1. 市場観察
キーワード: トランプ、マスク、テスラ、ETH
トランプ大統領とマスク氏の公の場での論争は市場の混乱を引き起こした。この「ツイッター戦争」は、両者の経済政策、特に「ビッグ・ビューティフル」法案と関税政策における根本的な相違に端を発している。「テクノロジー右派」の代表であるマスク氏は、経済政策の優先順位においてMAGA陣営と大きな矛盾を抱えている。前者は特に仮想通貨と人工知能（AI）の分野で規制緩和を推進するのに対し、後者は保護貿易主義を主張している。マスク氏の発言は最近和らいだが、市場は大きな打撃を受けている。テスラの株価は14.26%下落し、284.7ドルとなった。時価総額は1日で1530億ドルも消失した。フォーブス誌は、この混乱によりマスク氏の個人資産は270億ドル減少し、3880億ドルになったと推定している。同時に、トランプ大統領のメディア・テクノロジーグループであるトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループの株価も8%下落し、傘下のミームコインの時価総額は約10億ドル減少した。
木曜日に発表された新規失業保険申請件数は予想外に8カ月ぶりの高水準に急増し、米国債利回りは1カ月近くぶりの低水準に落ち込んだ。市場は即座に初回利下げ観測を10月から9月に前倒しした。連邦準備制度理事会（FRB）は今月金利を据え置く可能性が高いものの、近日発表される非農業部門雇用者数の結果によって金利の方向性が一変する可能性がある。高インフレと景気減速という二重の圧力の下、政策転換にはより多くのデータに基づく裏付けが必要であり、特にトランプ大統領の貿易政策の影響評価には数カ月かかる可能性がある。金利スワップ市場では、9月の利下げ確率が90％に急上昇し、今年の50ベーシスポイントの利下げは完全に消化されたことが示されている。同時に、韓国の政界における変化は、暗号資産市場に新たな機会をもたらす可能性がある。圧勝した共に民主党の李在明（イ・ジェミョン）候補は、仮想通貨を国家金融改革の核心と位置付け、トークン証券法制の推進、仮想通貨現物ETFの合法化、ウォン建てステーブルコインシステムの構築、さらには8,840億ドル規模の国民年金基金に仮想通貨を配分するよう指導することを公約した。しかし、ハッシュキー・グループのチーフアナリスト、ジェフリー・ディン氏は、韓国市場への懸念を表明し、テラ/ルナの崩壊による信頼の危機と厳格なコンプライアンス要件は、李在明政権の規制と市場活力のバランスを取る能力を試すことになるだろうと指摘した。
ビットコインは今朝、10万ドル前後まで下落し、50日移動平均線のサポートである10万295ドルに迫った。Bitfinexのアナリストは、金曜日の米国雇用統計で労働市場の成長鈍化が示された場合、ビットコインは12万～12万5000ドルの範囲まで上昇する可能性があると指摘した。逆に、データが堅調であれば、価格は9万5000ドル前後まで下落する可能性がある。QCP Capitalは、9月が満期で権利行使価格が13万ドルのコールオプションの取引は、一部の投資家が依然として第3四半期に期待を抱いていることを示していると指摘した。シリコンバレーの著名投資家ティム・ドレイパー氏は、ビットコインが今年25万ドルに達するとの自身の予測を依然として堅持しており、トランプ大統領の貿易協定、今後の規制枠組み、Web3アプリケーションの発展がビットコイン価格を押し上げると考えている。同氏は、大手銀行がビットコインを自社の商品システムに取り入れており、長らく抵抗してきたJPモルガン・チェースでさえ、トレーディングおよび資産管理の顧客が仮想通貨にリンクした一部の資産を融資の担保として利用できるようにする計画であり、ビットコインの主流化がさらに促進されるだろうと指摘した。
一方、イーサリアムは今朝、2,400ドルを下回りました。暗号資産トレーダーのユージン氏は、現在の価格でイーサリアムのロングポジションを取り、ストップロスを今朝の安値である2,380ドル以下に設定したと述べています。現在、イーサリアムは中期レンジの安値を再テストしている状況です。しかし、トレンドリサーチはイーサリアムについて確固たる楽観的な見方をしています。同社は6月5日夜、デリビットでイーサリアムのロングオプションを61,000枚購入したと発表しました。ETHのコールオプションの権利行使価格はそれぞれ3,200ドルと3,400ドルです。この取引で支払われたプレミアムは総額200万ドルを超えたと報じられています。
暗号資産市場では、トランプ大統領とマスク氏の対立がきっかけとなり、$PVE、$KILLBILL、$MUSKといったミームコインが次々と誕生しました。主要なミームコインであるDOGEとTRUMPはともに10%下落しました。ハイパーリキッドのクジラ投資家、ジェームズ・ウィン氏もこの論争の犠牲者となりました。彼は午前1時に保有していた379ビットコインを手放さざるを得ませんでした。その後、残りのポジションを積極的に清算し、このロング取引で最終的に290万ドルの損失を出しました。注目すべきは、ウィン氏が2週間前に8700万ドルの利益を上げていたにもかかわらず、現在では累積損失は2050万ドルに達し、口座残高はわずか70万ドルにとどまっていることです。また、ステーブルコイン発行会社のCircleは米国市場への上陸に成功し、株価はIPO初日に170%近く急騰し、取引時間中に103.75ドルに達し、発行価格の31ドルを大きく上回りました。この成功により、BitGo、Kraken、Gemini、 Blockchain.comなど、より多くの暗号通貨企業が上場計画を進めるようになるだろう。
2. 主要データ（6月6日13時（香港時間）時点）
（データソース：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars、GMGN）
ビットコイン：102,942ドル（年初来+10.1%）、日次スポット取引量428億7,700万ドル
イーサリアム：2,458.58ドル（年初来-26.29%）、日次スポット取引高は278億3500万ドル
恐怖と腐敗指数：46（パニック）
平均 GAS : BTC: 1.49 sat/vB ETH: 3.25 Gwei
市場シェア：BTC 63.7%、ETH 9.2%
Upbit 24時間取引量ランキング：RVN、BTC、XRP、ETH、DOGE
24時間BTCロングショート比率：0.9623
セクターの浮き沈み：アルトコイン市場は3日連続で下落、L2は5.89%下落、Memeは5.67%下落
24時間清算データ：世界中で合計225,036人が清算され、清算総額は9億8,000万ドルで、そのうちBTC清算は3億4,100万ドル、ETH清算は2億8,500万ドル、DOGE清算は2,711万6,900ドルでした。
BTC中長期トレンドチャネル：上チャネルライン（$105,735.13）、下チャネルライン（$103,641.36）
ETH中長期トレンドチャネル：チャネルの上限（$2569.60）、下限（$2518.72）
*注：価格が上限と下限を上回っている場合は中長期の強気トレンド、そうでない場合は弱気トレンドです。価格がレンジ内または短期的にコストレンジを繰り返し通過する場合は、底値または天井値に達している状態です。
3. ETFの流入額（6月5日現在）
ビットコインETF: -2億7800万ドル
イーサリアムETF: +1125万8700ドル（14日連続の純流入）
4. 今日の見通し
Spectral（SPEC）は、6月6日午前8時に約362万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通量の17.57％を占め、約370万ドルの価値があります。
ネオン（NEON）は、6月7日午前8時に約5,391万トークンのロックを解除します。これは、現在の流通量の22.51％を占め、約610万ドルの価値があります。
5月の米国失業率（6月6日20時30分）：実数発表／前回値4.20％／予想4.20％
米5月非農業部門雇用者数（万人）（6月6日20時30分）：実績未発表／前回17.7／予想13
本日の時価総額上位500社の中で最も値上がりしたのは、 Ravencoin（RVN）が36.77%、Central African Republic Meme（CAR）が19.06%、Fartcoin（FARTCOIN）が18.08%、Lagrange（LA）が11.56%、Ultima（ULTIMA）が9.36%それぞれ上昇した。
5. ホットニュース
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