本日の主要ニュースハイライト：

規制とマクロ

イラン：ホルムズ海峡の管理メカニズムは準備が整っており、詳細は近日中に発表される。

イラン議会国家安全保障委員会の委員長は、イランがホルムズ海峡の交通を管理するための仕組みを準備しており、詳細は近日中に発表すると発表した。この仕組みの恩恵を受けられるのは、イランと協力する商船および関係者のみである。この仕組みの下で提供される専門サービスには、必要な手数料が課される。「フリーダム・プロジェクト」の運営者に対しては、引き続き航行が禁止される。

トランプ氏：「アメリカ救済法は今すぐ可決されなければならない。」

トランプ米大統領は、「アメリカ救済法」は今すぐ可決されなければならないと述べ、住宅法と外国情報監視法を利用して法案を推進すると表明した。メリーランド州では、50万票もの偽造郵便投票が発覚した。国家として、もはやこのような事態を容認することはできない！有権者確認と市民権確認を今すぐ承認し、不正な郵便投票を阻止しなければならない。

来週のマクロ経済見通し：米国、イスラエル、イラン間の紛争再燃リスクが急上昇。金価格は転換点に近づく。

過去1週間、イラン戦争後のエネルギー価格の高騰を背景に、米国のインフレデータは軒並み急上昇し、いくつかの主要指標が数年来の高値を記録した。トレーダーは、FRBが今年利下げする可能性をほぼ排除しており、利上げへの賭けが強まっている。来週は、FRBの直近の会合の議事録が、利上げシグナルの強化の兆候を示すかどうか注意深く見守られるだろう。中東情勢をめぐる不確実性は、世界の市場に暗い影を落としている。来週注目すべき主なイベント：月曜日：G7財務相・中央銀行総裁会議、火曜日：FRBのウォラー総裁の講演、米国のADP雇用統計、水曜日：フィラデルフィア連銀のポールソン総裁の講演、木曜日：FRB金融政策会合の議事録、米国の新規失業保険申請件数、住宅着工件数、建築許可件数、フィラデルフィア連銀製造業景況指数、金曜日：ミシガン大学消費者信頼感指数の最終値、1年物インフレ期待の最終値、コンファレンスボード景気先行指数の月次値。米国とイスラエルが早ければ来週にもイランへの攻撃を再開する可能性があるとの報道を受け、金価格の上昇が危ぶまれており、「パウエル時代」最後の会合議事録が公表される中、債券市場では利上げへの期待が高まっている。また、AIブームとインフレ圧力下での個人消費は、米国株式市場の方向性を左右する2つの主要テーマとなっている。来週は、Nvidia、Walmartなどが相次いで決算を発表する予定だ。

米上院銀行委員会は、CLARITY法案（デジタル資産市場構造法案）を15対9の賛成多数で可決し、本会議での採決に進んだ。採決中、ルーベン・ガレゴ上院議員（民主党、アリゾナ州）は委員会での採決通過を支持すると表明したが、委員会での「合意」は最終的な承認を意味するものではないと強調した。ティム・スコット委員長（共和党、サウスカロライナ州）は、シンシア・ルミス上院議員（共和党、ワイオミング州）が提案した5つの修正案を盛り込んだ超党派の妥協案を発表し、最終的に法案は可決された。委員会での最終採決では、ガレゴ議員とアンジェラ・アルソブルックス上院議員（民主党、メリーランド州）のみが賛成票を投じ、両民主党議員は本会議での採決はまだ保証されていないと強調した。次に、銀行委員会版は、農業委員会で既に可決された版と調整する必要がある。ジョン・トゥーン上院多数党院内総務（共和党、サウスダコタ州）は、本会議での審議を予定しており、審議には約1週間かかる見込みだ。予定通りに進めば、CLARITY法案は上院と下院の調整を終え、8月までにトランプ大統領の署名のために送付される見込みです。今回の委員会での採決は、CLARITY法案が依然として超党派の支持を得られる可能性を示唆しています。主要な未解決問題は、政府高官や関係者のデジタル資産保有や利益に関する制限を規定する「倫理条項」です。その他、DeFi規制やブロックチェーン規制確実性法（BRCA）など、今後さらに交渉が必要となる可能性のある分野もあります。全体として、CLARITY法案は米国のデジタル資産市場におけるイノベーションと投資家保護の基盤を築くものとなるでしょう。

公安部刑事捜査局は、未成年者を標的としたオンライン詐欺、および仮想通貨を介して不正資金が海外に流出する事例について警告を発した。

公安部刑事捜査局は、「未成年者を標的としたオンライン詐欺にご注意ください」と題する文書を発行し、「ゲームを利用したユーザー獲得＋公安・検察・裁判所職員のなりすまし＋仮想通貨による資金洗浄」を特徴とする新たなタイプのオンライン詐欺の手口を明らかにした。犯罪者はゲームやソーシャルメディアプラットフォーム上の広告を利用して未成年者を誘い込み、友達に追加させた後、脅迫などの手段で親の口座から資金を盗む。盗まれた資金は分割され、闇市場プラットフォームを通じて引き出され、仮想通貨の購入に使用される。これらの仮想通貨は地理的な制約を受けず、海外の詐欺拠点に密かに送金できるため、国境を越えた資金の「物理的隔離」が可能となる。公安部刑事捜査局は、公安・検察・裁判所職員がオンラインで事件を取り扱うことは決してなく、脅迫や資金の引き出しを行うことも、パスワードや認証コードを要求することも決してないことを改めて国民に周知した。

2月に67,646ドルで807BTC（5,459万ドル相当）を購入した大口投資家が、1時間前に利益確定を行い、500BTC（3,904万ドル相当）をバイナンスに送金した。この大口投資家は、2月に67,646ドルで購入し、本日78,080ドルでバイナンスに送金したことで、BTCで842万ドルの利益を得たことになる。

清算後、ブラザー・マチはイーサリアムで25倍のレバレッジをかけた新たなロングポジションを開設し、現在1275ETHを保有している。

ビットコインとイーサリアムのロングポジションが清算された後、「ブラザー・マチ」は25倍のレバレッジで新たなイーサリアムのロングポジションを開設し、現在1275ETHを2152.96ドルの清算価格で保有している。ブラザー・マチは、以前の清算されたロングポジションで合計3199万ドルの損失を被ったと報じられている。

マジ兄弟は、25倍のレバレッジをかけたイーサリアムのロングポジションを増やすため、Hyperliquidに25万USDCを入金した。

Machiのビッグブラザーである黄立成氏は、25倍のレバレッジをかけたイーサリアムのロングポジションを増やすため、Hyperliquidに25万USDCを入金しました。

市場の低迷にもかかわらず、過去に約5900万ドルの利益を上げたBIT関連の大口投資家は、ETHのロングポジションを増やし続けている。現在、この大口投資家は4つのウォレットを通じて合計114,160 ETHのロングポジションを保有しており、その保有額は約2億4865万ドルに相当する。また、現在約1030万ドルの含み損を抱えている。

イーサリアムの古参ユーザーが本日、426万USDCを費やして1951ETHを購入した。

イーサリアムのOG（オリジナルエキスパート）が、市場の低迷期にETHを購入しました。10年前、このOGはShapeShiftから1ETHあたり3.46ドルで11,005ETHを受け取りました。1年ほど前、このOGは1ETHあたり2,777ドルでこのETHを売却し、3,056万USDC、つまり3,050万ドルの利益を得ました。これは803倍のリターンに相当します。今日のETH価格の下落後、このOGは購入を再開し、すでに1ETHあたり2,182ドルで1,951ETHを購入するために426万USDCを費やしており、今後も購入を続ける可能性があります。

WLFIにリンクされたウォレットは8時間前に4,870ETHを売却し、1,061万USDCを獲得した。

WLFI（0x77a5）に関連付けられたウォレットは、8時間前に4,870 ETHを平均価格2,178ドルで売却し、1,061万USDCの収益を得ました。

投資ファンドと疑われるガンマ・ファンドが、1193万ドル相当の5480ETHをバイナンスに送金した。

投資ファンドのガンマファンドのものと思われるアドレスから、1,193万ドル相当の5,480ETHがバイナンスに送金された。わずか2日間で、彼らは11,035ETH（2,446万ドル）をバイナンスに送金し、3月に底値の1,999ドルで購入した11,215ETHをほぼ全て売却し、240万ドルの利益を得た。

ヴァンエックとグレースケールは、同日にBNB ETFの提案内容の修正案を提出した。

金曜日（5月15日）、VanEckはBNB ETF登録届出書の第5次修正を米国証券取引委員会（SEC）に提出し、Grayscaleも同日にGrayscale BNB ETF目論見書の第2次修正を提出した。ブルームバーグETFアナリストのJames Seyffart氏は、両社の同期した行動はSECからのフィードバックに対応しており、近いうちにローンチを計画している可能性があることを示していると述べた。Seyffart氏は、BNBがSECの審査を通過し、米国で上場する可能性のある次の暗号資産になるかもしれないと推測している。一方、Canary Capitalは、Tronステーキング利回りを規制された枠組みに組み込むステーキングTRX ETFの提案に対する修正を別途提出した。

Interactive Brokersが統合予測市場取引サービスを開始

大手証券会社Interactive Brokersは、Kalshi、CME Group、ForecastExを統合した予測市場取引サービスの開始を発表しました。これにより、ユーザーは単一のプラットフォームとインターフェース内で複数の予測市場契約を取引し、株式、オプション、外国為替、先物、仮想通貨、債券などの資産を一元的に管理できるようになります。このプラットフォームは、取引所全体の流動性、価格、手数料をリアルタイムで表示し、統合ポートフォリオ管理、リアルタイムポジション追跡、集中レポート機能を提供します。現在、対象となる顧客向けにサービスを提供しており、関連するKalshiおよびCME契約は段階的に導入される予定です。

マスク氏は、スペースXの株式を一切売却しないと述べている。

イーロン・マスク氏は、SpaceX株を一切売却しないと明言した。報道によると、同社は来週にも待望の新規株式公開（IPO）を申請する可能性がある。マスク氏はSpaceXプラットフォーム上のユーザーの投稿に対し、「私は1株も売らない」と返信した。そのユーザーは、ロックアップ期間終了後に株を売却するようアドバイスしていた。ロケット、衛星、人工知能を手掛ける同社は、水曜日にもIPOを申請する可能性があると関係筋は述べている。同社は以前、秘密裏に書類を提出し、時価総額2兆ドルを超える最大750億ドルの資金調達を計画していた。これは史上最大のIPOとなるはずだった。

マスク氏：Grok V8とV9の性能差は非常に大きい。

マスク氏は、新たに完了した Grok V9 (1.5T パラメータ) のトレーニング実行が「非常に優れたパフォーマンスを発揮した」と述べ、この結果には Cursor データを使用した補足トレーニング部分はまだ含まれていないと付け加えた。現在社内で開発されているベースモデルのバージョンは V9 であり、データクリーニング、トレーニング方法、モデルサイズにおいて V8 を大幅に上回る改善がなされており、計算効率を高めるために Blackwell アーキテクチャ向けに最適化されている。マスク氏は、これとは対照的に、現在一般公開されているバージョン v4.2 は、約 0.5T パラメータの V8 ベースモデルに基づいて構築されており、Hopper アーキテクチャ上で動作し、トレーニングデータの品質とカバレッジの点でまだ制限があることを強調した。Grok V8 と V9 のパフォーマンスの差は大きく、新世代モデルの全体的な能力において飛躍的な進歩を示している。

投資・資金調達ニュース

YZi Labsは、AI教育プラットフォームであるVideoTutorの1100万ドルのシード資金調達ラウンドを主導した。

YZi Labsは、AI教育プラットフォームであるVideoTutorの製品ローンチを支援するため、1,100万ドルのシード資金調達ラウンドを主導した。VideoTutorのAI製品は、生徒一人ひとりの学習状況をモニタリングし、指導を行い、独自の学習体験を提供することができる。

ブラックロックがスペースXの新規株式公開（IPO）に数十億ドルを投資する可能性について議論。

関係筋によると、ブラックロックは来月予定されているスペースXの新規株式公開（IPO）に50億ドルから100億ドルを投資することを検討しているという。最大750億ドルの資金調達を目指すこのIPOに向けた巨額投資は、世界最大の資産運用会社であるブラックロックがマスク氏率いるスペースXに信任投票を行ったことを意味する。また、スペースXが極めて高い企業価値を目指し、投資家が経営陣の決定に異議を唱える権限を事実上持たない計画であるにもかかわらず、この投資は史上最大規模となるIPOへの市場参加を反映している。

CerebrasのIPOの受益者が明らかに：Foundation、Benchmark、OpenAIが全額利益を得る

AIチップ企業Cerebras SystemsのIPOプロセスが再び市場の注目を集めており、Foundation、著名なベンチャーキャピタル企業Benchmark、OpenAIなどが主な受益者となっている。Cerebrasは、ハイパースケールAIチップの開発に注力し、長らくNvidiaの潜在的な競合相手と見なされてきた。しかし、その商業化プロセスは挫折続き、同社は2025年のIPO目論見書を撤回し、上場計画は停滞している。それでも、AIインフラブームの継続的な高まりに伴い、市場は再び同社の潜在的な上場価値と初期投資家のリターンに注目している。Benchmarkや、同社と提携関係にあるOpenAIなどの初期投資家は、Cerebrasの将来のIPOから大きな利益を得る可能性が高い。

意見と分析

アナリスト：債券市場の売り浴びせが迫っており、AI関連株の熱狂にも影響が出る可能性がある。

投資家はハイテク株やAI株の急騰に熱狂しているが、債券利回りの上昇が株式市場を混乱させる可能性があることは、市場全体で認識されている。回答者の多くは、30年物米国債利回りが5%を継続的に上回る場合、AI株にとって問題になると指摘した。ソシエテ・ジェネラル・ウェルス・マネジメントの最高投資責任者であるアレクサンダー・ドラボヴィッチ氏は、これを株式市場にとって「危険地帯」と呼んだ。カミニャック投資委員会のケビン・トーズ氏は、長期米国債利回りはAI設備投資と民間信用資金調達コストの重要な交差点に位置しており、政府の財政赤字の資金調達コストに影響を与え、家計資産に「マイナスの影響」を与える可能性があると述べた。ナティクシス・ウェルス・マネジメントの最高投資責任者であるブノワ・ペルイ氏は、「株式市場のセンチメントは強気だが、金利は依然として上昇している」と述べ、利回りが上昇し続ければ、市場は「現実の試練」に直面する可能性があると警告した。

ブルームバーグのアナリストは、「セレブラスETFはあっという間に立ち上げられ、ETFの発行サイクルは極限まで短縮された」と述べている。

ブルームバーグのアナリスト、ジェームズ・セイファート氏は、2倍レバレッジのセレブラス・システムズETF（ティッカーシンボル：CBRG）が正式に取引を開始した一方、その原資産であるCBRSは前日の午後に取引が開始されたばかりだと述べた。つまり、このレバレッジETFはわずか数時間の差でローンチされ、極めて迅速な商品ローンチ記録を樹立したことになる。このような「迅速なフォローアップ」型のETF発行モデルは加速しており、今後、SpaceX、Anthropic、OpenAIといった非上場または非常に人気のある資産を対象としたレバレッジETFについても、同様の迅速な発行経路が出現する可能性がある。これは、新規資産へのエクスポージャーに関するETF市場の商品化スピードが大幅に向上していることを反映している。

Chainalysis：THORChain攻撃の発生源は高度な資金洗浄能力を備えており、攻撃開始の数週間前から複数のチェーン間で資金を移動させていた。

ChainalysisはTHORChain攻撃の発生源追跡を公開し、攻撃者と関連があると疑われるウォレットが、攻撃の数週間前からMonero、Hyperliquid、THORChainを介して資金を移動させていたことを明らかにした。4月末には、攻撃者と関連のあるウォレットがHyperliquidとMoneroのプライバシーブリッジを介してHyperliquidのポジションにHyperliquidの資金を預け入れていた。これらの資金はその後USDCに変換され、Arbitrumに送金され、さらにEthereumにブリッジされた。ETHの一部はTHORChainに送金され、新たに追加されたノードでRUNEをステーキングするために使用された。このノードが攻撃の発生源であると考えられている。その後、攻撃者はRUNEの一部をEthereumにブリッジし、4つのリンクに分割した。1つのリンクは攻撃者に直接送られ、中間ウォレットを経由して送金された後、最終的に攻撃の43分前に盗まれた資金を受け取ったウォレットに8 ETHが送金された。残りの3つのリンクの資金は逆方向に流れた。 5月14日から15日にかけて、これらのウォレットは再びETHをArbitrumにブリッジし、Hyperliquidに預け入れ、同じプライバシーブリッジを介してMoneroに送金しました。この最後の取引は、攻撃開始の5時間足らず前に行われました。金曜日の午後現在、盗まれた資金はまだ使用されていませんが、攻撃者は高度なクロスチェーン資金洗浄能力を実証しており、HyperliquidからMoneroへの送金が次の段階となる可能性があります。

重要なデータ

イタリア最大の銀行であるインテサ・サンパオロは、第1四半期に仮想通貨の保有額が2倍以上に増加し、2億3500万ドルに達した。

イタリア最大の銀行であるインテサ・サンパオロは、今年第1四半期に仮想通貨への投資を倍以上に増やし、2025年末時点の約1億ドルから約2億3500万ドルにまで増加させた。この増加は主にビットコインの保有拡大によるものだ。同行はARK 21Shares Bitcoin ETFとBlackRock iShares Bitcoin Trust ETFの保有を増やしたほか、BlackRock iShares Staking Ethereum Trustを通じてイーサリアム分野にも初めて参入し、Grayscale XRP Trust ETFを通じて約2600万ドル相当のXRPを購入した。また、同行はiShares Bitcoin Trustのコールオプションにもポジションを構築し、デリバティブ分野への初進出を果たした。同行は、仮想通貨のポジションは自己勘定取引に使用していると述べているが、プロの顧客に提供する商品のヘッジにも使用しているかどうかは明らかにしていない。

ハーバード大学は保有するイーサリアムETFを売却する一方、アブダビの政府系ファンドはIBITへの出資比率を引き上げた。

政府系ファンド、大学、銀行は最近、2026年第1四半期の13F報告書を公開した。アブダビの政府系ファンドであるムバダラは、ブラックロックiシェアーズ・ビットコイン・トラストETF（IBIT）の保有株数を12,702,323株から14,721,917株に増やし、保有額を9,000万ドル以上増やし、総保有額を約6億6,000万ドルとした。アブダビ投資委員会は、IBITの保有株数を8,218,712株（3億1,580万ドル相当）に維持した。ハーバード大学の基金は、IBITの保有株数を3,044,612株（約1億1,700万ドル相当）とし、2025年末から43%減少した。また、前四半期に設立したブラックロック・イーサリアム・スポットETFの8,680万ドル相当のポジションを完全に清算した。ダートマス大学は、IBIT株を201,531株保有しており、その価値は900万ドル強で、前四半期から変化はありません。また、イーサリアムETFの保有銘柄をグレースケール・イーサリアム・ミニ・トラストからグレースケール・イーサリアム・ステーキングETFに移し、保有株数は178,148株で維持しています。さらに、ビットワイズ・ソラナ・ステーキングETFの保有株数を304,803株と初めて公表し、その価値は約367万ドルです。ブラウン大学はIBIT株の保有数を212,500株で維持しましたが、エモリー大学はIBIT株の保有株数4,450株を売却し、グレースケール・ビットコイン・ミニ・トラストの保有株数を1,354,148株に増やしました。ロイヤル・バンク・オブ・カナダはIBITの保有株数を増やし、オプションヘッジを追加した。スコシアバンクはIBITの保有株数を214,370株増やし、バークレイズは約446万株のIBITの現金株と多数のオプションを保有している。一方、ローレ・ホンコンはIBITの保有株数を6,846,279株に減らした。

Hyperion DeFiは、HYPEトークンの保有量が200万個を超え、第1四半期の純利益が880万ドルに達したことを明らかにした。

ナスダック上場のHYPEトークン運用会社Hyperion DeFiは、第1四半期の財務報告書を発表し、純利益が880万ドルとなり、2025年第4四半期の3,980万ドルの純損失から改善したことを明らかにした。第1四半期末以降、同社は約6万HYPEトークンの保有を増やし、HYPEの総保有量は200万を超えている。同社のバリデータノードは1,020万HYPEを委任しており、上位6位のバリデータノードにランクインし、Hyperliquid Foundationに次ぐ第2位となっている。さらに、同社は192万KNTQトークンと1,000万HPLトークンも保有している。

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