撰文：Footprint Analytics 分析師Amanda

日期：2022 年1 月

數據來源： Footprint Analytics - 2021 Token Review



本文是Footprint Analytics 區塊鏈年報的一部分。


2021 年，DeFi、NFT 和GameFi 的幾十個有前途的項目爆發式增長，這或許超乎每個人的預期。除了大多數人關注的BTC 和ETH，也有許多token 出現了天文數字的收益，同時也不乏被黑客攻擊並歸零的token 。


本文將回顧最大的收益和最痛苦的損失。



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回首2021 年，不同類型的項目層出不窮，DeFi，公鏈，NFT，GameFi，DAO 等等。本文將從各個板塊复盤各類型Token 今年的成績與遺憾。



BTC


BTC 在2021 年1 月1 日的價格是29000 美金， 到12 月31 日價格是46000 美金左右。漲幅58.6%。 BTC 價格趨勢是2021 年區塊鏈的縮影，價格體現了人們對這個領域的信心與預期。即便你不了解什麼是DeFi，依然可以從BTC 的價格感受到這一年區塊鏈的快速發展。


Footprint Analytics: BTC Price


公鏈代幣

2021 年隨著DeFi 的火熱，承載DeFi 應用的公鏈也迎來了數十倍甚至百倍的增長。

以太坊作為目前公鏈的領頭羊，從738 美金漲到3761 美金，如果你投資了ETH，收益率可以達到409%!


Footprint Analytics: ETH Price



但是以太坊高費用，網絡擁堵的缺點在2020 年末就已經凸顯，所以2021 年越來越多的以太坊替代方案出現。繼”DeFi Summer” 之後，2021 年可以說也是“Chain Summer”，一眾高性能的公鏈也在今年取得了不菲的成績。

  • BNB 價格上漲12 倍

  • AVAX 價格上漲30 倍

  • LUNA 價格上漲129 倍

  • SOL 價格上漲112 倍

  • MATIC 價格上漲144 倍

僅是公鏈的代幣，在2021 年就產生了3 個百倍幣。

Footprint Analytics: Tokens Issued by Chains




跨鏈項目代幣


隨著高性能公鏈以及EVM 兼容鏈的迅速發展，DeFi 項目開始了多鏈遷移。跨鏈成為剛需，而對應的跨鏈服務自然備受關注。作為目前覆蓋最多公鏈的跨鏈橋，AnySwap 的ANY幣的在2021年價格從0.17美元上漲到16.97美元，上漲105倍。


Footprint Analytics: ANY Price


新興領域代幣


2021 怎麼可以不談NFT 和GameFi。但是由於大部分NFT 項目沒有發行Token，因此在Token 板塊我們重點看一下GameFi 的數據。

  • AXS：“Play to Earn” 遊戲Axie Infinity 發行的Token，價格上漲178 倍。

  • SAND：是兼具虛擬房地產的區塊鏈沙盒遊戲《The Sandbox》中的ERC20 代幣。 2021 年價格上漲162 倍。

  • COCOS 以及GALA 都是服務於GameFi 的公鏈，人們看重他們成為未來元宇宙基礎設施的潛力，COCOS 在2021 年漲幅超過300 倍，而GALA 也上漲了8000 倍以上。幣價充分體現人們對它們的期望值。


Footprint Analytics: GameFi Token Price




“歸零” 的Token：警示人們關注風險


儘管部分Token 有非常高的漲幅，但不是人人都能收穫數十倍的收益，我們也能從一些“歸零” 的Token 中看到，區塊鏈目前仍然是一個高風險的板塊。


因漏洞攻擊而清零的Token ：

  • BUNNY：2021 年5 月20 日，PancakeBunny 遭到閃電貸攻擊，發生代幣閃崩事件。該事件共損失114,631 枚BNB 和697,245 枚BUNNY，按當時價格計算約合約4200 萬美元。 BUNNY 幣的價格也從232 美金直接跌至11 美金，目前BUNNY 的價格是1.07 美金，相當於“歸零” 了。

  • CREAM： 2021 年是Cream Finance 的噩夢，協議先後遭遇5 次黑客攻擊，損失約2 億美元，在一次又一次的被攻擊中，CREAM 的價格從最高370 美金逐步下跌至37 美金，下降幅度約90 %。


Footprint Analytics : CREAM and BUNNY Price



因遭受“銀行擠兌” 而歸零的代幣：

  • TITAN ： Iron Finance是一款基於Polygon 的部分抵押型算法穩定幣項目，在2021年6月16日，從巨鯨的拋售行為開始，進而導致市場恐慌情緒的蔓延，最後大批量用戶拋售，加上代幣鑄造機制的失誤，鑄造除了27萬億枚TITAN，結果就是TITAN價格從最高64美金在短短的16小時內直接歸零。這次事件是DeFi的“銀行擠兌”，當市場極度恐慌時，儲戶短期內暴增的取款需求引發擠兌，最終導致系統崩盤。


Footprint Analytics - TITAN Price



2021 年不漲反跌的Token 數量並不是個案，從Footprint Analytics 數據看，2021 年MarketCap 排名前1,000 的Token 中，價格下跌的Token 佔比達到43%。這其中的風險不言而喻。



小結



Footprint Analytics: Top Tokens by Growth Rates



誠然，在2021 年其實不乏MEME 幣等漲幅超高的Token，類似SHIB 漲幅超過3000 倍。但是這一類Token 缺乏應用場景，更多是市場情緒或者名人效應而導致的增幅，是否可以持續保持生命力，我們還是保留謹慎的態度。


對於2022 年，評估各個公鏈的潛力，關注跨鏈服務仍會是區塊鏈發展的主線，與此同時，也需要快速的跟上新興領域的發展。因為區塊鏈發展非常快。




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