거래 동향: 비트코인(BTC) 급등, 시장은 80,000~84,000 CME 갭을 메울 것으로 예상.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

중동 지역의 긴장 고조가 시장의 불안감을 증폭시키고 있습니다. 휴전 협정은 베이징 시간으로 4월 23일 오전 만료될 예정입니다. 트럼프 대통령은 휴전 연장과 해상 봉쇄 유지를 발표하며, 합의된 해결책이 마련되지 않을 경우 폭격을 재개할 것이라고 경고했습니다. 이란은 군사 행동 중단에 동의했지만, 호르무즈 해협의 통제권이 전쟁의 핵심 협상 카드이며 전쟁이 아직 끝나지 않았다고 강조했습니다.

미국의 3대 주요 증시 지수가 모두 하락 마감했습니다. 다우존스 산업평균지수는 293.18포인트(-0.59%) 하락한 49,149.38, S&P 500 지수는 45.13포인트(-0.63%) 하락한 7,064.01, 나스닥 종합지수는 144.43포인트(-0.59%) 하락한 24,259.96으로 1992년 이후 최장 13일 연속 상승세를 마감했습니다.

국제 원유 가격이 급등하면서 브렌트유는 장중 심리적 저항선인 100달러를 돌파했습니다. 서부 텍사스산 원유(WTI)도 5% 상승하여 92달러까지 올랐습니다. 리스타드 에너지는 호르무즈 해협 봉쇄가 이번 달 원유 공급 차질을 더욱 악화시킬 것이라고 경고했습니다. 금 현물 가격은 한때 3.1% 이상 급락하며 4,700달러 지지선을 하향 돌파했고, 은 현물 가격은 5% 이상 더 급락했습니다. 금과 은 모두 이후 소폭 반등했습니다. 애널리스트 크립 누에보는 금 가격이 1일 50일 이동평균선(EMA)을 하향 돌파했으며, 만약 4,500달러까지 다시 하락할 경우 4,100달러라는 공격적인 목표가를 시험할 가능성이 높다고 지적했습니다.

연준의 정책 방향은 금리 인하에 대한 기대감이 냉혹하게 억제되면서 더욱 불확실해졌습니다. 워시 연준 의장 후보는 상원 청문회에서 매파적인 입장을 시사하며 트럼프 대통령의 금리 인하 요구에 타협하지 않을 뿐만 아니라 인플레이션 프레임워크 개혁과 대차대조표 축소까지 주장했습니다.

인공지능(AI) 칩에 대한 강력한 수요와 엔화 약세에 힘입어 닛케이 225 지수는 60,000포인트에 근접하며 사상 최고치인 59,700을 돌파했습니다. 한국 코스피 지수 역시 오늘 6,400포인트를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. 골드만삭스의 전략가 브루스 커크는 북미 자금이 일본 증시로 빠르게 복귀하고 있다고 지적했으며, 골드만삭스는 코스피 지수의 목표치를 8,000포인트로 상향 조정했습니다.

인공지능과 주식 시장

지정학적 혼란 속에서도 인공지능(AI)과 기술 대기업들은 자본 시장의 가장 강력한 버팀목으로 남아 있습니다. 전반적인 시장 압력에도 불구하고 필라델피아 반도체 지수는 15일 연속 0.5% 상승하며 사상 최고치를 경신했고 , S&P 500 에너지 지수 역시 유가 상승에 힘입어 1.31% 급등했습니다.

기술 대기업들이 인공지능(AI) 투자를 확대하고 있습니다. 아마존은 AI 스타트업 앤트로픽(Anthropic)에 추가 투자를 발표하며 AI 기반 수익 성장에 대한 시장의 신뢰를 높였고, 주가는 시장 하락세와는 반대로 0.66% 상승했습니다. 한편, 오픈AI는 사고 수준의 지능을 갖춘 ChatGPT Images 2.0을 출시했습니다.

애플의 주가는 팀 쿡 CEO의 사임과 경영진 교체에 대한 시장의 우려로 2.5% 하락하며 시가총액이 4조 달러 아래로 떨어졌습니다. 테슬라의 주가는 예상보다 저조한 분기별 차량 인도량과 캘리포니아 신차 판매량 24.3% 감소로 1.55% 하락했으며, 연초 대비 하락률은 14%를 넘어 미국 7대 기술 기업 중 최악의 실적을 기록했습니다. 테슬라는 내일 2026년 1분기 실적을 발표할 예정이며, 시장에서는 매출 222억 7천만 달러, 주당 순이익 0.25달러를 기록할 것으로 예상하고 있는데, 이는 모두 전년 동기 대비 증가한 수치입니다.

비트코인 가격

오늘 비트코인 가격이 급등하며 77,000달러 선을 돌파하고 지난주 77,300달러 CME 갭을 메웠습니다. 높은 시장 심리와 투자자들이 가격이 계속 상승하여 1월 30일부터 2월 3일 사이에 발생한 80,000~84,000달러 CME 갭을 메울 것이라는 일반적인 기대에도 불구하고, 일부 분석가들은 현재의 약세 또는 변동성 시장 환경에서 그러한 "완벽한 조정" 시나리오가 발생할 가능성은 낮다고 경고했습니다. 가격이 중요한 저항선에 접근할 때 매도 압력에 직면하여 빠르게 하락할 수 있다는 것입니다.

약세 전망

하락론자들은 거시적 지정학적 위험 증가, 온체인 모멘텀 하락, 그리고 전략 자금 조달 수단 할인으로 인한 구매력 정체 가능성이 비트코인을 7만 달러 지지선 아래로 끌어내릴 수 있다고 믿습니다.

LP: 코인베이스 프리미엄 지수는 장기 차트에서는 여전히 상승세를 유지하고 있지만, 상승 모멘텀이 약해지고 있습니다. 98,000 이후 상승세로 전환된 시점은 모두 단기적인 주요 고점과 일치했으며, 현재 데이터는 강세 전망을 뒷받침하지 못하고 있습니다. 향후 몇 주 동안 하락할 것으로 예상됩니다.
킬라: 공매도 손절매 가격이 83,000으로 조정되었습니다. 주간 종가가 이 수준 이상이면 하락 전망은 무효화됩니다. 4월 29일은 다음 주요 경제 전환점입니다. 과거 경험에 비추어 볼 때, 시장은 5월에 심각한 시험대에 오를 것이며, 가격이 70,000 아래로 떨어질 수도 있습니다.
문케이크: 비트코인 가격이 77.2K~77.5K에서 다시 상승세에 갇히면 랠리가 끝날 수도 있습니다.
코인텔레그래프 분석가들은 스트래티지(Strategy)의 우선주인 STRC가 액면가 100달러 아래로 떨어지면 이번 주 암호화폐 매입 계획을 중단해야 할 수도 있다고 전망했습니다. 기술적으로 비트코인(BTC)의 일봉 차트는 깃발형 조정 패턴을 보이고 있으며, 지지선이 무너지면 가격이 67,000~69,000달러 구간을 테스트할 위험에 직면할 수 있습니다.

낙관적 전망

강세론자들은 풍부한 기관 유동성, 마이너스 펀딩 금리로 인한 숏 스퀴즈 가능성, 그리고 강력한 계절적 패턴이 비트코인의 진정한 반등이 이제 막 시작되었음을 시사한다고 굳게 믿고 있습니다.

Ash Crypto: 이번 약세장은 기관 유동성에 의해 시장이 움직이고 있기 때문에 단기간에 그칠 가능성이 있습니다. 만약 Clarity Act와 같은 규제 완화 조치가 연준의 금리 인하와 맞물린다면, 비트코인은 강력한 반등을 경험할 것입니다.
AlphaBTC: 84,000달러 CME 갭 부근에서 상승 잠재력이 제한적일 수 있으며, 이 지점에는 110만 비트코인이라는 상당한 차익 실현 저항선이 존재합니다.
CW8900: BTC의 SOPR 비율이 바닥을 치고 반등했으며, NUPL(순 미실현 손익)이 1월 이후 처음으로 플러스로 전환되어 하락 추세가 끝나고 이번 사이클에서 "실질적인 반등"이 시작되었음을 알립니다.
미카엘 반 데 포페: 시장은 현재 횡보세이지만 상승 추세는 분명하며, 비트코인은 향후 2~3주 내에 8만 5천 달러선을 돌파할 것으로 예상됩니다.
그레이스케일 리서치: 비트코인은 63,000달러에서 70,000달러 사이에서 지속적인 저점을 형성했습니다. 현재 가격인 76,000달러는 최근 매수자들의 평균 매입가인 74,000달러보다 약간 높으며, 매도 압력이 완화되고 있다는 점은 강세장의 시작을 시사합니다.
디코드/오셈카: 가격 변동과 상승세에도 불구하고 펀딩 비율은 비정상적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 현재 시장은 공매도 물량이 과도하게 쌓여 있으며, 숏 스퀴즈라는 "대포"가 발사될 준비가 되어 있습니다. 강세론자들이 도화선에 불을 붙이기만 하면 85,000달러를 향해 직진할 수 있습니다.

시장 역학

러셀 2000 지수는 한 달 만에 12% 급등하며 5년 만의 저항선을 돌파하고 화요일 거래 세션에서 사상 최고치인 2817포인트를 기록한 후 소폭 하락하여 1% 하락 마감했습니다. 분석업체 불 시어리(Bull Theory)는 소형주가 기술주 약세 속에서도 강세를 보인 것은 국내 경기 회복, 저유가, 금리 인하의 수혜를 받는 기업들로 자금이 유입되면서 시장의 위험 선호도가 높아지고 있기 때문이라고 분석했습니다.

애널리스트 마크는 연준이 이번 주 대규모 유동성 공급을 계획하고 있으며, 이로 인해 대차대조표가 다시 확대될 가능성이 있다고 언급했습니다. '알트코인 시장 시즌'은 연기되었지만 완전히 사라진 것은 아니며, 시장은 여전히 향후 추세에 주목해야 합니다. 그는 이러한 유동성 확대가 암호화폐 시장을 포함한 위험 자산에 잠재적인 지지력을 제공할 것이라고 전망했습니다.

하지만 러셀 2000 지수와 알트코인 간의 상관관계에 대해서는 시장에서 의견이 분분합니다.

Ash Crypto는 러셀 2000 지수가 암호화폐와 같은 위험 자산의 핵심 지표이며, 과거 데이터에 따르면 이더리움과 알트코인들이 일반적으로 러셀 2000 지수의 상승 추세를 따라 새로운 최고치를 경신해 왔다고 분석합니다. 그러나 애널리스트 토니 세베리노는 2016년 7월 이후 처음으로 러셀 2000 지수와 알트코인 간의 과거 상관관계가 음의 방향으로 전환되었으며 , 하락 추세가 심화되고 있다고 경고합니다. 그는 투자자들에게 현재와 같이 복잡한 거시경제 환경에서는 과거 시장 패턴에 맹목적으로 의존해서는 안 된다고 강조합니다.

또한 분석가 잭 험프리스는 알트코인 전체 시가총액 차트에서 명확한 하락 재시험 패턴이 나타나고 있으며, 주요 기술적 수준이 효과적으로 회복되지 않으면 현재의 반등은 단지 매도 신호일 뿐일 수 있다고 지적합니다.

주요 데이터 (2022년 4월 22일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: 1,184만 4,200달러 순유입, 6일 연속 순유입 기록.
이더리움 ETF: 4,335만 8,900달러 순유입, 9일 연속 순유입 기록.
탐욕에 대한 공포 지수: 32 (공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: CHIP, BTC, PIEVERSE, XRP, ETH
업종별 실적: 대부분의 암호화폐 관련 주식은 하락했지만, 소셜파이(SocialFi)와 AI 업종은 소폭 상승했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 92,545명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 7,500만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 1억 7,600만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 8,449만 달러, 레이브(RAVE) 청산액은 1,247만 달러입니다.