A. 市場觀點
一、宏觀流動性
貨幣流動性改善。最新的12月聯準會會議紀要偏鷹派，官員們預期高利率可能維持得比預期久，此前市場普遍預期3月降息機率90%。美元指數創3週新高，十年期美債殖利率大漲。美股大跌，創下3個月來最大跌幅。加密市場跟隨美股同步調整。
二、全市場行情
市值前100漲幅榜：
本週BTC高位震盪，末日戰車上漲，行情或進入尾聲。 ETH坎昆升級可望在3月中旬主線上線，市場熱點逐漸轉向炒作ETH系。
1. SEI：是並行EVM概念的龍頭，SEI的公鏈性能TPS據說有望超過SOL鏈。其他平行EVM的公鏈包括Monad、Avax、Polygon、Scroll和Neon。
2.ZKF：是ETH的L2，使用Polygon和TIA技術，全社區主導，使用USDC作為Gas。全市值1億美元是目前市值最小的L2。
3. XAI：是幣安交易所新的launchpool專案。 XAI是ARB鏈上遊戲L3，創辦人有多個遊戲工作室，經濟模型類似Gala。半年前融資估值0.9億美元，競品Magic、Gala全市值5-10億美元。
三、BTC行情
1）鏈上數據
BTC礦工的交易費用收入達到歷史新高。由於銘文的不斷發展，BTC礦工收入在12月進一步成長，升至16億美元，漲幅為22%。同時ETH質押收入成長17%，升至2億美元。
穩定幣市值成長0.6%。其中USDT市佔率佔比為76%（已連續4個月上漲），而USDC的市佔率持續下跌至18%。
長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據，反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時，是頂部區間；當指標小於2時，是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1，持有者整體處於虧損狀態。目前指標為1.49，進入復甦階段。
機構的加密投資產品恢復淨流入。 23年資金流入量比22年增加3倍，BTC是主要受益者佔資金流入的90%。
2）期貨行情
期貨資金費率：本週費率漲到0.2%，創下兩年來最高，市場情緒過度偏多。費率0.05-0.1%，多頭槓桿較多，是市場短期頂部；費率-0.1-0%，空頭槓桿較多，是市場短期底部。
期貨持倉量：本週BTC持倉量大幅下降，與價格同步。
期貨多空比：1.4。散戶做多情緒抬頭。散戶情緒多為反向指標，0.7以下比較恐慌，2.0以上較貪婪。多空比數據波動大，參考意義削弱。
3）現行行情
市場波動性加劇，關於SEC是否批准BTC現貨ETF申請的消息，一再影響市場情緒。行情類似19年6月的衝高回落走勢，預計後面大機率寬幅震盪。 ETH坎昆升級將在1月17日測試線上線，3月中旬主網上線，小市值的L2或炒作。
B. 市場數據
一、公鏈總鎖倉量狀況
二、各公鏈TVL佔比狀況
本週總TVL為538億美金，整體下跌94億美金，下跌15%左右。本週BTC大幅回檔到40000後反彈力度比較強，證明多頭市場來臨的共識已經非常強了，本週TVL除了TRON和BSC外主流公鏈全部下跌。 ETH鏈下跌5%%，SOLANA鏈下跌2%，OP鏈下跌3%，POLYGON鏈下跌7%，BASE鏈下跌6%。短期的下跌甚至大幅回檔並沒有沖散機構和散戶對牛市來臨的憧憬，且接下來的走勢難以判斷。
三、各鏈協議鎖倉量狀況
1) ETH鎖倉量情況
2) BSC鎖倉量狀況
3) Polygon鎖倉量情況
4)Arbitrum鎖倉量情況
5) Optimism鎖倉量狀況
6) Base鎖倉量狀況
7) Solana鎖倉量狀況
四、NFT市場數據變化
1）NFT-500指數
2）NFT市場狀況
3）NFT交易市佔比
4）NFT買家分析
本週NFT市場頭部藍籌工程地板價格有漲有跌。 MAYC下跌5%，BAYC上漲1%左右，Pudgy Peguin下跌1%，Azuki上漲8%左右。過去一週NFT市場並沒有太大的起伏，NFT市場交易量小幅上漲，復購買者以及首次買家數量也都逐步下滑。隨著過去一周大盤的回調，NFT市場的平淡表現也相當正常。
五、專案最新融資狀況
六、投後動態
1）Sleepless AI - Web3 + AI遊戲平台
Sleepless AI的HIM Genesis NFT 拍賣結束，根據NFPrompt 數據顯示， 最高競價為510 枚BNB（ 約16.2 萬美元）。
Sleepless AI 發布空投規則：1.所有20 個Genesis NFT 持有者、前10 名競標者和質押計劃的參與者都將獲得AI；2.參與投票和每日簽到次數超過10 次的用戶將獲得空投；3.等級最高的前100 名遊戲註冊用戶將獲得空投。此外，Sleepless AI 先前公佈的代幣經濟模型中，只有1% 的空投總供應量，Sleepless AI 將在1-2 天內公佈額外獎勵計劃，任何質押AI 的人都將獲得額外的2-500 萬枚AI 代幣作為特殊獎勵。 Sleepless AI Lab 將把NFT 拍賣中獲得的約250 萬美元投入至AI Together 計劃，該計劃的主要目的是確保AI 代幣的長期價格表現。
2）HyperOracle - ZK 基礎設施
HyperOracle 與Aspecta達成合作，共同打造Web3 開發者生態系統合作，共同打造Web3 開發者生態系統！一起參與Hyper Scholar Program Coterie，邀請ZK Builder 連結並共同創新！
詳情：https://aspecta.id/co/hyper-scholar-program-w24?invite_code=GYSLM5HGLK1V
3）Sei Netwrok - Layer 1
Sei Network發布過去一年的進展
1.Atlantic-2 測試網路上線
2.整體策略提升
3.Pacific-1 主網beta上線
4.成為最快鏈：390ms ttf
5.11 億筆交易，零停機時間
6.內部實作EVM 並行化
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