取引の瞬間: ビットコインはFRBの金利決定を前に111,000ドルのサポートをテスト。金は4,000ドルを下回り、シチズンズは短期目標を引き下げ。

PANews が作成した毎日の市場データのレビューとトレンド分析。

1. 市場観察

トランプ大統領は明日午前2時の金利決定を前に、次四半期のGDP成長率を4%と予測し、連邦準備制度理事会（FRB）による利上げを認めないと約束するなど、一連の楽観的な発言を行った。これにより、大統領の2期目は21兆ドルから22兆ドルの投資を米国経済に呼び込むことを目指している。市場は今週のFRBの金利決定を固唾を飲んで見守っており、利下げが広く予想されている。しかし、JPモルガン・チェースのストラテジストは、量的引き締めを終了した後も、FRBは資金調達市場における根強い圧力を緩和するために追加措置を講じる必要があると指摘している。

スポット金価格が4,000ドルを下回る中、シティグループは短期目標価格を3,800ドルに引き下げ、3,600ドルを主要サポート水準と見なしました。これは主に、地政学的リスクへの懸念の緩和と、市場における多額の未実現利益による潜在的な売り圧力によるものです。短期的な見通しは弱気ですが、アナリストは概ね、世界的な信頼システムの崩壊とソブリンリスクの高まりの中で、長期的な戦略的ヘッジ手段としての金の価値は依然として堅調であると考えています。金価格の回復の鍵は、連邦準備制度理事会（FRB）の政策動向と米国経済のパフォーマンスです。

ビットコインに関しては、重要なFOMCを前に市場は保ち合いと調整を見せた。アナリストのミカエル・ファン・デ・ポッペ氏は、これは典型的なテクニカルな反落だと考えており、ビットコインが重要な水準である11万2000ドルを維持することの重要性を強調し、その後15万ドルを目指す上昇を予測している。ジャスティン・ベネット氏もこの見解に賛同し、FRBの決定後も価格が11万1000ドルを上回る水準を維持すれば、11月初旬には12万ドルに挑戦する可能性があると予測している。しかし、短期的な下降圧力は存在する。アナリストのマン・オブ・ビットコイン氏は、ビットコインが上昇トレンドラインを下回り、11万1242ドルのサポートラインを試していると指摘している。この水準を決定的に下回れば、108,638ドルから110,251ドルのレンジへのさらなる下落につながる可能性があります。一方、価格は現在、CME先物市場で111,150ドルから113,480ドルのギャップを埋めつつあります。Cheds Tradingはまた、価格が最初の抵抗線を越えた後、論理的なサポートレベルである110,000ドルに向けて反転していると指摘しています。Ash Cryptoは、現在のビットコイン価格は市場操作によって大幅に抑制されているものの、流動性の注入により大規模なブレイクアウトが差し迫っており、11月と12月には150,000ドルから180,000ドルの目標価格が達成されると見ています。つまり、ビットコインが115,000ドルを突破し、回復を維持するには、スポット取引量の回復を伴い、114,000ドルのサポートレベルを維持する必要があります。今後の見通しについては、アナリストのミカエル・ファン・デ・ポッペ氏とアッシュ・クリプト氏はともに楽観的で、金利の引き下げ、QTの終了、金などの資産からの資金のローテーションにより、暗号通貨市場は大規模なブレイクアウトを経験し、年末までに力強い成長を達成すると予想している。

イーサリアムもボラティリティに直面しており、今朝は一時3,900ドルを下回りました。ビットコインアナリストのマン氏は、2つの可能性を示唆しています。価格が4,053ドルを下回った場合、下落圧力が継続し、B波の修正波が形成される可能性があります。一方、4,057ドルを上回った場合、第3波で新たな高値を更新する可能性も否定できません。ビットコインと同様に、Ash Cryptoもイーサリアムの将来について非常に強気で、11月から1月にかけて7,500ドルから12,000ドルの間で価格が推移すると予測しています。

Solanaエコシステムは、米国で初のスポットETF（BSOL）が上場されたことで大きな注目を集めており、JPモルガンは初年度に30億ドルから60億ドルの流入を見込んでいると予測しています。テクニカル分析では、SOLの週足チャートに強気のフラグパターンが示されており、ブレイクアウト後の目標価格は412ドルとなっています。一方、アナリストのBitBullは、このサイクルの目標価格は400ドルから500ドルの間だと考えています。短期的には、アナリストのMan of Bitcoinは190ドルから182ドルの間での引き戻しがサポートになると指摘し、Aliのオンチェーンデータは189ドル前後でSOLが大きく蓄積され、主要サポートゾーンを形成していることを示しています。一方、以前人気のあったx402コンセプトはやや冷え込み、関連トークンPINGとPAYAIの時価総額は一時的にそれぞれ2,000万ドルと4,000万ドルを下回りました。一方、Web2 AI・決済分野では、PayPalがChatGPTとの統合を発表し、AIを活用したアプリ内ショッピング決済をサポートすると発表し、株価は3.94%上昇しました。一方、Trump Media Groupは、Crypto.comとの提携を発表し、同社のソーシャルプラットフォームTruth Socialに予測市場機能を導入しました。これにより、関連予測市場プロジェクトLimitlessの株価は最大40%上昇しましたが、その後上昇幅は20%に縮小しました。また、10月24日に行われた8億2500万ドルのプレデポジットイベント中にインサイダー取引の疑いで告発されたステーブルコインプロジェクトStableが、プレデポジット活動の第2フェーズを来週開始すると発表したことも注目に値します。

2. 主要データ（10月29日香港時間13時時点）

（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars、CoinMarketCap、GMGN）

ビットコイン：112,989ドル（年初来+20.71%）、1日あたりのスポット取引量は654.5億ドル。
イーサリアム: 4,025ドル（年初来+20.53%）、1日あたりのスポット取引量は330億6000万ドル。
貪欲恐怖指数：39（パニック）
平均GAS：BTC：1sat/vB、ETH：0.1Gwei
市場シェア：BTC 59.2%、ETH 12.8%
Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、ETH、BTC、VIRTUAL、KERNEL
24時間BTCロング/ショート比率: 49.7%/50.3%
セクターパフォーマンス: L2 セクターは 3.2% 下落し、DePIN セクターは 2.8% 下落しました。
24時間清算データ：世界中で合計137,571人が清算され、清算総額は5億1,200万ドルでした。これには、BTC清算が1億1,200万ドル、ETH清算が1億5,600万ドル、SOL清算が5,826万ドルが含まれます。
BTC 中長期トレンドチャネル: 上限 ($113,145.14)、下限 ($110,904.64)。
ETH中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（4047.69ドル）、下チャネルライン（3967.54ドル）

※注：価格が上限・下限を上回っている場合は中長期的には強気相場、逆に下降相場の場合は弱気相場を示します。価格がレンジ内に収まっている場合、または短期的にレンジを何度も通過している場合は、底打ちまたは天井のパターンを示します。

3. ETFの流入額（10月28日現在）

ビットコインETF: +2億200万ドル、4日連続の純流入。
イーサリアム ETF: +2 億 4,600 万ドル。Fidelity FETH が 9,927 万 1,000 ドルで純流入をリード。

4. 今日の見通し

Binance Alphaは10月29日にBitcoinOS（BOS）を上場する予定です。
Coinbaseは10月30日にMASK-USDTやMINA-USDTを含む6つの取引ペアを上場廃止する予定。
コインベースは10月30日の株式市場の閉鎖後に第3四半期の財務結果を発表する予定。
ストラテジーは2025年第3四半期の業績を10月30日（現地時間）に発表する。
マウントゴックスは返済期限を10月31日から2026年に延長した。
米連邦準備制度理事会（FRB）の10月29日までの金利決定（上限）：前回値4.25％、予想値4.00％（10月30日02時00分）
連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長が金融政策に関する記者会見を行った。（10月30日午前2時30分）
Zora (ZORA) は、10 月 30 日午前 8 時に約 1 億 6,700 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 4.55% に相当し、その価値は約 1,590 万ドルになります。
カミーノ（KMNO）は、10月30日午後8時に約2億2,900万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の5.99%に相当し、その価値は約1,420万ドルです。
Optimism (OP) は、10月31日午前8時に約3,134万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の1.71%に相当し、その価値は約1,420万ドルです。
Immutable (IMX) は、10 月 31 日午前 8 時に約 2,452 万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通供給量の 1.24% に相当し、その価値は約 1,330 万ドルになります。

本日、時価総額が最も上昇した上位100の暗号通貨は、 Pi Networkが15.6%上昇、Official Trumpが12.2%上昇、Aerodrome Financeが11.4%上昇、Bittensorが5.3%上昇、MemeCoreが4.8%上昇となっています。