最近我在二級市場購買了好幾個5倍拉升項目,例如$hype和$blue,我是越買越高,讓我獲得非常大的收益。

這讓我意識到——山寨季可能很快就會到來。

從山寨季指標來看,近90天TOP前50的代幣中,67% 的代幣表現優於比特幣。如果佔比達到75%,代表幣圈正式進入山寨季(Altcoin Season)。

山寨季爆發前,全方位解析隱私賽道未拉升項目 — Mystiko

從曲線上看,12月1日-8日市場進行第一次試探,12月9日後回落後市場進入調整階段,目前市場正在蓄力,估計很快就會調整完成,隨後進入山寨爆發季。

這時候我們應該要做好充足準備:提前調查,低點埋伏,然後等風來。

在山寨幣中,除Defi外,最受資本和大戶歡迎的就是隱私項目,這個賽道一直都是悄無聲息的拉升,以至於很多人壓根就不知道這個賽道的存在,比如Zcash近30天已經拉升56%。

那今天我們就來聊聊,為什麼要關注隱私賽道。

本文分為幾個面向介紹:

  • 為什麼有隱私賽道存在?

  • 10個隱私項目橫比

  • Mystiko有哪些創新

  • 在Mystiko有哪些機會

一、為什麼有隱私賽道存在?

區塊鏈鏈上透明度是一把雙刃劍,用戶在鏈上交易活動、餘額等都是透明的,雖然鏈上帳戶的真實實體是匿名的,但他們帳戶的交易數據幾乎是完全透明的。如果你的鏈上地址剛好與CEX等需要KYC的平台互動過,那麼相當於你在鏈上的資產全部暴露。即使使用Uniswap這樣的DEX,也是一樣被揭露。

Web3與資產高度相關,鏈上高度透明,就出現一個很大的問題,如果有意的話,人們很容易追蹤這些交易,一個典型的案例是:

  • 3AC 曾經非常自信地公開了一些地址,以證明他們在幣圈超高的實力;

  • 但是,很不幸他們遇到了LUNA事件。在LUNA事件中,有些人追蹤3AC位址,一瞬間流入了海量的反向操作,最終加速了3AC的清盤。

  • 除此之外,還有FTX 事件。 FTX 事件加劇了人們對CEX的不信任,為了重建市場信心,CEX必須比以前更透明地披露其資產,但是許多用戶和機構不希望他們的帳戶餘額被公開。

這時候市場就需要隱私項目,不管是隱藏地址、還是隱藏交易,只要不在鏈上「裸奔」都可以。

所以最開始Monero和ZCash一出來,就獲得了VC、礦工、大戶的青睞。直到後來Tornado Cash被封鎖後,人們才真的意識到,市場需要更多的隱私項目來提供服務。

目前市場上的解決方案是,使用zk-SNARKs 來改善隱私的加密資產,將用戶的餘額存儲在Merkle 樹或KZG 承諾中,這不僅保護了用戶的隱私同時也有效披露了用戶資產狀況,採用這一解決方案的加密資產稱為「隱私Token」。從13年到現在,這類隱私Token有:

  • Zcash (ZEC)

  • Verge (XVG)

  • Monero (XMR)

  • Dash (DASH)

  • Beam (BEAM)

  • Horizen (ZEN)

  • Bytecoin (BCN)

幣圈奉行打新不打舊,找新項目、沒有拉升的項目能提高投資者的勝率。所以本文不再分析那些古老的隱私項目,這裡我們找了10個代表性項目來比較。

二、十個隱私項目橫比

隱私項目主要是為滿足用戶重視匿名性需求而創建的,一般用來保護資料、地址、交易記錄、金額或文件等。最早由Monero推出隱私概念,$xmr推出這10年間,代幣到現在上漲8601%,給無數礦工創造的巨額財富。

受Monero啟發,在這10年時間開發者嘗試過各種方法來發展隱私幣,比較著名的是Zcash,它使用ZKP技術隱藏交易地址,從而隱藏資金的發送方和接收方,保護用戶隱私。 2020 年,決定將ZEC 網路挖礦獎勵的20% 分配給ZCash 基金會,用於營運該專案。但一些參與者對此不滿,他們創建了一個分叉鏈ZCL。

Zcash社群不合,為隱私板塊帶來了極大的機遇,開發者出走後創建了不少項目,比較有代表性的如:

山寨季爆發前,全方位解析隱私賽道未拉升項目 — Mystiko

目前,大多數解決方案都使用ZKP技術對用戶的交易資訊進行加密,以保護用戶隱私。

近30天隱私板塊整體上漲50%,漲幅到35%的有$mask和$xzk,$mask屬於社交隱私,本文主要討論基礎設施項目,所以重點介紹Mystiko。

三、Mystiko有哪些創新

在眾多隱私項目中,Tornado Cash 在22年8月被封鎖前一直被全球廣泛使用。

Tornado Cash 機制非常簡單,他採用混幣器模式,允許用戶存入ETH、DAI、USDC 和其他ERC-20 代幣,並從不同的其他加密地址提取他們。在技​​術方面它使用ZK技術對存款人的錢包地址進行加密,並將其與其他存入同一代幣的用戶的錢包地址混在一起,使外界難以追蹤資金的去向。

由於Tornado Cash部署在Ethereum、BSC、Polygon 和Optimism Network 上,滿足大部分EVM位址需求,這一點很像跨鏈隱私模式,但它有個缺點就是Gas費過高,即使這樣,在受到製裁之前, Tornado Cash 已經有約80 億美元交易。可見市場對跨鏈隱私有實質的需求的。

(一)Mystiko 背景

在強大的市場需求下,Mystiko Network 透過2年時間的開發,推出了基於zk-snarks的Mystiko Protocal 具有易插入功能的技術協議,該功能可以整合到Web3生態系統中幾乎所有主要跨鏈橋中。這使得Mystiko成為目前少有的跨鏈隱私專案。

這麼新穎的概念和市場需求,使得Mystiko Network 在24年3月私募輪融資中,獲得由由紅杉資本領投的3000萬美元融資,參投者包括:amsung Next、HashKey、Mirana、Signum、Coinlist 、Naval Ravikant、Sandeep Nailwal、Gokul Rajaram、Tribe Capital、Morningstar Ventures 和其他投資者跟投。

山寨季爆發前,全方位解析隱私賽道未拉升項目 — Mystiko

我們來看看Mystiko具體怎麼玩的。

(二)Mystiko 簡介

Mystiko Network 是Web3 的零知識(ZK)技術層,提供隱私協議和ZK 軟體開發工具包,以確保使用Layer 1、Layer 2、錢包、跨鍊等項目的可擴展性、相容性和權限隱私。

普通用戶只需使用Mystiko 的一鍵錢包即可在以太坊、BSC、Polygon、Avalanche、Polkadot、Near、Solana等複雜的區塊鏈技術之間管理和轉移自己的資產,並且只需要支付少許Gas費。

山寨季爆發前,全方位解析隱私賽道未拉升項目 — Mystiko

很多人看到這麼是不是以為Mystiko Network又要做一個L1或L2呀,這裡需要注意的是Mystiko Network作為隱私技術提供商,不是Layer 1、Layer 2 平台,也不屬於任何生態系統,他是一攬子隱私技術服務,任何需要用戶隱私的專案都可以使用Mystiko的SDK 工具包整合Mystiko 到協議,這就是上面說的「熱插拔」功能。

使用Mystiko 的隱私SDK 工具的項目,例如Camo Wallet(錢包)、Cable(橋接器)、Ninja(支付)、Wizard(DEX)。

此外,也支援LayerZero、Axelar、Celer等跨鏈通訊協議,提供工具包建構完全匿名的跨鏈轉帳產品。

山寨季爆發前,全方位解析隱私賽道未拉升項目 — Mystiko

(三)Mystiko Network有哪些產品?

Mystiko Network 最基本的產品是Privacy SDK 工具包,幫助鏈、橋、錢包和dApp 將隱私與ZK 技術整合。

基於該技術開發的第一個項目是Camo Wallet。用戶可以在這個錢包中完全匿名地儲存資產、交易和跨鏈轉帳。得益於Mystiko 為每筆交易產生的ZK-SNARK 證明,Camo 錢包具有高度匿名性和安全性。

在相容性方面,用戶可以使用Metamask 等公共錢包,透過Camo Wallet 轉帳或提取資金。

(四)Mystiko Network 的應用是什麼?

根據官方資料,Mystiko產品可應用於以下情況:

  • 跨鏈轉帳:這是Mystiko的核心功能,用戶在一條鏈上存入資產,並從另一條鏈上提取資金,不會暴露任何交易細節。

  • MystikoPay:完全鏈上支付,沒有人可以看到用戶的支付歷史。所有收款歷史記錄都是私密的,這對於公司和商家特別有用,可以防止敏感的業務收入詳細資訊在鏈上暴露。

  • 秘密金庫:使用者可以將資產轉移到完全秘密且極為安全的地址,具有完全的隱私性。任何錢包都可以透過實現Mystiko Wallet SDK 為用戶提供此類功能。

  • 私有DEX:使用者可以像在Uniswap上一樣在私有DEX上進行交易,同時保護使用者的財務隱私。 DEX 現在可以透過實作Mystiko 協定來為使用者新增此類功能。

(五)項目數據

從數據來看,專案支援6 個獨特區塊鏈的交易量超過2.72 億美元:以太坊、BNB Chain、Polygon、Avalanche、Linea 和Base。為網路內數百個ZK-Rollup 礦工和中繼者產生了超過500 萬美元的費用收入。

山寨季爆發前,全方位解析隱私賽道未拉升項目 — Mystiko

好了,專案資訊就介紹到這裡了,本文重點還是下面的,我們能不能賺到錢。

四、在Mystiko有哪些機會

Mystiko 是跨鏈隱私的標桿,代幣$XZK總量10億枚,私募價格$0.09,公募價格$0.15,掛牌價$0.27。

山寨季爆發前,全方位解析隱私賽道未拉升項目 — Mystiko

目前市價$0.03713,低於私募輪價格近3倍。

FDV 3755萬美元,是十大隱私項目中市值最小,漲幅最小的代幣。其他隱私項目都是2年前就已經發幣,已至少走完1個漲幅週期。 $XZK 6月18日TGE,7月後代幣價格還沒超過私募輪,這麼長週期的洗盤,散戶已經沒有多少持倉了,空投也全部發完。

從鏈上數據來看,過去一週大戶貌似在吸籌,大戶持股增加了0.09%。這可能在等待市場利好出來,例如代幣銷毀或其他激勵活動。

山寨季爆發前,全方位解析隱私賽道未拉升項目 — Mystiko

目前市值排名在1,100 名左右,代幣價格被嚴重低估。隨著山寨幣季節的到來,獲利潛力巨大。

與早期階段的Chainlink 一樣,XZK 也在艱難的條件下穩步發展。憑藉強大的合作夥伴關係和可靠的V2 SDK,它能夠在市場復甦時獲得巨大的價值。

從歷史上看,ZCash 和XZK 等隱私幣一直受到監管審查。然而,最近Tornado Cash 對OFAC 的勝利以及川普的加密貨幣友好政策可能會顯著提振這些代幣。