毎週月曜日・水曜日・金曜日に、暗号資産市場、日本、韓国、中国A株、香港株に焦点を当て、データで市場を振り返り、トレンドで先機を捉える。PANews提供。

ビットコインは1日で約6%下落し7万6,000ドルを割り込む、テック株売りが暗号資産市場に波及

ビットコインは昨夜、米国テック株の急落に追随して下落した。暗号資産市場は全面安となり、BTCの時価総額は1兆5,200億ドルまで後退した。記事執筆時点でBTCは75,721ドル、24時間で5.9%安、7日間で3.4%安、30日間で9.9%安となっている。バイナンスの盗難事件後、BTCは一時81,200ドルまで反発したが、今回の下落でその上昇分をすべて吐き出した。

機関資金は下落局面で流出に転じた。SoSoValueのデータによると、米東部時間11月5日のビットコイン現物ETFの純流出額は合計4.3億ドルで、前日は7,456万7,700ドルの純流入だった。フィデリティのFBTCが1日で2億ドルの純流出と最大となり、ブラックロックのIBITは1.05億ドルの純流出となった。

先物市場は下落の中でデレバレッジが進み、オプションの満期がボラティリティをさらに増幅させた。Deribitでは本日16:00に約26億4,000万ドル相当のBTCオプションが満期を迎える。プット/コール比率は0.38、マックスペインは79,000ドルで、ポジションは行使価格82,000ドルと85,000ドルのコールに集中しており、現在の価格はすでに行使価格を大きく下回っている。

下落の震源は米国株にある。CryptoQuantのアナリスト、Axel Adler Jr.氏は、テック株が新型コロナウイルス感染拡大以降で最大の1日下落率を記録したと指摘した。テキサス、オハイオ、ジョージア各州の州知事選で勝利した民主党候補が新規データセンター建設の一時停止を公約したことが、AIインフラ拡張の減速に対する市場の懸念を呼び起こした。同氏は、株式市場の売りが続く限り、暗号資産市場でさらなるポジション縮小が起きるリスクは残るとの見方を示した。別のCryptoQuantアナリストDarkfost氏のデータによれば、BTCとS&P500の相関指標は2015年以来初めてゼロを上抜け、BTC価格が株式市場の動きに追随する場面が増えている。政策面も同様に悪化している。CNBCの報道によると、民主党が中間選挙で大勝し、CLARITY法案は2028年まで棚上げされる可能性がある。《ウォール・ストリート・ジャーナル》によれば、長年にわたり暗号資産業界を批判してきたエリザベス・ウォーレン上院議員が上院銀行委員会を率いると予想されている。今後、米国テック株の下落が止まるかどうかが、ビットコインの短期的な値動きを左右する最大の変数となる。

BTCは米国テック株の大幅な調整が波及して下げ圧力を受け、価格は約7万5,000〜7万6,000ドルのレンジで推移し、7万5,000ドル付近へ下値を試す動きも見せている。主要トレーダーは概して慎重な様子見か、押し目での買いを狙う姿勢だ。Michaël van de Poppe氏は、ビットコインの当日の値動きはナスダックに比べて相対的に底堅い（2020年3月の状況に類似）と指摘し、ナスダックは明日底を打ち、ビットコインも7万5,000ドルを試した後に下げ止まる可能性があるとし、現在の高いボラティリティは究極の積み増しの好機だと述べた。Crypto Tony氏は、安値を試す動きを待っており、そこを維持できると確認した後にロングの機会を探すとして、現時点ではエントリーしていないと明言した。Rekt Capital氏はサイクル構造の観点から、ビットコインは2023年サイクルに類似した右肩のサポートに到達して下方に乖離しつつあるとし、現在は直近高値から約13%下落しており、過去最高値からは依然として大きな距離があるため、短期的な弱さはまだ完全には解消されていないと述べた。

イーサリアムは約8%下落し2,300ドルを割り込む、クジラの強弱観測が分かれる

イーサリアムの下げはさらに大きく、記事執筆時点で2,230ドル、24時間で7.9%安、時価総額は2,724億ドルまで後退した。米国のイーサリアム現物ETFは昨日（米東部時間11月5日）合計9,996万7,700ドルの純流出となり、ブラックロックのETHAが7,520万3,000ドルの純流出と最大、ETHBは2,198万7,800ドルの純流出となった。前日はETFが5日連続の純流出を終えて5,302万ドルの純流入に転じたばかりであり、資金動向は5日連続の純流出の後、わずか1営業日プラスに転じただけで再び悪化した。

デリバティブ市場も同時に冷え込んでいる。ETH無期限先物の資金調達率は-0.0004%に転じ、未決済建玉は11月5日の20億400万ドルから17億800万ドルに減少した一方、ロング/ショート口座比率は2.6から3.36に上昇した。本日満期を迎えるDeribitのETHオプションの想定元本は約2億2,450万ドル、プット/コール比率は1.27でプットがコールを明確に上回り、マックスペインは2,350ドル、2,100ドル付近にも大きなポジションが存在する。

ETHは同時期にリスク資産に追随して下落し、価格は一時2,200〜2,230ドル付近まで下げ、BTCと比べて変動が大きかった。Daan Crypto Trades（@DaanCrypto）氏は、ETHは先の反発後に明確な売り圧力に直面して短期的な値動きは弱いものの、より大きなサイクルで見れば2,100ドルと2,800ドルがそれぞれ重要な下値サポートと上値ターゲット領域を形成していると指摘し、2,100ドルを割り込めば中期的な強気構造はより深刻な試練を受けると述べた。Atrades氏は、ETHの週足がレンジ内に戻っており、レンジ上限の2,464ドルを突破しない限り現状は弱気寄りだと指摘した。Minga氏はETHポジションのストップロスを2,050ドルに引き上げ、Crypto Tony氏も安値が試されるのを待ち、確認してから改めてロングを検討するとしている。

他の主要銘柄の下げはさらに大きく、XRPは24時間で9.8%安、SOLは6.9%安、時価総額上位100銘柄ではZROが11.4%安で最大の下落率となった。バイナンスの盗難事件は事後対応が続いており、バイナンスは11月6日12:00から追加の資産の出金を段階的に開放すると発表し、ArbitrumDAOに対して凍結された8,425.997枚のETHと約7,456万枚のARBの返還を申請した。ガバナンス手続き全体では約49日間を見込んでいる。

本日の要点：

Monochrome ExchangeがプラットフォームトークンMCRを上場、オンチェーンでの出金は本日開始
Upbitの24時間取引量ランキング：XRP、BTC、ETH、CARDS、SOL
ビットコイン現物ETFは昨日合計4.3億ドルの純流出
イーサリアム現物ETFは昨日合計9,996万7,700ドルの純流出

本日の時価総額上位100銘柄の最大上昇率：BTWが6.3%高、RAINが2.9%高、ARBが1.7%高、CCが0.7%高、JSTが0.6%高。

一夜の半導体株暴落がアジア太平洋に波及、韓国株はサーキットブレーカー、日経は弱気相場入り

一夜の米国テック株とフィラデルフィア半導体株指数の急落がアジア太平洋市場全体を直撃し、AIインフラ拡張の減速への懸念から、半導体、メモリー、コンピューティング能力のサプライチェーンが最も大きな打撃を受けた。

韓国株式市場は寄り付き後に一時サーキットブレーカーが発動された。韓国総合株価指数（KOSPI）は6.02%安の5,059.69で引け、KOSDAQ指数は5.03%安となった。主力銘柄は軒並み下落し、SKハイニックスが10.44%安、SKスクエアが10.51%安、サムスン電子が6.35%安、サムスンSDIが8.06%安となった。下落率の上位では、クムホ・ペトロケミカルとコリア・インベストメント・ホールディングスがともに17.34%安、ハンファ・エンジンが14.26%安となった。逆行高となったのはNHNが15.63%高、ロッテレンタルが10.40%高、GS建設が6.44%高だった。これに先立ちブルームバーグは、韓国のKOSPI 200指数先物が一夜で7.9%下落し、サムスン電子とSKハイニックスは時間外取引で一時10%超下落したと報じていた。

日本株式市場も同時にテクニカル的な弱気相場に入った。日経225指数は5.96%安の57,434.70で引け、6月の高値から累計20%下落した。東証株価指数（TOPIX）は5.90%安となった。ソフトバンクグループが10.83%安と大きく下落し、日本たばこ産業（Japan Tobacco）が19.31%安、ロームが15.00%安、味の素が12.40%安、東京エレクトロンが5.60%安、アドバンテストが4.99%安となった。少数の銘柄は上昇し、シスメックスが2.40%高、ダイキン工業が1.51%高となった。

香港株の下落率は比較的温和だったが、構造的な分化が鮮明だった。ハンセン指数は1.27%安、ハンセン科技指数は1.83%安となった。テンセントが2.46%安、小米が2.94%安、中芯国際（SMIC）が4.04%安となった。AIコンピューティングと半導体サプライチェーンの一部銘柄は下げがより大きく、FITホンテンが14.16%安、GDSが10.61%安、上海エンフレイム・テクノロジー（上海燧原科技）が11.67%安となった。ディフェンシブ銘柄と消費関連銘柄は相対的に底堅く、李寧（リー・ニン）が5.16%高、百威亜太（ABインベブ・APAC）が2.57%高、広州農村商業銀行が8.30%高となった。

中国A株の主要3指数はそろって下落し、上海総合指数は1.10%安、深セン成分指数は2.57%安、創業板指数は3.96%安となった。市場全体で4,700銘柄超が下落し、両市の売買代金は1兆6,600億元で、前営業日から4,602億元減少した。半導体とAIハードウェア関連が下落を主導し、東山精密と傑瑞股份がストップ安、滬電股份が9.62%安、中際旭創が9.19%安、兆易創新が8.99%安となった。ディフェンシブセクターは逆行高となり、銀行、電力、通信が堅調で、建設銀行が2.14%高、中国移動が3.24%高、中国電信が4.22%高、華虹宏力が6.86%高となった。

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