A. 市場觀點

一、宏觀流動性

貨幣流動性改善。 1月30日的FOMC會議為當前美國貨幣政策定下基調,市場已經調整了樂觀情緒,預計3月降息的可能性低於50%。美元指數週線突破,創2個月新高。美股上漲續刷歷史新高,財報季數據亮眼。加密市場呈下跌趨勢,ETF熱潮逐漸消退。

加密市場一週綜述(1.20-1.26):BTC L2點燃市場,Jupiter引領meme熱潮

二、全市場行情

市值前100漲幅榜:

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本週BTC大跌後反抽,受灰度大量資金流出影響。市場偏向擼毛防守,擼毛空投計畫領漲。市場熱點主要集中在質押挖礦和足球粉絲幣。

1. MANTA:是創立於20年的以ZK技術為基礎的L2專案。產品包括ETH上使用Celestia作為DA層的L2網路Manta Pacific,和波卡上L1網路Manta Atlantic。 Manta目前挖礦質押收益率高達60-90%,吸引TVL大幅成長。

2.ALT:是幣安上所新的IEO計畫。 Altlayer是模組化和再質押的基礎設施,幫助B端客戶一鍵發Rollup,類似Cosmos的SDK。 ALT基於Op Rollup技術升級,主要為EVM生態客製化服務。

3. SANTOS:是巴西頭部足球俱樂部粉絲幣。足球粉絲幣歷史上和大盤都是反著來,走獨立行情。按照之前規律,歐洲盃和美洲盃6月開,一般會拉盤幾倍到5月,提早一個月結束。

三、BTC行情

1)鏈上數據

BTC主導地位增強。自貝萊德首次申請現貨ETF以來,BTC市值已成長70%,山寨幣總市值也隨之成長70%。然而ETH相對動能更為疲弱,表現比更廣泛的山寨幣領域低15%。 BTC在過去幾年中更加佔據主導地位。自22年底FTX交易所崩盤以來,BTC 的市值主導地位從40%上升至50%。

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穩定幣市值季平。過去一周的資金量情況和之前出現了不同, USDT的市值從正向增加變成了負面增加,尤其是USDT對於山寨幣的影響會更多。

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長期趨勢指標MVRV-ZScore以市場總成本作為依據,反映市場整體獲利狀態。當指標大於6時,是頂部區間;當指標小於2時,是底部區間。 MVRV跌破關鍵水準1,持有者整體處於虧損狀態。目前指標為1.43,進入復甦階段。

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機構的加密投資產品轉向淨流出,資金開始逐漸撤退

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2)期貨行情

期貨資金費率:本週費率恢復正常,市場情緒中立。費率0.05-0.1%,多頭槓桿較多,是市場短期頂部;費率-0.1-0%,空頭槓桿較多,是市場短期底部。

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期貨持倉量:本週BTC持股下降,市場主力撤退。

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期貨多空比:1.8。散戶做多情緒fomo。散戶情緒多為反向指標,0.7以下比較恐慌,2.0以上較貪婪。多空比數據波動大,參考意義削弱。

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3)現行行情

BTC、ETH均週線破位,預估下跌2-3個月,下跌過程可能有反抽。有幾個重要支撐位,減半後的挖礦成本37000,短期交易者平均成本32000。最壞情況下,參考19年大反彈後,BTC曾2次回踩月線,目前月線是28,000左右。建議等待市場大跌後再抄底。

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B. 市場數據

一、公鏈總鎖倉量狀況

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二、各公鏈TVL佔比狀況

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本週總TVL為543億美金,整體下跌34億美金,下跌幅度約5.9%。本週BTC持續下跌,目前仍在38,500上方。本週主流公鏈TVL全部大幅下跌,ETH鏈下跌13%,BSC鏈下跌9%,SOLANA鏈下跌16%,OP鏈下跌12%,POLYGON鏈下跌8%,ARB鏈下跌5%。截至今天,整體DeFi TVL在三個月內上漲幅度超過50%。 ETH鏈仍作為DeFi的領頭羊,目前佔領56%的市場。而Lido作為總TVL最高的DeFi協議,目前總TVL達到接近21b,過去三個月上漲接近11%

三、各鏈協議鎖倉量狀況

1) ETH鎖倉量情況

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2) BSC鎖倉量狀況

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3) Polygon鎖倉量情況

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4)Arbitrum鎖倉量情況

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5) Optimism鎖倉量狀況

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6) Base鎖倉量狀況

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7) Solana鎖倉量狀況

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四、NFT市場數據變化

1)NFT-500指數

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2)NFT市場狀況

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3)NFT交易市佔比

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4)NFT買家分析

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本周大盤呈現上漲趨勢,本週NFT市場頭部藍籌工程地板價以上漲為主。除了MAYC下跌1.4%以外,BAYC上漲5.7%,Pudgy Penguins上漲5%,LilPudgys上漲12%,Milady上漲23%,CloneX上漲13%。整體NFT市場交易量方面沒有明顯的變化,其中BAYC交易量大幅下滑。 NFT市場情緒逐漸走出幾個月前的低迷,首次購買NFT的用戶數量逐漸上漲。逐漸NFT已經成為P2E模式中不可缺少的一部分的情況下,NFT的持有者數量和交易量在未來一兩年內有望達到新的高度。

五、專案最新融資狀況

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六、投後動態

1)Xterio —區塊鏈遊戲發行商Xterio 與Particle Network 達成合作,接入Particle Network 的模組化智慧錢包即服務(Modular Smart Wallet-as-a-Service),增強用戶登陸和鏈上交易體驗。

Xterio和Blocklords共同舉辦空投活動,參與者有機會贏取價值10,000 美元的LRD。

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2)Accseal —ZK硬體加速

Accseal 完成零知識證明(ZKP)SoC 加速晶片(Accseal LEO chip)的開發,並將於2024 年第一季進行量產。該晶片採用12nm 製程,可進行複雜的MSM 和NTT 運算,支援可程式設計,透過調整上層協定可支援Aleo、Scroll、zkSync、Taiko、Aztec、Linea 等數十個基於ZK-SNARK 演算法的公鏈項目,也可應用於DePIN 賽道的算力項目。

3)Polyhedra Network — ZK跨鏈互操協議

Polyhedra Network 與17 位比特幣生態建構者合作建構基於zkBridge 的比特幣可互通生態系統。首批合作夥伴包括OKX Wallet、UniSat、EigenLayer、Babylon、Syscoin、Bitmap、BitLayer、B² Network、BEVM、Rootstock、Lumibit、Bitsmiley、Atomicals Market、BTCbot、ReadOn、StakeStone 及Particle Network 等,涵蓋基礎設施、比特幣二層網路、錢包、DeFi 協定和工具。該系統可確保比特幣能夠與各種一層和二層區塊鏈網絡透過zkBridge 實現無縫互操作,資產將不再局限於比特幣網絡或任何單一其他區塊鏈網絡,開發者無需擔心將比特幣與其他區塊鏈網路之間的訊息傳輸。

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