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8만 달러 대규모 매수 주문이 반등 견인, BTC 상승에는 확인 신호 하나가 더 필요

비트코인은 일단 8만 달러를 지켜냈지만, 시장은 아직 경계 구역을 벗어나지 못했다. 10월 15일, BTC는 미국 인플레이션 지표와 아시아 기술주 매도세의 압박 속에 한때 약 7.98만 달러까지 하락했다가 매수세가 빠르게 유입되며 최고 약 8.25만 달러 부근까지 반등했다.

이번 반등의 동력은 저점 매수세 유입과 10월 금리 인상 기대 완화다. Glassnode는 지난 한 주간 8만 달러 부근에 걸려 있던 대규모 매수 주문이 체결된 뒤 새로운 매수 주문이 계속 유입되며 가격을 점진적으로 끌어올렸다고 관측했다. 다만 해당 기관은 동시에 8만 달러 아래의 매수 여력이 약해지고 있다고 경고했다.

트레이더들의 공감대는 8만~~8.15만 달러 지지대와 8.4만 달러라는 반등 문턱에 집중되어 있다. Glassnode는 8만~~8.15만 달러를 온체인 비용과 현물 매수세가 교차하는 구간으로 보는데, 미국 현물 비트코인 ETF 보유자의 평균 매입 단가가 약 8.15만 달러이며, 이 위치는 앞서 두 차례 이탈 후 모두 회복된 바 있다. 8만 달러 매수 주문이 소진되면서 하방 지지가 두 번째 시험대에 올랐으며, 7.5만 달러 부근에는 대규모 롱 포지션 청산 클러스터가 쌓여 있다. CryptoQuant는 80,400달러 추세선을 '생사선'이라 부르며, 4시간봉 기준으로 이탈이 확정될 경우 하방으로 7.7만, 7.35만, 7만, 6.4만 달러를 주시해야 한다고 밝혔다.

오더북과 기술 지표 역시 비슷한 구간을 가리키고 있다. Daan Crypto Trades는 BTC가 0.618 피보나치 되돌림 구간에서 지지를 받았으며, 8.15만 달러를 지켜낸다면 8.4만 달러의 유동성이 롱 포지션의 목표가 될 것이라고 봤다. Wealthmanager는 8.4만 달러를 추세 강화 확인 구간으로 보고, 반등이 실패하면 7.6만 달러까지 되밀릴 수 있다고 판단했다. Wulf는 8.07만 달러를 구간 지지선, 8.4만 달러를 주요 저항선으로 보고, 돌파 시 8.7만 달러까지 치솟을 수 있지만 8.07만 달러가 무너지면 7.5만 달러 하락을 경계해야 한다고 밝혔다.

애널리스트 Rekt Capital과 Aksel Kibar는 BTC가 8.7만 달러 부근에서 더블톱을 형성한 뒤 되돌림을 보이고 있으며, 주간 종가가 8.25만 달러 핵심 지지선을 하회할 경우 초기 강세장에서 흔히 나타나는 '격렬한 재시험'이 촉발되어 50주 EMA(78,459달러)와 21주 EMA(76,144달러) 지지선을 찾아 내려갈 수 있다고 경고했다. 또한 6~~12개월 보유자의 평균 매입 단가는 약 8.8만 달러, 1~~2년 보유자는 약 10만 달러로, 상방의 물량 부담(매물대)을 형성하고 있다.

오늘의 주요 포인트:

Arbitrum(ARB) 약 9,265만 개 토큰 언락, 가치 약 1,875만 달러
Cronos(CRO) 약 11.7억 개 토큰 언락, 가치 약 6,950만 달러
deBridge(DBR) 약 6.18억 개 토큰 언락, 가치 약 1,200만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, NEAR, PUFFER
비트코인 현물 ETF: +505.51만 달러
이더리움 현물 ETF: -6,022.22만 달러

오늘 시가총액 상위 100개 코인 최대 상승률: TIA +27.2%, INJ +26.8%, ZRO +17%, ETHFI +16.7%, ARB +14.3%.

시장, 방향성에 신중한 베팅, 테슬라 신차 공개에 장전 주가 급등

미국 3대 지수 선물은 신중한 강세 분위기를 보였다. 시장은 워시(Warsh) 발언과 AI 신용 균열 사이에서 반복적으로 저울질하며 장전에 큰 폭의 추격 매수에 나서지 못했다. S&P 500 선물은 약 0.21%, 나스닥 선물은 약 0.08%, 다우 선물은 약 0.34% 상승했다.

주목할 점은 시카고옵션거래소(Cboe)가 다음 주 월요일부터 미국 주식 옵션 거래 시간을 공식 연장한다고 발표했다는 것이다. 기술 7대장, 인기 칩 종목, 알리바바, TSMC가 모두 포함된다.

BIT 야간장 데이터에 따르면, 야간장에서 가장 눈에 띈 종목은 테슬라였다. 테슬라는 발표회에서 SpaceX 냉가스 추진기를 탑재한 차세대 로드스터가 '짧은 이륙과 공중 뒤집기'를 시연했다. 머스크의 "플라잉카가 현실이 됐다"는 외침이 곧바로 매수세를 폭발시켜 테슬라 야간장 주가를 3.97% 끌어올렸고, 장전 상승폭은 4.7%까지 확대됐다. SpaceX 역시 연동해 2.50% 상승했다.

반면 칩·메모리 섹터는 야간장에서 여전히 역풍을 맞았다. 3배 레버리지 반도체 ETF(SOXL)는 1.74% 하락했고, DRAM은 1.24%, SK하이닉스 야간장은 2.57%, TSMC는 0.50%, 마이크론은 1.12%, 샌디스크는 1.08%, AMD는 1.32%, 마벨 테크놀로지는 0.34%, Nebius는 0.74% 하락했다. Lumentum(+1.14%)과 엔비디아(+0.38%)만이 간신히 상승했다.

AI 인프라 채권시장 공포 확산, 4분기는 여전히 일부 기관이 긍정적

지난밤 미국 증시는 깊은 하락에서 반등해 다우 +1.08%, S&P +0.33%, 나스닥 +0.08%로 마감했다. 시장이 9월 PPI와 CPI의 동반 급등을 외면하고 오히려 10년물 미국 국채 금리를 약 10bp 급락시켜 5.08% 부근까지 끌어내린 핵심 원인은, 연준 인사들(데일리, 보먼 등)이 '10월에는 서두르지 않겠다'는 비둘기파 신호를 집중적으로 내놓은 데다, 시장이 미국 재무부가 오늘 배포하는 설문조사에서 20년·30년물 장기 국채 발행을 축소해 금리를 낮출 것으로 기대한 점이 겹쳤기 때문이다. 더 결정적인 것은 AI 컴퓨팅 업계의 채무 불이행 공포가 막대한 안전자산 매수세를 촉발했다는 점이다. TD증권과 도이치방크 전략가들은 AI가 성장 둔화를 초래할 것이라는 우려가 인플레이션 트레이드를 완전히 압도했다고 지적했다.

이번 기관 포트폴리오 재편 폭풍 속에서 골드만삭스 트레이딩 데스크는 기술주 매도 주문 비중이 70%에 달하는 것을 포착했고, 필라델피아 반도체 지수는 이례적으로 '7일 연속 하락'(7일간 시가총액 2조 달러 이상 증발)을 기록했다. AI 인프라는 잔혹한 '다윈의 순간'을 겪고 있다. 고금리와 지역 전력 승인 지연으로 마이크로소프트, 메타, 오라클, 블랙스톤 산하 데이터센터 프로젝트의 채권이 일제히 액면가 아래로 떨어졌고, 오라클과 소프트뱅크의 5년물 CDS(신용부도스와프)는 사상 최고치로 치솟았다. 기관 Gartner는 2030년까지 신규 클라우드 서비스 제공업체의 최대 80%가 파산할 것이라고 경고했고, 이에 Vicor(-12%), 퀀텀(-9%), 델(-6.9%), Vertiv(-6.1%) 등 하드웨어 인프라 종목이 처참하게 폭락했다.

엔비디아 CEO 젠슨 황이 긴급히 나서 약 500억 달러에 달하는 막대한 부채를 짊어지고 CDS 내재 부도율이 60%를 넘는 컴퓨팅 임대업체 CoreWeave를 옹호하며, 자금 조달 비용이 하락 중이고 엔비디아의 지급보증이 필요 없다고 밝혀, 해당 주식을 장 초반 9.5% 급락에서 끌어올려 5.94% 상승 마감시켰다(창업자 3인은 IPO 이후 이미 33억 달러를 현금화했음에도 불구하고). 하지만 젠슨 황의 방어는 하룻밤만 지속된 듯, 미국 장전 주가는 4.3% 이상 하락했다.

지난밤 마이크론이 깊은 V자 반등을 보이고, 구글이 양자칩 오류율 40배 감소라는 돌파구에 힘입어 상승 마감했지만, TSMC는 총이익률 가이던스 미세 조정으로 호재 소진(셀온뉴스)을 겪었고, 엔비디아 역시 섹터 디레버리징에 눌려 1.84% 하락 마감했다. AI 하드웨어에서 빠져나온 스마트머니는 확실성이 더 높은 소프트웨어, 제약, 소비재 우량주로 빠르게 이동했다. Intuit(+6.36%)와 ServiceNow(+6.14%)가 소프트웨어주 상승을 이끌었고, 일라이릴리(+3.55%)와 Hims & Hers(+6%)는 헬스케어 ETF(XLV)를 사상 최고치로 밀어 올렸다. 미국 전역 KFC 주문을 따낸 코카콜라는 사상 최고가를 기록하며 나이키(+5.21%)와 함께 다우 지수를 떠받쳤다.

다만 The Kobeissi Letter와 시타델증권 전략가 Scott Rubner는 여전히 4분기 장세를 긍정적으로 보고 있다. 현재 S&P 500의 84% 종목이 10% 이상 하락('숨은 약세장' 상태)했지만, 개인 투자자의 주간 순매수가 91억 달러로 치솟고, 10월 말 S&P 구성 종목의 절반 가까이가 사상 최대 규모의 자사주 매입 창구를 재가동함에 따라, 엔비디아 등 선행 PER이 24배까지 압축된 우량 기술 대형주는 언제든 밸류에이션 회복을 맞이할 수 있다고 지적했다.

거시 유동성 기대 개선과 비트코인의 8만 달러 사수라는 공명 속에, 전날 AI 인프라 채권시장 공포로 폭락했던 미국 증시 '암호화폐 컨셉주' 섹터는 지난밤 보복성 반등을 맞았다. BIT 미국주식 데이터에 따르면 Circle은 9.33%, 코인베이스는 6.32%, Strategy는 5.62%, 로빈후드는 2.88% 상승했다.

채굴 기업의 반등은 더욱 격렬했다. TeraWulf 9.36%, American Bitcoin 6.41%, Riot과 Bitdeer는 각각 2.65%, 2.63% 상승했고, Hut 8, CleanSpark, MARA, Cipher는 1%~2% 구간의 상승률을 기록했다. IREN은 0.56% 하락했고, 가나안 테크놀로지는 2.25% 하락했다.

한일 칩 종목 강력한 반등, 한국 증시 7일 연속 하락 마감

전날까지 격렬한 매도세를 겪었던 한일 증시는 마침내 강력한 낙폭 과대 반등을 맞았다. 일본은행과 한국 기획재정부의 잇따른 발언이 시장 심리의 안정판 역할을 했다.

닛케이225 지수는 오늘 1.39% 상승 마감하며 6거래일 연속 하락세를 마감했다(주간 기준으로는 여전히 5.37% 하락). 일본은행 총재 우에다 가즈오(부총재 우치다 신이치 대독)가 오늘 다시 매파적 발언을 내놓아 물가 추세가 2%를 상회할 위험이 있으며 정책금리를 계속 인상하겠다고 강조했지만, 전 거래일 약 5% 급락 이후 AI 컨셉주의 숏커버링이 여전히 장세를 주도했다. 다이와증권 수석 전략가 하시즈메 다이스케는 이번 상승이 주로 급락 이후의 기술적 되돌림이며, 미국 중간선거와 실적 시즌을 앞두고 투자자들은 여전히 신중한 태도를 유지할 것이라고 지적했다.

한국 코스피(KOSPI)는 목요일 7.5% 급락하며 4월 이후 최저치를 기록한 뒤, 오늘 2.05% 크게 반등했다(장중 한때 4% 이상 급등하며 코스닥 프로그램 매수 서킷브레이커를 발동). 드문 '7일 연속 하락'을 마감했지만, 주간 14.5% 하락률은 2008년 금융위기 이후 최악의 기록으로 남았다. 공포 확산을 막기 위해 한국 기획재정부는 오늘 긴급 성명을 내고 시장 교란 행위를 엄중 단속하겠다고 약속하며 경제 펀더멘털이 견고함을 강조했다.

장세에서는 목요일 각각 11%, 9.5% 급락했던 메모리 양대 산맥 SK하이닉스와 삼성전자가 동반 반등했다. 삼성전자는 2.62% 상승하며 지수 상승을 이끈 최대 공신이 됐다. 이번 대지진에 대해 골드만삭스 아시아태평양 수석 전략가 Tim Moe와 JP모건 애널리스트 Jay Kwon은 이례적으로 동시에 '골든 크로스(저점 매수 기회)가 나타났다'고 외쳤다.

골드만삭스는 이번 급락이 삼성(10월 6일 자사주 매입 완료)과 SK하이닉스의 자사주 매입 수요 이탈로 인한 '유동성 공백'(외국인 8일간 순매도 134억 달러)에서 비롯됐으며, 현재 코스피 선행 PER이 5.1배에 불과해 극도로 저평가된 구간에 있다고 보고, 12,000포인트 목표치를 확고히 유지한다고 밝혔다.
JP모건 역시 3분기를 '기대치 재설정의 분기'로 보고, HBM과 기업용 SSD 수요가 여전히 견조함을 강조하며 향후 6개월 핵심 비중확대 종목으로 삼성전자, SK하이닉스, 키옥시아를 꼽았다.

홍콩 증시 역시 회복 흐름을 보였지만, 높은 출발 후 되밀렸다. 항셍지수는 약 0.52%, 항셍테크지수는 약 1.16% 상승 마감했다. 인터넷·기술주와 하드웨어 장비주가 상승을 주도했고, 레노버 그룹이 8% 이상 급등했으며, 니오, 콰이쇼우, 알리바바, 바이두가 일제히 상승했다. 안전자산 선호 심리와 금값 사상 최고치 돌파에 힘입어 링바오 골드가 8% 이상 급등하며 금 관련주 상승을 이끌었다. 내방(중국 부동산) 및 건자재주가 상승했고, 룽후 그룹이 6% 이상, 베이크(Beike)와 화신건재가 5% 이상 올랐으며, 광통신 선두주자 중지쉬촹(中际旭创)도 2% 이상 상승했다. 다만 바이오의약과 전통 에너지는 압박을 받아 루이커 바이오가 약 18% 폭락했고, 우시앱텍은 약 2% 하락했다.

A주(중국 본토 증시)는 차별화 양상을 보였다. 상하이종합지수는 약 0.24% 상승 마감했고, 선전성분지수는 소폭 하락, 창업판지수는 약 0.39% 하락했다. 저고도 경제와 군수 섹터가 상한가 행진을 벌여 화리촹퉁, 완펑아오웨이, 중신하이즈, 창청군공 등 10여 개 종목이 상한가로 마감했다. 해외 AI 하드웨어 밸류에이션 하락과 업종 정책 변동의 영향으로 PCB 컨셉주 바오딩커지와 톈진푸린이 하한가를 기록했고, 혁신약 선두주자 우시앱텍 A주는 장 막판 하한가에 근접했다. 또한 중국 상무부와 과학기술부는 오늘 《중국 수출 금지·제한 기술 목록》 개정에 대해 공개 의견 수렴에 나섰는데, AI 대형 모델, 컴퓨팅 클러스터, 세포 치료, 태양광 웨이퍼 등 40개 기술이 포함됐다(당국은 이번 조치가 정례적 업무이며 특정 국가를 겨냥한 것이 아니라고 강조했다).

아서 헤이즈: ZEC의 목표 가격은 비트코인 ​​가격의 10%입니다.

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