原文：Ben Giove
編譯：Biteye 核心貢獻者Crush
正如圈外人所描繪的那樣，2022 是糟糕、混亂的一年。儘管如此不堪，卻仍有一些應用和工具，在這場2022 的風暴中頑強存活。而這些項目可能就是開啟下一個牛市的關鍵。
今天，就讓我們一起來探索一下，究竟哪些項目能在下個牛市大放異彩！
我們已經看到穩定幣崩潰，對沖基金和貸方倒閉，以及一級交易所爆炸。
沒有糖衣，只有砲彈：2022 年對加密貨幣來說很糟糕。
然而，在混亂中，該行業仍在繼續建設。而且，不管你信不信，我們都有很多理由繼續保持樂觀。
這在今天聽起來可能像是幻想，但隨著創新有增無減，另一場牛市即將（最終）到來。同時，還有很多很酷的東西正在建造中。
此外，由於今年最大的爆炸事件都是在中心化實體發生的，這讓去中心化技術的價值主張從未如此清晰。
我仍然認為加密貨幣需要很長時間才能恢復，但這是我早期的想法，我認為可以催化新的加密貨幣牛市。
01、法幣對沖工具：BTC
為了讓加密貨幣在2017 年和2021 年經歷另一場牛市，比特幣和以太坊將再次引領潮流。
它們佔加密貨幣總市值的55% 左右，投資者可能對它們重新產生興趣的原因有很多。
就比特幣而言，圍繞該資產的興奮仍然源於它被用作對沖地緣政治風險和中央銀行信譽下降的對沖工具。
世界面臨著令人悲痛的地緣政治風險，例如烏克蘭的持續戰爭、大國之間的緊張關係以及世界許多國家的政治兩極分化和不穩定。
像美聯儲這樣的中央銀行的信譽一如既往地低，因為這些機構加劇了他們肆意印鈔的錯誤，並且未能及時應對由此造成的猖獗的通貨膨脹。
這種不確定性為BTC 等資產的複興奠定了基礎，因為投資者可能會在這些動盪時期尋求非主權資產來儲存他們的財富。
02、網絡債券：ETH
以太幣是另一種資產，同樣作為法幣替代者，它也越來越受到追捧。
ETH 不僅具有價值存儲特性，它的發行率預計會隨著區塊空間需求的輕微上升而通貨緊縮。而且在過渡到股權證明（PoS）後，它現在還為投資者提供了收益。
這種質押收益將幫助ETH 對喜歡投資生產性資產的投資者們越來越有吸引力。
當然，它作為去信任抵押品和鏈上經濟指數的作用仍然保持不變。如果非說有什麼變化，那2022 年的一連串加密災難，甚至更進一步加強了它的這些屬性。
03、DeFi 的複興
2022 年將CeFi 的不透明和脆弱性徹底暴露，這為2023 年及以後的DeFi 重大回歸奠定了基礎。
儘管中心化交易所、貸方和對沖基金破產了，但DeFi 協議並沒有死亡，而是繼續按計劃執行，停機時間幾乎為零。
這些非託管、透明以及去中心化的金融軌道證明了它們是我們重建的堅實基礎。在CeFi 火爆的同時，DeFi 的眾多激動人心的領域繼續交付和開發創新產品。
一種是流動性質押，在上海昇級後質押需求將飆升，許多新興協議如Rocket Pool、StakeWise、Frax ETH、Swell 和Diva 都已準備好與Lido 和Coinbase 等現有協議競爭。
去中心化永續合約是另一個令人興奮的領域，GMX、dYdX、Perpetual Protocol、Gains Network、Rage Trade、Cap Finance 等協議正努力在2023 年繼續其增長軌跡，因為在FTX 崩盤後，將會有更多的交易活動進入鏈上。
04、非金融類應用程序
交易和投機目前可能是加密貨幣最大的用例，但還有許多非金融應用類別有望繼續增長，例如去中心化社交媒體、音樂NFT 和加密遊戲。
去中心化社交媒體平台一直是這些熊市期間的增長點之一。
Lens 和Farcaster 等平台的用戶群一直在擴大，而最近Twitter 的混亂更是證明了抗審查社交網絡的優點，這些網絡為用戶提供了受眾的所有權和可移植性。
05、音樂NFT
音樂NFT 其實也算是金融應用程序，但我仍將它們寫在這裡，因為像社交媒體一樣，它們代表了另一個增長點。
音樂NFT 已經開始成為藝術家變現的一種新方式。
藝術家，尤其是規模較小的藝術家，能夠通過向少數粉絲出售NFT 獲得的收入遠遠超過他們在Spotfiy 等平台上進行流媒體播放所獲得的收入。在Spotfiy 等平台上，中間商佔據了所創造的絕大部分價值。
雖然社區和市場仍然是利基市場，但最近幾個月，像Sound 這樣的音樂NFT 平台在數量、用戶和鑄幣量等關鍵KPI 方面出現了強勁增長。
06、加密遊戲
像Axie Infinity 這樣的遊戲令人難以置信的崛起和隨後的衰落很可能在很多人看來已經玷污了空間，但GameFi 仍然是加密貨幣中另一個有令人難以置信發展前景的領域。
區塊鍊和NFT 遊戲的結合具有誘人的潛力，在過去的一年中，有數億的風險投資資金湧入該領域。
我承認，在過去的一年裡，除了OP Craft（我個人的最愛）和其他幾款鏈上游戲之外，並沒有很多令人興奮的GameFi 發布。
但考慮到流入該領域的知識和金融資本，我想加密貨幣遊戲成為一個主要的爆發點，更多的是一個時間問題，而不是是否。
07、充滿希望
2022年很糟糕，但在價格下跌和公司倒閉的情況下，下一次牛市的種子已經種下。
它可能看起來不像，但有足夠的理由對未來持樂觀態度並抱有希望。
這可能需要一些時間，但在BTC和ETH捲土重來，DeFi復活，以及Web3社交、音樂NFT和加密遊戲的興起之間，有大量的理由說明為什麼加密牛市再次興起是不可避免的。
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