주요 거래 동향: 미국 증시는 상승세를 이어갔고, 비트코인은 약세장 내 횡보세를 유지했으며, 시장은 미-이란 휴전 협정과 소비자물가지수(CPI) 데이터에 주목했습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국 증시는 휴전 합의라는 긍정적인 소식에 힘입어 상승세를 보였고, S&P 500 지수는 7일 연속 상승하며 2025년 10월 이후 최장 상승세를 기록했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.58% 상승한 48,185.80포인트, 나스닥 종합지수는 0.83% 상승한 22,822.42포인트, S&P 500 지수는 0.62% 상승한 6,824.66포인트를 기록했습니다. 블룸버그 전략가 마이클 볼은 6,800포인트가 강세장과 약세장을 가르는 중요한 경계선이 되었으며, 시장은 긍정적인 소식과 잠재적인 회의론 사이에서 균형을 잡으려 애쓰고 있다고 분석했습니다.

일본과 한국 증시도 상승세를 보였는데, 한국의 코스피 지수는 한때 2% 이상 급등했고, 일본의 닛케이 225 지수는 1.86% 상승하며 57,000선을 돌파해 최고치를 경신했습니다. 중국 증시도 강세를 보이며 상하이 종합지수는 0.9% 가까이 상승해 14거래일 만에 4,000포인트 선을 회복했습니다 .

지정학적으로 볼 때, 미국과 이란 간의 휴전 협정 지속 가능성은 여전히 불확실합니다 . 트럼프 미국 대통령은 이스라엘에 레바논 공격을 줄일 것을 촉구했고, 이란에는 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하지 말라고 경고했습니다. 제이너스 헨더슨 인베스터스의 브래드포드 스미스는 시장에서 실제로 중요한 것은 휴전 협정의 지속 가능성과 호르무즈 해협의 통행량뿐이라고 지적합니다.

다가오는 3월 소비자물가지수(CPI) 데이터 (전월 대비 0.9%, 전년 동기 대비 3.3% 상승 예상)는 시한폭탄과 같습니다. 미즈호 증권의 도미닉 콘스탐은 유가가 하락하지 않으면 금리 인하에 대한 기대감을 회복하기 어려울 것이라고 경고했고, 아메리벳 증권의 그레고리 파라넬로는 CPI 발표 전에 방어적인 자세를 취해야 한다고 주장했습니다.

인공지능과 주식 시장

기술주와 대형 성장주가 다시 한번 월가의 구원투수로 떠올랐으며, 주요 기술주들은 전쟁으로 인한 손실을 완전히 회복했습니다. 골드만삭스의 TMT 전략가인 피터 캘러한은 투자자들이 인공지능의 중기적 성장 가능성이 지정학적 위험을 상쇄할 만큼 충분히 크다고 믿고 있으며, 현재의 주가 움직임이 이러한 평가를 뒷받침하고 있다고 지적합니다.

아마존은 단연 이날 가장 빛나는 별이었으며, 주가는 하루 만에 5.6% 급등하며 연초 대비 상승세로 돌아섰습니다. 앤디 재시 CEO는 주주 서한에서 AWS AI 사업의 연간 매출이 150억 달러를 넘어섰고, 자체 개발 칩 매출은 200억 달러를 돌파할 것으로 예상된다고 밝히며 AI 인프라에 대한 시장의 신뢰를 크게 높였습니다. ( 관련 기사 : 피차이의 구글 CEO 10년 재임 기간: 침체기, 반전, 그리고 후회 )

반도체 부문이 강세를 보이며 필라델피아 반도체 지수(PSI)가 2.1% 급등한 8689.533포인트로 사상 최고치를 경신했습니다. 구글이 인텔의 최신 세대 제온 6 프로세서를 AI 학습에 사용할 것이라고 발표한 것이 인텔 주가를 거의 5% 가까이 끌어올리는 직접적인 요인이 되었습니다.

하지만 AI 부문은 소프트웨어 주식과 반도체 주식 간에 15%의 차이를 보이며 분절적인 흐름을 나타냈습니다. 앤트로픽(Anthropic)은 잠재적인 사이버 보안 취약점 때문에 강력한 AI 모델 출시를 연기하며 AI 시장의 시스템적 위험에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 또한 오픈AI(OpenAI)는 2030년까지 총 1,000억 달러의 매출을 예상했던 프로젝트였음에도 불구하고 에너지 비용과 규제 압력으로 인해 영국에서의 "스타게이트(Stargate)" 프로젝트를 중단했습니다.

비트코인 가격

비트코인은 어제 73,000달러까지 상승했지만, 곧바로 72,000달러 부근으로 되돌아왔습니다. 오늘 27,000건의 BTC 옵션 거래가 진행 중이며, 명목 가치는 19억 4천만 달러에 달합니다. 가장 큰 저항선은 69,000달러에 형성되어 있습니다. Greeks.live의 연구원 아담은 이번 주 반등에도 불구하고 여러 지표들이 여전히 강한 하락세를 나타내고 있으며, 시장 심리는 여전히 불안정하여 강세론자와 약세론자가 주도권을 다투고 있다고 경고했습니다. 비트코인이 소비자물가지수(CPI) 발표 전에 안정세를 보일 수 있을지는 불확실합니다.

약세 전망

공매도 세력의 핵심 논리는 고레버리지 롱 포지션의 축적이 청산 위험을 크게 높이며, 과거 데이터에 따르면 현재의 변동폭이 급격한 조정을 촉발할 가능성이 매우 높다는 것입니다.

애널리스트 LP는 단기 차트에서 69,000달러에서 70,000달러 구간에 고레버리지 롱 포지션이 집중적으로 형성되고 있다고 경고했습니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우 매도세가 촉발되어 가격이 67,000달러 또는 65,000달러까지 하락할 수 있다고 분석했습니다.
트레이더 킬라는 지난 8개월 동안 주요 투자자들이 거래 범위 내에서 주식을 매도해왔다고 지적했습니다. 만약 가격이 73,000달러 이상을 유지하지 못하면 68,000달러까지 하락하거나 CME 갭을 메울 가능성이 있습니다.
분석가 아르디는 비트코인 거래량이 약 74,900건과 66,200건을 기준으로 각각 1억 3,500만 달러와 9,000만 달러 규모의 청산 자금이 축적되었다고 밝혔으며, 시장 조성자들은 가격이 오를 때 먼저 공매도 포지션을 청산한 후 가격이 떨어질 때 매수 포지션을 정리할 가능성이 매우 높다고 덧붙였습니다.

낙관적 전망

비트코인 강세론자들은 온체인 토큰이 심층적인 변화와 구조 조정을 겪고 있으며, 거시 자금 유입과 기술적 혁신이 비트코인을 더 높은 목표로 이끌 것이라고 확신합니다.

크립토퀀트의 리서치 디렉터는 휴전 협정이 유지되는 한 비트코인의 다음 주요 목표가는 7만 9천 달러가 될 것이라고 예상합니다.
온체인 분석 플랫폼인 산티먼트는 미국 주식과 금에 비해 암호화폐가 여전히 큰 상승 잠재력을 가지고 있으며, 비트코인의 MVRV 데이터가 강력한 상승 신호를 나타내고 있다고 지적했습니다.
애널리스트 시코델릭은 현재 가격 범위 구조가 질적인 변화를 겪었으며, 가격이 50일 이동평균선을 성공적으로 회복했다고 강조했습니다. 일일 종가가 72,500달러 이상을 유지하는 한, 이전 고점인 76,000달러 목표가가 임박했다고 분석했습니다.

이더리움 가격 정보

4월 7일 이더리움 가격이 급등했음에도 불구하고 최근 며칠 동안 꾸준히 하락세를 보이며 50일 이동평균선(EMA)에 근접하고 있습니다. 오늘 15만 1천 ETH 옵션 거래가 진행 중이며, 명목 가치는 3억 3천만 달러입니다. 가장 큰 저항선은 약 2,050달러 부근입니다.

온체인 데이터에 따르면 이더리움은 역사적으로 심각하게 저평가된 영역에 있습니다. 카프리올 매크로 지수는 드물게 최저치인 -2.42까지 하락했는데, 이는 과거 이더리움의 거시적 저점을 여러 차례 정확하게 예측했던 지표입니다. 글래스노드 데이터에 따르면 SOPR 지표는 0.96까지 떨어져 투자자들의 패닉 매도를 시사합니다. MVRV Z-스코어는 역사적인 매집 영역에 진입했으며, MVRV 가격 밴드($1880)는 견고한 지지선을 형성했습니다. 단기적으로는 유동성이 집중되는 $2400~$2600 영역에 도전할 가능성이 있습니다.

하지만 하락 압력은 여전히 남아 있으며, 기술 분석가들은 이더리움이 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 만나는 핵심 심리적 저항선인 2,000달러를 유지하지 못하면 가격이 다음 지지선인 1,750달러까지 빠르게 하락할 것이라고 경고합니다. 2,250달러에서 2,300달러 사이에서 벌어지는 매수세와 매도세의 치열한 공방이 이더리움의 단기 추세를 결정할 것입니다.

시장 역학

AI 업계 선두주자인 TAO가 하루 만에 거의 20% 폭락하며 248달러까지 떨어지는 큰 타격을 입었습니다. 애널리스트 아르디는 TAO가 이중 천장 패턴을 형성했으며 매도 압력이 크게 증가했다고 지적했습니다. 가격은 200일 이동평균선과 이전 고점까지 후퇴했고, 300달러는 지지선에서 강력한 저항선으로 바뀌었습니다. 이러한 폭락의 배경에는 코버넌트 AI가 비텐서 네트워크에서 탈퇴한다고 발표한 것이 있습니다. 코버넌트 AI는 공동 창립자인 제이콥 스티브스를 독재자로 비난하며 서브넷 발행을 중단하고 관리 권한을 박탈했으며, 토큰을 대량 매도했습니다.

어제 ARIA 토큰이 90% 이상 폭락한 데 이어, PARTI 토큰도 오늘 새벽 63% 급락했습니다. 온체인 분석가 고르케우는 아캄 데이터를 인용하여, 바이낸스 마켓 메이커인 윈터뮤트가 폭락 직전에 대량의 토큰을 이체한 것으로 보인다고 지적했습니다. 이는 작년 여러 프로젝트의 청산 과정에서 사용된 전략과 유사합니다. 한편, RAVE 토큰은 24시간 만에 232% 급등했습니다. 온체인 데이터에 따르면, 해당 프로젝트와 연관된 것으로 추정되는 주소들이 급등 직전에 1,858만 개의 RAVE 토큰을 비트겟에 예치하여 1,000만 달러 이상의 수익을 올린 것으로 나타났습니다.

또한, 프라이버시 코인 ZEC는 이번 달에 120% 이상 급등했으며, 거시경제 지표 호조 이후 단 며칠 만에 50%나 상승했습니다. Ali Charts는 ZEC가 440달러까지 도달할 수 있다고 예측했고, 분석가 Altcoin Sherpa는 ZEC가 두 달 동안 바닥권에서 횡보세를 보였으며 비트코인이 안정될 경우 500달러에 도전할 가능성이 있다고 분석했습니다. 한편, 관련 프라이버시 코인들도 상승세를 보이며 DASH는 18%, ZEN은 12% 상승했습니다.

주요 데이터 (홍콩 시간 4월 10일 13시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: +3억 5,800만 달러
이더리움 ETF: 8,518만 6,100달러 증가
탐욕에 대한 공포 지수: 16 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, ETH, CFG, TAO
업종별 실적: 암호화폐 관련 업종은 전반적으로 반등했으며, AI 및 게임파이(GameFi) 업종만 소폭 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 105,485명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 2억 9,500만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 1억 2,900만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 4,217만 달러, 젤다엑시드(ZEC) 청산액은 1,182만 달러입니다.