거래 시점: 비트코인(BTC)은 73,000과 67,000 CME 갭에 직면해 있으며, 특히 69,000이 중요한 테스트가 될 전망입니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

주말 동안 이슬라마바드에서 21시간 동안 진행된 평화 회담이 결렬되고 밴스 부통령과 특사가 출국하자, 트럼프 대통령은 4월 13일 오후 10시(베이징 시간)부터 호르무즈 해협을 완전히 봉쇄한다고 발표했습니다. 이로써 이란의 하루 약 170만 배럴의 원유 수출이 차단될 예정입니다. 그러나 미군은 이후 트럼프 대통령의 "봉쇄" 조치에 대해 추가적인 설명을 덧붙여, 이란 항구를 드나드는 선박을 대상으로 할 것이라고 밝혔습니다.

시장은 하락세로 반응하며 3대 주요 지수 선물 모두 떨어졌습니다. 지난주 나스닥은 5일 연속 상승하며 주간 4.68% 급등했습니다. 이러한 취약한 '평화 배당금'은 이제 심각한 시험대에 올랐습니다. 골드만삭스의 전략가 슈리티 카파는 지정학적 충격이 일반적으로 S&P 500 지수를 8%까지 하락시키는 요인이며, 완전한 합의가 이루어지지 않는 상황에서 주식 투자의 위험 대비 수익률은 매우 불리하다고 지적했습니다. 아시아 증시도 영향을 받았습니다. 일본 닛케이 225 지수는 한때 1% 이상 하락한 56,579.66포인트까지 떨어졌고, 한국 코스피 지수는 개장과 동시에 2% 이상 급락했으며, 일본 A주 시장도 매도세 속에서 압박을 받았습니다.

한편, 에너지 공급에 대한 우려로 상품 시장은 급격한 변동을 보였다. 브렌트유 선물은 배럴당 9% 급등한 103.86달러를 기록했고, 서부 텍사스산 원유(WTI)는 10% 이상 급등한 105.63달러를 기록했으며, 유럽 천연가스 선물은 하루 만에 18%나 폭등했다. AT 글로벌 마켓츠의 애널리스트 닉 트위데일은 호르무즈 해협의 해상 운송량이 현재 평년 수준의 10%에도 미치지 못한다고 지적했다. 옵시디언의 브렛 에릭슨은 워싱턴의 경제 대응이 현실과 동떨어져 있다며, 세계 경제를 심각한 불황으로 몰아넣을 수 있다고 경고했다.

게다가 미국의 3월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.3% 상승했고 , 근원 CPI는 전년 동기 대비 2.6% 상승했습니다. 연준의 금리 인하 기대는 2027년 중반으로 미뤄지면서 인플레이션 우려가 다시 커지고 있습니다.

비트코인 가격

지정학적 긴장이 고조되는 가운데 비트코인은 73,000달러 지지선을 유지하지 못하고 어제 3% 이상 하락하며 71,000달러 선을 하향 돌파했습니다. 현재 비트코인은 73,000달러와 67,000달러에서 각각 CME 갭에 직면해 있습니다. 69,000달러 지지선을 유지하는 것이 상승 추세를 이어가는 데 매우 중요합니다. 이 지지선을 하향 돌파할 경우 가격은 67,000달러의 CME 갭 또는 65,000~66,000달러 범위까지 추가 하락할 수 있습니다. 반대로 73,000달러의 CME 갭을 돌파하고 그 위에서 유지될 경우 76,000달러 영역을 테스트할 가능성이 있습니다.

약세 전망

거시 유동성 경색과 지정학적 에너지 충격이 겹치고, 기술적 격차가 자석처럼 작용하면서 비트코인은 단기적으로 상당한 하락 청산 위험에 직면해 있습니다.

블룸버그 분석가 마이크 맥글론은 암호화폐 약세장이 이제 막 시작됐을 수 있다며, 높은 변동성으로 인해 안전자산으로서의 가치가 떨어지고 비트코인이 1만 달러까지 하락할 가능성이 있다고 경고했다.
델파이 디지털은 유동성이 주요 역풍이 될 것이며, 현재의 거시경제 구조가 2022년과 매우 유사하여 실질 수익률에 하락 압력을 가할 것이라고 지적합니다.
닥터 프로핏은 S&P 500 지수가 35% 이상 폭락하고, 비트코인은 76,000달러를 돌파한 후 강세 함정에 빠져 시장 조성자들에 의해 50,000달러 선까지 하락할 것이라고 예측했습니다.
암호화폐 분석가 킬라는 비트코인이 상승 추세를 유지하려면 69,000달러 이상을 지켜야 한다고 분석했습니다. 이 수준을 하향 돌파할 경우 65,000~66,000달러 범위까지 하락하여 67,000달러 CME 갭을 메울 수 있습니다. 73,000달러 CME 갭을 돌파했지만 이를 유지하지 못할 경우 예상보다 빨리 주간 최고가를 경신할 가능성이 있습니다.

애널리스트 LP는 비트코인이 69,000달러에서 70,000달러 구간에서 청산 영역을 형성했다고 분석했습니다. 이 지지선이 유지된다면 73,000달러의 CME 갭을 테스트하고 73,000달러에서 74,000달러 사이의 상단 유동성 영역에 도달할 수 있습니다. 그러나 이 지지선이 무너지면 67,000달러의 CME 갭까지 하락하고, 더 나아가 64,000달러에서 65,000달러 사이의 유동성 영역까지 떨어질 수 있습니다.

낙관적 전망

현재의 조정은 완만한 수준이며 강세장에서 나타나는 일반적인 조정입니다. 기관 투자자들이 조용히 주식을 매수하고 있으며, 장기적인 펀더멘털은 여전히 견고하므로 달러 코스트 애버리징이 최적의 전략입니다.

악셀 아들러: 현재 최대 하락폭은 과거 약세장 때보다 훨씬 약하며, 시장은 심각한 매도세보다는 "정상적인 조정"에 더 가깝고, "항복형 하락" 국면에 진입하기는커녕 오히려 하락세로 돌아섰습니다.
머피: 단기 매매는 매우 어렵습니다. 향후 6개월 동안 꾸준히 달러 코스트 애버리징(DCA) 방식을 사용하면 거의 100% 성공률을 기대할 수 있습니다. 바닥이 가까워지고 있으니 장기적인 추세에 집중하고 감정적인 투기는 피하십시오.
GugaOnChain: 온체인 데이터에 따르면 개인 투자자들은 공황 상태에 빠져 포지션을 청산하고 있는 반면, 기관 자본은 대량으로 매수하고 있습니다. 거래소 잔고가 급락하면서 거시경제적 공황으로 위장한 "잔혹한 부의 이전"이 드러나고 있습니다.
리퀴드 캐피털: 우리는 결국 평화 협정이 체결될 것이라고 믿습니다. 반등을 기다리되, 수익 실현을 멈추지 마십시오. 만약 금융 위기가 다시 발생한다면, 비트코인의 안전자산으로서의 특성을 검증하고 저점에서 매수할 수 있는 절호의 기회가 될 것입니다.

시장 역학

월가 여러 증권사들이 거래량 감소와 토큰 가격 하락을 이유로 코인베이스와 같은 암호화폐 기업들의 실적 전망치를 하향 조정했습니다. 바클레이즈는 코인베이스의 투자 등급을 낮추면서 1분기 거래량이 전분기 대비 약 30% 감소하고 총 매출도 14억 8천만 달러로 떨어질 것으로 예상했습니다. 오펜하이머 은행은 코인베이스의 거래량 전망치를 2,110억 달러로 낮추고 매출 전망치도 하향 조정했습니다. 컴패스 포인트와 로젠블랫도 각각 서클과 불리쉬의 투자 등급을 하향 조정하며 뒤를 따랐습니다.

오늘 폴카닷(DOT)이 취약점 공격을 받아 10억 개 이상의 토큰이 대량으로 발행되고 가격이 5% 폭락했습니다. 폴카닷 측은 하이퍼브리지 취약점이 이더리움에 연결된 DOT에만 영향을 미쳤으며, 네이티브 DOT 및 생태계의 보안에는 영향을 미치지 않았다고 밝혔습니다 . 현재 하이퍼브리지 서비스는 중단된 상태입니다.

게다가 RAVE 프로젝트는 가격이 10달러에 육박하면서 조작되고 있는 것으로 보입니다. 4월에 0.227달러였던 가격이 9.88달러까지 치솟아 42배 이상 급등했으며, 시가총액은 한때 24억 달러에 달하기도 했습니다 . "바이낸스 라이프" 역시 CZ의 신간 출간 이후 급격한 가격 변동을 보였으며, 시가총액은 2억 2천만 달러까지 치솟았습니다. 지난 24시간 동안 40% 이상 상승했습니다. 분석가 유진은 지난 20시간 동안 조작으로 추정되는 세력이 6개의 지갑을 통해 937만 달러 상당의 "바이낸스 라이프"를 바이낸스에서 인출했다고 밝혔습니다. 현재 이 지갑들은 전체 온체인 공급량의 약 11.7%를 보유하고 있습니다. CZ와 연관된 GIGGLE 토큰 또한 지난 24시간 동안 35% 상승했습니다.

주요 데이터 (2023년 4월 13일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 지난주 순유입액 7억 8,600만 달러
이더리움 ETF: 지난주 순유입액 1억 8700만 달러
SOL ETF: 순유출액 562만 달러
XRP ETF: 지난주 순유입액 1,175만 달러
탐욕에 대한 공포 지수: 12 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: DRIFT, BTC, ETH, XRP, 0G
업종별 실적: 대부분의 암호화폐 관련 주식이 상승했으며, AI 및 밈 관련 업종이 상대적으로 강세를 보인 반면, 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 소폭 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 96,097명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 1억 3,100만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 2,939만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 2,234만 달러, 솔(SOL) 청산 금액은 280만 달러입니다.