PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.
거시 시장
어제 미국 증시는 전쟁 발발 이후 최대 일일 하락폭을 기록하며 3대 주요 지수 모두 급락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 1.01% 하락한 45,960.11포인트, S&P 500 지수는 1.74% 급락한 6,477.16포인트, 나스닥 종합지수는 2.38% 폭락한 21,408.08포인트를 기록하며 공식적으로 기술적 조정 국면에 진입했습니다. JP모건 체이스가 이전에 설정한 6,475포인트 옵션 방어선이 심각한 시험대에 올랐으며, 만기일이 0일인 옵션 펀드들이 이 수준에서 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 분석가들은 이 수준이 무너질 경우 S&P 500 지수가 6,000포인트까지 하락할 가능성이 있다고 경고했습니다.
게다가 트럼프 대통령은 이란 정부의 요청에 따라 이란 에너지 시설에 대한 공습을 4월 6일까지 10일 연장한다고 발표하면서 협상이 "순조롭게 진행되고 있다"고 밝혔습니다. 그러나 이후 평화 중재자들은 이란이 연장을 요청한 적이 없으며, 이란이 미사일 프로그램에 대한 논의를 거부하고 우라늄 농축 활동 중단에 대한 약속을 하지 않는 등 핵심 쟁점에 대해 미국과 이란 사이에 상당한 이견이 남아 있다고 밝혔습니다. 현재 시장은 매우 불안정한 상황에 놓여 있는데, 이란과 미국의 대화에 대한 언론 보도가 사실인지 거짓인지 엇갈리고 있기 때문입니다. 한편, 미 국방부는 트럼프 대통령에게 더 많은 군사적 선택권을 제공하기 위해 중동에 최대 1만 명의 지상군을 추가 배치하는 방안을 검토하고 있습니다.
최근 국제 유가가 반등하면서 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 95달러까지 올랐고, 브렌트유는 5.66% 급등하여 배럴당 108.01달러를 기록했습니다. 브렌트유 가격이 100달러를 돌파하면서 시장의 '생명줄' 역할을 하고 있는데, 만약 유가가 장기간 100달러 이상을 유지한다면 시장은 높은 변동성을 보일 수 있습니다. 블룸버그 전략가 마이클 볼은 유가가 현재 시장의 핵심 변수이며, 높은 유가는 인플레이션 기대감을 더욱 부추겨 주식 시장의 상승세를 저해할 수 있다고 지적했습니다.
한편, 열대성 저기압 나랫으로 인해 서호주 액화천연가스(LNG) 시설이 가동 중단되면서 천연가스 시장도 영향을 받았으며, 이는 전 세계 LNG 공급량의 8%에 영향을 미쳤습니다. 셰브론은 고르곤과 휘트스톤 시설이 악천후로 인해 가동을 중단했다고 확인했으며, 이는 에너지 공급에 대한 시장의 우려를 더욱 악화시켰습니다.
귀금속 시장에서 금 현물 가격은 2.85% 하락한 온스당 4,380달러로 마감했고, 은 현물 가격은 4.5% 급락한 온스당 68달러를 기록했습니다. 터키 중앙은행은 유동성 확보를 위해 지난 2주 동안 58톤이 넘는 금을 매각했는데, 분석가들은 전쟁의 영향으로 일부 중앙은행들이 달러 채무 이행을 위해 금 보유고를 매각하고 있다고 보고 있습니다. TD 증권의 전략가인 다니엘 갈리는 전쟁으로 인한 경제적 압박이 전 세계 중앙은행의 금 수요를 더욱 약화시킬 수 있다고 언급했습니다.
인플레이션 압력에 직면한 연준 총재 밀란은 연준의 대차대조표 축소를 제안했으며, 그 규모는 1조 달러에서 2조 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 그는 현재 대차대조표 규모를 재평가해야 하며, 국내총생산(GDP)보다는 은행 예금과 같은 금융 변수를 기준으로 측정하는 방안을 제시했습니다. 경제 지표가 악화됨에 따라 향후 연준의 금리 인상에 대한 시장의 기대감이 높아지고 있으며, OECD는 중동 위기가 미국의 인플레이션을 G7 중 가장 높은 4.2%까지 끌어올릴 수 있다고 경고했습니다.
전반적으로 시장 심리는 여전히 불안정하며, 투자자들은 향후 추세에 대해 불확실성을 느끼고 있습니다. 글로벌 시장은 인플레이션과 지정학적 요인이라는 이중 압박을 받고 있어 유가와 증시의 주요 지지/저항선이 주목받고 있습니다. 투자자들은 급격한 시장 변동에 대비하기 위해 향후 유가 변동과 지정학적 상황 전개를 면밀히 주시해야 합니다.
AI 다이내믹스
구글은 최근 대규모 모델의 메모리 사용량을 6분의 1로 줄이면서 성능을 8배 향상시킬 수 있는 새로운 AI 메모리 압축 알고리즘인 터보퀀트(TurboQuant)를 출시했습니다. 클라우드플레어(Cloudflare)의 CEO 매튜 프린스는 이 기술을 "구글 버전의 딥시크(DeepSeek)"라고 설명했으며, 이 소식은 시장에 빠르게 파장을 일으키며 투자자들이 AI 스토리지 칩에 대한 수요 구도가 완전히 뒤바뀔 것을 우려하게 만들었습니다.
이 소식은 전 세계 반도체 업계에 큰 충격을 주었고, 필라델피아 반도체 지수는 4.79% 급락했습니다. 코히런트 주가는 10.53% 폭락했고, 램 리서치와 어플라이드 머티리얼즈는 8% 이상 하락했으며, 엔비디아는 4.16%, AMD와 TSMC는 각각 7.49%와 6.20% 하락했습니다.
한편, 기술 대기업들 간의 인프라 경쟁이 심화되고 있다. 메타는 텍사스에 있는 AI 데이터센터에 대한 투자를 1억 5천만 달러에서 100억 달러로 대폭 늘리고, 2028년까지 1기가와트의 컴퓨팅 성능을 달성할 계획이라고 발표했다. 하지만 이러한 막대한 자본 지출로 인한 재정적 압박이 시장의 우려를 불러일으켰고, 3월 26일 메타의 주가는 7.92% 급락하며 7대 기술 기업 중 가장 큰 하락폭을 기록했다.
분석가들은 구글의 기술적 혁신이 AI 칩 시장에 파괴적인 영향을 미칠 수 있으며, 기존 칩 제조업체들이 기업 가치를 재평가하도록 압력을 가할 가능성이 있다고 지적합니다. 현재 기술 대기업 간의 경쟁은 단순한 컴퓨팅 파워 경쟁에서 기술적 접근 방식에 대한 포괄적인 경쟁으로 전환되었으며, 이는 AI 산업의 미래 지형을 근본적으로 바꿀 수 있습니다. 투자자들은 향후 기술 발전과 칩 시장의 역동적인 변화를 면밀히 주시해야 합니다.
비트코인 가격
지정학적 갈등과 거시경제적 혼란 사이에 끼인 비트코인은 하루 만에 4% 이상 하락하며 6만 9천 달러 선을 지키지 못했습니다. 놀랍게도 미국 증시 마감 후 트럼프 대통령이 공습 연기를 발표하면서 S&P 선물은 급등했지만 비트코인은 아무런 변동이 없었습니다.
미국과 이스라엘이 2월 28일 '에픽 퓨리 작전'을 개시한 이후 비트코인은 6만 8천 달러에서 7만 6천 달러 사이의 범위에서 갇혀 있습니다. 6만 8천 달러는 4주 동안 유지된 지지선이며, 6만 3천 달러는 '전쟁 프리미엄 제로'의 절대적인 최저선입니다. 이 수준 아래로 떨어지면 지정학적 갈등으로 인한 모든 긍정적인 가격 상승 효과가 완전히 사라질 것입니다.
1분기 최대 규모의 옵션 결제 폭풍이 오늘 다가오고 있으며, 전체 옵션의 약 40%가 만료됩니다. Greeks.live의 연구원 아담은 주요 저항선인 75,000달러가 이미 돌파하기 어려워졌고, 풋/콜 비율은 여전히 0.6으로 낮은 수준이라고 지적합니다. 스마트 머니는 다가오는 변동성 급락에 대비하여 6월과 9월 만기 외가격 콜옵션에 대규모 포지션을 구축하며 필사적으로 롤오버를 진행하고 있습니다.
글래스노드 데이터에 따르면 3월 10일 이후 155일 이상 장기 보유한 투자자들이 약 8만 5천 비트코인을 조용히 축적했으며, 단기/장기 보유자 비율은 16.7%로, 기존 자본이 빠져나가지 않았음을 보여줍니다. 그러나 크립토퀀트 데이터에 따르면 단기 보유자(STH)가 보유한 570만 비트코인 중 무려 92%가 현재 손실을 보고 있으며, 평균 매입 단가가 7만 달러를 넘는다는 것은 모든 반등 시 매도 압력에 직면한다는 것을 의미합니다.
Strategy가 보유한 약 762,000개의 비트코인은 평균 매입가가 75,600달러로, 최근 사상 최고가를 경신했을 뿐만 아니라 블록체인 상에서 저항선 역할을 하고 있습니다. 현재 전체 시장의 평균 거래 가격은 약 54,000달러로, 23%의 하락 가능성이 있습니다.
약세 전망
하락세론자들의 논리는 냉정하고 명확합니다. 주요 지지선의 잇따른 돌파와 기술적 패턴의 붕괴는 시장이 아직 바닥을 찍지 않았음을 나타내며, 어떠한 반등도 하락 추세 중에 더 많은 매수자를 끌어들이기 위한 함정에 불과하다는 것입니다.
미카엘 반 데 포페: 시장은 75,000달러에서 저항에 부딪힌 후 상승 모멘텀을 분명히 잃었습니다. 고점이 높아지는 상승 추세가 깨지면 급격한 하락은 불가피합니다. 그는 60,000달러 범위의 하단에서 장기 투자 기회를 포착하기 위해 인내심을 갖고 기다리고 있습니다.
천문학자: 65,000달러 이하로 떨어질 때까지는 절대 매수 포지션을 고려하지 마십시오. 중간 지지선이 소진되었고, 65,000달러는 그의 거래 시스템에서 강력한 자기장과 같습니다.
Sykodelic: 현재 광범위한 가격 조정 국면에 있으며 바닥을 형성하고 있습니다. 이 약세장에서는 모든 반등이 조정에 의해 흡수됩니다. 장기 포지션 진입의 주요 지점은 65,500달러, 62,500달러, 심지어 58,000달러까지 하락할 것입니다.
킬라: 돌파가 입증되기 전까지는 모든 것이 저항선입니다. 주간 시가인 67,900달러가 무너지면 가격은 필연적으로 65,000달러까지 하락할 것이며, 현재 69,000달러에서 66,000달러 사이에서 대규모 롱 포지션 청산이 진행되고 있습니다.
Rekt Fencer: 시장은 "8만 달러 CME 갭을 메우고, 강세 함정을 만들고, 마지막으로 새로운 저점을 찍는" 잔혹한 3부작을 완벽하게 실행할 것이며, 비트코인은 현재 7만 8천 달러 생산 원가선 아래에서 10% 할인된 가격으로 고통스럽게 거래되고 있습니다.
Ardi & LP: 67,300달러 부근의 이중 구조가 무너지면 67,000달러 아래의 롱 포지션이 공매도 세력의 가장 직접적인 공격 목표가 될 것입니다.
낙관적 전망
낙관론자들은 기관 투자자들의 지속적인 주식 매수와 주요 지지선의 견고한 회복력이 엄청난 반등을 위한 동력을 만들어내고 있다고 믿습니다.
JP모건 체이스: 이란 전쟁 당시 비트코인은 국경이 없고 자체적으로 보관이 가능하다는 특성 덕분에 금과 은보다 훨씬 뛰어난 안전자산으로서의 역할을 했습니다. 귀금속 시장에서 자본 유출이 발생한 반면, 비트코인은 이러한 추세와는 반대로 순유입을 기록했습니다.
산티먼트: 고래와 상어 같은 대형 투자자들이 지난 한 달 동안 6만 1천 개 이상의 비트코인을 사들였습니다. 대형 투자자들이 코인을 비축하는 동안 개인 투자자들이 공황 상태에 빠져 매도하는 것은 역사적인 강세장의 시작을 알리는 확실한 신호입니다.
Daan Crypto Trades: 비트코인은 주간 200일 이동평균선(200EMA) 부근에서 끈질기게 버티고 있으며, 시장은 6만 달러에서 8만 달러 사이에서 심층적인 매수세를 보이고 있습니다. 강세 지지 영역이 빠르게 하향 이동하면서 매수자들을 끌어들이고 있습니다.
냉혈한 사기꾼: 시장은 에너지 공격에 대한 공포를 빠르게 소화하고 있으며, 트럼프가 공격을 잠시 중단한 틈을 타 매우 공격적인 역추세 랠리가 펼쳐질 전망입니다.
크립토 토니: 67,000달러 부근에 매우 강력한 지지선이 형성되어 있습니다. 이 가격대에서 더 높은 저점이 형성된다면, 71,000달러를 목표로 하는 매도세 수준의 반등이 임박했을 가능성이 높습니다.
카스티요 트레이딩: 현재 가격대에서 매수 포지션을 취하는 것은 어렵지만, 뉴스 헤드라인과 트럼프의 발언에 크게 영향을 받는 시장에서 68,203달러 지지선은 여전히 시도해 볼 만한 가치가 있습니다.
이더리움 다이내믹스
이더리움 가격이 하루 만에 거의 6% 폭락하며 2,050달러라는 위험한 선까지 후퇴했습니다. 탈중앙화 거래소(DEX)의 주간 거래량은 50% 급감한 94억 달러로 떨어지며 상승 모멘텀을 완전히 잃었습니다. 파생상품 시장 역시 활력을 잃어 2개월 선물 연간 프리미엄은 고작 2%까지 하락했고, 레버리지 롱 포지션 수요는 바닥을 쳤습니다.
일부 분석가들은 지정학적 우려가 해소되고 시장의 위험 선호도가 회복되면 몇 가지 핵심 지표의 뚜렷한 반전만으로도 이더리움 가격이 2,400달러까지 쉽게 반등할 수 있다고 믿습니다.
시장 역학
알트코인 시장 역시 하락세에서 자유롭지 못합니다. 분석가 Ali Charts는 솔라나가 91.45달러에서 82.60달러 사이의 가격대에서 1억 개 이상의 대량 거래량을 기록했는데, 이 가격대가 솔라나의 운명을 결정짓는 궁극적인 수요 영역이라고 지적합니다. 이 수준이 무너지면 53.10달러 또는 그 이하로 하락할 수 있습니다. 이달 초 급등했던 TAO 역시 일봉 차트에 '데드 크로스'가 나타나면서 불안정한 상황에 놓여 있습니다. 과거 데이터에 따르면 이러한 패턴은 최대 40%까지 급락하는 경우가 많습니다. 며칠 전 급등했던 SIREN도 오늘 거의 50% 가까이 급락했습니다.
백악관 인공지능 및 암호화폐 담당 책임자였던 데이비드 색스는 임기 만료로 인해 업계에 실질적인 변화를 가져오기도 전에 사임했습니다. 그가 추진했던 스테이블코인 법안과 클래리티 법안은 의회에서 교착 상태에 빠지면서 기대했던 정책적 성과가 크게 줄어들었습니다.
주요 데이터 (2023년 3월 27일 홍콩시간 13시 기준)
(데이터 출처: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)
비트코인 ETF: -1억 7100만 달러
이더리움 ETF: -9254만 4800달러, 7일 연속 순유출 기록.
SOL ETF: -1,041,000달러
탐욕에 대한 공포 지수: 13 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ONT, ETH, SUN
업종별 실적: 암호화폐 시장은 전반적으로 조정을 겪었으며, AI 업종은 거의 8% 하락했습니다.
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 76,304명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 3,300만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 7,104만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 5,666만 달러, 솔(SOL) 청산액은 777만 달러입니다.
오늘의 전망
미국은 3월 미시간대학교 소비자심리지수 최종치와 1년 물가상승률 기대치 최종치를 발표했습니다.
한국 금융정보분석원(FIU)은 비썸에 대해 즉시 효력을 발휘하는 6개월간의 부분적인 영업 중단 명령을 내렸다.
주피터(JUP)는 3월 28일에 약 830만 달러 상당의 토큰 약 5347만 개를 잠금 해제할 예정입니다.
오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 하락한 것은 사이렌(Siren) 48.7%, 비텐서(Bittensor) 13.7%, 스텔라(Stellar) 11.3%, ASI 얼라이언스(ASI Alliance) 9.8%, 퀀트(Quant) 8.3%였습니다.
속보
Twenty One Capital은 상장된 비트코인 자산 관리 회사 중 두 번째로 큰 규모로 도약했으며, MARA는 보유량을 줄이면서 세 번째로 떨어졌습니다.
월드코인 팀은 약 2,617만 달러 상당의 WLD 토큰 8,965만 개를 새로운 지갑을 통해 중앙거래소(CEX)로 이체했습니다.
문웰(Moonwell)이 지배구조 공격을 받았습니다. 공격자들은 단 1,800달러로 100만 달러가 넘는 자산을 장악하려 시도했습니다.
MARA Holdings는 비트코인 15,133개를 매도하고 10억 달러 이상의 전환사채를 재매입했습니다.
Sky Treasury Inc.(SDEV)는 약 1억 5,600만 달러 상당의 SKY 토큰 21억 3,500만 개를 보유하고 있습니다.
한 달간 활동이 없었던 대형 고래 투자자가 코인베이스에서 약 12,000 ETH를 인출하여 스테이킹에 사용했습니다.
