近日，區塊鏈安全公司Certik宣布完成2400萬美元B輪擴展融資，由Tiger Global和高瓴創投領投，全球知名對沖基金的Tiger Global首次涉足區塊鏈安全領域。另一方面，在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中顯示， Tiger Global已持有加密貨幣交易所Coinbase約6.65億美元的股票，這個叱吒基金和風投20餘年傳統機構開始對區塊鏈領域層層加碼。
很多人或許還不了解這家基金巨頭， Tiger Global全稱Tiger Global Managemen （老虎環球管理） ，總部位於紐約，在北京、香港、新加坡和印度班加羅爾設有分支機構。創始人曾師從在上世紀80年代與巴菲特、索羅斯齊名的對沖基金經理羅伯遜，在其Tiger Management任職，而這家公司卻在20 00年隕落。
但在Tiger Management停止運營後，羅伯遜並沒有就此退出投資界。他仍然保留著相當一部分的前公司資產，並通過各種方式支持了很多新的對沖基金，其中最著名的當屬Tiger Global 。 Tiger Global不僅傳承了“老虎”這個名字，還傳承了“老虎”投資的意志與精神，並且從哪裡跌倒就在哪裡爬起來，沒有放過讓當年那只“老虎”跌倒的科技行業。
成立後， Tiger Global初期作為對沖基金投資於公共股票市場， 2003年擴大到投資於私募股權市場；專注於成長型民營企業，重點關注美國、中國和印度的企業。 C runchbase數據顯示截至2021年8月22日， Tiger Global已進行了678項投資，投資總規模達千億美元，更是捕獲瞭如F acebook 、 Linkedin 、U ber 、A irbnb 、字節跳動、商湯科技、京東、美團、快手等一眾明星企業。據估計，Tiger Global 將其約30%的資本投資於早期（A輪和B輪）初創公司，20.5% 用於C輪初創公司。
近兩年， Tiger Global這支基金巨頭似乎在區塊鏈領域頻繁出手，它還有哪些佈局，又是怎樣的投資風格？本文PAN ews將帶你全面了解Tiger Global的“加密動作” 。
持續加碼區塊鏈賽道，累計參與17次融資，投資1 4個項目
今年以來， Tiger Global加大了對區塊鏈領域的投資力度。 C runchbase數據顯示， Tiger Global 2021年所有投資共出手201次，在區塊鏈領域，就參與1 3項融資投資了1 2個項目（其中分別於3月和8月參與了FalconX的B 、 C兩輪融資），佔到其20 21年投資總數的6 . 5 % 。
而此前最早投資區塊鏈領域，則要追溯到2015年6月，其對巴西數字銀行Nubank進行的B輪投資，而後在2016年分別追投了C輪和D輪融資。此外2018年， Tiger Global則參與了Coinbase的E輪融資。
目前， Tiger Global在區塊鏈領域共出手17次，投資了1 4個項目，橫跨4個領域，且投資金額均在千萬美元級別及以上，這也將在加密市場這輪“機構牛”的增長中起到重要的推動左右。其投資項目如下圖所示。
以下為投資項目簡介及具體投資詳情：
交易所
Coinbase
創建於2012 年，是全球訪問量最大的主流數字貨幣交易及區塊鏈綜合服務平台，也是曾經App Store排名第一的首個FinTech類應用，一度超過Twitter、Uber的下載量；同時幫助美國政府培訓區塊鏈專業知識，幫助及促進美國政府的行業監管；並於今年4月在納斯達克上市，目前市值超640億美元。
Coinbase絕大部分收入和利潤都來自交易費用，其二季度財報顯示淨收入突破16億美元，而去年同期僅為3200萬美元。同時，截至今年6月底， Coinbase已積累43.6億美元的現金儲備，遠高於去年底的11億美元。此外， Coinbase擁有約9000家機構客戶，月交易散戶則達到了880萬。近幾個月，Coinbase還相繼收購了數據分析平台Skew、投資可視化公司Zabo以及區塊鏈基礎設施提供商Bison Trails。
2018年10月30日， Coinbase宣布完成了3億美元的E輪融資，該輪融資由Tiger Global領投， Y Combinator的Continuity基金以及Wellington Management 、 A 16 z 和Polychain 等參投。
FalconX
FalconX 是矽谷發展最快的區塊鏈金融科技公司之一，提供數據驅動的數字資產交易服務，使機構交易者能夠實現最佳價格執行，同時實現一站式結算，完整的交易級透明度、安全保管和貸款解決方案。創始人是連續創業成功的企業家，團隊來自Google、Goldman Sachs、Bloomberg、LinkedIn，以及有在哈佛、牛津和劍橋大學的經歷。
8月11日，FalconX完成2.1億美元C輪融資，Tiger Global、Alimeter Capital、B Capital和Sapphire Ventures以及美國運通的風險投資部門和Mirae Asset等參投。投後FalconX以37.5億美元估值躋身獨角獸行列，月交易量達100 億美元。
Bitso
Bitso是墨西哥首家也是最大的比特幣交易平台，於2014年4月成立，公司最大的資產是促進墨西哥匯款市場的發展。目前， Bitso主要提供訂單簿交易和Ripple網關等服務。最近還收購了競爭對手Unisend Mexico，進一步加強了其在比特幣匯款市場中的地位。
5月5日，Bitso完成2.5億美元C輪融資，Tiger Global和對沖基金巨頭Coatue領投，其他投資者包括Paradigm、BOND、Valor Capital Group、QED、Pantera Capital和Kaszek。 2月12日，Bitso還收購了歐洲衍生品交易平台Quedex。
CoinSwitch
CoinSwitch是印度一個無需帳戶的數字貨幣兌換平台，為用戶提供便捷、精準的加密數字貨幣交易服務。
4月22日CoinSwitch完成2500萬美元B輪融資，Tiger Global是唯一投資方，係其首次投資印度加密貨幣公司。 CoinSwitch聲稱目前擁有450萬用戶，併計劃在今年年底前達到1000萬用戶。
加密金融服務商
BlockFi
BlockFi由Zac Prince和Flori Marquez於2017年創辦於紐約，為零售客戶和機構客戶提供利息賬戶，客戶可通過存儲加密貨幣賺取利息，在交易賬戶中交易加密貨幣， 並通過加密貨幣抵押進行貸款。同時， BlockFi也是芝加哥商品交易所CME比特幣期貨和期權交易的流動性提供商。
7月23日， BlockFi向投資者分發的文件顯示，其將於7月27日結束E輪融資，該輪融資由Hedosophia和Daniel Loeb的Third Point LLC領投，Tiger Global 、 Coinbase Ventures和貝恩資本參投。該輪融資金額為5億美元，融資後其估值預計將達到47.5億美元，併計劃在12到18個月內上市。
但今年7月以來，美國多個州的金融監管部門已向該公司發出禁令，包括新澤西州、肯塔基州、阿拉巴馬州、德克薩斯州和佛蒙特州，禁止其在相應州募集或提供證券。 BlockFi則表示，其提供的利息賬戶產品不是證券，同時將停止向相應州的新客戶提供該產品。
Amber Group
Amber Group 成立於2017年，總部位於香港，是業內領先的全球化加密金融智能服務提供商，企業創始人均來自摩根、高盛、彭博社等華爾街投行。 Amber Group的業務在全球橫跨15個國家、超過60個電子化交易平台進行交易，在台北、首爾、溫哥華均設有分支機構，為500多家機構客戶提供交易和資產管理服務，其中包括家族理財辦公室、基金和高淨值人群。
6月21日，全球化加密金融智能服務提供商Amber Group宣布完成超1億美元B輪融資，估值超過10億美元，本輪投資方包括Tiger Global、Tiger Brokers、Arena Holdings、Tru Arrow Partners、 A&T Capital、Sky9 Capital、DCM Ventures、Gobi Partners等。此外，老股東Pantera Capital、Coinbase Ventures和Blockchain.com也繼續跟投。
Matrixport
Matrixport是一站式數字資產金融服務平台，為礦機、礦池、量化基金、數幣借貸平台、數幣基金、交易所、OTC 交易商等提供數字資產安全託管、借貸、理財、交易服務，目前已推出OTC交易、數字貨幣託管、質押借款等產品，其託管業務品牌為“ Cactus Custody ” 。
今年8月2日， Matrixport以超過10億美元的投前估值完成1億美元C輪融資， DST Global、C Ventures和K3 Ventures領投， Tiger Global、 Qiming Venture Partners、CE Innovation Capital、Cachet Group、 Palm Drive Capital、Foresight Ventures、A&T Capital、Lightspeed、Polychain、Dragonfly Capital、CMT Digital、IDG Capital等參投。
貝寶金融
貝寶金融（Babel Finance）是綜合性的加密金融服務商，為全球高淨值合格個人投資者和機構投資者提供加密資產金融服務，包括加密資產存貸、資產管理、經紀交易、衍生品策略等全面加密金融服務。
5月10日，貝寶金融完成4000萬美元的A輪融資，Tiger Global 、 Zoo Capital、Sequoia Capital China（紅杉資本中國）、Dragonfly Capital（早有蜻蜓數字資本）、BAI Capital和Bertelsmann領投，現有投資者也參與了後續融資。
Nubank
Nu Pagamentos SA是巴西的一家大型數字銀行，又名Nubank 。 8月16日， Nubank計劃於今年年底在納斯達克進行IPO，規模將超過20億美元，屆時估值可能超過400億美元。
6月， Nubank獲得了沃倫•巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司5億美元的投資，在整個拉丁美洲擁有4000多萬客戶。此外， Nubank還收購了經紀公司Easyvest，兩家將共同為客戶提供比特幣ETF投資服務。
201 5年6月2日， Tiger Global首次對Nubank進行了B輪投資，該輪融資Nubank籌集了3 000萬美元，由Tiger Global領投，紅杉資本、Kaszek Ventures 和QED Investors參投。 2016年1月， Nubank完成5200萬美元C 輪融資，該輪融資由Founders Fund 領投，Tiger Global、Sequoia Capital 和Kaszek Ventures 跟投。同年12月7日， Nubank則獲得了8000萬美元D輪融資， DST Global 領投， Tiger Global 、 Redpoint Ventures 、 Ribbit Capital 、紅杉資本、QED Investors、和Founders Fund參投。
Current
Current致力於為現代家庭的投資人士提供金融工具及銀行服務，總部位於美國紐約。目前，其註冊賬戶數已突破30 0萬，並與支付巨頭Visa進行了深度合作。
4月2 7日， Current完成由A 1 6z領投的2.2億美元D輪融資，參投方包括Tiger Global、TQ Ventures 、 Avenir等。 Current將使用新資金來擴充團隊，擴展的一個關鍵領域便是加密貨幣，將涉及合作夥伴關係和教育功能，以幫助Current用戶更好地了解加密市場。 Current首席執行官兼創始人Stuart Sopp曾表示，公司在成立之初準備從比特幣錢包地址和Ripple網關開始，但之後團隊意識到技術還不太成熟，因此轉移到移動銀行業務。
安全
CertiK
CertiK是一家區塊鏈安全公司，通過深度規範的形式化驗證技術為區塊鏈應用和智能合約提供代碼安全審計服務，總部位於紐約市，由耶魯大學和哥倫比亞大學的兩位教授創立。近期， CertiK剛推出了全新的Skynet Premium服務，可利用機器學習實時檢測合理的合約和潛在威脅，並在積分榜上發布分數。
8月1 2日，Certik完成2400萬美元B輪擴展融資，Tiger Global和高瓴創投領投。上個月，該公司剛在B輪融資中籌集3700萬美元，為區塊鏈安全賽道最大單筆融資，由順為資本和Coatue Administration領投，Coinbase Ventures跟投。
工具
TaxBit
TAXbit總部位於美國猶他州，是面向消費者與企業的加密繳稅軟件，涵蓋了1099種雜項收入的年度報稅。在TaxBit 加密稅款軟件上，都可以統一流程，將數據轉換為可歸檔的完整稅收報告，並查看所有加密交易的實時稅收影響，其支持超過4200種加密貨幣、股票、商品與法定貨幣。 5月12，美國國稅局（IRS）與TaxBit進行了簽約，以幫助美國稅務機構審計實體和個人，驗證大批量的交易者是否準確報告了他們的加密稅。
8月12日，TaxBit完成1.3億美元B輪融資，使其估值超過13億美元，已成為新的加密獨角獸。此輪融資由IVP和Insight Partners領投，Tiger Global、Paradigm、9Yards參投。
Magic Labs
Magic Labs此前叫Fortmatic，是基於以太坊的Web3應用錢包解決方案提供商，旨在為Web 3.0 、 Web 2.0開發者及用戶提供身份驗證技術服務。面向未來的無密碼登錄。使用幾行代碼即可啟用自定義，輕輕一點密碼即可消失，用戶安全由橢圓曲線加密、硬件安全模塊支持。目前其錢包解決方案已應用於包括Uniswap、TokenSets、PoolTogether等多個以太坊應用。
7月22日，基於以太坊的去中心化身份驗證平台Magic Labs完成2700萬美元A輪融資，Northzone領投，Tiger Global、Volt Capital、CoinFund和Digital Currency Group等參投。
Briq
Briq是結合區塊鏈技術和機器學習工具，專門為建築領域建立的金融科技平台。 Briq有兩個主要產品： ProjectIQ，它監控和管理單個項目和工作流程，並提供有關建築項目中不同供應商的數據；另一個產品MarketIQ則提供有關潛在項目可能發生的位置以及哪些項目將獲得最大成功的市場情報。
6月7日， Briq完成了3000萬美元的B輪融資，由Tiger Global領投， Cafco Construction Management、WestCor Companies、Choate Construction和Harper Construction參投。
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