주요 거래 동향: 원유 가격이 30% 급등하며 아시아 증시에 심각한 영향을 미쳤습니다. 비트코인은 여전히 거시경제의 영향을 받고 있습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

'검은 월요일'이 전 세계를 휩쓸면서 지정학적 폭풍이 위험 자산의 방어벽을 무자비하게 무너뜨렸습니다. 아시아 증시가 가장 먼저 폭락하며 MSCI 아시아 태평양 지수가 3% 이상 급락했습니다. 한국의 코스피 지수는 8% 이상 폭락하며 20분간 서킷 브레이커가 발동되었고, 일본의 닛케이 225 지수는 7% 이상 급락하며 52,000포인트 아래로 떨어졌습니다. 대만의 가중지수는 2,051.93포인트(6.11%) 하락했고, 베트남의 VN30 지수는 6% 이상, 호주의 S&P/ASX 200 지수는 4% 이상 하락하며 8,492.20포인트의 사상 최저치를 기록했으며, 인도네시아의 코스피 지수 역시 4% 이상 하락했습니다.

미국 증시도 불안에 떨며 3대 주요 주가지수 선물 모두 급락했습니다. 다우존스 선물은 한때 2% 이상 하락했고, S&P 500과 나스닥 100 선물은 현재 1.6% 하락한 상태입니다. 골드만삭스 데이터에 따르면 헤지펀드들이 ETF 공매도 포지션을 지난 5년간 전례 없는 8.3%의 속도로 늘리고 있는 것으로 나타났습니다. 수석 전략가인 에드 야데니는 올해 미국 증시 폭락 가능성을 35%로 상향 조정했으며, '광란의 20년대'가 지속될 가능성은 60%, 스태그플레이션 재발 가능성은 15%로 전망했습니다. 이번 주부터 미국 증시 거래 시간은 베이징 시간으로 오후 9시 30분부터 오전 4시까지로 공식적으로 변경됩니다.

안전자산 선호 심리로 달러화에 자금이 몰리면서 달러 지수는 100선에 근접했습니다. 10년 만기 미국 국채 수익률은 오늘 최고 4.216%까지 상승했습니다. 귀금속 가격은 급등 후 하락세를 보였으며, 금 현물 가격은 5,197.85달러까지 올랐다가 잠시 5,000달러 선을 돌파하기도 했습니다. 핌코의 다니엘 이바신은 현금을 축적하고 있으며 중기 미국 국채 투자를 선호한다고 밝혔습니다. 이버리와 트라두의 애널리스트들은 모두 달러화가 금을 제치고 가장 선호되는 안전자산이 되었다고 지적했습니다. 블룸버그의 마크 크랜필드는 한 걸음 더 나아가 달러화가 유일한 안전자산이 되었다고 주장했습니다.

원유 폭풍

호르무즈 해협 봉쇄는 전례 없는 에너지 악몽으로 번지고 있으며, 전 세계는 하루 2천만 배럴의 원유 공급 손실을 겪고 있습니다. 이는 역사상 가장 큰 5대 원유 공급 차질의 손실 규모를 합친 것과 맞먹는 수준입니다. 호르무즈 해협 봉쇄의 영향으로 이라크의 원유 생산량은 430만 배럴에서 170만~180만 배럴로 60%나 급감했고, 쿠웨이트는 생산을 완전히 중단했으며, 아랍에미리트(UAE)는 생산량을 줄일 수밖에 없었습니다.

국제 유가는 개장과 동시에 기록적인 급등세를 보였습니다 . 브렌트유와 서부 텍사스산 원유(WTI)는 한때 약 30% 급등하며 120달러 선에 근접했고, 7거래일 만에 60% 이상 상승했습니다. 골드만삭스는 브렌트유가 2008년 최고치인 140달러를 돌파할 수 있다고 경고했으며, 전직 트레이더 스테파노 그라소는 공급 차질이 하루하루 지속될수록 유가에 압력이 가중되고 단기적으로는 유가에 "사실상 상한선이 없다"고 단언했습니다.

통제 불능 상태에 빠진 에너지 시장에 직면하여 G7 재무장관들과 국제에너지기구(IEA)는 전략 비축유 3억~4억 배럴(총 12억 배럴의 25~30%)을 긴급히 방출하는 방안을 공동으로 논의 했습니다. 이 소식으로 유가 상승폭이 절반으로 줄어들어 서부 텍사스산 원유(WTI)와 브렌트유는 각각 15%와 14% 미만으로 상승했습니다. 그러나 트럼프 대통령은 인플레이션 우려를 일축하며 단기적인 고유가는 평화를 위한 "아주 작은 대가"일 뿐이며, 그렇게 생각하지 않는 사람은 바보일 뿐이라고 주장했습니다.

온체인 원유 거래가 암호화폐 시장에서 가장 뜨거운 화두로 떠올랐습니다 . 폴리마켓(Polymarket)은 이달 말까지 원유 가격이 배럴당 120달러에 도달할 확률을 76%로 예측했습니다. 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 토큰화된 원유 선물 계약(CL-USDC)은 114.77달러까지 급등하며 약 4천만 달러 규모의 숏 포지션을 청산했습니다. 스카이(Sky) 공동 창업자 룬(Rune)은 WTI 원유에 20배 레버리지 롱 포지션을 걸고 해당 플랫폼에 400만 USDC를 예치하기도 했습니다.

인공지능 분야: 동향 및 주요 사건

인공지능(AI)은 국가 전략과 자본 시장을 재편하고 있으며, 수조 위안 규모의 초고속 산업 분야가 이미 형성되었습니다. 국가발전개혁위원회 정산제 주임은 제15차 5개년 계획 기간 말까지 AI 관련 산업 규모를 10조 위안 이상으로 확대하고, '6대 네트워크'와 'AI+' 등 인프라에 7조 위안 이상을 투자하겠다는 중요한 목표를 발표했습니다. 리러청 산업정보부 장관은 2025년까지 핵심 산업 규모를 1조 2천억 위안 이상으로 키우고, 관련 기업 수를 6,200개 이상, 제조업 보급률을 30% 이상, 생성형 AI 사용자 수를 6억 2백만 명(보급률 42.8%)으로 끌어올릴 것이라고 밝혔습니다.

오픈소스 AI 에이전트인 OpenClaw 의 등장은 기술계를 뜨겁게 달궜습니다. 불과 4개월 만에 이 프로젝트는 24만 8천 개 이상의 스타를 획득하며 GitHub에서 리눅스를 제치고 1위를 차지했고, 창립자인 피터 스타인버거는 곧바로 OpenAI에 스카우트되었습니다. 엔비디아의 젠슨 황은 OpenClaw를 "우리 시대의 가장 중요한 소프트웨어 출시"라고 극찬하며, 이로 인해 "컴퓨팅 파워 공백"이 발생하여 토큰 소비량이 천 배로 증가할 것이라고 예측했습니다.

IT 대기업과 지방 정부들이 발 빠르게 이 경쟁에 뛰어들었다. 텐센트는 QClaw를 신속하게 자체 테스트하여 위챗과 QQ 플랫폼에 원클릭으로 배포할 수 있도록 했다. 경량 클라우드 플랫폼인 라이트하우스는 10만 명이 넘는 '가재 양식업자'를 끌어모았고, 마화텅(포니 마)조차 "이렇게 인기가 많을 줄은 상상도 못 했다!"라고 감탄했다. 선전시 룽강구는 '가재 양식업자를 위한 10대 대책'을 서둘러 발표하고, 심층 적용 프로젝트에 최대 100만 위안(투자금의 30%)의 포상금과 기술 패키지 개발에 최대 200만 위안의 보조금을 제공했다. 푸톈구는 이미 '정부 지원 가재 양식업자' 제도를 공식적으로 시행하고 있다.

관련 개념의 주식들이 급등했는데, 미니맥스(MiniMax)의 주가는 오후에 15% 이상 급등했고, 유클라우드(UCloud)는 클라우드 구축 경쟁력 덕분에 거의 20% 상승하며 상한가를 기록했습니다. 순왕 테크놀로지(Shunwang Technology), 썬더소프트(ThunderSoft), 투웨이 인포메이션(Tuowei Information), 록칩(Rockchip), 베이징 신위안 테크놀로지(Beijing Xinyuan Technology)는 모두 적응 작업을 완료했다고 발표했습니다.

하지만 이러한 열광 뒤에는 숨겨진 위험이 도사리고 있습니다. 산업정보화부는 OpenClaw의 기본 설정이 네트워크 공격 및 정보 유출에 매우 취약하다는 점을 지적하며 긴급 고위험 경고를 발령하고, 업계에 보안의 기본 원칙을 철저히 준수할 것을 당부했습니다.

비트코인 가격

최근 비트코인 가격은 거시경제적 폭풍 속에서 변동성이 컸습니다. 핵심 지지선인 7만 달러를 하향 돌파한 후, 6만 5,500달러에서 6만 7,000달러 사이에서 지지선을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다. 중동 지역의 긴장 고조와 유가 급등으로 인한 공황 상태에서 암호화폐 시장은 무분별한 매도세에 직면했습니다. NYDIG 연구에 따르면 최근 비트코인 변동성의 최소 75%는 전통적인 주식 지수 이외의 거시경제적 요인에 의해 발생하며, 미국 소프트웨어 부문과의 동시 상승은 구조적 수렴 현상이 아닙니다. 현재 시장 심리는 극도로 불안하며, 기관 투자자들은 블랙 스완 이벤트에 대비하기 위해 풋옵션을 대량 매수하고 있고, 단기적으로는 약세 심리가 압도적으로 우세합니다. Unbias 데이터에 따르면 현재 강세론자와 약세론자의 의견이 거의 비슷합니다.

약세 전망

핵심 논리: 지정학적 갈등과 에너지 위기로 인한 인플레이션 및 경기 침체 우려로 인해 자금이 위험 자산에서 빠져나가고 있으며, 옵션 시장은 극단적인 블랙 스완 사건을 가격에 반영하기 시작했습니다.

다크포스트: 호르무즈 해협의 긴장 고조로 유가가 급등했는데, 이는 비트코인과 같은 위험 자산에 매우 불리한 환경입니다. 역사적으로 유가 상승은 비트코인 사이클의 끝과 일치하는 경우가 많았으며, 이는 투기 자산의 위험 노출도를 낮추는 요인이 됩니다.
고도: 기관 투자자들이 폭락에 대비해 풋옵션을 공황 매수하고 있습니다(29.16%). 1일 ATM IV는 52.45%까지 급등했고, 0.15 델타 스큐 테이블은 3월 10일과 11일에 각각 -16.1과 -16.37이라는 매우 불안정한 수치를 기록하여 급격한 하락세가 한쪽으로 쏠릴 가능성이 매우 높다는 것을 시사합니다.
코인 뷰로: 폴리마켓 데이터에 따르면 거래자의 75%가 비트코인 가격이 5만 5천 달러까지 하락할 것으로 예상하고 있으며, 시장에서는 2026년에 4만 5천 달러 아래로 떨어질 가능성까지 반영하기 시작했습니다.
CK Zheng (ZX Squared): 비트코인이 심각한 약세장에 진입했습니다. "4년 주기" 패턴과 개인 투자자들의 공황 매도의 영향으로 2026년에는 가격이 약 30% 하락할 수 있습니다.
AlphaBTC: 비트코인(BTC)이 핵심 지지선인 7만 달러를 돌파하지 못했습니다. 강력한 상승 촉매제가 나타나지 않는 한, 반등 시도는 더 낮은 고점을 형성하고 하락 추세를 이어갈 가능성이 높습니다.

낙관적 전망

핵심 논리: 현재의 급락은 거시적 강세장 내에서 발생하는 단기적인 유동성 정화 및 조정 현상일 뿐입니다. 주요 지지선 부근에서의 매수세는 여전히 강하며, 장기 모델과 기술적 프랙탈 패턴은 여전히 매우 강세 전망을 보여주고 있습니다.

닥터 프로핏(Doctor Profit): 현재 57,000~87,000 사이의 넓은 범위(33% 변동폭)에서 거래되고 있으며, 이는 2022년에 나타났던 프랙탈 패턴의 재현입니다. 당시 고점 대비 52% 되돌림 후 44% 반등이 있었습니다. 현재 60,000과 68,000에서 매수 포지션을 보유하고 있으며, 60,000 포지션은 현재 12% 수익, 68,000 포지션은 2% 손실을 기록하고 있습니다. 이러한 반등은 88,000까지 상승한 후 9월~10월경 44,000~50,000 부근에서 저점을 형성할 것으로 예상됩니다. 115,000~125,000 부근의 숏 포지션은 여전히 보유 중입니다.
천문학자: 비트코인이 5만 달러 아래로 떨어질 확률은 10% 미만이며, 현재 추세는 2월 6일에 바닥을 찍었다는 핵심 판단을 여전히 뒷받침합니다.
허니: 비트코인이 72,400달러 고점을 돌파하고, 하락세를 보인 후 65,000달러에서 바닥을 형성하며 "트리플 히트" 패턴을 완성했습니다. 이제 80,000달러를 향한 본격적인 움직임이 시작되었습니다.
플랜 B: 현재 가격이 약 67,000달러에 머물고 있지만, S2F 모델에 따르면 이 기간(2024~2028년)의 평균 가격은 500,000달러가 될 것으로 예상됩니다. 비트코인은 현재 심각하게 저평가되어 있어 훌륭한 매수 기회를 제공합니다.
mooncakexbt / LP_NXT: 주문장을 보면 64,000~65,000 부근에서 강한 매수세가 나타나고 있습니다(nPOC). 이 지지선이 유지된다면 가격은 상승하여 68,100~68,200 부근의 CME 갭을 메우고 70,500~71,300까지 도달할 가능성이 있습니다.

주요 데이터 (2023년 3월 9일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 지난주 순유입액 5억 6,800만 달러
이더리움 ETF: 지난주 순유입액 2,356만 달러
SOL ETF: 지난주 순유입액 2,405만 달러
XRP ETF: 지난주 순유출액 408만 5천 5백 달러.
탐욕에 대한 공포 지수: 8 (극심한 공황)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, SIGN, KITE
부문별 실적: 암호화폐 부문은 혼조세를 보였으며, 대부분의 알트코인은 소폭의 변동을 경험했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 81,920명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 1,300만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 1억 1,500만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 4,927만 9,100달러, 솔(SOL) 청산액은 1,572만 4,600달러입니다.