PANews 9月10日のニュースとして、WealthManagementの報道によると、AIウェルスマネジメント企業のSavvy Wealthが1億ドルのシリーズCラウンドの資金調達を完了し、評価額は6億ドルに上昇した。Halo Fundがリード投資し、Thrive Capital、Industry Ventures、Index Venturesなどの既存投資家も参加した。現在までの総調達額は2億ドルを超えている。

Savvy Wealthが提供するAIウェルスマネジメントプラットフォーム「Savvy Intelligence」は、OpenAIおよびAnthropicの大規模言語モデルを活用してAIエージェントをトレーニングし、投資、税務、財務計画データの統合を支援することで、AIを通じてウェルスマネジメントプロセスを簡素化する。新たな資金は主に、ウェルスアドバイザー向けのソフトウェア製品の研究開発を拡充するために充てられる。