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2021年Q1加密市场投融资报告:融资数量剧增,多项数据创历史新高

Apr 8, 2021 11:55:20 AM
链捕手
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今年第一季度全球加密市场共发生起255起投融资事件(不包括IDO),是去年同期的3倍以上。

2021年第一季度加密市场迎来爆发式增长,DeFi、NFT等热门赛道迎来诸多个重磅融资事件,新加坡政府投资基金、DST Global、Tiger Global 等越来越多主流投资机构开始布局加密市场,IDO异军突起成为许多加密项目的融资选择。

在前述背景下,链捕手对今年第一季度的加密市场投融资事件进行了整理与分析,总结其中趋势与信息点,成文如下:

作者 | Alyson、Echo

编辑 | 龚荃宇

随着加密市场牛市的持续进行,投资机构的活跃度也在迅速提升,进一步助推了加密市场的亢奋情绪。据链捕手不完全统计,今年第一季度全球加密市场共发生起255起投融资事件(不包括IDO),是去年同期的3倍以上。

在投资金额方面,今年第一季度投融资事件涉及金额超过38亿美元,其中融资金额最高的项目分别是Dapper Labs、Blockchain.com、BlockFi、NYDIG、BitPanda,融资金额分别达到5.55亿美元、4.2亿美元、3.5亿美元、2亿美元与1.7亿美元,估值均突破10亿美元。

在投资机构方面,今年第一季度投资数量排名前三的投资机构分别是GBV(Genesis Block Ventures)、AU21 Capital、NGC Ventures,分别出手35、29、27次。

作为机构型融资的补充,IDO融资方式今年也受到越来越多项目方的青睐,主流IDO平台上超过70个项目在今年第一季度进行募资,其中Radicle、Mask Network等多个项目通过IDO募资超过2000万美元。

以下是链捕手对今年第一季度投融资情况的具体梳理与解读。

01

总体概括

据链捕手不完全统计,今年第一季度全球加密市场共发生起255起投融资事件,涉及金额超过38亿美元,参与融资的机构数量则超过370个,均为单季度数据的历史新高。相比之下,据PANews的统计数据,2020年加密市场总共发生融资事件434起,涉及金额为35.66亿美元。

将时间划分为周来看,自年初以来几乎每周的融资事件数量都在大幅上升,从最初的每周10起左右到3月底已经每周30起左右,反映出投资机构对加密市场越来越浓厚的兴趣。

从融资赛道来看,今年第一季度的热门融资赛道依次是DeFi、NFT、波卡生态、加密基础设施、交易平台等,其中DeFi概念的融资事件占据总融资数量的一半以上。

从融资类型来看,代币融资占据所有融资事件中多数比例,股权融资则占少数。

02

投资机构格局

随着融资数量的大增,投资机构的格局也在发生变化。根据链捕手统计,今年第一季度投资数量排名前三的投资机构分别是GBV(Genesis Block Ventures)、AU21 Capital、NGC Ventures,分别分别出手35、29、27次。其它出手超12次以上的投资机构还有CMS Holdings、LD Capital(了得资本)、Coinbase Ventures、Alameda Research、IOSG Ventures、Binance Labs、Block dream fund(OKEx旗下)等。

其中,GBV、AU21 Capital、CMS Holdings虽然都成立已久,但都是近半年才迅速发展起来的投资机构,且都非常热衷于投资处于早期阶段的DeFi概念项目,单笔投资金额也较低。

据了解,GBV为Genesis Block旗下投资机构,该公司成立于2017年,主要在香港经营加密货币场外交易业务,曾获得Alameda Research投资并在去年12月收购OMG Network,此后大量开始投资一级市场项目。

AU21 Capital由知名KOL宝二爷与前火币全球副总裁Kenzi Wan创立,近期在波卡生态方面布局颇多。

CMS Holdings则由Circle场外交易交易平台Circle Trade前负责人Daniel Matuszewski于2019年创立,总部位于香港,与SBF系关系颇为密切。

同时,大量加密货币交易所也加快了在投资方面的布局,近半数的投资事件背后都有交易所的身影,其中投资数量较多的交易所包括Coinbase、币安、OKEx、gate.io、ZB等。

值得注意的是,许多头部加密项目融资中还出现了多家传统金融巨头的身影,例如新加坡政府投资基金、DST Global、Tiger Global 、索罗斯基金、摩根士丹利等,a16z、谷歌风投亦有多次出手。

03

多家独角兽企业涌现

今年第一季度,加密市场的大额融资事件数量也明显提升,许多投资机构开始重仓头部加密项目,以完善生态布局。据链捕手不完全统计,仅超过2000万美元以上的融资就37笔,单笔金额超5000万美元的融资共16笔,单笔金额超过亿元的融资为9笔,其中Blockchain.com、Dapper Labs都连续完成两次过亿美元级融资。

融资金额超过5000万美元的14家加密公司

这些大额投资反映出越来越多加密企业的商业模式与发展前景已经受到主流投资机构的认可,同时加密行业各个赛道的格局已经初步形成,在投资机构的支持下降迈向更加广阔的市场空间。

更具体来看,融资金额最高5个项目分别是Dapper Labs、Blockchain.com、BlockFi、NYDIG、BitPanda,融资金额分别达到5.55亿美元、4.2亿美元、3.5亿美元、2亿美元与1.7亿美元,估值均突破10亿美元,此外Chainalysis估值也突破了10亿美元,均成为加密市场的独角兽企业,链捕手下面简单介绍下这几家公司。

Dapper Labs成立于2018年2月,是一家区块链游戏开放商,旨在通过游戏的力量将去中心化的优势带给10亿消费者。该公司也是NBA TOP SHOT、Cryptokitties等知名游戏的开发商,在今年年初正式推出Flow公链,目前估值为26亿美元。

Blockchain.com成立于2011年,主要业务包括区块浏览器、加密货币钱包、交易所等,同时为机构提供资产托管、借贷等一系列解决方案,其风投部门Blockchain Ventures曾投资Securitize、Aave、Near等数十个项目。在最新一轮融资中,Blockchain.com估值达到52亿美元。

Chainalysis 成立于 2014 年,是一家追踪加密货币的链上数据分析公司,主要业务是为加密货币交易所、国际执法机构、以及其他客户提供比特币交易分析软件,帮助他们遵守合规要求、评估风险并且识别非法活动。根据公开数据,Chainalysis目前拥有50多个客户,估值超过20亿美元。

BlockFi成立于2017年,专注于为加密市场提供借贷服务,同时也为散户和机构提供加密资产交易执行服务。据报道,目前BlockFi平台管理着超过150亿美元的资产,自2019年底以来BlockFi的用户数量已从1万人增长至22.5万人。目前该公司的月收入超过5000万美元,估值达到30亿美元。

Bitpanda成立于2014年,是一家总部位于奥地利的加密货币经纪商,也是在奥地利金融市场管理局和在法国金融市场商会经过注册的数字资产服务提供商,还持有PSD2(欧盟支付服务修订法案第二版)许可证。据了解,Bitpanda目前总用户超过200万,支持50多种数字资产,估值达到12亿美元。

04

IDO兴起

今年加密融资市场的特殊现象在于,IDO融资成为越来越多项目的选择,即直接在Balancer、Polkastarter、DAO Maker等平台面向公众募资。由于大部分参与IDO的代币都能获得倍数级回报,目前加密市场投资者参与IDO的热情都非常高。

据链捕手不完全统计,今年第一季度至少70个项目在不同的平台进行IDO,其中又以Balancer参与金额最高、参与门槛最低,目前各平台总计融资金额超过1.7亿美元。

IDO实际上相当于项目方公募的DeFi版解决方案,使得项目方直接面向社区群体融资,特别是使项目早期支持者获得更多财务回报,同时IDO平台可以对项目进行审核、帮助投资者筛选优质项目,因而其已经成为加密市场的重要基础设施。

在今年第一季度启动IDO的项目中,主要以Illuvium、Radicle、Mask Network等项目融资金额最高,均达到2000万美元以上。

总体而言,今年第一季度加密市场投融资事件创造了历史新高,也由此诞生了许多具有创新性的新兴加密企业,为加密市场注入更多信心与资源,但其中市场泡沫与风险可能也在无形中被放大,许多初创加密企业动辄获得数千万美元级别的估值,成为整个市场挥之不去的隐忧。


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