“姐姐今天是個什麼情況，為嘛bsc的幣都漲瘋了”

春節後上班第一天，各個幣圈社群活躍起來，幣安智能鏈BSC（Binance Smart Chain）上的項目成為各個社群爭相討論的熱點。

BSC，是一個完全fork的以太坊，同時速度更快、有幣安強大流量支持的一條公鏈。在以太坊2.0未啟動之前GAS費高居不下的窗口期，BSC成為DeFi玩家的新選擇。

目前，BSC總鎖倉市值突破100億美金，且近3日幾乎以每天10億美金的速度持續增加，增長勢頭非常強勁。

（圖片來源：https://www.defistation.io/）

BSC上集結了交易、銀行、機槍池、swap、穩定幣、保險、預言機等賽道項目，其中交易賽道龍頭項目PancakeSwap的日交易量14億美金，已經超過以太坊系DEX龍頭uniswap。機槍池賽道龍頭Autofarm的鎖倉量12億美金，遠遠超過以太坊系機槍池明星YFI。銀行賽道龍頭venus的鎖倉量幾乎與以太坊系的AAVE持平。

2020年，以太坊系DeFi風生水起，誕生了諸多百倍幣。然而進入2021年，BSC系代幣開始主導市場，各種DeFi代幣漲幅碾壓以太坊系。以交易賽道為例，PancakeSwap代幣CAKE年初至今漲幅25倍，而同期uniswap和sushiswap的代幣漲幅基本只有不到4倍。

（2021年至今，CAKE、UNI、SUSHI漲幅）

強勢的基本面和勢不可擋的拉盤效應，我們很難無視BSC的存在。

藉著BNB突破270美金，CAKE突破18美金，社群一片fomo的背景下，我們來看看在BSC上有哪些項目還可以參與。

1 工具

工欲善其事，必先利其器。參與BSC項目前，首先要有相應的一些工具。

動態數據：defistation.io

defistation上列舉了BSC上的一些明星項目，這些項目相對眾多未列舉的不知名項目有保障，跑路風險小，用戶參與可以優先選擇這些上面的項目。

在這個網站上，你可以查看每個項目的鎖倉量，點擊每個項目可以進一步看到更詳細的數據，包括歷史鎖倉趨勢、項目官網、推特和文檔等。

價格K線：https://pancakeswap.info

輸入每個幣種，可以查看相應幣種的歷史走勢。由於今天BSC網絡維護，所以數據無法顯示。

區塊鏈瀏覽器：https://bscscan.com/

和以太坊瀏覽器一樣，在上面可以查看每個地址的歷史交易記錄，有哪些熱門幣種等。

幣種跨網絡轉化：https://www.binance.org/en/bridge

幣安橋，這是BSC為了將區塊鏈資產映射到BSC生態系統專門打造的橋接服務。通過幣安橋，你可以將幾乎所有流行的區塊鏈資產映射到BSC網絡，從而參與各種DeFi活動。當然，如果你非常懶惰，可以直接將幣安交易所裡面的資產轉入BSC網絡，也非常方便。

2 連接BSC網絡

如果你是第一次參與BSC，需要設置BSC網絡。以小狐狸錢包為例，在Google瀏覽器上打開小狐狸插件，選擇自定義RPC，網絡名稱填寫幣安智能鏈，新的RPC URL填寫https://bsc-dataseed1.binance.org/，鏈ID填寫56，符號填寫BNB，屏蔽管理器URL填寫https://bscscan.com/（具體設置可以參考這篇文檔：

https://bscscan.freshdesk.com/support/solutions/articles/67000185905-how-to-connect-metamask-to-binance-smart-chain-）

連接好之後，不要一次性將大資金轉進來，一旦丟失無法找回，可以試著往自己賬戶賺一小筆錢試試路。

3 尋找項目

目前，在BSC上比較出彩的項目如下：

交易、建流動性、基礎性挖礦：Cake

銀行賽道：XVS、For、Cream

機槍池：Acryptos、Autofarm、Bunny、Beefy

swap賽道：Cake、Bake、Burger、Anyswap

穩定幣賽道：bdolla

保險類：Helmet wstoe

其中，Cake 類似BNB，XVS類似AAVE+UNI+MKR，ACS、Auto、Bunny類似YFI、Harvest。

如果你有在以太坊上參與DeFi的經歷，這些項目上手會非常容易。

而且相比以太坊，在上面交易的手續費低的令人髮指。

比如在寫這篇文章時，我在uniswap發起一筆交易，手續費是17.58美金，差不多100塊錢了。

而在PancakeSwap發幣一筆交易是0.002163BNB，按照1BNB=250美元的價格，GAS費是0.54美金，相比於以太坊的17.58美金，便宜的不是一星半點。

4 種地

DeFi農民最喜歡的活動就是種地，在BSC上，最肥沃的田地就在PancakeSwap上。目前，PancakeSwap上可以耕種的有67塊農田。大部分農田都需要使用BNB作為鋤頭，這也是為什麼BNB漲這麼高了，也沒人砸盤的原因：鋤頭金貴，農民惜售。

如果你不想承擔無常損失帶來的風險，可以選擇單幣種的池子挖礦。目前PancakeSwap可以挖的池子有16個。收益率最高的是CAKE Pool，APR達到驚人的503.74%！

5 參與IFO

IFO（Initial Farm Offerings），漢語意思是首次農場發行，是BSC在PancakeSwap上的一個重大創新，參與方式是在Pancakeswap平台上提供CAKE+BNB的流動性，認購啟動後在Pancakeswap上指定地方提交LP。

1月13日，PancakeSwap卡其首個IFO項目，目前一共完成了6單。最近的一單是Berry，認購超募達187倍，認購價是0.5刀，開盤後直接衝到6刀，所有認購的人回報豐厚。目前Berry價格是20刀，相比發行價漲了近40倍。

實際上，在PancakeSwap發起的IFO至今無一虧損，這極大激發了用戶在上面提供流動性的熱情。相比uniswap，提供流動性只是獲得手續費的獎勵，而在PancakeSwap上，不僅有代幣獎勵，而且還有不定時的IFO可以參與，而且一旦參與回報都是數十倍，如此財富效應，資金沒有理由不來。

6 參與機槍池

YFI作為以太坊系的機槍池經典之作，如今已經黯淡無光。而BSC上新崛起的autofarm勢頭正猛。

當前，autofarm鎖倉資金是13億美金，而YFI只有7億美金。除了鎖倉資金碾壓YFI，autofarm的收益也很不錯，最高的APY達到驚人的2000倍！如果你手頭上有BNB、USDT、BTC、ETH、DOT、LINK等資產，同時不急於賣出，不妨參與autofarm。

機槍池拼的是規模效應和收益，autofarm不是幣安親兒子，能夠脫穎而出，主要受益於幣安親兒子xvs、cake的拉盤。當然，autofarm產品設計微創新恰到好處，代幣拉的猛（從低點至今漲幅超過420倍！），用戶體驗優勢大，用著省心，細節到位，可選擇多。

7 借貸

Venus是BSC上最大的借貸項目，目前鎖倉資金位居BSC首位，為40億美金，規模已經超過了以太坊系的AAVE V1。當前，在Venus存如USDC等穩定幣的APY是15%-20%（是不是比存銀行利率高多了？）

Venus作為幣安自己的bsc鏈上唯一支持的鑄造穩定幣項目，壟斷地位的借貸+訂單薄+衍生品的dex，當前市值只有不到8億美金，相比AAVE市值52億美金，UNI市值61億美金，還有很大成長空間。

8 BSC系代幣漲瘋了，還能買嗎？

不拉盤的幣，是沒人願意買的，即便是價值幣。但是拉盤的幣，尤其是BSC系的代幣，漲的十分兇猛，買了會擔心站到山崗。

這時候，自己就需要建立一套價值評估體系。

比如BNB，現在已經漲到250美金了，是泡沫麼？是也不是。

是的原因是，BNB市值400億美金，已經快趕上中國市值最高的券商中信證券（3700億元）了。 Coinbase作為幣圈最合規的交易所，估值還不過800億美金。

不是的原因是，BNB作為幣圈交易量最大、執行力最強的交易所（去年還有點抵制DeFi，今年迅速成為DeFi市場最兇猛的勢力），可以承受住市場的溢價。而且BNB的價值不僅來自幣安交易所的交易費，還來自BSC上DeFi應用，這是coinbase無法做到的。這樣想的話，BNB市值與coinbase估值追平，也不意外。

再比如，CAKE漲的很猛，年初至今漲幅超過20倍了，還能買嗎？

評價DEX的價值標準可以採用全流通市值/鎖倉量，全流通市值/24小時交易量，全流通市值/手續費收入等指標，通常這些指標的數值越低代表項目越低估。

這裡我們選擇前兩項指標，可以看到，在全流通市值/鎖倉量這類指標上，UNI、SUSHI、CAKE分別是16.92、9.81、1.25。在全流通市值/24小時交易量上，三者分別是0.35、0.27、0.04。

顯而易見，CAKE的數值都是最低的，這意味著，CAKE還有相當大的成長空間。當然，前提是BSC生態繼續保持高速發展，以太坊GAS費貴的問題依舊無法解決。

其他BSC系項目，讀者也可以嘗試對標以太坊上相應項目採用適當的模型去估值，這裡就不在一一列舉了。

當然，不想錯過BSC紅利的同時害怕追高的朋友，最穩妥的辦法還是拿著價值幣去BSC上種種地，參與下IFO、機槍池或者將資金存入借貸池。