的每日交易量呈明显上升趋势。年初,其交易次数最低只有43.55万笔,而近期,这一数字是126.14万笔,涨幅高达189%。

以太坊日交易量走势图

在日活跃地址数上,BitInfoCharts数据显示,以太坊日活跃地址数由今年1月1日的208292个,增加至8月4日的623042个,整体涨幅达199%。短短7个月时间里,以太坊的日活跃用户比原来多了两倍。

近两个月来,以太坊的全网未确认交易数也居高不下。6月30日,以太坊全网未确认交易数为107773笔;到了8月4日,这一数字变为了154839笔,涨幅43%。

大量未确认交易的出现,推升了以太坊的交易手续费。Etherscan数据显示,自今年5月起,以太坊交易手续费便出现了明显的攀升趋势。3个月来,以太坊的手续费至少上涨了600%。

“币价与网络活跃程度齐涨,说明以太坊的复苏不仅仅是简单的‘拉盘’。”区块链研究员孙原对一本区块链表示。

以太坊的火爆,也让V神再次活跃。最近两周,他发了15条推文,而此前两周只发了6条。“以太坊是中本聪思想的延续。”8月4日,V神在Twitter上如是写道。

02 原因

ETH领涨币市,以太坊再次崛起,靠的是什么?

多位业内人士指出,以太坊复苏的最大推手,就是时下火热的DeFi。

2020年,DeFi不再是少数极客的专宠,而是成为了几乎所有币圈玩家热议的焦点。

“最近,各大主流钱包APP都内置了Compound等DeFi应用,玩家们参与DeFi变得更容易了。”张鹏对一本区块链表示,“现在,币圈不玩DeFi的,都觉得自己跟不上时代了。”

而在海外,DeFi更是备受追捧。比如说,在美国,DeFi已经成了币圈玩家的重要投资领域。

“在一部分极客眼中,建立在代码上的DeFi不受人性操控,比金融大鳄们提供的金融产品更‘靠谱’。”孙原对一本区块链表示。

在美国,银行存款、国债等“保本”型投资品的利率极低,但DeFi却可以实现较高的利率。因此,不止币圈玩家,一批小白用户也开始进入DeFi市场投资。

而以太坊,则是支撑几乎所有DeFi服务的公链平台。DeFi助推以太坊,在情理之中。

“这就像当初的ICO,玩家们要想参与ICO,必须要先买ETH。现在的DeFi也一样,没有ETH,就玩不了DeFi。”张鹏说,“所以,ETH的币价随之水涨船高,是必然的。”

而DeFi的崛起以及以太坊的复苏,也给区块链从业者带来了更多思考。

“它给我们的启示是,金融仍然是区块链领域最具活力的应用场景,它比所谓的‘区块链游戏’‘区块链社交’更具吸引力。”网录科技副总裁李尼对一本区块链表示。

DeFi推动了以太坊的复苏,而以太坊也是DeFi应用落地的绝佳平台。

首先,EOS等新一代公链广泛采用的DPoS共识机制,至今仍然存在着“为性能牺牲去中心化”的质疑。因此,DeFi社区更青睐于更加去中心化的以太坊。

其次,以太坊经过五年的稳定运转,已经建立起了完备的生态体系。“从钱包、区块链浏览器到开发工具,DeFi玩家、开发者都有充分的选择,可以迅速上手。”李尼表示,以太坊在链圈“第一公链”的地位仍然难以动摇。

如今,整个DeFi产业已经在以太坊上落地生根,发展壮大。而新的DeFi项目,也难以逃离以太坊这片土壤。

“现在的DeFi玩家,会在MakerDAO上获取Dai,在Compound上借贷,在Uniswap上买币卖币。这些平台都基于以太坊。”孙原表示,“这有点像玩积木,如果用的都是乐高积木,大家就搭建高楼大厦。如果有人用了其他品牌的积木,就得另起炉灶。”

DeFi生态也是如此。如果一个新的DeFi项目选择以太坊之外的公链,它就无法借助DeFi社区已经搭建起来的的基础设施,相当于自找麻烦。

这些DeFi产品,进一步巩固了以太坊的江湖地位。“新一代公链,除非能带来令人匪夷所思的神奇技术,否则不可能颠覆以太坊。”李尼对一本区块链表示。 

03 未来

坐稳第一公链“宝座”的以太坊,未来将会如何?

在以太坊经历了不小的涨幅后,一部分玩家与从业者仍对以太坊的未来持续看涨。

数字货币交易所BitMEX联合创始人Arthur Hayes就预测,以太坊的下一个目标是500美元。

但大部分从业者则指出,眼下的以太坊仍然面临着不小的危机。

首先,DeFi给以太坊带来的最大考验,在于性能。

以太坊的复苏,不仅推升了币价,也推升了平台交易量与手续费的大涨。

“现在以太坊一次交易的手续费接近1美元。完成一次Compound借贷要进行多次交易,手续费最高可能会达到10美元以上。”张鹏说。

提升以太坊平台的性能,成为当务之急。

8月4日,备受瞩目的以太坊2.0计划迎来最新进展,其测试网Medalla已经启用。而以太坊2.0正式网也有望在2-3个月后上线。

“为了提升性能,以太坊2.0有两大升级,一是将共识机制转为PoS,二是利用分片提升并发性能。”李尼介绍,“相比之下,PoS的技术并不复杂,但分片的公链平台几乎无先例可循,开发难度极大。”

其次,对以太坊来说,DeFi是一把危险的双刃剑。

“DeFi显然为以太坊创造了新的繁荣,但也为以太坊埋下了危机的种子。”孙原表示。

DeFi的核心,仍然是传统金融业务的核心,即抵押借贷。受制于技术架构,眼下DeFi只能进行数字货币抵押借贷,而无法进行信贷或法币借贷。“但显然,人们对于数字货币借贷的需求,没那么大。”李尼指出。

所以,Compound等项目才会推出“流动性挖矿”等新玩法,以此激励玩家在平台上进行借贷。

在挖矿机制的刺激下,一些玩家开始在Compound上反复借出、贷得资产,以获取COMP代币。而这些反复借贷的行为,推高了整个DeFi生态的系统性风险。

“总的来看,DeFi的系统性风险正在加剧。与传统金融相比,DeFi过于理想化,缺乏传统金融的理性与逻辑性。特别是一些DeFi项目引入流动性挖矿机制后,许多人都闻到了FCoin的味道。”李尼说。

与其他币圈项目相比,DeFi系统性风险带来的结果,可能更严重。

“以往的ICO项目暴跌大多是人为导致,即项目方砸盘、割韭菜。因此,单个项目的币价走向往往不会影响整体市场。”孙原表示,“但DeFi项目大多共生共荣,一旦某一个DeFi项目暴雷,可能会导致整个DeFi大厦的崩塌。”

李尼认为,在这波DeFi热潮散去后,未来可能只有三五个DeFi项目能够幸存,其他项目则会重蹈大多数ICO项目的覆辙。

而一旦DeFi集体暴雷,以太坊也将受到冲击。“就像ICO泡沫破灭后一样,以太坊币价会暴跌。”

到那时,以太坊的未来,会变得更加模糊。

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