原文標題：《 2022 State of DeFi: Price Performance, TVL, Trading Volume, Development Activity, and more. 》by Ignas | DeFi Research
編輯：Kyle
那麼2022 年DeFi 的現狀如何？
這裡有15 個需要了解的指標。
1. 總價值鎖定
在撰寫本文時，556 億美元被鎖定在DeFi 智能合約中。
這一數字比2021 年12 月3 日的歷史高點$1820 億美元下降了69%。
Maker 的TVL 主導地位為13.98%，與2020 年早期DeFi 夏季期間50% 以上的主導地位相比要低得多。
https://defillama.com/
注意：DefiLlama 進行的TVL 計算不包括在協議中質押的治理代幣、所謂的二池LP 代幣、借貸市場上的借入資產、流動質押資產以及來自其他協議的重複計算TVL。
如果包括上述指標，DeFi TVL 將為927 億美元。
2. DeFi 代幣價格（年初至今）
DeFi Pulse 指數(DPI) 跟踪整個市場主要去中心化金融資產的表現。
以美元計算，今年為止，DPI 下降了67.8%，表現比ETH 差5%。
在主要的DeFi 代幣中，CRV 跌幅最大，達到85%。
雖然以美元計價顯著下跌，但LDO、UNI、SNX、CAKE 和LINK 的持有者表現會好於僅持有ETH。
3. 區塊鏈開發者活動
每個鏈上新的GitHub 存儲庫的數據顯示，開發人員仍在構建。
來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
存儲庫是代碼庫存儲在GitHub 上的地方。
根據跟踪87,116 個存儲庫和98,960 名開發人員的數據，以太坊和Solana 的活躍度最高，Polygon 位居第三。
BNB Chain 和Cosmos 的開發活動穩定，但與三個領導者區塊鏈相比，開發量要少得多。
當涉及到每個鏈的代碼提交（跟踪代碼庫的更改）時，情況看起來更糟。
來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
所有區塊鏈的代碼更改都顯著下降，但Solana 似乎比以太坊有更多的活動。
最後，每條鏈的新開發者數據也不是很樂觀。
來源：https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/
有趣的是，在過去的一個月裡，加入Solana 和Polygon 的開發者比加入以太坊生態系統的開發者多。
4.Smart Money 持有情況
Nansen 上的聰明的錢（Smart Money）數據是指以被認為經驗豐富、消息靈通或「知情」的方式進行交易或投資的加密貨幣實體。
https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
在過去30 天的時間裡，我們觀察到Smart Money 正在將資金轉移到Compound、Aave 和wBTC。他們還在積累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC 和Shiba Inu 的BONE（期待Shiba 在L2 上推出）。
5. 每週DEX 交易量
DEX 的每週交易量一直在下降，但仍保持在80 億美元。
來源：https://dune.com/hagaetc/dex-metrics
按7 天交易量排名前5 位的DEX：
- Uniswap 54 億美元
- Pancakeswap 13 億美元（數據未包含在此沙丘表中，因為它取自DefiLlama）
- Curve 9.745 億美元
- Dodo 7.31 億美元
- Balancer 6.01 億美元
- Sushiswap 1.7 億美元
Dodo 的大部分交易量來自穩定幣對。
6. DEX 轉CEX 現貨交易量
中心化交易所主導去中心化交易對手。
該比率在2022 年2 月達到了約25% 的歷史新高，但已降至12% 左右。
資料來源：@TheBlock__，數據@congecko
記住在CEX 上進行交易是多麼便宜，這個比率還不錯！
7. 穩定幣的收益
高產的日子早已一去不復返了。
大多數穩定幣貸方在Compound、Curve、Uniswap 或Aave 上的收益在0.1% 到1.5% 之間。
考慮到風險回報率，Convex FRAX-USDC 2.45% 或FRAX-3 CRV 3.19% 可能是最佳選擇。
資料來源：https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings
然而，只有Tron 的USDD 儲戶可以獲得可觀的收益。
但請在存入USDD 之前對USDD 進行「做你自己的研究（DYOR）」，因為USDD 是中心化發行的，發行/ 兌換政策不透明。
8. 鏈上穩定幣比例
這個比率顯示了穩定幣與每條鏈存放的DeFi TVL 的對比。 Tron 是穩定幣的區塊鏈。
來源：https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl
波場上穩定幣的市值是鏈上整個DeFi TVL 的4 倍。
9. 質押的ETH 數量
總共有1410 萬個ETH（佔ETH 總供應量的11.7%）被質押，價值194 億美元。
來源：https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard
按市場份額排名前5 位的儲戶：
- Lido 29.9%
- Coinbase 14.5%
- Kraken 8.2%
- 幣安6.5%
- http://Staked.us2.9%
流動質押佔所有ETH 質押的33.4%。 Lido 占主導地位，但RocketPool 的份額最近有所增長，達到所有ETH 質押的1.95%。
10. 收入最高的項目/dApp
代幣終端根據累計收入跟踪加密項目。
來源：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue
以太坊以90 天1.931 億美元的收入明顯領先。其次是：
- OpenSea 3500 萬美元
- dYdX 2220 萬美元
- PancakeSwap 1660 萬美元
- Synthetix 1380 萬美元
- ENS 1250 萬美元
有趣的是，Solana 的低交易費用也意味著低收入。
11、收入分配
該DefiLlama 表顯示了進入財政部或持有人的協議產生的費用。
來源：https://defillama.com/fees
雖然某些協議會產生大量費用，但實際收入卻很低。
例如，Lido 在過去24 小時內產生了950,435 美元，但其中只有10%（95,044 美元）分配給了代幣持有者或財政部。
以太坊再次成為明顯的領導者，每天有180 萬美元流向質押者。
12. 按財政部規模劃分的DeFi 協議
財政部（Treasury）是鏈上持有的協議資金（包括未分配的治理代幣）的美元價值。
來源：https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury
Uniswap 坐擁28 億美元的財政部資產！以太坊名稱服務（ENS）也出人意料地在熊市中處於有利地位，其財政部規模為12 億美元。
更高的資金允許項目僱用更多的人，建立新的功能和擴大業務。
13. CeFi 和DeFi 詐騙、黑客攻擊和漏洞利用造成的損失金額
根據Defi Yield App 的數據，由於詐騙、黑客攻擊、跑路或其他攻擊，總共損失了600 億美元。
來源：https://defiyield.App/rekt-database
僅Terra 就失去了$400 億美元。
2022 年其他主要的DeFi 黑客攻擊事件及損失金額：
- Ronin 網絡——6.25 億美元
- Wormhole——3.26 億美元
- Nomad 橋——1.9 億美元
- Beanstalk——1.81 億美元
- Wintermute——1.62 億美元
14. 區塊鏈資金流失
更重要的是，DeFi Yield App 數據顯示區塊鏈流失了大量資金。
BSC 在DeFi 夏日因黑客攻擊和捐款跑路事件頻發而臭名昭著。幾個月來，以太坊上損失了更多資金，但在10 月，BSC 又回到了「領導者」的位置。
來源：https://defiyield.App/rekt-database
15. 黑客攻擊類型
根據Chainalysis 的一份報告，在2022 年前3 個月，DeFi 協議佔所有被盜加密貨幣的97%。
資料來源：https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML
好消息？
閃電貸攻擊在2022 年幾乎消失。現在大多數黑客攻擊都是由於安全漏洞或代碼漏洞造成的。
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