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NFT技术栈:也许只有想象力才能束缚NFT?

Apr 7, 2021 5:55:40 PM
IOSG
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一文详解NFT技术栈及应用案例 

在之前的文章中,我们阐述了NFT的概念及分类。在本文中,我们将进一步深入介绍NFT技术栈以及在这几个月中发展不错的一些应用案例。

NFT技术栈

第一层: NFT基础设施层

NFT区块链层已经存在了很长时间,从一些特别的应用上(如Flow和WAX)可见其成功。以太坊目前可以说仍然是最大的NFT区块链,其中NFT的ERC721标准也是基于以太坊创建的。

过去的某些NFT项目给以太坊带来了大拥堵(比如2017年的Cryptokitties),因此区块链扩展解决方案就显得尤为重要。其中,最大的NFT市场OpenSea基于Polygon构建,其他项目是建立在基于Rollups的以太坊二层(Layer 2)扩容解决方案如Immutable X上,或者还有一些项目构建了自己的侧链,比如Axie的Ronin。Dapper Labs选择构建自己的以太坊一层(Layer 1)区块链Flow来满足这些需求,实现扩容。

第二层:创作者 & 应用市场层

我们看到了第二层和第三层的使用量在加密牛市中均有大幅增长,这就是创造者经济实现商品市场化后,NFT技术栈的直接受益部分。

2021年2月,主要的NFT市场平台销售额高达2亿美金。其中Beeple的个人作品“Everydays: The First 5000 Days”就卖了6930万美金,Twitter创始人兼CEO Jack Dorsey的首条推文也卖了290万美金。

在第二层,即创作者和应用市场层,我们观察到:

一个针对创作者内容的流动性市场通过创作者影响力/过去经历来定价的内容艺术品的可用性及所有权艺术品的商业化

第二层主要是关于NFTs项目的具体应用。在我们之前那篇文章中,我们讨论了“功能性NFT”和“非功能性NFT”的区别。这同时也可以根据用户画像和NFT功能来进一步划分。如今,新概念应运而生,例如创作者开发工具的出现、生成艺术成为主流以及metaverse的兴起。

第三层:聚合器 & 策展产品(社区)层

第三层是社区、DAO和CryptoVoxels这种允许收藏家展示其作品的平台。虚拟画廊和房产就是一个很好的例子----比如最近,Axie Infinity Universe以150万美元的价格卖了8块土地。 

第三层和第五层,可以称之为 '收藏家经济 ',它是创作者经济的延伸。收藏家购买并展示艺术品,同时DeFi为收藏家们提供针对NFT的一系列的金融工具,如借贷、租赁、抵押以及交易他们的NFT。这实际上是围绕艺术品投资所衍生的社区、平台和金融产品。

第四层:评估 & NFT公允估价

第四层是关于NFT的定价和评估系统。这对于数字艺术的公允估价和收藏家追踪其投资组合至关重要。新型的NFT及其他形式艺术品的公允估价对 '收藏家经济 '的可持续运作非常重要。没有公平的估值过程,NFTs的金融化就会变得困难重重,或终将成为 '泡沫'。

我们可以看到,不同的实验正在进行,比如Upshot使用预测市场或规范意见的方法估价;而在showtime,当一件艺术品在平台上获得的 '点赞'越多,其价格就会越高。现有的标准定价机制采用的是拍卖的形式。一些NFT平台正在采用联合曲线加密原生机制,根据供求状况(或其他设计)来确定该收藏家或艺术家出售的下一个NFT的价格。

第五层:当DeFi遇见NFT

第五层是将数字资产金融化,将其用于借贷、租赁等。

贷/借:收藏家将获取收益售卖/出租复制品:收取版费抵押:根据你的NFT(投资组合)借入资产指数基金:为你的NFT资产带来流动性

NFT使用案例

现阶段流行的NFT使用案例是数字艺术、收藏品和游戏。然而使用NFT作为一种新的分发方式和一些商品、票证、真实生活资产、游戏道具等的销售方式,这种模式还在持续的探索中。

供应量有限或品牌特色鲜明的收藏品可以保持长期的价值

数字艺术和收藏品市场是2021年NFT购买热潮的最前沿。具有生成艺术和具有独特IP的收藏品会保持长期的价值。而每件作品的平均价格可以看作是衡量一个NFT长期价值的标准。

根据瑞士信贷集团2020年报告,HNWI(超高净值富豪high-net-worth individual )净财产的5%是收藏品和艺术品。“Everydays 5000” NFT就是其收藏品的数字版本。

Hashmask和CryptoPunk的NFT的供应量很有限,分别为16,000和10,000。他们的NFT具有很强的品牌效应,这也反映在价格上,其作品的平均价格分别为2,400美元和16,000美元。

收藏品:供应量 vs. 平均价格(usd)

从长远来看,我们发现创作者经济会随着货币化用户生成内容(UGC)、创作者工具包和NFT的兴起,巩固其在媒体和娱乐行业中的地位。与虚拟房地产,虚拟画廊等类似,将AI集成到NFT中可能是另一个有趣的趋势。

从商业的角度来看,NFT可以有广泛的应用,如商品销售、票证系统(DevCon大会已经在使用),也可能作为标的来交易商品(如Centrifuge & Persistence)。实际上,在该领域马太效应也会非常明显,1%的NFT收藏品将拥有市场上99%的价值!

Part.2 投融资事件

Liquity 完成 600 万美元 A 轮融资,Pantera Capital 领投

*DeFi 借贷协议

Liquity 宣布完成由 Pantera Capital 领投的 600 万美元 A 轮融资,参投方包括 Nima Capital、Alameda Research、Greenfield One、IOSG Ventures、AngelDAO 以及天使投资人 Bo Shen、Meltem Demirors、David Hoffmann、Calvin Liu 和 George Lambeth 等。Liquity 表示,这笔资金将用来改善链上借贷协议,提供无息利率并最小化 DeFi 治理。Liquity 将于 4 月 5 日上线以太坊主网。

handle.fi 完成种子轮融资,Distributed Global 等参投

*DeFi 外汇协议 

handle.fi 宣布完成种子轮融资,投资方包括 Distributed Global、Lemniscap、DACM等。handle.fi 暂未披露具体融资金额。handle.fi 将建立在以太坊上,提供锚定多国法定货币的稳定币交易和兑换服务,首批将锚定人民币、美元、日元、新加坡元和澳大利亚元。

Dapper Labs 完成 3.05 亿美元融资,Coatue 领投,乔丹参投

*NFT项目

加密猫(Crypto Kitties)、NBA Top Shot 等热门 NFT 项目的开发团队 Dapper Labs 完成 3.05 亿美元融资,投后估值升至 26 亿美元。该轮融资由跨国投资基金 Coatue 领投,其他投资者包括 知名球星迈克尔·乔丹(Michael Jordan)以及萨克拉曼多国王队的老板 Vivek Ranadive,另外还有 Kevin Durant 等 30 多位职业运动员参与投资。

imToken 完成 3000 万美元 B 轮融资,启明创投领投

*去中心化钱包

imToken 宣布完成由启明创投领投的 3000 万美元 B 轮融资,A 轮投资者 IDG Capital 和新投资者参投。imToken 打算利用该笔资金加速其下一个迭代版本 imToken 3.0 的开发,旨在通过实施无密钥帐户、帐户恢复和其他功能来从根本上改善用户与区块链服务的交互方式。

Gro 完成 710 万美元种子轮融资,Galaxy Digital 和 Framework 领投

* DeFi 项目

Gro 宣布完成由 Galaxy Digital 和 Framework Ventures 领投的 710 万美元种子轮融资,另外,个人投资者包括 Aave、Compound 和 Synthetix 的创始人。Gro 希望通过结合 DeFi 和 CeFi 来为用户获得收益的机会,将在未来几周内披露首个关于优化稳定币收益的产品。

Kikitrade 完成 800 万美元 A 轮融资

*加密货币社交投资平台  

Kikitrade 宣布完成 800 万美元 A 轮融资,由区块链创投基金 Dragonfly Capital、心元资本及区块链游戏公司 Animoca Brands 联合领投,这几家机构也将加入 Kikitrade 董事会。Kikitrade 将使用该笔资金扩展台湾、东南亚、澳洲等市场,逐步推动亚太区加密货币的普及。Kikitrade 是加密货币社交投资平台,由亚洲区块链集团 Everest Ventures Group (EVG)于 2020 年 3 月孵化。

Recur 完成 500 万美元种子轮融资,DeFi Alliance 领投

*NFT 品牌体验公司

Recur 宣布完成 500 万美元种子轮融资,由 DeFi Alliance 领投,IOSG Ventures、Courtside VC、Gemini、JST Capital、Delphi Digital、Volt Capital、Nascent、CMT Digital、Hashed 以及 Gary Vaynerchuk等个人投资者参投。Recur 为去中心化的持续版权收入设置了标准,Recur 资产目前在以太坊网络上,但之后会陆续在其他公链上进行布局,并且能够在其平台上交易相应的品牌 NFT。

Element Finance 完成 440 万美元融资,Andreessen Horowitz 和 Placeholder 领投

*固定利率借贷协议 

Element Finance 完成 440 万美元融资,由 Andreessen Horowitz 和 Placeholder 领投,参投方包括 SV Angel、a_Capital、Scalar Capital 和 Robot Ventures,以及 Compound 创始人 Robert Leshner、Gauntlet 创始人 Tarun Chitra、Aave 创始人 Stani Kulechov 和以太坊联合创始人 Joseph Lubin 等个人投资者。Element Finance 允许用户无需锁定固定期限的情况下以折扣价购买比特币、以太坊和 USDC,然后用户可在任意时间将这些资产进行兑换。

Octopus Network 完成 300 万美元种子轮融资

*多链网络

Octopus Network 宣布完成 300 万美元种子轮融资,投资机构包括 D1 Ventures、SevenX Ventures等。在此之前,Octopus Network 已获得 NEAR Protocol 基金会的 100 万美元战略投资。Octopus Network 为应用链提供灵活按需的共享安全、开箱即用的跨链互操作能力以及包括区块浏览器、API 访问、Indexer 等在内的基础设施服务。

Numerai 通过销售 NMR 代币获 500 万美元融资,Pantera 领投

*对冲基金竞赛平台 

Numerai (NMR)的创始人 Richard Craib 发推称,「Pantera Capital 领投了对 NMR 的 500 万美元融资。另外,NMR 的质押数量也创下历史新高,达到 312,928 枚,价值超 1700 万美元。」

Tendermint 成立规模为 2000 万美元的基金 Tendermint Ventures,用来投资 Cosmos 生态项目

*基金融资

Cosmos 开发公司 Tendermint 宣布成立规模为 2000 万美元的基金 Tendermint Ventures,将用来投资 Cosmos 生态系统的关键基础设施项目,主要投资领域包括去中心化衍生品、去中心借贷、去中心化稳定币、预言机以及去中心化保险。Tendermint Ventures 首轮投资对象为使用 Cosmos 等公共区块链技术来应对全球生态再生挑战的 Regen Network、基于 Cosmos 框架构建的稳定币项目 Terra、IRIS 和 DeFi 项目 Tgrade。除资金支持外,Tendermint 还将提供咨询、社区等资源。

Part.3 行业脉搏

imToken 将支持 Matter Labs 扩容方案 zkSync

*以太坊扩容方案 

去中心化钱包 imToken 宣布与以太坊扩容团队 Matter Labs 达成深度合作, 将支持其 Rollup 方案 zkSync。zkSync 是由 Matter Labs 推出的一款以太坊 Layer2 扩容方案,其基于 ZK Rollup 架构构建,不仅能实现每秒数千笔交易的吞吐量,每个 Rollup 块所生成的状态转移零知识证明(SNARK),还能够充分地保证链上资金以及 Layer1 账户的安全性与隐私性。除了在钱包产品中原生支持 zkSync 之外, imToken 在 DApp 浏览器中开放 Layer2 专区,上架优质 Layer2 DApp 提供给用户,还支持了自定义节点功能以及 EIP-3085,大幅提升了 imToken 对 Layer2 项目的兼容性,即便没有原生支持,只要手动配置节点就可进行支持。

加密货币衍生品交易所 Deribit 推出比特币波动率指数 DVOL

*比特币波动率

DVOL 指数是利用相关到期日期权的隐含波动率,计算出 30 天年化波动率的衡量标准。DVOL 指数反映的是比特币的隐含波动率走势,称为「行动指数」,因为比特币期权的偏度通常为正值,并且比特币价格向上和向下的波动都很大。DVOL 展示了市场对于比特币波动率的预期,是期权定价的核心,也代表了市场对于比特币走势的预期。

举例来看,比如 DVOL=90,用 DVOL 除以 20 则比特币的预期日波动率为 4.5%(90/20)。比如当下 BTC 的价格在历史新高 63000,DVOL>80 则代表市场极其贪婪。

基于波卡 Substrate 框架的平行链现可以简单模块形式集成 Chainlink 预言机数据

*基础设施 

波卡( Polkadot)表示,基于波卡 Substrate 框架的平行链现可以简单模块的形式集成 Chainlink 价格预言机数据,这意味着通过将 Chainlink 价格预言机数据集成为波卡生态系统中可用的预言机 pallet,开发人员能够在各种平行链上构建高性能 DeFi 应用程序。波卡表示,跨任何平行链运行的智能合约应用程序和其他 pallet 可以使用 Chainlink 价格预言机数据执行各种功能,包括,结算跨链 DeFi 合约,可确保平台偿付能力和用户资金安全的清算机制,确认各种稳定币、跨链资产和代币化资产已通过其链下储备金完全抵押,根据某些参考资产触发供应机制,以及根据外部网络条件自动执行链上执行策略等。

Visa 将支持美元稳定币结算,已与 Crypto.com 和 Anchorage 合作完成首笔 USDC 交易

*稳定币

据路透报道,Visa 宣布将允许使用加密货币的美元稳定币在其支付网络上进行交易结算,目前已经与 Crypto.com 推出了试点计划。加密银行 Anchorage 也是 Visa 的合作伙伴,三方已经于本月合作完成了第一笔美元稳定币 USDC 的交易。

Part.4 IOSG投后项目进展

Mask Network 获币安战略投资,将加速多链开发

*Web3 隐私产品

Mask Network (MASK) 获币安 Binance 战略投资,将加速 Mask Network 的多链开发,以期为用户提供更加友好的优质产品,并进一步升级用户的使用体验。另外,双方已在多链构建方面达成共识,旨在创建一个包括 Binance Smart Chain 在内的 Web 3.0 的多链元宇宙。

Bifrost 与 DODO 建立合作关系,共建 Staking 衍生资产流动性;DODO 在币安智能链上开启交易挖矿,由 Wootrade 提供链上流动性

*去中心化交易平台

Bifrost 已在 DODO 建立滑点系数为 0.004 的 ETH-vETH 交易池,以此来提升 vETH 的交易深度,并降低交易滑点,vETH 是基于 Bifrost 面向 ETH 2.0 发行的 Staking 衍生品。

DODO在币安智能链上开启了为期两周的交易挖矿活动。在主流交易对方面,DODO 聚合了 Wootrade 的流动性,并由专业做市商 Kronos Research 合作提供更优的报价。上线当周,Wootrade 报价池日交易量最高达 600 万美金。该交易挖矿活动于 4 月 2 日 12 时开始,4 月 16 日 12 时结束,在三个交易对 BNB/BUSD 、 ETH/BUSD 和 BTC/BUSD 中完成任意一个交易即算参与,每天可瓜分 20,000 DODO。

END

Incubating projects for ambitious teams around the world and looking for the most potential staking projects.

Building a new world,the bridge of the time.


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