이번 에피소드의 주요 내용
PANews의 불완전한 통계에 따르면 지난주(4월 27일~5월 3일) 전 세계 블록체인 부문에서 총 17건의 투자 및 자금 조달 사례가 있었으며, 총 투자 규모는 1억 7,600만 달러를 넘어섰습니다. 요약은 다음과 같습니다.
탈중앙화 금융(DeFi) 업계는 Neo와 Left Lane Capital이 주도한 1,800만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치 완료를 포함하여 4건의 투자 및 자금 조달 소식을 발표했습니다.
AI+Web3 분야에서 두 건의 투자 유치 및 자금 조달 소식이 발표되었습니다. 그중 탈중앙화 AI 컴퓨팅 레이어 1 네트워크인 카이저 네트워크(Kaisar Network)는 현재까지 400만 달러 규모의 자금 조달을 완료했다고 밝혔습니다.
인프라 및 도구 부문에서 5건의 투자 및 자금 조달 소식이 발표되었으며, 그중 솔라나의 다중 계약 생태계인 스쿼드(Squads)가 솔라나 벤처스(Solana Ventures)가 주도하는 1,800만 달러 규모의 지분 투자 유치를 완료했습니다.
중앙 집중식 금융 부문에서 두 건의 투자 유치 및 자금 조달 소식이 발표되었습니다. 그중 암호화폐 거래 서비스 업체인 Fun은 Multicoin Capital과 SignalFire가 주도하는 7,200만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치를 완료했습니다.
예측 시장 업계에서 한 건의 투자 및 자금 조달 소식이 발표되었습니다. 예측 시장 플랫폼인 XO Market이 600만 달러 규모의 시드 투자 유치를 완료했습니다.
웹3 애플리케이션 분야에서 세 건의 추가 투자 및 자금 조달 소식이 발표되었는데, 그중에는 수집형 트레이딩 카드 게임 플랫폼인 Chance Studios의 320만 달러 투자 유치 소식도 포함됩니다.
디파이
암호화폐 파생상품 거래 플랫폼 Liquid가 Neo와 Left Lane Capital이 주도하는 시리즈 A 투자 라운드에서 1,800만 달러를 유치했습니다.
암호화폐 파생상품 거래 플랫폼 리퀴드(Liquid)가 네오(Neo)와 레프트 레인 캐피털(Left Lane Capital)이 주도하고 하운 벤처스(Haun Ventures), K5 글로벌(K5 Global), SV 엔젤(SV Angel), 안티펀드(AntiFund), 선플라워 캐피털(Sunflower Capital)이 참여한 1,800만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치를 완료했습니다. 투 시그마(Two Sigma)의 전 양적 연구원이었던 프랭클린 왕(Franklyn Wang)이 설립한 리퀴드는 초기에는 암호화폐 무기한 계약을 통합하는 플랫폼으로 자리매김했으며, 이후 주식, 암호화폐, 외환, 폴리마켓(Polymarket) 포지션, IPO 이전 기업 주식 등 2차 시장으로 사업을 확장하여 일부 지역에서는 최대 200배의 레버리지를 제공하고 있습니다. 보고서에 따르면 코인베이스(Coinbase)와 로빈후드(Robinhood) 같은 플랫폼들이 암호화폐 이외의 자산으로 사업을 확장하는 가운데, 리퀴드는 다양한 위험 자산에 대한 개인 투자자의 거래 요구를 충족하기 위해 통합된 레버리지 거래소 인터페이스를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
RWA 수익 플랫폼인 Nuva Digital이 Morgan Creek Digital이 주도하는 시드 펀딩으로 520만 달러를 유치했습니다.
RWA 수익 플랫폼인 Nuva Digital이 Morgan Creek Digital이 주도하고 Ulu Ventures 등이 참여한 시드 펀딩으로 520만 달러를 유치했습니다. 이 자금은 RWA 수익 플랫폼인 Nuva Finance 구축에 사용될 예정입니다. Animoca Brands와 Nuva Labs의 인큐베이팅을 거친 Nuva는 자산 발행자와 사용자를 연결하는 자체 관리형 RWA 마켓플레이스를 지향합니다. 사용자는 USDC를 예치하여 자신의 지분을 나타내는 nvAsset 토큰을 받으며, 수익률은 토큰 가격에 반영됩니다. 초기 제공 상품에는 Figure Technologies의 온체인 자산을 기반으로 하는 nuYLDS 및 nuHELOCs 상품이 포함될 예정이며, 이는 각각 SEC에 등록된 수익 창출 스테이블코인 YLDS와 160억 달러 이상의 주택 담보 대출 자산에 해당합니다. Nuva는 향후 NUVA 유틸리티 토큰도 발행할 계획이며, 플랫폼 및 토큰의 구체적인 출시일은 아직 공개되지 않았습니다.
솔라나에 본사를 둔 수익률 거래 플랫폼 Exponent가 Multicoin Capital 주도로 500만 달러의 시드 펀딩을 유치했습니다.
솔라나(Solana)의 수익률 거래 플랫폼인 익스포넌트(Exponent)가 멀티코인 캐피털(Multicoin Capital) 주도로 500만 달러 규모의 시드 펀딩을 유치했습니다. 솔라나 벤처스(Solana Ventures), 록어웨이X(RockawayX), L1D, 프렐류드(Prelude), 테이아 블록체인(Theia Blockchain), 그리고 솔라나 랩스(Solana Labs) CEO 아나톨리 야코벤코(Anatoly Yakovenko)가 이번 투자에 참여했습니다. 이번 투자는 SAFE 플러스 토큰 옵션 방식으로 진행되었으며, 기업 가치는 공개되지 않았습니다. 익스포넌트는 다음 달에 새로운 버전의 플랫폼을 출시할 예정입니다. 기존의 단일 금리 거래 플랫폼에서 수익률 인프라로 확장된 이번 출시에는 온체인 금리 주문장과 전략 저장소가 도입될 예정입니다. 이를 통해 변동 금리 수익률을 고정 또는 레버리지 포지션으로 전환할 수 있으며, 자산 관리자는 고정 금리 회전 및 헤지 전략을 실행할 수 있게 됩니다. 2024년 말 출시 이후, 익스포넌트 플랫폼은 20억 달러 이상의 수익률 거래를 처리했으며 3만 5천 명 이상의 사용자를 확보했습니다. 이번에 확보한 자금 중 약 100만 달러는 감사 및 버그 현상금 프로그램 등 보안 투자에 사용될 예정입니다.
온체인 거래 플랫폼인 레전드 트레이드(Legend Trade)가 일렉트릭 캐피털(Electric Capital) 주도로 350만 달러의 시드 펀딩을 유치했습니다.
온체인 트레이더 경쟁 플랫폼인 레전드 트레이드(Legend Trade)가 일렉트릭 캐피탈(Electric Capital)이 주도하고 앰버 그룹(Amber Group)과 GSR 마켓츠(GSR Markets LTD)가 참여한 350만 달러 규모의 시드 펀딩 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 이로써 누적 투자액은 500만 달러를 넘어섰습니다. 레전드 트레이드는 사용자들이 무기한 계약을 통해 서로 경쟁하는 "트레이더 간" 온체인 파생상품 플랫폼으로, 가격 변동과 거래 실적을 기준으로 승자가 결정됩니다. 공개 베타 테스트 시작 3주 만에 플랫폼 거래량은 8천만 달러를 돌파했습니다. 레전드 트레이드는 다음 주에 시즌 0을 시작할 예정이라고 밝혔습니다.
일체 포함
탈중앙화 AI 컴퓨팅 레이어 1 네트워크인 카이저 네트워크(Kaisar Network)가 총 4백만 달러의 투자를 유치했습니다.
탈중앙화 AI 컴퓨팅 레이어 1 네트워크인 카이저 네트워크(Kaisar Network)가 전략적 시드 투자 유치 100만 달러를 포함해 현재까지 총 400만 달러의 투자를 받았다고 발표했습니다. 카이저 네트워크는 아웃라이어 벤처스(Outlier Ventures)와 보더리스 캐피털(Borderless Capital)의 인큐베이팅을 거쳤으며, 메로브 캐피털(Merov Capital), 스톤블록(StoneBlock), WM 캐피털(WM Capital), 아치 펀드(Arche Fund), Q42, 유니콘 벤처스(Unicorn Ventures) 등이 투자에 참여했습니다. 또한 카이저 네트워크는 탈중앙화 GPU 컴퓨팅, AI 크레딧, 프록시 서비스 등을 이용할 수 있는 토큰 AI(Token AI)를 출시했다고 밝혔습니다.
Voran은 IBC 그룹 등의 참여로 300만 달러의 초기 자금을 조달했습니다.
탈중앙화 컴퓨팅 플랫폼 프로젝트인 Voran이 300만 달러 규모의 시드 펀딩 유치를 완료했다고 발표했습니다. 투자자로는 IBC Group, Mario Nawfal, CGVFOF, 0xALLINCLUB, Harbor Digital VC 및 여러 초기 Web3 참여자들이 참여했습니다. Voran은 이번 투자금을 플랫폼 개발 가속화, 인프라 확장, 그리고 확장 가능한 탈중앙화 컴퓨팅 기능 배포에 주로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.
인프라 및 도구
Fence가 Galaxy Digital 주도로 2천만 달러를 투자 유치했습니다.
자산담보금융 인프라 전문 스타트업인 Fence가 Galaxy Digital이 주도하고 Parafi Capital과 Crane Ventures가 참여한 2천만 달러 규모의 투자 유치에 성공했습니다. Fence는 약 6조 달러 규모의 자산담보금융 시장의 백오피스 프로세스를 혁신하는 것을 목표로 합니다. Fence는 블록체인, 스마트 계약, 자산 토큰화를 활용하여 대출 풀 추적, 담보 검증, 자금 이체를 자동화하고 기존의 서류, PDF, 이메일 기반 프로세스를 대체합니다. 이러한 혁신은 자사가 "블록체인 기업"이라는 점을 명시적으로 강조하지 않고도 구현됩니다. Fence는 이미 BBVA, BlackRock, Fortress와 같은 기관들과 파트너십을 맺고 플랫폼에서 약 15억 달러 규모의 자산을 관리하고 있습니다. 이번 투자를 통해 Fence는 미국 시장 진출 및 제품 최적화를 지속할 계획입니다.
솔라나 생태계 내의 다중 서명 프로토콜인 스쿼드(Squads)가 솔라나 벤처스(Solana Ventures)가 주도하는 1,800만 달러 규모의 지분 투자 유치를 완료했습니다.
솔라나(Solana) 생태계 내 멀티시그니처 프로토콜 프로젝트인 스쿼즈(Squads)가 솔라나 벤처스(Solana Ventures) 주도, 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures), 하운 벤처스(Haun Ventures), L1D 등이 참여한 1,800만 달러 규모의 투자 유치를 완료하며 총 누적 투자액이 4,290만 달러에 달했습니다. 스쿼즈는 이번 투자금을 스테이블코인 결제 플랫폼인 알티튜드(Altitude) 확장에 사용할 예정입니다. 알티튜드는 기업들이 기존 은행 계좌 대신 스테이블코인을 이용해 자금과 결제를 관리할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있습니다. 작년 12월 공개 베타 출시 이후, 알티튜드는 수출업체와 해외 팀을 위해 2억 달러 이상의 결제를 처리했으며, 자금은 자체 보관 지갑을 통해 스테이블코인으로 보관됩니다. 스쿼즈는 자사 플랫폼이 제재 대상 심사, 자금세탁 방지, 거래 모니터링, 기업 고객 신원 확인(KYC) 등의 규정 준수 절차를 통합하고 있으며, 브리지(Bridge)와 문페이(MoonPay) 같은 결제 서비스 제공업체와 연동하여 글로벌 운영을 지원한다고 밝혔습니다.
스테이블코인 금융 서비스 플랫폼인 언블록페이(UnblockPay)가 프렐루드(Prelude) 주도로 450만 달러의 시드 펀딩을 유치했습니다.
스테이블코인 금융 서비스 플랫폼인 언블록페이(UnblockPay)는 프렐류드(Prelude)가 주도하고 플러그앤플레이(Plug and Play), 윈터터뮤트(Wintertermute), 시그니처 벤처스(Signature Ventures) 등 유명 기관 및 엔젤 투자자들이 참여한 450만 달러 규모의 시드 펀딩 유치를 완료했다고 발표했습니다. 이번에 확보한 자금은 주로 규정을 준수하는 금융 상품 개발, 기업의 스테이블코인 시스템 통합 지원, 표준화된 국경 간 결제 솔루션 구축, 법정화폐와 USDT, USDC 등 주요 스테이블코인 간의 원활한 양방향 교환 기능 개선, 그리고 규정을 준수하는 스테이블코인 기업 서비스 생태계의 지속적인 확장에 사용될 예정입니다.
Four Pillars는 Pantera Capital과 Further Ventures로부터 시리즈 A 투자를 유치했습니다.
포 필러스(Four Pillars)는 판테라 캐피탈(Pantera Capital)과 퍼처 벤처스(Further Ventures)로부터 시리즈 A 투자를 유치했다고 발표했습니다. 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다. 포 필러스는 연구 기관에서 기관 사용자를 위한 블록체인 연구 및 인프라 제공업체로 전환할 계획입니다. 발표에 따르면, 포 필러스는 설립 3년 동안 100개 이상의 프로토콜 및 기업과 협력하여 600건 이상의 연구 보고서를 발간했습니다. 향후 포 필러스는 FP 리서치(암호화폐, 투자, 기관, 아시아, 기술의 5개 전문 부서로 구성), FP 베디데이티드(기관급 검증자 인프라 및 스테이킹 서비스 제공), 그리고 FP 인스티튜션(워크숍 및 컨설팅 서비스를 제공하는 신설 기관 부서)의 세 가지 주요 영역에 집중할 예정입니다.
잭 마는 윤풍금융의 지분을 보유하고 있으며, 해외 결제 서비스 제공업체인 우쉬페이에 전략적 투자를 했습니다.
잭 마 회장이 이끄는 윤풍금융(Yunfeng Financial)은 국경 간 결제 서비스 제공업체인 우쉬페이(WooshPay)에 대한 전략적 투자를 완료했다고 공식 발표했습니다. 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다. 우쉬페이는 영국 금융감독청(FCA)과 홍콩 세관의 규제 승인을 모두 획득하여 적법한 금융 인프라 플랫폼으로 인정받고 있습니다. 이번 투자를 통해 윤풍금융은 자사의 디지털 자산 인프라인 알파토큰(AlphaToken)을 통합하여 AI와 웹3 기반의 모델을 구축하고, 자산 토큰화 및 적법한 결제를 위한 완벽한 생태계를 조성할 계획입니다. 윤풍금융은 이미 홍콩 증권선물위원회(HKFC)로부터 가상화폐 거래 라이선스를 취득하여 비트코인, 이더리움 등 주요 디지털 자산 거래 서비스를 적법하게 제공할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
중앙 집중식 금융
암호화폐 거래 서비스 Fun이 Multicoin Capital과 SignalFire가 주도하는 시리즈 A 펀딩으로 7,200만 달러를 유치했습니다.
암호화폐 거래소 스타트업 펀(Fun)이 멀티코인 캐피털(Multicoin Capital)과 기술 벤처 캐피털 회사 시그널파이어(SignalFire)가 주도하고 인피니티 벤처스(Infinity Ventures), 파살루스 캐피털(Pharsalus Capital), 틴더(Tinder) 공동 창업자 저스틴 마틴(Justin Mateen) 등이 참여한 7,200만 달러 규모의 시리즈 A 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. 이번 투자는 올해 1월에 완료되었지만 최근에야 공개되었습니다. 펀은 이번 투자 라운드의 기업 가치를 공개하지 않았습니다.
Fun은 자사 플랫폼에서 암호화폐와 법정화폐(예: 미국 달러) 간의 입출금을 위한 인프라를 제공하는 데 주력하여, 사용자들이 거래소나 은행을 거치지 않고 자금 이체를 완료할 수 있도록 지원합니다. 주요 고객으로는 예측 시장 플랫폼인 Polymarket, 암호화폐 파생상품 플랫폼인 Lighter, 대출 프로토콜인 Aave 등이 있습니다. 현재 Fun은 연간 180억 달러 이상의 결제를 처리하고 있습니다. 창립자이자 CEO인 알렉스 파인은 더 많은 핀테크 기업과 새로운 은행들이 토큰과 스테이블코인을 도입함에 따라 Fun이 "새로운 경제로 가는 관문"이 되기를 희망한다고 밝혔습니다.
테더가 벨로의 1,400만 달러 규모 시리즈 A 투자 라운드를 주도하여 라틴 아메리카에서 스테이블코인 결제를 확장할 계획입니다.
테더(Tether)는 타이탄 펀드(Titan Fund), 벤처 시티(The Venture City), 마인드셋 벤처스(Mindset Ventures), G2 등이 참여한 가운데, 라틴 아메리카 디지털 지갑 플랫폼 벨로(Belo)의 1,400만 달러 규모 시리즈 A 투자 라운드를 주도했습니다. 벨로는 이번에 확보한 자금을 멕시코, 칠레, 콜롬비아, 페루, 볼리비아, 파라과이로 사업을 확장하고, 브라질에서의 입지를 강화하는 데 집중할 계획이라고 밝혔습니다. 특히 프리랜서, 원격 근무자, 그리고 해외 송금이 잦은 사용자들을 위한 서비스 제공에 주력할 예정입니다.
2021년 설립되어 아르헨티나 부에노스아이레스에 본사를 둔 벨로는 현재 라틴 아메리카에서 300만 명이 넘는 사용자를 보유하고 있습니다. 벨로의 제품은 암호화폐 인프라 기반의 디지털 지갑으로, 사용자가 현지 통화와 "디지털 달러"(스테이블코인)를 보유하고 전송할 수 있도록 지원합니다. 스테이블코인은 최근 몇 년 동안 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장에서 인플레이션 헤지, 해외 송금, 고비용 외환 거래 우회 등의 목적으로 빠르게 확산되고 있습니다. 벨로는 결제, 환전, 해외 송금을 단일 애플리케이션 프로세스에 통합하고, 암호화폐 인프라를 활용하여 백그라운드에서 결제를 처리함으로써 해외 송금 비용과 지연 시간을 줄입니다.
예측 시장
XO Market이 사용자 제작 예측 시장 및 시장 조성 플랫폼 출시를 위해 600만 달러의 시드 펀딩을 유치했습니다.
예측 시장 플랫폼인 XO Market이 20VC, Picus Capital, Coinbase Ventures 등을 포함한 투자자들로부터 600만 달러의 시드 펀딩을 유치했습니다. 이 플랫폼은 사용자 주도형 시장 모델에 중점을 두고 있으며, 메인넷 출시 이후 3만 명 이상의 사용자와 600개 이상의 활성 시장을 확보했고, 누적 거래량은 1억 5천만 달러를 넘어섰습니다. XO Market은 사용자가 전략이나 카테고리(예: 스포츠, 정치) 기반 예측 시장에 유동성을 제공하기 위해 자금을 투입할 수 있는 "XO Vault"를 출시할 계획이며, 이를 통해 연평균 8~10%의 수익률을 목표로 하고 "카피 트레이딩"과 유사한 수동적 시장 조성 참여를 지원할 예정입니다.
다른
수집형 카드 게임 플랫폼인 Chance Studios가 320만 달러의 투자금을 유치했습니다.
트레이딩 카드 게임(TCG) 수집 플랫폼인 Chance Studios가 Makers Fund와 Hashed가 주도하고 Arbitrum Gaming Ventures, Gam3Girl Ventures, Digital Elm이 참여한 투자 유치로 320만 달러를 확보했습니다. Chance는 TCG 수집가들을 위한 통합 플랫폼을 제공하여 수집품의 즉각적인 유통, 투명한 거래, 그리고 소셜 상호작용을 가능하게 하는 것을 목표로 합니다.
DeSci 프로젝트인 NanoVita는 Harbor Digital Ventures 등의 참여로 전략적 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다.
나노비타(NanoVita)는 탈중앙화 과학(DeSci) 프로젝트로, 전략적 투자 유치를 완료했다고 공식 발표했습니다. 투자 금액은 공개되지 않았으며, 크레딧 스센드(Credit Scend), 하버 디지털 벤처스(Harbor Digital Ventures), 아푸스 캐피탈(Apus Capital) 등이 주도했습니다. 나노비타는 나노기술, AI 기반 생체 정보, 실제 건강 데이터를 통합하여 개방적이고 투명한 의료 연구 인프라를 구축하는 것을 목표로 하는 탈중앙화 과학(DeSci) 프로토콜입니다. 앞서 나노비타는 크립토그램 벤처(CGV), UDS 스페이스, 칸닥 핀테크 그룹(Candaq Fintech Group), 수지 벤처(Susie Venture) 등이 참여한 시드 투자 라운드와 K24 벤처스, 랜드스케이프 캐피탈(LandScape Capital), 웨스트랩스(WestLabs) 등이 참여한 프리-A 투자 라운드를 성공적으로 마친 바 있습니다.
Blockworks가 1억 9200만 달러의 기업 가치로 시리즈 A 확장 투자 유치를 완료했습니다.
암호화폐 데이터 및 연구 플랫폼 블록웍스(Blockworks)가 확장된 시리즈 A 투자 유치를 완료했다고 발표했습니다. 이번 투자 유치로 기업 가치는 1억 9200만 달러로 평가되었습니다. 파라피 캐피탈(Parafi Capital)과 리시프로컬 벤처스(Reciprocal Ventures)가 공동으로 주도했으며, 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures), 어드밴싯 캐피탈(Advancit Capital), 문페이(MoonPay) 등 여러 기관이 참여했습니다. 솔라나(Solana), 레이어제로(LayerZero), 파이쓰(Pyth), 아이겐레이어(EigenLayer), 크라켄(Kraken), 아비트럼(Arbitrum), 폴리곤(Polygon) 등 20여 개 프로젝트의 창업자 및 운영진도 개인 자격으로 투자에 참여했습니다.
투자기관
파운더스 펀드의 네 번째 성장 펀드가 60억 달러를 모금했습니다.
피터 틸이 설립한 파운더스 펀드가 네 번째 성장 단계 투자 펀드인 파운더스 펀드 그로스 IV(Founders Fund Growth IV)를 위해 60억 달러를 모금했습니다. 이는 펀드 설립 이래 최대 규모의 자금 조달입니다. 이 중 45억 달러는 국부펀드를 포함한 유한책임투자자(LP)로부터, 나머지 15억 달러는 피터 틸을 비롯한 파운더스 펀드의 고위 경영진과 직원들로부터 유입되었습니다.
