觀點| 世界正在經歷貨幣制度的變革

Block Unicorn ｜2022-06-02 10:55

我們正在經歷第四次轉折的階段，它將是動蕩的，暴力的，有時是可怕的。但它也將帶來無限的機會。

本文內容僅供參考學習，非投資建議。

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文章作者：MARK E. JEFTOVIC

文章編譯：Block unicorn

原文標題：《Why The Cantillon Effect Creates Communism》

近年來，人們對幾個世紀以來的坎蒂隆效應(Cantillion Effect)概念的認識一直在復蘇，特別是在新冠肺炎(COVID)期間貨幣增發的速度異常加快。坎蒂隆效應(Cantillon Effect)是以1734年去世的法裔愛爾蘭經濟學家坎蒂隆(Cantillon Effect)命名的，坎蒂隆效應指的是增發大量新貨幣並將其註入一個經濟體。結果是，排在隊伍最前面的最先拿到錢的人變得更富有，而排在隊伍最後拿到錢的人則進一步貧窮。

這並不是新冠病毒時代特有的現象，十多年來，我們一直在描述猖獗的貨幣增發和信貸擴張是如何將以前的自由市場扭曲成一種經濟吸血鬼，但實際上我並不知道一直以來有這樣一個術語來描述它。

作為一家從未接受過風投融資的科技公司的首席執行官，我的優勢在於，我必須與多家重達800磅的大公司和10億美元的獨角獸公司競爭，這些公司每筆交易都在虧損，整個行業都在進行一場逐底競爭。像我們這樣的公司要么盈利，要么滅亡，連續獲得資金的獨角獸公司只需要保持他們的燒錢速度低於他們的融資節奏。

著名的風投偶像馬克·安德森（A16z創始人）用他著名的委婉語“ 軟件正在吞噬世界（文章標題）” 觸及了這一點，但這句話未能抓住金融化的一面，這更像是“ 連環上漲正在吞噬世界”。

在COVID - 19的影響下，這種動態急劇增加。不僅貨幣通脹在加速，而且導致全球各國政府在近兩年的時間里關閉了很多小型獨立企業，然後央行準備出手購買壟斷企業的債券。

Statista數據顯示——美聯儲名單上控制著每個公司的債券情況

但是，即使排在隊伍最前面的人擁有特權地位，為什麼這必然會轉化為他們要么利用這一地位創辦、為虧損的獨角獸公司提供資金和資金，要么通過金融工程掏空原本可以長期生存的業務？

貨幣貶值

當資本成本很低時，比如接近於零的成本，公司永遠不需要盈利。事實上，如果資本池的增長速度超過了運營利潤的增長速度，你實際上就會受到激勵，避開利潤而選擇融資——前提你是有一個短期期限。

印鈔的問題是這樣的: 因為它使貨幣貶值，它壓縮了時間範圍。

如果你認為貨幣是經濟中的“股份”，那麼很容易理解，通過增加貨幣單位的數量，你並沒有神奇的增長經濟。你只是增加了分子(貨幣單位)，同時保持分母(實際可用的商品和服務)不變。

如果分子增長，這意味著需要更多的貨幣來購買相同的商品和服務，所以它是隨著“數字上升”的變化而經歷的：

1. 對於那些已經很富有的人來說: 資產的“ 價值” 增加了，因為他們被用更多的單位來衡量。

2. 對其他人來說: 食物、住所和生活必需品變得更貴了，原因是一樣的。

事實上，政府武斷將“貧困線”定義為基於某種收入水平的標準，幾乎完全沒有抓住要點。貧窮和財富的界限應該更準確地用淨資產來衡量，富人擁有的是綜合資產，窮人只有賬單，沒有淨資產——支付的成本也越來越高。

當局每次貨幣增發或擴大信貸時，它總是被認為是拯救系統的必要措施。事實上，首先是系統需要拯救的原因是之前的增發貨幣和加速擴張的直接後果，而這一事實卻被忽略了，或被高聲者駁斥了。

央行行長的工具箱裡只有三個真正的舉措：印鈔、擴大信貸、壓低利率。

這種方法的知識基礎通常被理性稱為“凱恩斯主義”或“凱恩斯經濟學”方法論，今天的主流“經濟學”的知識，以經濟學教父約翰·梅納德·凱恩斯命名。

凱恩斯有點喜憂參半，儘管他經常說“黃金是野蠻的遺產”而被引用，但在他寫下這句話的幾年後，他最終在南非金礦公司得到了大量配置。在他的職業生涯中途，他發誓不再進行宏觀投資，他認為，再多的宏觀知識也不會給你在公司層面上帶來優勢：他已經成為了一種原始價值投資者。

凱恩斯經濟學是社會主義的腳手架

弗拉基米爾·列寧(Vladimir Lenin)常說: “ 摧毀資本主義制度的最佳方式是使貨幣墮落。” 然而，這句話可能是杜撰的，因為最早提到這句話的是凱恩斯在《和平的經濟後果》中引用的一句話。

據說列寧曾宣稱摧毀資本主義制度的最佳方式就是使貨幣墮落。重要部分就是通過持續的通貨膨脹過程，政府可以使用隱蔽而不被發現的方式沒收公民財富。通過這種方法，他們不僅沒收，而且任意沒收，雖然這個過程讓很多人變得貧窮，但實際上卻讓一些人變得富有。隨著通貨膨脹的加劇和貨幣的真實價值逐月劇烈波動，構成資本主義最終基礎的所有債務人和債權人之間的永久關係變得完全無序，幾乎毫無意義。

列寧當然是對的，要顛覆現有的社會基礎，沒有比使貨幣墮落更微妙、更可靠的方法了。這一過程動用了經濟規律中所有隱藏的力量，使之站在破壞的一邊，而且以一種百萬分之一的人都無法診斷的方式進行。

凱恩斯描述了坎蒂隆效應，然而，正如我們將看到的，凱恩斯可能並不認為這是一件壞事。雖然凱恩斯清楚地知道，政府支出和貨幣創造推動了財富不平等，但他似乎認為這是一種有益的動力，因為它將不可避免的導致最終的財富不平等：共產主義。

社會主義和共產主義旨在實現所有人平等流行陳詞濫調相反，到目前為止，他們提出了“結果平等”這樣的荒謬說法。克里斯蒂安·涅米茨博士等人在其著作《社會主義:永不消亡的失敗理念》中記錄的現實是，集體主義帶來的唯一平等是，精英階層和他們的官僚都同樣陷入貧困和奴役之中。

在愛德華·W·富勒(Edward W Fuller) 2019年在《劍橋經濟學雜誌》(The Cambridge Journal of Economics)上發表的《凱恩斯是社會主義者嗎》(Was a socialist)論文中，Fuller研究了傳統經濟學(以及現代貨幣理論(Modern Monetary Theory)等知識分子的後代)整個大廈背後的首席建築師約翰·梅納德·凱恩斯(John Maynard Keynes)是否是個社會主義者。

他將凱恩斯作為“一個想要拯救資本主義的自由主義者”的辯護，與凱恩斯本人以及認識他的人(包括他的父親)的各種著作、通信和記述進行了比較。

約翰·內維爾·凱恩斯在1911年9月6日的期刊上寫道: “ 梅納德宣稱自己是社會主義者，並支持沒收財富。” 事實證明，這不是一時的流行，而是一生的熱愛。 1911年2月，年輕的凱恩斯第一次成為社會主義者，他宣稱: “ 按照集體社會主義的路線逐步改變社會組織是必然的，也是可取的。”

在他的職業生涯中，凱恩斯寫了許多歌頌社會主義的作品，與臭名昭著的社會主義者如喬治·蕭伯納(費邊社的主席)和歐文·莫斯利(歐文·莫斯利在1931年創立了社會主義新黨，後來演變成法西斯英國聯盟)稱兄道弟。

凱恩斯支持布爾什維克革命，儘管布爾什維克革命是通過政變奪取政權，推翻了當時俄羅斯歷史上唯一的民主選舉政府(“我唯一可以選擇的道路是成為一個活潑的布爾什維克”)。凱恩斯成為了1917俱樂部的常客，這是一個蘇荷區聚會的場所，在當時的社會主義者中很流行，以紀念革命之年命名。

1917年，費邊社的俱樂部成員相聚在一起，費邊派想要在全球範圍內引入共產主義，但他們不是通過突然的、暴力的革命(就像馬克思那樣)來實現這一目標，而是慢慢去實現。

他們以世代漸進的方式思考，提出緩慢而穩定地滲透高等教育、政府官僚機構、文化瓶頸(戲劇、流行文化、媒體和新聞界)，並假定隨著時間的推移，他們可以把社會拉向集體主義，而沒有人意識到這一點。

費邊社他們的徽章是披著羊皮的狼。

正如凱恩斯所說: “ 社會主義可以逐漸引入，一個社會的經濟轉型(向社會主義)是一件需要慢慢完成的事情。”

富勒的論文得出結論，凱恩斯是一個非馬克思主義的社會主義者，這意味著他避開了對階級鬥爭思想的痴迷，將他的思想集中在加強國家對經濟的控制上。

如果凱恩斯是共產主義者，為什麼這很重要?

在本博客的前一篇文章中，我曾寫過凱恩斯對未來理論的預測，在那裡，通過有資格的技術官僚對經濟周期的專家管理，人類將從所有日常事務中解脫出來。

他將這種未來狀態稱為“極樂”，並在他的文章《我們孫輩的經濟可能性》中對此進行了描述。

我們實現幸福經濟的速度將取決於四件事: (a)我們控制人口的力量，(b)我們避免戰爭和內戰的決心，(c)我們把科學應該關心的事情託付給科學來指導的意願，(d)積累的速度由生產和消費之間的差額決定; 考慮到前三件事，最後一件事會很容易解決。

幸福經濟聽起來很像全自動的豪華共產主義。但如果烏合之眾還在為自己做經濟決策，就不可能實現這一目標。自由市場必須被摧毀，只有合格的精英才能獲得經濟自主權。 (這就是為什麼每當世界經濟論壇舉行時，沒有人的生命、自由或財產是安全的)。

凱恩斯為實現這一目標開闢了一條道路。通過無休止的印鈔，坎蒂隆效應會導致中產階級的毀滅。通過將其包裹在一層神秘的社會主義外衣中，他給了它知識分子一層可接受的外衣:

約翰•梅納德•凱恩斯(John Maynard Keynes)等貨幣政策怪人的著作在現代大學裡教導人們，政府支出只會帶來好處，而不會帶來成本。畢竟，政府總是可以印鈔票，所以它的開支沒有真正的限制，它可以用來實現選民為它設定的任何目標。 ” ——The Bitcoin Standard 《Saifedean Ammous》。

在Saifedean Ammous書中的後續中，菲亞特時代，凱恩斯和馬克思主義被提到有大面積的重疊，目標和幾乎相同的結果:

從20世紀30年代起，在英國和美國大學接受教育的第三世界領導人的數量和影響力令人震驚。任何熟悉發展中國家經濟史的人，或者熟悉發展中國家任何發展機構或部門的言論的人，都會在馬克思主義和凱恩斯關於中央計劃的明顯惡臭中看到這種影響。整個經濟發展概念的框架最終是由高度社會主義的經濟運行觀驅動的。

“ 到20世紀70年代，發展中國家失敗堆積成山，痛苦的行業內部的大量反思將導致更多的政府控制和更集中的經濟計劃。隨著“依附學校”的做法越來越流行，政府的中央計劃也變得越來越普遍。事實證明，在美國政府決定暫停黃金贖回之後，全球寬鬆的貨幣政策，以及充斥著凱恩斯主義者和馬克思主義者的政府和國際官僚機構的組合是災難性的。”

富勒的論文很好地解釋了為什麼集體主義和凱恩斯主義似乎彼此相似: 它們是同一件事，這一切都是中央集權的，以技術統治為幌子。

A)為工人階級有用的白痴提供高尚的集體主義

B)為大學和智庫中有用的白痴制定強有力的知識分子宏觀經濟政策。

這可能就是為什麼我們要妖魔化資本主義、能源、自力更生、家庭、精神以及一切屬於斯大林右派的東西。這就是為什麼大型科技獨角獸企業自己承認自己是“該死的共產主義者”，以及為什麼如今許多名人階層自稱是“覺醒”的社會主義者，尤其是那些超級富豪。

好消息

有一段時間，尤其是在新冠病毒封鎖期間，當我看到事情的發展方向時，我認為費邊派取得了徹底的勝利。世界社會主義實際上已經來到了這裡，打著“大重置”、“第四次工業革命”和“利益相關者資本主義”等旗號來到了這裡。更糟糕的是，似乎很多公眾都呼籲需要這樣做。

新冠肺炎的刺激表明，貨幣印刷機是全球化社會主義的潤滑劑。在他的時代，弗里德里希·哈耶克(反對凱恩斯的人)也意識到了這一點，並同樣悲觀。

“ 我認為，在我們把錢從政府手里奪過來之前，我們再也不會有一筆好錢了。也就是說，我們不能粗暴地從政府手里奪過來，我們所能做的就是狡猾地迂迴地引進一些他們阻止不了的東西。” ——哈耶克，《比特幣標準》，第72頁

進入中本聰時代

我頓悟的是，我們並沒有進入一個中央集權、技術官僚威權主義的時代，我們正在脫離這個時代。我們已經到了遊戲的最後階段。一個世紀以來一直在發展的時代的高潮——福利國家的時代。

隨著互聯網和比特幣的到來，我們正在經歷一個階段的轉變，進入網絡國家和微型主權的去中心化時代。

COVID在世界各地，幾乎存在管理不善，從一開始的實驗室洩漏的可能性，到後來對所有事情的絕對錯誤，把這種緊張關係向前快進了約20年，太多了，太快了，並將這些事情壓縮至18個月。在向不可避免的去中心化社會妥協之前，我們正通過一個可能持續數十年的技術官僚威權主義過渡階段，逐步過渡到一個去中心化社會。但現在，我們看到的是一個無序的階段，轉變為去全球化和去中心化，它已經發生了。

我們正處在一個現實受到意識形態影響的時刻，是這場流行病把我們帶到了這裡，比我預想的早了幾十年。傳統的COVID敘事幾乎完全崩潰了。對機構和專家的信任正在暴跌，企業媒體是一個笑話。

我們可能已經跌跌撞撞地捲入了第三次世界大戰，而世界各地在任的政治家正被一波公眾反彈浪潮趕下台。此外，糟糕的政策還會對經濟和物質造成影響，威脅到我們的供應鍊和各地的能源供應。

覺醒後的資本主義正被揭露為一場騙局，越來越多的公眾認為達沃斯世界經濟論壇上的社會主義充斥著虛偽和傲慢。