來源： innMind
作者：Ivan Orlov
編譯： Odaily星球日報
如果你是一家Web3 項目的創始人，我相信你可能已經深刻體會了今年在Web3 領域創業的艱難。你可能很想知道，這種糟糕的時期什麼時候才能結束，在我們最近關於風投情緒的調查中，或許有著你需要的答案。
值得注意的是，在尋找答案之前你或許應該自問幾個問題。現在應該去做些什麼？如何應對當前的環境？是否需要推遲融資或IPO？又或者，你應該忘記市場狀況，然後從下邊的列表中找到VC 們透露出的信號。
我決定寫這篇文章有兩個原因。其一，我相信對於那些在熊市中呆了一年多、投啥虧啥的人來說，看到當前市場中的一些成功案例可能會有一些積極的作用；其二，這篇文章列舉了當前最活躍的Web3 風投機構，他們正在持續出手，如果你有需求，可以直接聯繫他們。
DWF Labs
DWF Labs 是Web3 VC 領域內冉冉升起的新星。
DWF Labs成立於2022 年，是一家專注於數字資產的做市商及投資公司，所以除了直接投資潛力項目之外，該機構還提供有代幣上市、做市、場外交易解決方案等全面服務。
儘管DWF Labs 是一支非常“年輕”的基金，但僅僅在4 月份，DWF Labs就參與了10 筆投資，投資總額超過5300 萬美元。 2023 年，DWF Labs最大的出手之一是領投了RACA 的1600 萬美元融資，後者是一個由社區驅動、面向遊戲工作室的虛擬世界平台。
Hashkey Capital
自2015 年以來，HashKey Capital 一直在投資有遠見和創意的創業者，該機構聚焦於區塊鏈技術、金融科技技術以及數字資產。憑藉著全球性的影響力以及對加密貨幣領域的深刻理解，HashKey Capital通過協助機構、企業家、開發者促進了區塊鏈技術在全球範圍內的採用。 。
2023 年4 月，Hashkey Capital 投資了10 家Web3 項目，這些項目合計籌集了6300 萬美元的資金。 Nibiru 完成的850 萬美元種子輪融資是Hashkey Capital 近期參與的規模最大的融資之一。 Nibiru 是Cosmos 生態系統內的一個PoS 區塊鏈，旨在成為去中心化金融（DeFi）的中心。
KuCoin Ventures
KuCoin Ventures 致力於在Web3 時代投資最具開創性的加密貨幣及區塊鏈項目。作為一個由社區參與和深入研究驅動的投資機構，KuCoin Ventures 在投資週期內會與所投項目保持密切合作。 KuCoin Ventures 尤其偏好DeFi、GameFi 以及Web3 基礎設施類項目。
今年4 月，Kucoin Ventures 了6 筆投資，這些項目合計籌集了3900 萬美元的資金。這期間，Kucoin Ventures 參與的最大一筆融資是Polyhedra 完成的1500 萬美元A 輪融資，後者是一家提供由零知識證明支持的Web3 基礎設施的初創項目，專注於構建區塊鏈互操作性、可擴展性和隱私系統。
CMT Digital
CMT Digital Ventures 是CMT Group的一個分支部門，該部門專注於加密資產交易以及區塊鏈項目投資，也會積極參與加密資產和區塊鏈技術行業的法律和政策事務。
今年4 月，CMT Digital 參與了6 筆融資，這些項目合計籌集了2450 萬美元的資金。 Fractal 完成的600 萬美元種子輪融資是CMT Digital 近期參與的最大規模融資。 Fractal 是一家機構級技術基礎設施提供商，通過其服務，客戶將能夠實時監控交易對手的頭寸，以降低風險，從理論上講，這意味著不能使用同一抵押品與多個交易對手進行交易，以避免此前FTX 和3AC 因不透明使用戶蒙受暴雷損失的問題。
NGC Ventures
成立於2017 年12 月的NGC Ventures 是區塊鍊及分佈式賬本技術領域的一家知名投資機構。作為Web3 領域最大的VC 之一，NGC 曾投資了許多頭部區塊鏈項目。
今年4 月，NGC Ventures 共參與了6 筆融資，這些項目合計籌集了1.49 億美元的資金。這期間，NGC Ventures 參與的最大一筆融資為LayerZero 完成的1.2 億美元B 輪融資。 LayerZero 的定位是跨鏈消息傳遞協議，旨在打通不同區塊鏈之間的互操作性，促進區塊鏈之間的無縫跨鏈消息傳遞。
BiXin Ventures
BiXin Ventures與中國大型錢包服務商必信有著密切的聯繫，BiXin Ventures與必信共同運營，並受益於後者在區塊鏈生態系統中的廣泛資源和影響力。作為區塊鏈行業的早期參與者，必信提供了各種各樣的產品，包括錢包、交易所、礦池（此前佔全網總算力的5%)、媒體等等。
今年4 月，BiXin Ventures 共參與了5 筆融資，這些項目合計籌集了1.53 億美元的資金。其中，BiXin Ventures 參與了Sei Network 完成的3000 萬美元融資，這是一個專門為DeFi 創建的Layer1 區塊鏈，旨在成為未來金融系統的基礎平台。
Spartan Group
Spartan Group 的合夥人在公開市場投資、風險投資、財務諮詢和監管分析等各個領域均擁有豐富的經驗。憑藉著豐富的專業知識，Spartan Group 希望能夠識別潛在機會並在去中心化的金融環境中實現價值最大化。
今年4 月，Spartan Group 共投資了5 家Web3 初創項目，這些項目合計籌集了3200 萬美元的資金。這期間，Spartan Group 參與的最大一筆融資是MetaGravity 完成的950 萬美元種子輪融資。 MetaGravity 是一家位於倫敦的新一代虛擬世界基礎設施提供商，旨在通過為構建分佈式計算基礎設施，為可擴展和去中心化的虛擬世界創建技術基礎。
Circle Ventures
Circle 是一家專門從事點對點支付的科技公司。 Circle 由Jeremy Allaire 和Sean Neville 於2013 年10 月創立，提供有名為Circle Pay 的移動支付平台，該平台允許用戶能夠安全地持有、發送和接收傳統的法定貨幣。
Circle Ventures 旨在為加密貨幣領域的初創公司及創始人提供資金、資源和社區支持，以推動開放經濟的發展。
今年4 月，Circle Ventures 共參與了5 筆融資，這些項目合計籌集了1.46 億美元的資金。其中，Circle Ventures 參與了Rarify Labs 的1000 萬美元融資。 Rarify Labs 正在構建Rarimo，這是一種使資產、身份和dApps 在多個鏈上運行的互操作性協議。
Cogitent Ventures
Cogigent Ventures 是一家專注於Web3 基礎設施、元宇宙、GameFi、DeFi、NFT 和其他互補垂直領域的投資機構，該機構比較傾向於種子輪以及更早的投資輪次。
2023 年4 月，Cogigent Ventures 共參與了4 筆融資，這些項目合計籌集了1300 萬美元的資金。期間，Cogigent Ventures 參與的最大一筆融資為Tribe3 完成的210 萬美元融資。 Tribe3 是一家具有社交和遊戲化特性的NFT 期貨DEX，用戶可通過槓桿交易任何NFT 永續合約，並參與社區對戰、根據交易行為賺取物品等等，該協議的使命是成為具有吸引力的社交NFT 衍生品交易所。
Arcane Group
Arcane Group 是一家總部位於新加坡的跨國風投機構，該機構由分析師、開發工程師等多元化角色組成，這些角色會專注於不同的垂直領域，其集體專業知識使得Arcane Group能夠找到並投資新一代的創新者。
今年4 月，Arcane Group 共參與了4 筆融資，這些項目合計籌集了2500 萬美元的資金。其中，Arcane Group 參與的最大一筆融資是Gameta 完成的500 萬美元融資。 Gameta 是一個為休閒遊戲提供基礎設施和發行服務Web3 遊戲平台，該項目主要提供簡單有趣的移動端遊戲，以便玩家直接在手機上進行參與。
Alchemy Ventures
Alchemy Ventures 希望為Web3 生態系統、開發者、創造者和建設者進行賦能，該機構更熱衷於投資那些引領下一代金融、計算和所有權解決方案開發的團隊。
今年4 月，Alchemy Ventures 共參與了4 筆融資，這些項目合計籌集了至少1100 萬美元的資金。其中，最大的一筆的融資是Intmax 完成的500 萬美元融資。 Intmax 是一個基於以太坊的Layer2 網絡，旨在使用zkRollup 來實現安全、低成本、可擴展。
Polychain Capital
Polychain Capital 致力於通過積極管理其加密貨幣資產組合，為投資者實現卓越回報。
今年4 月，Polychain 共參與了3 筆融資，這些項目合計籌集了7400 萬美元的資金。其中，規模最大的一筆融資是Berachain 完成的4200 萬美元融資。 Berachain 是一個基於Cosmos SDK 建立，且兼容EVM 的Layer1 網絡，該網絡採用了Proof of Liquidity 共識機制來提供保護。
Coinbase Ventures
Coinbase Ventures 是加密貨幣交易所Coinbase 的投資分支。他們為許多早期的加密創業團隊提供過資金支持，已積累一份令人印象深刻的投資組合列表。
今年4 月，Coinbase Ventures 共參與了3 筆融資，這些項目合計籌集了1500 萬美元的資金。其中，Dflow 完成的550 萬美元融資是Coinbase Ventures 參與的最大一筆融資。 DFlow 允許做市商直接從錢包應用程序購買訂單流，並保證做市商將以最佳價格提供執行。 DFlow 將最佳價格定義為針對中心化和去中心化交易平台匯總的最低公共價格。
Shima Capital
Shima Capital 是一家總部位於舊金山的投資基金，它在2021 年牛市期間非常活躍，在2022-2023 年加密寒冬期間也在持續出手。
今年4 月，Shima Capital 合計出手3 次，所投項目合計籌集了5350 萬美元的資金。其中，規模最大的一筆融資是TinyTap 完成的850 萬美元融資。 TinyTap 目前是區塊鏈遊戲公司Animoca Brands 的子公司， 後者在去年以價值3888 萬美元的現金加股票的方式收購了TinyTap，該公司旨在通過創建個性化的學習應用程序，讓家庭成員之間、教師和學生之間相互學習。
6th Man Ventures
6th Man Ventures 成立於2021 年，由Mike Dudas 和Serge Kassardjian 領導。這是一家專注於加密貨幣、技術基礎設施、媒體、娛樂、藝術、遊戲和創作者等各個領域的創新經濟模式的早期投資基金。
僅在2023 年5 月的上半月，6th Man Ventures 就參與了3 筆融資，這些項目合計籌集了900 萬美元的資金。其中，最大的一筆融資是Fare Protocol 完成的620 萬美元融資。 Fare Protocol 利用概率智能合約，提供動態代幣的新玩法。它的“輸贏”系統類似於競猜，會根據透明的鏈上概率事件銷毀/ 鑄造FARE 代幣，但是所有收取的FARE 都將重新分配，而不是歸於莊家所有。
SuperScrypt
Superscrypt 是淡馬錫成立的一家專注於早期輪次的區塊鏈投資機構，該機構希望在整個區塊鏈生態系統中為創業創始人和項目提供投資和幫助。
2023 年4 月，SuperScrypt 資助了2 家Web3 初創公司，這兩家公司共籌集了700 萬美元的風險投資。 SuperScrypt 參與的最大的一輪融資是Catalyst 完成的480 萬美元融資。 Catalyst 是一種去中心化協議，可在模塊化區塊鏈之間提供無需許可的流動性。
Sino Global Capital
Sino Global Capital 旨在加快區塊鏈的開發和應用，利用戰略投資，培育中國的投資者基礎和技術棧。他們擁有一支在金融、技術和創業方面經驗豐富的多元化跨文化團隊，彌合了東西方在資本、文化和技術方面的差距。
今年4 月，Sino Global 參與了兩筆融資，這兩家項目合計籌集了1430萬美元的資金。其中，較大的一筆融資是MetaGravity 完成的950 萬美元融資，該項目的業務在前文中已有過介紹。
MoonPay
MoonPay 作為將法幣轉換為加密貨幣的新窗口，是一個連接加密貨幣交易所與用戶的市場。
今年4月，MoonPay 共參與了兩筆融資，兩家項目的融資總額為1010 萬美元。其中較大的一筆是Absolute Lab 完成的800 萬美元融資。 Absolute Lab 是一款Web3 CRM解決方案，用戶包括LVMH、The Sandbox、Moonpay和Mocaverse。該方案旨在使營銷人員能夠獲得對潛在客戶的重要見解，統一Web2 和Web3 鏈上數據，確定可操作的細分並自動化跨渠道活動，包括整個營銷渠道中的NFT空投。
Draper Associates
Draper Associates 成立於1985 年，是一家專注於種子輪的風險投資機構。
今年4月，Draper Associates 投資了兩家初創項目，兩家項目合計籌資880 萬美元。其中，Draper Associates 參與了Amboss 完成的400 萬美元融資，這是一家閃電網絡數據分析公司，通過數據、分析和社交組件，使用戶能夠在通過閃電網絡路由支付方面做出戰略決策。
Robot Ventures
由Robert Leshner 領導的Robot Ventures 是一家早期風險投資公司，支持具有雄心勃勃的目標和非常規視角的金融科技和加密貨幣公司。
今年4 月，Robot Ventures 參與了3 筆融資，獲投項目合計籌資5170 萬美元。其中，Robot Ventures 參與了Astria 完成的550 萬美元。 Astria 是一個模塊化的區塊鏈，其目標是讓任何人都可以部署自己的抗審查rollup，而無需依賴中心化排序器（sequencer）。
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