整理：氣昂昂

剛剛過去的2020 是屬於DeFi 的一年，CeFi 巨頭們自然也不甘落後。幣安作為加密貨幣行業的頭部交易所，其投資動向自然引人矚目。

先簡單了解下幣安在投資方面的主要渠道：

幣安孵化器

代表幣安進行對外投資的最重要主體當屬幣安孵化器（Binance Labs）。 2018 年中旬，Binance Labs 高調上線，首任負責人為張靈（Ella Zhang），當時迅速出手投資了隱私支付項目MobileCoin、隱私計算項目Oasis Labs、形式化驗證項目Certik 和眾籌投資平台Republic，均為大手筆投資。張靈當時曾接受鏈聞採訪，暢談了投資理念和發展計劃（https://www.chainnews.com/articles/697801112224.htm）。

不過，後來加密貨幣市場經歷寒冬，Binance Labs 首批投資的這些項目多數直到2020 年才陸續上線，而在這些項目正式上線之前，2019 年12 月。 Binance Labs 負責人張靈已經離職，任期1 年零9 個月，現擔任跨境社交商務初創企業Shobby 的聯合創始人和CEO。

Binance Labs 相當於幣安內部的風險投資業務部門，負責孵化和投資區塊鍊和加密貨幣項目。 Binance Labs 通常對項目直接投資，也通過舉辦為期10 週的現場孵化計劃進行投資，入選的初創企業將獲得幣安孵化器的顧問支持、融資以及資源。幣安孵化計劃已舉辦三期，後續幣安孵化計劃未有更多新動向。

Binance X

在Binance Labs 的基礎上，幣安在2019 年8 月柏林區塊鏈週期間宣布推出聚焦區塊鏈技術開發者「Binance X」，按照官方介紹，這是一個「以開發者為中心、促進區塊鏈生態系統創新的平台」，同時，還希望通過該平台促進幣安平台包括幣安鏈、幣安平台API 、 Trust Wallet SDKs 和幣安慈善捐贈平台的發展。 Binance Labs 的合夥人Teck Chia 出任Binance X 的負責人。 Binance X 推出了針對開發者和研究人員的獎學金計劃，有數十個區塊鏈項目的開發者參與過Binance X 獎學金計劃。

直接收購

實際上，在Binance Labs 和Binance X 體系之外，幣安自身也積極出手，進行收購，其中包括：

2018 年8 月，幣安收購了移動錢包Trust Wallet。 Trust Wallet 創始人為Viktor Radchenko，曾是美國最大卡車社區平台Trucker Path 的聯合創始人。

2019 年9 月，幣安宣布全資收購區塊鏈衍生品平台JEX，JEX 將以Binance JEX 作為幣安子平台運行，將專注於衍生品領域，為幣安用戶提供期權、期貨以及其他創新衍生品的專業服務。幣安當時表示，將對原JEX 團隊和基金會持有和管理的JEX 代幣進行統一管理，並在未來為代幣賦予更多地使用場景；JEX 代幣將在後續以市場營銷、社區激勵、市場活動等方式逐步分發給所有用戶，並在後續平台運營過程中以手續費抵扣、特殊權益憑證等方式逐步回收銷毀。

2019 年11 月，幣安收購了印度加密貨幣交易所WazirX，1 幣安法幣通道支持使用盧比（INR）購買或出售加密貨幣。此外，從2020 年第一季度開始，WazirX 自動撮合引擎將集成至幣安的法幣通道中，用戶將可在幣安上（包括Binance.com、Binance iOS 和Android）直接下單，對USDT/IN交易對進行交易。

2019 年12 月，幣安宣布收購了總部位於北京的DApp 分析平台DAppReview。 DAppReview 由前BlackRock 量化分析師牛鳳軒創立，此前曾獲得Cobo、Cocos 、NGC 和Xorder 的投資。

2020 年初，幣安創始人兼CEO 趙長鵬在一封公開信中表示，幣安在2019 年共完成9 筆全資收購，「但只有極少數被公開」，當時幣安在2019 年共公佈了三筆全資收購，分別為衍生品交易平台JEX、印度的加密貨幣交易所WazirX、DApp 去中心化應用分析平台DAppReview。

幣安最大手筆的投資是在2020 年4 月完成的對CoinMarketCap 的收購。幣安在2020 年4 月宣布收購加密貨幣行情網站CoinMarketCap，雙方並未公開收購額，但媒體The Block 表示據消息人士稱本次收購花費為4 億美元。 SimilarWeb 數據顯示，CoinMarketCap 是最受歡迎的加密數據聚合平台，在過去六個月中吸引了2.072 億訪客，相比之下，幣安在過去6 個月中訪客數為1.138 億，CoinMarketCap 的流量比幣安的流量高80％。 CoinMarketCap 創始人兼CEO Brandon Chez 在幣安收購後宣布離職，由首席戰略官Carylyne Chan 擔任臨時首席執行官。到2020 年8 月，CoinMarketCap 的5 位管理層員工均已離職。

2020 年7 月，幣安宣布完成對加密初創公司Swipe 的收購。 Swipe 是行業領先的支持多種資產的數字錢包和支持Visa 卡支付的平台，用戶可在不披露交易數額的情況下在該平台自由交易與消費加密資產。

押注幣安智能鏈

除了Binance Labs 和Binance X 體系之外，隨著DeFi 熱潮湧現，幣安從2020 年後半年開始，把生態建設的重心放在了幣安智能鏈上。

2020 年9 月，幣安創始人兼CEO 趙長鵬宣布將提供1 億美元的資金支持開發者基於幣安智能鏈（Binance Smart Chain）進行開發，稱將使用與Binance X、Binance Labs 和Binance Launchpad 相同的標準來選擇項目，入選的項目最高可獲得10 萬美元的資金。

全景圖：幣安投資地圖

鏈聞收集了幣安官方的投資公告及公開信息，整理了目前幣安公開宣布投資的項目或團隊，並加入了部分獲得幣安智能鏈生態資助的項目，繪製了幣安的投資版圖。

整體來說，幣安投資佈局的賽道大致有DeFi、隱私保護、CeFi 與支付、安全、基礎設施、數據分析與工具、娛樂、眾籌與社區。

下面讓我們看看幣安都青睞哪些項目，了解他們身上都有何亮點，最近都有哪些新動向。

DeFi

1inch

DeFi 玩家應該對DEX 聚合器1inch.exchange 並不陌生：不久前1inch 發行治理代幣並向用戶空投「萬元紅包」，作為DEX 聚合器，1inch 通過智能合約技術從不同交易平台獲取流動性，將一筆交易分散到多個去中心化交易平台，讓用戶可以優化和定制交易。支持的DEX 包括Uniswap、Kyber Network、Bancor、Balancer、Curve 等。

2020 年8 月1inch 獲得一輪280 萬美元投資，由幣安孵化器領投，參投方包括Galaxy Digital、Greenfield One、Libertus Capital、Dragonfly Capital、FTX、IOSG 等。幣安策略官Gin Chao 表示2019 年在ETHParis 結識了現任1inch 首席執行官Sergej Kunz 和首席技術官Anton Bukov，同年5 月二人在紐約ETHGlobal 黑客馬拉松期間創立了1inch。

2020 年底1inch 開啟新流動性挖礦計劃，在兩週內（12 月26 日至1 月9 日）將1INCH 代幣總供應量的0.5% 分配給6 個池的流動性提供者：1INCH-ETH 、1INCH-DAI、1INCH-WBTC、1INCH-USDC、1INCH-USDT 及1INCH-YFI。

Injective Protocol

Injective Protocol（單射協議）是一款基於以太坊網絡，集成了可驗證延遲函數（VDF），通過流逝時間證明（Proof of Elapsed Time）以規避相同區塊內的順序衝突問題來杜絕交易作弊和不良交易的去中心化交易協議，目標是建立去信任化、可公開驗證、可解析、流通性中立和抗搶先交易的技術方案。

Injective Protocol 曾在2018 年獲得Binance Labs 孵化計劃的天使投資，後又得到孵化社區StartX 的生態支持。 2020 年先後宣布完成一輪由Pantera Capital領投的融資，以及OK 戰略合作投資機構K42 的投資。

Perpetual Protocol

Perpetual Protocol（此前名為Strike Protocol）是一款自動化做市商AMM，其去中心化永續合約具有包括20 倍多空槓桿率、非託管、無需信任、抗審查、通過AMM 保證流動性、支持區塊鏈資產以及例如黃金、原油等鏈外資產等性質。

2020 年8 月Perpetual Protocol 宣布獲得180 萬美元戰略融資，由Multicoin Capital 領投，參投方有Zee Prime Capital、Three Arrows Capital、CMS Holdings、Alameda Research，其他天使投資者包括Binance Labs、Andrew Kang、George Lambeth 等。

Strike Protocol 團隊位於中國台灣，聯合創始人為馮彥文、李紹剛。據Block123.com 信息顯示，馮彥文此前擔任Decore 聯合創始人兼首席執行官，曾參與創辦Cinch Network、Cubie Messenger、Gamelet 與Willmobile（台灣移動金融服務應用，後被Systex 收購）；李紹剛也是Decore 聯合創始人，曾在街旁工作。

Bounce

Bounce Finance 是一個去中心化NFT 拍賣平台，集合了流動性挖礦、去中心化治理及質押挖礦激勵等機制。提供OTC 交易、代幣發行、鏈上NFT 拍賣等服務。 2020 年8 月Bounce 上線協議治理代幣BOT 的拍賣池，12 月啟動預測市場Bounce Prediction，允許用戶利用拍賣工具創建一系列預測模型和預測市場。

2020 年10 月Bounce 入選幣安智能鏈第二批種子基金資助項目，也獲得Blockchain Capital、Parafi Capital 等投資。 DeFi 聚合收益協議yEarn、DeFi 固定利率生成協議88mph、去中心化交易所BestSwap、去中心化資產跨鏈橋BoringDAO 等協議代幣均在Bounce 進行過公開拍賣。

Terra

Terra 是由韓國企業家Danial Shin 創建的穩定幣項目，正在建立Terra 聯盟全球電子商務合作夥伴集團。 Daniel Shin 是韓國電子商務平台TMON 的創始人兼董事長，Terra 聯盟成員包括Woowa Brothers、Qoo10、Carousell、Pomelo、TIKI 等亞洲發展最快的電子商務公司。

2020 年底Terra 推出合成資產協議Mirror Protocol，該協議可追踪股票、期貨、交易所交易基金和其他傳統金融資產的價格。 Mirror 計劃使用合成資產mAssets 來解決這一問題，該資產通過反映鏈上交易價格來「鏡像（mirror）」顯示真實世界資產的價格，交易者可以對真實資產進行價格交易，目前mAsset 已經可以在去中心化交易所Uniswap 和Terraswap 上進行交易。此外Mirror 協議將發行治理代幣MIR，通過公平啟動分發代幣，MIR 持有者可以從交易費用中獲得0.25％ 的收益。

JustLiquidity

JustLiquidity 是幣安智能鏈生態的流動性協議，通過智能合約制定代幣解鎖計劃、規定單邊流動性等方式，保護代幣持有者免受低流動性、團隊流動性退出等造成的損失。目前支持通過MetaMask 和JustLiquidity 瀏覽器擴展使用。

Tellor

Tellor 是一個基於PoW 共識的去中心化預言機網絡，團隊曾經開發加密貨幣衍生品協議Daxia。項目開始於2019 年3 月，經歷了幣安投資孵化、代碼審計、測試網，於2019 年8 月上線主網，目前已經獲得幣安、Maker 和ConsenSys 的投資。

Anyswap

Anyswap 是基於Fusion DCRM 技術的去中心化跨鏈交易協議，具有自動定價和流動性系統。 Anyswap 支持基於ECDSA 或EDDSA 算法任意區塊鏈上的代幣置換，包括BTC、ETH、USDT、XRP、LTC、BNB、FSN 等。

2020 年9 月Anyswap 部署至幣安智能鏈（BSC），Anyswap 將提供500 萬個ANY 代幣，以激勵BSC 上的流動性和交易。 Anyswap 獲得Fusion Foundation 技術支持，該基金會創始人兼CEO 為錢德君，曾就職於IBM 中國12 年。

BakerySwap

BakerySwap 是幣安智能鏈上的自動做市商（AMM）池，發布了首個在BakerySwap 上創建、在幣安智能鏈上運行的NFT 平台Bakery Combo。

PancakeSwap

PancakeSwap 同樣是幣安智能鏈上的自動做市商（AMM）池，專注遊戲化收益農場的建設，以及為用戶參與DeFi 代幣挖礦提供激勵機制與案例。

隱私保護

Oasis Labs

Oasis Network 是一個區塊鏈隱私計算平台，2020 年11 月19 日凌晨正式實現主網上線，其網絡原生代幣「ROSE」在主網啟動時的流通量為約15 億枚，代幣總上限為100 億枚。

Oasis Labs 由美國加州大學伯克利分校計算機系教授Dawn Song 宋曉冬教授創辦，旨在解決當下區塊鏈在性能、安全和隱私上的痛點，Oasis Labs 於2018 年7 月獲得4500 萬美元融資，a16z crypto、高榕資本、幣安孵化器、Polychain 等參與投資，Coinbase 聯合創始人Fred Ehrsam 也以個人身份參與了投資。

MobileCoin

MobileCoin 是一個以隱私為核心的支付項目，專注於為移動設備用戶提供加密貨幣支付、管理服務。在MobileCoin 於2017 年12 月發布的白皮書中，該團隊表示「 MobileCoin 的設計旨在使移動通訊應用程序（如WhatsApp、Facebook Messenger、Signal）可以與MobileCoin 錢包集成」。

2020 年底MobileCoin 宣布主網上線，任何人可以通過GitHub 查看MobilCoin 協議的開源軟件和工具。 MobileCoin 的技術顧問Moxie Marlinspike 被稱為密碼學的技術天才，是擁有千萬級用戶的隱私通訊軟件Signal 的創始人，曾負責調配Facebook Messenger 和WhatsApp 的安全加密協議。此外，Moxie 還曾擔任Twitter 安全部門負責人，負責開發SSL 認證固定（SSL certificate pinning）技術。 MobileCoin 於2018 年4 月完成3000 萬美元融資，由Binance Labs 領投，其他投資者包括INB、真格基金、丹華資本、Nirvana Capital、Scalar Capital、八維資本、Electric Capital 等。

Nym

隱私基礎設施Nym 基於Mixnet 協議創建「混合網絡」 ，用於匿名加密貨幣支付、消息傳輸、網絡導航等。 2020 年秋季Nym 推出了測試網代幣NYMPH，11 月正式上線測試網，目前網絡中已經超過900 個驗證人。 Nym 表示，Nym 測試網是目前最大的混合網絡，規模已經接近Tor 的五分之一，但是Nym 提供個人級別的數據混合，可以提高隱私性。

2018 年12 月隱私技術開發初創公司Nym Technologies 入選了幣安孵化器推出的為期10 週的孵化項目。 2019 年2 月Facebook 收購了智能合約平台Chainspace 之後，Chainspace 的創始人Dave Hrycyszyn 加盟了Nym Technologies。同年5 月Nym 完成250 萬美元種子輪融資，該輪融資為代幣融資，NGC、Lemniscap 和Edenblock 等機構參與了投資。

HOPR

HOPR 是一個Layer 0 元數據隱私保護協議，可用於連接設備和雲端、實現鏈上隱私交易等。 2020 年9 月HOPR 在以太坊側鏈xDai 上發佈公共激勵測試網「Säntis」，10 月HOPR 在以太坊擴容側鏈Matic Network 發布的激勵性測試網「Basòdino」引入中繼證明機制（PoR）和Multi-Hop 消息機制。

2020 年7 月HOPR 完成100 萬美元的種子輪融資，幣安孵化器（Binance Labs）領投，參與本輪投資的還有Focus Labs、Spark Digital Capital 以及Caballeros Capital。

CeFi 與支付

FTX

數字資產衍生品交易平台FTX 於2019 年5 月1 日正式上線，提供場外交易、期貨、指數和現貨交易，該交易所以其山寨幣指數、槓桿代幣等創新交易產品聞名。 FTX 由流動性提供商Alameda Research 孵化而成。 FTX 表示在成立不到一年的時間裡已迅速成長為最受歡迎的衍生品交易平台之一，日均交易量高達近五億美元。

FTX 曾在2019 年8 月份完成種子輪融資，募集800 萬美金，區塊鏈投資基金Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capital 等參與了投資，此後在2019 年12 月獲得幣安的戰略投資，聲稱幣安投資金額達「千萬美元」。 2020 年初FTX 確認正在進行B 輪融資，計劃出售1.5% 至3% 股權，以10 億美元的估值融資1500 萬至3000 萬美元。

2020 年8 月FTX 創始人兼首席執行官Sam Bankman-Fried 帶領FTX 以1.5 億美元的價格收購加密資產管理工具Blockfolio，這是目前加密貨幣行業第6 大併購交易，還推動一支團隊基於Solana 公鏈搭建了全新的去中心化交易平台Serum DEX ，又親自接管了陷入創始人信任危機的流動性挖礦項目SushiSwap 的控制權。

延伸閱讀：

《揭秘新晉「DeFi 黑幫」FTX 及背後機構Alameda 擴張版圖》

https://www.chainnews.com/articles/291480504816.htm

Capitalise

Capitalise.ai 是一家來自以色列的交易自動化平台，由前eToro 產品經理Shahar Rabin 和前SuperDerivatives 研發團隊負責人Amir Shiovich 於2015 年創立。

Capitalise.ai 平台通過其專有AI、機器學習、自然語言處理（NLP）技術提供平台功能，使經紀商能夠進一步擴大現有產品範圍，與交易者保持互動並產生新的收入流。使用該平台技術的經紀商有盈透證券、福匯、FTX、Deribit。

Yellow Card

Yellow Card 是一家總部位於尼日利亞的加密貨幣交易所，2020 年8 月完成約150 萬美元的融資，投資機構包括Andreessen Horowitz、Polychain Capital、Celo。該交易所表示此輪融資的目的是幫助擴展至包括尼日利亞、南非等非洲市場，同年9 月1 日該交易所對肯尼亞和喀麥隆的用戶開放交易。

Yellow Card 首席執行官Chris Maurice 稱加密貨幣在非洲大陸發展迅速，特別是在尼日利亞、南非、加納和肯尼亞。

Cred

Cred 前身為Libra Credit，成立於2017 年，由前PayPal 高管Lu Hua 和Dan Schatt 共同成立。 2020 年11 月8 日Cred 和其所有子公司主動向美國特拉華州破產法院申請破產法第11 章的破產保護。

Libra Credit 是一個基於以太坊的去中心化借貸系統，後品牌重塑為Cred。 Lu Hua 曾是PayPal 中國核心支付負責人，主要負責管理全球PayPal 銀行支付結算平台。而Dan Schatt 曾擔任PayPal 金融創新部總經理，領導團隊負責PayPal 在銀行和支付行業的各項創新業務，目前擔任Cred 首席執行官。

此後，Cred 逐漸發展成為一家全球金融服務平台，提供數字貨幣理財和借貸服務，並於2019 年10 月份在加利福尼亞州獲得貸款許可。根據Crunchbase 披露的信息，Cred 共籌集到3000 萬美元，在2018 年4 月通過LBA 代幣的首次發行（ICO）籌集到1600 萬美元。在進行ICO 之前，Cred 還分別於2017 年年底和2018 年4 月份完成兩輪風險投資，分別籌集到200 萬和1200 萬美元，均由FBG Capital 領投。 2018 年7 月Cred 獲得了幣安旗下孵化器Binance Labs 的投資。

延伸閱讀：

《主動申請破產保護，Cred 究竟發生了什麼？ 》

https://www.chainnews.com/articles/363416331352.htm

Mavrik

Mavrik 是一家位於印度的數字銀行，定位是「銀行中的特斯拉」，提供收益儲蓄賬戶、智能獎勵計劃和可定制的分析。 Mavrik 目前處於預啟動階段，接受郵件申請註冊。

Swipe

Swipe 總部位於菲律賓，是支持多種資產的數字錢包和Visa 借記卡進行購買、交易加密資產的平台，用戶可在不披露交易數額的情況下在該平台自由交易與消費加密資產。 Swipe 目前可在歐洲經濟區的28 個國家/ 地區使用，支持以歐元、英鎊、美元、韓元和菲律賓比索進行的法幣交易。

2020 年7 月幣安宣布完成對加密初創公司Swipe 的收購。同年11 月被Swipe 收購的初創公司Fincofex（後改名為SwipeX）宣布獲得銀聯國際的主會員資格，可以直接向消費者和企業發行借記卡。 Swipe 計劃在2021 年年初整合這一功能，推出品牌銀聯卡。鏈聞注：Fincofex 此前獲得過Swift 會員資格，可以處理Swift 匯款，也是萬事達卡在英國和歐洲經濟區的主要成員，可以為企業發行借記卡。

Xend

Xend 是非洲針對中小企業的支付解決方案。通過在手機端提供一站式的支付、收款、應收賬、庫存管理以及數據分析等功能為中小企業賦能。

除了受到幣安的資助，2020 年5 月Xend 入選了新加坡政府支持的區塊鏈加速器和投資機構LongHash Ventures 宣布第四期加速項目，稱Xend 所在地方政府最近簽署的合作方案規定當地40 萬中小商戶必須使用Xend 才可以拿到政府貸款。

Bitsika

BitSika 同樣是一款專注非洲市場的支付應用，可幫助人們在各個國家/ 地區即時匯款，支持買賣比特幣和BUSD。 BitSika 首席執行官Atsuh Davoh 稱BitSika 在2020 年處理了近4000 萬美元的交易，而2019 年處理的交易額不到100 萬美元。

2019 年6 月BitSika 從幣安孵化器畢業後進行了種子輪融資，獲得了Binance Labs 15 萬美元的投資，同期獲得資助的還有三家非洲初創公司：南非反網絡釣魚解決方案開發商PhishFort、肯尼亞私人證券平台Raise 和尼日利亞支付初創公司Xend。

安全

CertiK

CertiK 是一家區塊鏈安全公司，於2017 年由耶魯大學計算機系主任邵中教授、哥倫比亞大學計算機系顧榮輝教授共同創建，通過形式化驗證技術為智能合約和區塊鏈應用提供代碼安全解決方案，合作夥伴包括以太坊基金會、幣安、OKEx、火幣、比特大陸等。

2020 年9 月CertiK 基金會宣布正式開源CertiK Chain，開放使用的產品包括CertiK Chain、去中心化CertiK 安全預言機、用於編寫安全智能合約的安全編程語言和編譯器工具鏈DeepSEA 工具鏈。

Keylabs

Keylabs 是一家專注於加密貨幣、區塊鏈、硬件安全的公司，提供加密貨幣錢包技術、安全儲存、智能合約安全、多方簽名、錢包審計等服務。團隊主要成員有柏林工業大學硬件安全博士Dmitry Nedospasov、《福布斯》雜誌30 歲以下科技精英Thomas Roth、嵌入式系統工程師Josh Datko。

PhishFort

PhishFort 是一家來自南非的反網絡釣魚解決方案開發商，為數字資產交易所、ICO 和代幣發行平台等提供反網絡釣魚解決方案，服務的公司有MyEtherWallet、IDEX、Paxful、Exodus 等。

基礎設施

Harmony

Harmony 是一個去中心化高性能區塊鏈，主網支持4 個分片，1000 個節點，每2 秒最終確認交易並出塊。 Harmony 稱其有效權益證明機制（EPoS）減少了抵押的中心化風險，同時支持代幣委託和區塊獎勵的複利，實現雙重簽名懲罰的抵押機制，以保護區塊鏈安全性。

Harmony 創始人謝鎮滔畢業於賓夕法尼亞大學，專注於研究安全通訊協議和編譯器校驗技術，曾在微軟研究院總部任職研究員，在Google 任職高級軟件工程師，負責基礎架構方面的項目，並在蘋果公司總部擔任工程師，主導搜索排序方面的工作，他曾創立一個專注於移動搜索的公司Spotsetter，並被蘋果公司收購。

2019 年4 月Harmony 宣佈出售代幣完成1800 萬美元的融資，投資人包括香港的風險投資機構Lemniscap、澳大利亞的BCA 基金、新加坡的UniValues Associates 和美國的Consensus Capital。 Harmony 計劃預挖礦126 億枚代幣，本輪投資者購買了其中的28 億枚代幣，剩下代幣中的一部分將用於激勵該區塊鍊網絡的早期參與者。 2019 年5 月Harmony 作為幣安第五個Launchpad 項目開始代幣銷售。

Elrond

Elrond 是一個基於權益證明網絡（PoS）的分片項目，成立於2017 年，於2018 年初首次公開亮相，也是幣安Launchpad 上線的IEO 項目之一。 2020 年7 月Elrond 按照原計劃開啟了主網啟動儀式，隨後宣布新的代幣經濟模式，其原生代幣ERD 將改名為eGLD，按照1 eGLD 等於1000 ERD 的比例進行自動兌換。

Marlin Protocol

Marlin Protocol 是一個Layer 0 擴容項目，通過使用「帶寬分享市場」模式，實現跨多條區塊鏈的網絡傳輸速度。 Marlin Protocol 創始人兼首席執行官Siddhartha Dutta 之前曾是公鏈項目Zilliqa 的核心開發者。

2019 年7 月Marlin Protocol 完成300 萬美元種子輪融資，幣安孵化器、Arrington XRP、Electric Capital、NGC 和分佈式資本等機構參投。 2020 年10 月Marlin Protocol 發推表示，「激勵性網絡要求代幣的廣泛分佈，因此Marlin Protocol 不會進行公募。20％ 代幣將分配給各種平台幣的質押者，至於每條鏈分配多少比例的代幣將由治理決定」。

Celer

Celer Network 是一個二層擴容項目。 2020 年6 月Celer Network 宣布更新項目路線圖，將在第三季度更新代幣經濟模型（cEconomy）、將二層擴展支持添加至更多的主鏈（layer-1 blockchains）、發布Celer Network PoS Optimistic Rollup 側鍊主網1.0、構建易於使用的SDK 等。第四季度，Celer Network 將進行具有多客戶端狀態同步和接收者委派功能的Celer Network 狀態通道網絡主網升級、發布Celer Network PoS Optimistic Rollup 側鍊主網2.0 以及通過CelerX 移動應用程序將非加密用戶帶入區塊鏈領域。

2020 年11 月Celer Network 啟動狀態守衛者網絡（State Guardian Network，SGN）主網階段0。為確保網絡順利啟動和公平啟動，階段0（截至到2020 年11 月29 日）可參與質押，但不進行分配獎勵，階段1（11 月30 日至2021 年1 月上旬）開始將開啟質押獎勵功能，前兩個階段的驗證者僅向Celer 基金會開放。階段2 和階段3 將引入由Celer 選定的質押合作夥伴的驗證者節點，以逐步開啟去中心化進程，階段4 將使SGN 驗證者網絡完全向公眾開放，任何人都可成為SGN 驗證者。

BitTorrent

BitTorrent 是一個老牌點對點文件分享協議，其背後運營公司由Bram Cohen 和Ashwin Navin 成立於2004 年9 月22 日。 2018 年由孫宇晨創辦的波場Tron 宣布完成收購BitTorrent，後者或以高達1.4 億美元的價格售出。

隨後BitTorrent 的發起人Bram Cohen 確認已退出該項目，轉而開發「環保型」加密貨幣 Chia Network。 BitTorrent 公司發推文稱，自收購以來，該公司有五名員工離職，有16 名新員工加盟。

延伸閱讀：

《The Verge 詳解炒作之王孫宇晨的千面人生》

https://www.chainnews.com/articles/228811059284.htm

Torus Labs

Torus 是一家Web 3.0 一鍵式登錄服務提供商，2020 年2 月首次開放代碼庫的源代碼，並同時宣布共9 個主要合作夥伴加入其新成立的Torus Network，包括幣安、ENS、Etherscan、 Matic Network、本體、Skale、Tendermint Core、Torus 和Zilliqa。同時Torus 還推出全新的工具和功能，支持一鍵登錄的平台包括谷歌、Facebook、Reddit、Discord、Twitch，用戶可以將ERC-20 代幣和ERC-721 非同質化代幣發送至谷歌郵箱、 Reddit 用戶名或Discord ID，無論接收者是否登錄過Torus。 11 月Torus 宣布推出密鑰管理系統tKey 正式版，允許通過多因素身份驗證登錄，可兼容不同的區塊鏈。

2019 年Torus 完成200 萬美元種子輪融資，區塊鏈投資機構Multicoin Capital 領投，幣安孵化器、Coinbase Ventures、Accomplice、Sixth Horizon 和Terminal 參與本輪投資。

FIO

FIO（Foundation for Interwallet Operability）是一個簡化錢包交易的協議，通過抽象私鑰和公共地址的理解，從而降低新用戶進入加密貨幣的門檻。 2018 年FIO 獲得230 萬美元種子輪融資，2019 年9 月宣布獲得570 萬美元A 輪融資，由Binance Labs 領投，2020 年4 月FIO 宣布主網已正式上線，由社區組成的超過21 個節點激活。

Numbers

Numbers 是一個數據可追溯性和貨幣化的區塊鏈協議，目標是幫助媒體、政府以及企業創建可以保證誠信的數據系統，合作夥伴包括斯坦福大學、台灣大學、幣安以及HTC Exodus。

Numbers 團隊成員主要來自台灣，同時也是台灣人工智能項目DT42（灼灼科技）的創始團隊。自2019 年，Numbers 已經和Shoah 基金會、斯坦福大學和IBM 合作開展Starling 項目，以建立數據的可追溯性和驗證系統，已經預裝在HTC 的區塊鏈手機Exodus 中。 2020 年1 月幣安宣布投資Numbers，投資金額未披露。

OpenGSN

OpenGSN 是一個開源以太坊元交易網絡，允許DApp 用戶通過調用以太坊智能合約使用應用程序，同時無需支付任何Gas 費用。 OpenGSN 由以太坊基金會、Binance Labs、以太經典實驗室、MakerDAO 資助。

Arkane Network

Arkane Network 是一家為區塊鏈項目提供錢包服務與NFT 管理的初創公司，幫助遊戲開發者及其它DApp 將幣安智能鍊及其代幣整合到自己的應用中，可為遊戲提供NFT 代幣創建、管理與保護服務，服務的公司有The Sandbox、Ethermon、Splinterlands 等。

數據分析與工具

Dune Analytics

Dune Analytics 是一個加密貨幣數據分析平台，提供預處理數據分析儀表板，可以展示出大量評估行業健康狀況所需的關鍵指標。 Dune Analytics 儀表板提供DeFi 等指標，以及針對特定項目的儀表板，例如Maker、Compound 和0x，幫助用戶進行更深入的分析。

2020 年9 月Dune Analytics 完成了由區塊鏈投資基金Dragonfly Capital 領投的200 萬美元種子輪融資，其他一些頭部風投機構，例如Multicoin Capital、Hashed、Semantic Ventures、Digital Currency Group、Coinbase Ventures、 Alameda Research 等都參與了這輪投資，包括CoinGecko、Aave 創始人Stani Kulechov 等的眾多天使投資者也投資了這家公司。

延伸閱讀：

《宜收藏：最熱門最實用的加密貨幣數據分析工具》

https://www.chainnews.com/articles/201609547486.htm

Tenderly

Tenderly 是以雲服務為基礎的智能合約監控平台，可通過開發工具、測試環境、智能合約監控和抽像生產基礎架構來快速開發區塊鏈DApp，由Bogdan Habic 和Andrej Bencic 在MVPWorkshop 創建。

2020 年3 月Tenderly 宣布推出收費高級版本Tenderly Pro，該版本滿足所有智能合約和DApp 的需求，包括DApp 調試和高級分析。除了基礎功能之外，Tenderly Pro 還包括以下這些高級功能，無需提交到鏈上的情況下即可模擬交易（甚至可通過API）、可以滿足最複雜的DApp 和協議的高級分析、使用所有的Tenderly工具進行本地Ganache 或Geth 交易，可為開發者節省大量時間和使用Webhooks 獲取智能合約的實時通知。

PARSIQ

PARSIQ 是一個區塊鏈監控和自動化工作平台，類似IFTTT（IF This Then That），可將區塊鏈活動連接到鏈外應用和設備，監控和保護DeFi 應用，亦可構建自定義事件觸發器並支持實時自動化。目前PARSIQ 支持比特幣、以太坊、Algorand、幣安智能鏈、Celo、Chainlink 等區塊鏈協議，也支持Telegram、谷歌表格等工具。

DeFiStation

DeFiStation 是一個統計幣安智能鏈上DeFi 項目的排行與數據分析平台，實時跟踪鏈上DeFi 總市值，該項目同樣入選幣安智能鏈第二批種子基金資助項目，由韓國企業級PoS 驗證節點運營商Cosmostation 開發和維護，稱在各類PoS 網絡質押資產超過5000 萬美元，包括Cosmos Hub、Chainlink、CertiK Chain、Kava Network、Band Protocol、Iris Hub 等。

Bitquery

Bitquery 是一個提供區塊鏈數據索引和統一數據交互界面的產品，提供市場分析、資金流向分析、DEX 交易、DeFi 協議分析、科研等服務，目前已支持20 餘個主流公鏈數據，為0x、幣安、Maker、Starkware、CryptoKitties 等公司提供服務。

Proxima

Proxima 是一個去中心化區塊鏈應用編程接口，具體目標是為區塊鏈服務提供通用的輕客戶端，以提供簡單的服務接口，可以從不同的區塊鏈上發送交易和提取數據。

娛樂

Audius

Audius 是一個去中心化的音樂共享和流媒體協議，目標是促進聽眾和創作者之間的直接交易，使每個人都可以自由分發，商業化和流媒體化任何音頻內容。 Audius 稱平台已擁有75 萬月度活躍用戶（MAU）、10 萬多條曲目資源和超過100 萬的播放內容，並與deadmau5、3LAU、RAC 等藝術家合作。

2020 年10 月Audius 獲得幣安孵化器領投的一輪125 萬美元融資，在最新一輪融資中共計獲得獲得了980 萬美元，同期Audius 正式上線主網，稱將通過空投平台原生代幣AUDIO 給前一萬名藝術家和粉絲提供價值5,000 萬美元或初始供應量5％ 的AUDIO 代幣，供其在Audius 平台上使用。 10 月底Audius 宣布選擇高性能公鏈Solana 區塊鏈對網絡進行擴展，計劃將於2021 年將Audius 內容管理系統（CMS）從當前位於POA 的網絡遷移到Solana 區塊鏈。

The Sandbox

The Sandbox 由遊戲開發商Pixowl 開發，是一款類似於《Minecraft》（我的世界）

的開放世界遊戲，不同的是增加了創建靜態或動態像素事物的能力。在將游戲遷移到區塊鏈時，遊戲中的每個項目都變為非同質代幣（NFT）。玩家可以通過SAND 代幣創造、持有和資產化遊戲經驗。 SAND 代幣是平台的功能型代幣和非同質代幣（NFT），該代幣的持有者可以參加平台的去中心化自治（DAO）與項目治理，執行投票權來共同促進The Sandbox的生態系統完善。

2019 年5 月The Sandbox 宣布完成250 萬美元投資，2020 年幣安孵化器（Binance Labs）投資該項目。目前The Sandbox 平台已與雅達利（Atari）、藍精靈、愛心小熊（Care Bears）、CryptoKitties、Shaun the Sheep、韓國即時通訊應用Kakao 開發的區塊鏈平台Klaytn 等公司建立了合作夥伴關係。

Cocos-BCX

Cocos-BCX 是建設多平台遊戲運行環境的區塊鏈遊戲公鏈，2018 年9 月中旬完成了來自幣安Labs、NGC 和500 Startups 的4000 萬美元的投資。

2019 年12 月Cocos-BCX 宣布其主網1.0 版本「岡仁波齊」正式上線。 Cocos-BCX 表示在其主網版本中將繼續採用改進的DPoS 算法，並開啟節點招募，完善生態合夥人政策，提供完善的鏈遊開發工具、環境，並上線支持NHAS-1808 等特性的鏈遊。同時，Cocos-BCX 表示在規劃中還將上線遊戲發行平台、遊戲資產交易平台，提供區塊鏈+雲的遊戲服務器渲染方案等。

Contentos

Contentos 是一個數字內容區塊鏈平台，為各類型DApp 產品、內容創建者、用戶和廣告商提供服務，目標是將權益回歸創作者和內容消費者。計劃2021 年第三季發布主網2.0。 Contentos 的投資方有Binance Labs、丹華資本DHVC、NGC、IDG 資本、經緯中國、戈壁創投等。 COS.TV 是第一個由Contentos 公鏈驅動的視頻平台。

WINk

WINk 是一款基於TRON 區塊鏈的無需信任、無需授權的博彩類游戲平台，前身名為TRONbet，是第一個在TRON 網絡上推出的DApp，也是幣安Launchpad 首個與遊戲相關的項目。

Blink

Blink 是基於幣安智能鏈運行的去中心化遊戲平台，由WINk 團隊開發，允許BNB 持有者通過代幣參與其遊戲生態。

眾籌與社區

Gitcoin

Gitcoin 是一個區塊鏈開源軟件資助平台，通過眾籌、基金資助等方式支持開源區塊鏈項目，平台上所有活動均可在區塊鏈上追溯。 Gitcoin 資助者聯盟「Funders League」成員包括以太坊基金會、Optimism 、Balancer Labs 、Synthetix、yearn.finance、Matic Network、Three Arrows Capital 等機構或項目以及其他個人支持者，後續1kx Capital、1inch、Badger Finance 、幣安和Harvest Finance 作為新成員加入。

2020 年12 月Gitcoin 宣布啟動第8 輪捐贈黑客鬆活動，配捐資金池有超50 萬美元的資金，資助項目的類別結構將分為技術設施（10 萬美元）、DApp（10 萬美元）、全球社區（10 萬美元）以及東亞和東南亞地區項目（5 萬美元），另外其他正在進行的「Filecoin Liftoff」（5 萬美元）和「Apollo Round」（10 萬美元）將與該輪捐贈活動同時進行。在Gitcoin 此前完成的7 輪捐贈活動中，共為700 多個主要的以太坊生態系統項目分配了超300 萬美元的資金。

Republic

Republic 是一個為散戶投資者提供參與早期眾籌機會的投資平台，由AngelList 孵化，獲得了紅杉資本、a16z、USV、AngelList、幣安、真格基金、NGC、FBG、Passport Capital 等機構的投資。

自2016 年上線以來，Republic 平台已經為200 個項目籌集募資，覆蓋生物醫藥、無人機、AI、AR、加密貨幣、食品科學、再生能源等行業。 2020 年7 月Republic Note 開始進行公開發售，初始價格0.12 美元，8 月Republic 通過出售分紅型代幣Republic Note 籌集到1600 萬美元。該公司通過Reg D 規則發行籌集到1100 萬美元，通過有待通過的Reg A+發行，又從非合格投資者籌集500 萬美元。

Encode

Encode Club 是一個由大學學生、研究者和開發者組成的區塊鏈社區，通過私人讚助舉行黑客鬆活動，協助項目在發展初期獲得支持，通過研討會和AMA 活動共享區塊鏈成果。

Raise

Raise 是定位非洲市場的端到端籌款平台，可減少文書工作，遠程協作，進行透明的籌款。參與者可簽署和發行電子股票、可轉換股票和股票期權，可建立私人交易室，跟踪和分析投資者的權益。