AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，LPO、薄膜铌酸锂两种光模块新技术受到广泛关注，LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求；当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向单波200/400G演进，薄膜铌酸锂的大带宽优势将更加突出，从而打开市场需求空间。

卫星之光：星间激光通信。随着低轨卫星星座组网进度加速，星间激光通信得到广泛重视，埃隆·马斯克认为，卫星激光通信可以将长距离通信延迟减少50%，早在2021年1月，StarLink就已开始测试星间激光通信，未来StarLink卫星有望全部配备星间激光通信载荷，从而彻底摆脱对地面中继传输的依赖。星地激光通信也取得进展，吉林长光卫星今年10月完成了星地高速激光图像传输试验，下行带宽达到10Gbps。我们认为，全球的低轨星座计划是星间激光通信的重要驱动因素。

汽车之光：激光雷达。激光雷达是以发射激光束对目标进行探测、跟踪和识别的雷达系统，激光雷达通过将接收到的反射信号与发射信号进行比较、进行数据处理之后，可获得目标的距离、方位、高度、速度、姿态甚至形状等特征参数。随着激光雷达的陆续上车和点云数的提升、摄像头和超声波雷达的数量和精度增加，使得大算力冗余、算力先行成为主机厂的共识，以提高车端神经网络算法的深度和精度，带来实时行车场景数据识别准确率、L3、L3+高阶自动驾驶落地确定性的提升，2023年进入智能汽车算力“军备竞赛”元年，我们预计，2024年将进入大规模放量元年，加速汽车产业L3及L3+智能驾驶渗透率的向上拐点。

算力——

光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。

算力调优/调度/租赁：恒为科技、思特奇、中科金财、东方材料、博睿数据、中贝通信、恒润股份、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。

算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、寒武纪、震有科技。

液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。

边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。

卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。

数据要素——
运营商：中国电信、中国移动、中国联通。

数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期，市场竞争风险。

一、投资策略：光的三位一体——AI、卫星与汽车

本周建议关注：

算力——

光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。

算力调优/调度/租赁：恒为科技、思特奇、中科金财、东方材料、博睿数据、中贝通信、恒润股份、中科曙光、中国移动、中国联通、中国电信。

算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、寒武纪、震有科技。

液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。

边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。

卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。

数据要素——
运营商：中国电信、中国移动、中国联通。

数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

本周观点变化：

本周1.6T概念持续升温，市场对薄膜铌酸锂等光通信新技术的关注度持续提升。此前英伟达提前发布H200我们曾提示，显卡新品发布节奏的加快有望带动光通信网络速率的升级节奏一并加速。针对更高速率的光模块，我们认为应关注背后的技术创新带来的边际变化，如显著降低成本和功耗的LPO方案和支持更高单波带宽的薄膜铌酸锂调制器技术。

光通信应用领域不止于数据通信。随着全球的低轨卫星星座计划在StarLink的带动下加速，星间通信受到关注——传统的微波通信指向性较弱、单波带宽较低，星间激光通信得到重视。激光作为通信介质时，指向性更加精准，而且在真空环境下信号衰减更小，是理想的星间通信方案。华为问界M7点燃了此前暂时沉寂的智能驾驶概念，激光雷达产业链受到广泛关注。从基础技术看，激光雷达和光模块原理相似、产业链互通，从发展趋势看，光模块速率和激光雷达分辨率（点云数）均在不断提升，我们认为，激光雷达有望是光通信产业链的价值创新奇点。

本周白马成长股接力此前的北交所“小巨人”品种，关注度有所提升。我们认为，市场对算力板块本质上始终保持着很高的关注度，进入四季度以来，无论是光通信，亦或是算力租赁/调优概念，本质上都是算力内部的轮动。

二、行情回顾：通信板块表现上涨，光通信表现最佳

本周（2023年11月27日-2023年12月1日）大盘收于3032点。各行情指标从好到坏依次为：创业板综>上证综指>万得全A(除金融，石油石化)>万得全A>中小板综>沪深300。通信板块上涨，表现优于大盘。

从细分行业指数看，光通信、移动互联、运营商上涨5.5%、2.8%、2.4%，表现优于通信行业平均水平；物联网、通信设备上涨1.47%、0.8%，量子通信、卫星通信导航、区块链、云计算下跌0.02%、0.8%、0.8%、1.1%，表现劣于通信行业平均水平。

本周受益公司接受无偿赠予的其他公司股权，*ST同达上涨27.72%，领涨板块。受益激光雷达概念，英唐智控上涨24.57%，受益智能座舱概念，日海智能上涨23.90%，受益光通信概念，新易盛上涨17.05%，受益星闪概念，高鸿股份上涨13.59%。

三、周专题：光的三位一体——AI、卫星与汽车

AI之光：数通光通信。在现有的物理框架下，当下和未来很长一段时间，光将作为有线信号传输的重要载体。与电传输相比，光传输具有更高的传输速度和更大带宽，与无线传输相比，光信号抗干扰性更强，通信质量更加稳定可靠。而在AI时代，随着算力需求不断增长，高性能光通信发展进度有望不断提速，1.6T/3.2T时代有望加速到来。针对高速率光模块，两种光模块新技术受到广泛关注：

LPO（Linear-drive Pluggable Optics，线性驱动可插拔光模块）：低功耗、低延迟、低成本、可插拔。LPO通过线性直驱技术替换传统的DSP单元，将其功能集成到交换芯片中，只留下driver和TIA芯片，成本优势凸显。LPO方案能够高度契合AI计算中心短距离、大带宽、低功耗、低延时的需求。

薄膜铌酸锂——“光学硅”。铌酸锂材料是可靠材料中电光系数最优的选择（考虑居里点和电光系数）。薄膜工艺拉进电极距离，降低电压提升带宽电压比。相比其他材料兼具大带宽/低损耗/低驱动电压等诸多光电最需要的优点。当光模块切换到1.6/3.2T阶段，有望向单波200/400G演进，薄膜铌酸锂的大带宽优势将更加突出。

卫星之光：星间激光通信。随着低轨卫星星座组网进度加速，星间激光通信得到广泛重视，埃隆·马斯克认为，卫星激光通信可以将长距离通信延迟减少50%，早在2021年1月，StarLink就已开始测试星间激光通信，未来StarLink卫星有望全部配备星间激光通信载荷，从而彻底摆脱对地面中继传输的依赖。星地激光通信也取得进展，吉林长光卫星今年10月完成了星地双向高速激光图像传输试验，下行带宽达到10Gbps。我们认为，全球的低轨星座计划是星间激光通信的重要驱动因素。

汽车之光：激光雷达。激光雷达是以发射激光束对目标进行探测、跟踪和识别的雷达系统，激光雷达通过将接收到的反射信号与发射信号进行比较、进行数据处理之后，可获得目标的距离、方位、高度、速度、姿态甚至形状等特征参数。激光雷达主要分为激光发射、激光接收、信息处理、扫描系统四个部分：

激光发射系统：用于制造、生成激光，光线经由激光发射器发出，通过控制光线方向和线数的光束控制器，最后通过发射光学系统校正后发射。

激光接收系统：被反射的光经接收光学系统汇集后，光电探测器将接收到的反射光转化电信号。

信息处理系统：接收到的信号经过放大处理和数模转换，经由信息处理模块计算，获取目标表明形态、物理属性等特性，最终建立物体模型。

扫描系统：主要用于扩大光源的探测范围，并产生实时的平面图信息。

激光雷达&光通信，产业进入加速整合期。激光雷达产业链与光通信行业具有高度协同相关性。

首先，从产品结构看，光模块和激光雷达主要部分均包括激光发射模块和接收模块。光模块实现光电信号的转换，主要包括TOSA、ROSA以及滤光片、棱镜等光学元件，其中TOSA中的主要器件为激光发射器和激光驱动器，ROSA中的主要器件为探测器和放大器。

其次，从激光波长来看，光模块和激光雷达的光波段高度重合。光通信主要采用波长为850~1650nm的电磁波，目前重点应用的波长有850nm、1310nm和1550nm三种，对应频率由高至低，传输距离由短及长。而激光雷达的主流波长为905nm和1550nm，与光通信波段高度重合。

此外，从激光器技术路线看，均主要采用EEL和VCSEL激光器。车载激光雷达主流采用EEL和VCSEL两类半导体激光器，而在光模块的TOSA组件中，同样以半导体激光器类型为主，VCSEL主要用于多模光纤模块，DFB/FP/DBR主要用于单模光纤模块。

最后从生产工艺和产线的角度看，激光雷达本身量级较光通信体量差距较大，光通信厂商可复用现有产线快速进行切换，其成本可控。光通信厂商可以满足激光雷达产业链快速扩产的要求。

随着激光雷达的陆续上车和点云数的提升、摄像头和超声波雷达的数量和精度增加，使得大算力冗余、算力先行成为主机厂的共识，以提高车端神经网络算法的深度和精度，带来实时行车场景数据识别准确率、L3、L3+高阶自动驾驶落地确定性的提升，2023年进入智能汽车算力“军备竞赛”元年，我们预计，2024年将进入大规模放量元年，加速汽车产业L3及L3+智能驾驶渗透率的向上拐点。据沙利文数据预测，2025年中国激光雷达市场规模有望达到43.1亿美元，较2019年实现63.1%的CAGR。

四、运营商新闻：落户“中国视谷”，中国电信第五张基础网初步建成

C114讯 2021年11月，中国电信发布在移动网、宽带网、物联网、卫星网之外的第五张基础网——天翼视联网。2023年11月，经过整整两年的发展，天翼视联网初步建成，同期揭牌成立天翼视联科技有限公司，并于日前完成工商登记。

天翼视联科技有限公司落户“中国视谷”杭州，这里有海康、大华、宇视等全球领先的视频安防企业，以及与之相配套的完整的视联产业链，便于中国电信推进视联网业务的科技创新和生态合作。因为从经营范围来看，涉及视频、安防设备制造。

在2023数字科技生态大会期间举办的数字生活与天翼视联合作分论坛上，中国电信副总经理唐珂介绍，天翼视联网致力于构建全国统一的新型视频服务基础设施，攻关关键核心技术，提供高质量产品和平台服务，构建开放合作的视联生态，打造服务经济社会发展的国家级数字化平台。

第五张基础网初步建成，目标超亿级终端接入

天翼视联网发布以来的两年时间，基于中国电信云网融合的优势，天翼视联快速形成“1+31+X”云边端协同的天翼视联集约平台体系架构，为视频监控产品规模化发展提供端到端的云网服务能力。

具体而言，“1中心”，提供接入调度，用户认证，生态对接和能力开放服务，根据业务、用户需求和资源全网调度各省边缘服务能力。“31+X”，在各省、地市部署天翼视联通用PaaS能力底座，提供设备接入、平台级联、直播转发、云端存储、AI分析等能力。

至此，第五张基础网初步建成，视联网接入设备规模突破。截至2023年10月底接入设备达到6000万，原子能力调用超过3800万，输出视频路数超过1700万，AI日均调用超过4.2亿次。

两年时间，视联网行业应用日益丰富，业务范围由个人家庭扩展到政企，广泛应用于明厨亮灶、平安慧眼、天翼应急。目前，SaaS应用加载超800个，天翼视联打造的openAPI月调用次数超30亿次，赋能数字政府、阳光监管、智慧商企，也成为中国电信产业数字化业务的新动能。

这一背景下，天翼视联科技有限公司乘势而来，作为中国电信的重要战略单位，推动视联中国战略落地。据悉，天翼视联对内：强平台、强产品、全国发展支撑；对外：强开放、强融合、生态体系建设。

天翼视联以标准化定制化双轮驱动打造产品解决方案。“一城一网”目标打造城市感知体系与社会治理能力现代化的重要基础设施。“一行一网”前期聚焦市场监管、教育、卫健、民政、应急、住建、文旅、水利、环保等9类重点行业领域监管部门推进行业视联的打造。

唐珂介绍，天翼视联将持续攻关超大型分布式云网一体化的平台底座，视觉智能与视图大数据，软硬一体云化控制体系，建设AI智能、云网融合、安全可信的视觉感知基础网和天翼视联智慧大脑，实现超亿级以上的终端接入。

无AI不视联，践行大模型“早使用 早受益”

2023数字科技生态大会主论坛上，中国电信董事长柯瑞文表示，以ChatGPT为代表的大模型的出现，推动了数字科技加速进入人工智能时代。中国电信总经理邵广禄在谈及AI大模型时则表示，“早使用，早受益。”

同样是在数字生活与天翼视联合作分论坛上，天翼数字生活公司总经理边延风（也是天翼视联科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理）认为，无AI不视联，天翼视联对应用架构进行AI升级，实现灵活调度，敏捷供给，快速丰富场景，构筑视联差异化发展路径。

同期，天翼视联发布首个视联行业应用型大模型——海纳视联大模型，践行“早使用，早受益”的理念。

海纳视联大模型拥有70亿量级模型参数，具备5000类标签识别、智能检索、分析理解、视觉超分等多项核心能力，能快速实现各种复杂任务处理和高效计算，为天翼视联提供更加精准高效的解决方案。

作为合作伙伴，华为行业感知领域总裁杨曦认为，+AI成为天翼视联用户的刚需，家庭、ToB成为下一个AI落地主战场，有80%的家庭和ToB用户愿意付费。

宇视科技高级副总裁、运营商BG总裁林凯表示，视联业务远没有到天花板，已有存量的价值空间也尚待打开。宇视认为“云AI化、具身化、泛在化”是视频终端的发展趋势，中国电信已经走在定义和实现的前列。

拥抱开放生态，共享四千亿级视联产业链市场

当然，要实现亿级连接，视联AI泛在化，离不开生态伙伴。正如柯瑞文所言，推动更大力度、更深层次的开放合作是推动数字化智能化发展的必由之路，这也要求企业内部的组织机制流程也要随之全面变革。

不难发现，成立天翼视联科技有限公司是推进企业内部组织机制流程变革的开始。而对于生态合作，成立天翼视联产业联盟，发布“海平面计划”……

据悉，“海平面计划”，以大模型为底座重构并创新业务场景，打造开放AI应用开发平台，搭建海平面应用中台，举办天翼视联AI应用开发者大赛，面向生态合作伙伴提供一站式模型和应用开发能力。

值得一提的是，从移动网、宽带网、物联网、卫星网发展的实践经验来看，终端始终是关键，这也是中国电信持续推进全品类终端的原因。

天翼视联网也是如此。针对视联网摄像头全面支持AI能力，中国电信从算力+生态合作，技术+终端合作入手，目前星河算法超市拥有自研、合作、生态算法超5000个，同时持续推进AI摄像头、NVR、星河大模型一体机的规模定制。

边延风表示，天翼视联将持续升级第五张基础网做强自身，升级集约底座平台做大生态，依托产业联盟升级场景化行业应用，与合作伙伴开放互联、协同共赢、共创价值、共拓业务，共享四千亿级视联产业链市场。

五、行业新闻：Omdia：2024年将成50G PON商用元年，后续十年高速发展

C114讯 “一通惠天下，万里尚为邻”。当下这个时代，一张快速、稳定的光纤宽带网络已经成为人们生活和工作的必备。伴随全球数字化进程不断加快、未来智能世界轮廓逐渐清晰，各种新兴数字应用层出不穷，对网络基础设施提出了更高要求。下一步怎么走？迈向“无处不在的万兆联接（10Gbps Everywhere）”是一个确切的答案。

新趋势、新机遇，开启万兆新征程

2018年以来，10G PON在全球蓬勃发展，引领宽带产业进入千兆时代。Omdia的数据显示，2022年，10G PON端口出货量占全球OLT PON端口总出货量的73%。与此同时，FTTR正驱动光联接从每个家庭延伸至每个房间，从每个办公室延伸至每个桌面乃至每台机器。

另一方面，工业新需求推动新兴解决方案。在工业或企业环境中，网络通常较为复杂且难以升级，亟需可持续的网络解决方案。品质控制是工厂生产的重要环节，从人工品控向数控质检转型，需要安装图像识别人工智能，换言之需要稳定的3Gbps网络连接。园区新应用亦加速普及，智慧课堂上电子白板支持课程直播、远程协作、模拟训练等专业化教学模式，医疗行业中3D阅片未来将被全息影像取代，这些应用都需要强大的园区无线回传。

Why 50G PON？技术迭代驱动网络升级

网络的升级，需要技术的创新迭代来支持。在驶向“万兆新大陆”的大船上，50G PON无疑便是提供前行动力的螺旋桨、风帆。

Omdia解释说，首先，云网融合是未来网络的关键，50G PON不但提供了相对于10G PON的5倍带宽提升，还有100倍时延下降，为云端应用提供确定性业务体验，帮助运营商将现实世界与云端应用合二为一。云端上传或下载数据的操作复杂且耗时，50G PON支持万兆云存储服务，使用效果与本地存储没有差别；面向网络自动化和容器化技术，50G PON支持按需扩容和工业级保护等功能，使能客户端接入数字应用，实现从专线技术向光纤到机器的转型；园区网络也在寻求本地数据向智能云端迁移，50G PON可以支持万兆全光园区网络，运行企业级云网计算应用。

2024年迎来商用，后续十年高速发展

在10G PON成功经验指导和全行业的协力推动下，50G PON现已商用就绪，即将进入新的发展阶段。

标准方面，ITU-T于2018年引入了50G PON标准，随后发布GPON、XGS-PON、50G PON共存标准并且IEEE标准下的10G EPON也能演进到50G EPON，目前标准已基本完成。解决方案方面，2023年初，华为在巴塞罗那的世界移动大会（MWC 23）期间发布了业界首个商用50G PON解决方案，为万兆业务提供了最优TCO的演进路径。

六、行业新闻：Omdia调查：2023年74%的企业增加了IT预算开支

C114讯 市场研究公司Omdia第十次年度IT企业洞察研究显示，IT已成为企业价值的主要驱动力之一，近四分之三（74%）的受访者确认2023年分配给企业IT的总预算有所增加，相比之下2022年这一比例为62%。

Omdia对全球6500名IT高管的调查表明，在考虑企业IT部门的优先事项时，最重要的业务优先事项是提高运营效率，而最重要的IT优先事项是管理安全、身份和隐私。

虽然生成式AI正在飞速发展，但对于许多行业来说，这尚未导致其企业技术优先事项和支出发生重大转变。不过，随着企业将生成式AI解决方案从评估和实验室阶段转移到生产环境，以及市场采用更加广泛，这种情况预计将迅速改变。

“每个公司都是IT公司，这一说法从未如此真实。”Omdia企业技术研究总监Cem Nurkan表示。“我们看到，信息和通信技术正从主要被视为保持业务运行的引擎，转变为为组织创造附加价值以及吸引和留住人才的关键来源。了解业务挑战、IT投资优先级和目标以及跨行业和市场的预算变化是非常重要的。”

七、行业新闻：浙江：到2027年，虚拟现实及相关产业规模超过1000亿元

C114讯 浙江省经信厅等五部门近日印发《浙江省虚拟现实与行业应用融合发展五年行动计划》，明确到2027年，浙江虚拟现实及相关产业规模超过1000亿元，全产业链供给能力大幅提升，与千行百业融合应用不断深化，培育若干具有较强国际竞争力的骨干企业，打造一批可复制推广的创新示范应用场景，成为推动浙江省数字经济高质量发展的重要动能。

创新能力显著增强。在实时渲染、立体显示、人机交互、高性能计算等关键核心技术领域达到国际先进水平，新增相关专利1000项以上，主导或参与国家、行业标准10项以上，基本形成产学研用深度融合的虚拟现实创新体系。

产业快速集聚发展。培育具有较强竞争力和影响力的骨干企业10家以上、“专精特新”中小企业100家以上、相关软硬件产品1000项以上，打造若干虚拟现实产业园区，初步建成较为完善的虚拟现实产业链供应链生态体系。

融合应用不断深化。在工业生产、教育培训、文化旅游、电子商务、体育健康、智慧城市、竞技娱乐等领域应用成效显著，形成创新示范应用场景30个以上、融合应用案例100个以上，推动虚拟现实相关技术和产品实现规模化、特色化有机融合应用。

重点任务是开展关键核心技术协同攻关、加强融合应用技术创新、加速软硬件产品迭代升级、加强数字内容供给、支持骨干企业强引领、助力优质企业快成长、优化产业梯度发展空间、建设产业公共服务平台、助力智能制造升级和打造新型消费场景。

八、行业新闻：量子纠错能力提升6倍：亚马逊展示新款超导量子芯片

C114讯 在拉斯维加斯举行的AWS re:Invent 2023大会上，亚马逊云科技（AWS）高级副总裁 Peter DeSantis 发表主题演讲的最后几分钟，介绍了该公司在量子纠错领域的重大进展。

据介绍，亚马逊推出了一款全新的超导量子芯片，量子纠错的效率是标准纠错方法的6倍，这意味着商用级的量子计算机可能会在更早的时间面世。

“让我们先睹为快，这是一个量子设备。这是一款定制设计的芯片，完全由AWS量子团队内部制造。该芯片的独特之处在于它如何通过将位翻转与相位翻转分开来实现纠错。借助此原型器件，我们能够通过使用被动纠错方法将位翻转错误抑制100倍。这使我们能够将主动纠错集中在那些相位翻转上……通过结合这两种方法，我们已经证明，从理论上讲，我们实现量子纠错的效率是标准纠错方法的六倍。”

当然，Peter DeSantis 也指出，在通往纠错量子计算机的道路上，亚马逊还处于早期阶段。这一步是开发硬件高效、可扩展量子纠错的重要组成部分。目前的技术水平是“每1000次量子操作大约出现一次错误”。

此外，AWS还宣布为其Braket门户推出一项新产品Braket Direct，该计划扩展了客户访问量子硬件的方式。此前，亚马逊已经和 IonQ、Rigetti和D-Wave等量子计算机公司达成合作。

九、行业新闻：ITU最新报告：3G网络往往仍是低收入国家的唯一联网途径

C114讯 国际电信联盟（ITU）发布了最新的《2023年事实与数据》（“Facts and Figures 2023”）报告。这份报告指出，全球互联网连接的稳步但不平衡的发展，凸显了数字鸿沟的差距，并导致低收入国家的人们处于落后状态。

ITU的年度连接报告首次对互联网数据使用情况进行了分析，结果显示，2022年，固定宽带服务占全球互联网流量的80%以上。固定宽带网络在办公室和家庭环境中仍然很常见，其互联网流量远远超过移动宽带网络。

但是，固定网络的主导地位凸显了高收入国家和低收入国家之间的全球连接差距，由于价格高昂和缺乏基础设施，低收入国家每100人中只有一个固定宽带用户。

ITU秘书长Doreen Bogdan-Martin表示：“科技进步得越快越远，我们连接每个人的使命就变得越紧迫。实现普遍性和广泛性的连接的承诺，是我们这个时代努力实现我们希望和需要的可持续未来的最重要的目标之一。”

ITU今年早些时候报告称，2023年，估计有26亿人口（即全球人口的三分之一）仍无法使用互联网。

ITU的《Facts and Figures》报告对全球的网络连接进行了追踪，并对关键指标进行了估算，包括与基础设施、可负担性、性别和地点相关的指标。它现在新增了全球5G网络覆盖和互联网流量数据等指标。

互联网流量凸显数字鸿沟差异

ITU的分析显示，在低收入国家，不仅联网人数较少，而且已联网的人使用的数据流量也较少，这意味着他们没有充分发挥网络连接的潜力，也没有享受到数字化转型的成果。

2022年，全球每个固定宽带订阅用户的月平均数据流量使用量为257 GB，而每个移动宽带用户的月平均数据流量使用量为11 GB。低收入国家每月固定宽带数据流量使用量平均为161 GB，而每月移动宽带数据流量使用量平均仅为1 GB。

“《Facts and Figures》系列是我们发展状态的一个重要记录，也是推动我们实现目标的良好动力。本期报告表明，我们有理由感到乐观，但发展速度并不均衡，有关5G网络覆盖和互联网流量的新指标凸显了高收入国家和低收入国家之间持续存在的差距，从而加深了数字鸿沟。” ITU电信发展局主任Cosmas Luckyson Zavazava博士表示。“通过优先发展数字连接，我们可以确保所有人共享数字发展的成果，为更加包容和可持续的未来奠定基础。”

全球移动网络覆盖

《Facts and Figures 2023》显示，自2019年开始商用部署以来，5G移动网络的覆盖范围已扩大至世界人口的近40%。

与互联网数据流量一样，（5G）分布也是不均匀的。虽然高收入国家有89%的人口已5G覆盖网络，但低收入国家几乎没有该服务。

对许多低收入国家来说，3G往往是接入互联网的唯一途径。然而，3G并不足以充分发挥数字技术的优势，例如远程医疗诊断和在线学习。4G服务仍然是实现有意义连接的途径，但在低收入国家，4G服务仅覆盖了39%的人口。

十、行业新闻：爱立信移动报告：2023年底全球5G用户数将达16亿 北美普及率最高

C114讯 最新的《爱立信移动报告》估测，到2023年底，全球移动用户中近五分之一将是5G用户，尽管一些市场面临持续的经济挑战和地缘政治动荡，但5G的增长证明了其韧性。这份2023年11月版本的《爱立信移动报告》估计，2023年将有6.1亿新增5G用户，比2022年增长63%，使全球5G用户总数达到16亿，比之前的预测数量多出约1亿。

爱立信的最新报告（第25版）为统计预测设定了新的时间表，从2028年移至2029年。与此前发布的报告一样，这份2023年11月的报告证实，增强型移动宽带、固定无线接入（FWA）、游戏和基于AR/VR的服务是5G最常见的早期消费者用例。

从地区来看，北美地区的5G用户继续保持强劲增长。到2023年底，该地区预计将拥有全球最高的5G用户普及率，达到61%。整个2023年，印度的5G用户增长也很强劲。到2023年底，即商用推出14个月后，5G在印度的普及率预计将超过11%。

从2023年底到2029年的六年里，全球5G用户预计将增长330%以上，从16亿增加到53亿。预计到2023年底，5G将覆盖全球45%以上的人口，到2029年底将覆盖85%的人口。到2029年底，北美和海湾合作委员会预计将拥有最高的5G普及率，达到92%。届时西欧的普及率预计将达到85%。

爱立信执行副总裁兼网络负责人Fredrik Jejdling表示：“今年全球新增5G用户数超过6亿，而且每个地区都在增长，显然对高性能连接的需求非常强劲。5G的推出仍在继续，我们看到5G SA网络的部署数量也越来越多，这带来了支持消费者和企业新的、需求更高的应用的机会。”

全球每部智能手机的平均数据消耗量持续增长。预计从2023年底至2029年底之间，移动数据流量总量将增长两倍，将从21GB/月增加到56GB/月，原因包括设备功能的改进、数据密集型内容的增加以及已部署网络性能的持续改善等。

爱立信《爱立信移动报告》执行编辑Peter Jonsson表示：“移动网络的数据流量增长速度清楚地反映了消费者对增强型移动宽带相关应用的热情。随着全球越来越多的消费者拥抱5G以及新用例的出现，这一趋势将会加速，从而引发数据流量的进一步增长。由于大多数流量都是在室内产生的，人们通常在室内度过大部分时间，因此越来越需要在室内和室外扩展5G中频段覆盖范围，以确保在所有地点提供全面的5G体验。”

5G中频段结合了高容量和良好的覆盖范围，使其成为提供完整5G体验的理想选择。目前5G中频段的人口覆盖率超过40%，高于2022年的30%。这一增长主要是由印度的大规模中频段部署推动的，同时也包括欧洲的几个中频段部署。

此外，爱立信这份最新报告还探讨了制造业的无线连接、5G如何成为生产产出的关键决定因素，以及它如何实现支持快速变化和资源重新分配所需的敏捷性。

十一、 运营商新闻：华为、中兴、新华三、上海诺基亚贝尔中标中国电信核心路由器设备集采

C114讯 从中国电信官网获悉，中国电信日前发布公告称，启动2023年核心路由器设备单一来源采购，华为、中兴、新华三、上海诺基亚贝尔4家中标。

公告显示，本次中国电信将采购核心路由器设备集采项目所需的235台核心路由器（CR）设备扩容。

本项目依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，属于“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求”的情形。故采用单一来源采购模式。项目最终确定供应商为：华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、新华三技术有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司。

据了解，今年9月，中国电信曾公开集采26台核心路由器CR-A1和CR-A2产品，其中CR-A1 14台；CR-A2 12台。本次扩容采购了235台核心路由器，合计规模已达261台。值得注意的是，2023年中国电信两次核心路由器设备集采项目均未透露采购预算。但从去年中国电信核心路由器CR-A1和CR-A2产品的采购预算情况粗略估算，2023年中国电信核心路由器采购预算可达二十多亿。

十二、风险提示