거래 동향: 스토리지 가격이 다시 급등하는 가운데, 비트코인(BTC)은 75,000 이상을 굳건히 지켰습니다. 시장은 추가 하락에 앞서 79,000 CME 갭을 메우기 위한 조정이 있을 것으로 예상하고 있습니다.

PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

기술주들의 강세가 월가를 주도하며 S&P 500 지수는 0.61% 상승한 7,519.12포인트, 나스닥 종합지수는 1.19% 급등한 26,656.18포인트를 기록하며 모두 사상 최고치를 경신했습니다. 반면 다우존스 산업평균지수는 0.23% 소폭 하락한 50,461.68포인트로 마감했습니다.

일본과 한국 증시도 연일 사상 최고치를 경신했습니다 . 한국의 코스피 지수는 장중 한때 5%까지 급등하며 서킷 브레이커가 발동됐고, 시가총액은 한 달 만에 2200억 달러 증가했습니다. 닛케이 225 지수도 2% 이상 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. 노무라 증권은 토픽스 지수와 닛케이 지수의 연말 목표치를 상향 조정하며, 닛케이 지수가 2026년 말까지 6만 8000포인트에 도달할 것으로 전망했습니다. 이러한 상승세의 주요 원동력으로 인공지능(AI) 및 반도체 관련 기업들의 지속적인 수익 성장을 꼽았습니다.

반도체 부문이 상승세를 주도하며 필라델피아 반도체 지수는 5일 연속 상승했고, 연초 대비 80% 이상 급등했습니다 . 인공지능(AI) 수요의 폭발적인 증가에 힘입어 마이크론 테크놀로지의 주가는 하루 만에 19.3% 급등하며 시가총액이 사상 처음으로 1조 달러를 돌파했습니다. UBS는 마이크론의 목표 주가를 535달러에서 1,625달러로 대폭 상향 조정하며 향후 12개월 내에 시가총액이 1조 8천억 달러에 이를 수 있다고 전망했습니다. 한편, 바클레이즈는 샌디스크의 목표 주가를 1,200달러에서 2,300달러로 두 배로 올렸고, 이에 샌디스크 주가는 7.5% 상승했습니다.

엔비디아의 고대역폭 메모리 칩 최대 공급업체인 SK하이닉스 의 주가가 수요일에 13% 급등하며 시가총액이 1조 달러를 돌파했습니다. 이로써 삼성전자에 이어 아시아 기업으로는 세 번째로 '1조 달러 클럽'에 가입했습니다. 한편, 홍콩 증시에 상장된 남방증권의 SK하이닉스 2배 레버리지 롱 포지션 도 거의 29% 가까이 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다 . 삼성전자 주가 역시 한때 8% 이상 급등하며 마찬가지로 사상 최고치를 기록했습니다.

분석가들은 일반적으로 메모리 칩 부족 현상이 2027년까지 지속될 것으로 예상하며, 이는 SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론과 같은 기업들이 글로벌 기술 대기업과의 협력에서 상당한 가격 결정력을 갖게 할 것이라고 전망합니다. 바클레이즈 분석가들은 SK하이닉스가 고대역폭 메모리 칩 시장을 선도하며 공급 부족으로 인한 유리한 가격 환경의 혜택을 계속 누릴 것이라고 밝혔습니다.

한편, 스페이스X의 기업공개(IPO)가 진행됨에 따라 우주 경제에 대한 투자 붐은 더욱 뜨거워지고 있습니다. 스페이스X의 목표 기업 가치는 최대 2조 달러에 달할 수 있으며, 자금 조달 목표는 최대 750억 달러입니다. 그 결과, 우주 및 위성 관련 주식이 전반적으로 급등했습니다. 우주 인프라 기업 레드와이어(Redwire)의 주가는 화요일 한때 31%까지 급등했다가 최종적으로 26% 상승 마감했습니다. 위성 통신 회사 AST 스페이스모바일(AST SpaceMobile)은 13% 상승했고, 로켓 및 우주선 제조업체 파이어플라이(Firefly)는 NASA의 달 탐사 임무 계약 수주 소식에 주가가 19% 급등했습니다.

비트코인 가격

비트코인 가격은 시장 활동 감소와 지속적인 자금 유출 속에 7만 5천 달러에서 7만 8천 달러 사이에서 등락을 반복하고 있습니다. 마이크로스트래티지는 13억 8천만 달러의 현금을 사용하여 2029년 만기 전환사채 15억 달러어치를 할인된 가격에 매입하며 부채 위험에 대한 시장의 우려를 다소 완화했지만, 전반적인 시장 유동성은 여전히 부족한 상황입니다. 데이터에 따르면 비트코인 ETF는 어제 순유출액이 3억 3,400만 달러를 기록하며 7일 연속 순유출세를 이어갔고, 최저치를 경신했습니다. 한편, 크립토퀀트 데이터에 따르면 비트코인 현물 수요는 지난해 12월 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 현재의 반등은 주로 옵션 시장의 파생상품 거래에 의존하고 있습니다.

현재 비트코인의 주요 저항선은 78,000달러이며, 핵심 지지선은 74,000달러에서 75,000달러 사이입니다. 이 지지선이 무너지면 가격은 66,000달러 또는 50,000달러까지 하락할 수 있습니다. 하지만 매수세가 74,900달러를 유지하고 80,000달러를 돌파하는 데 성공한다면, 가격은 82,000달러까지 추가 상승할 것으로 예상됩니다.

약세 전망

이 진영의 핵심 논리는 현물 수요 감소와 과거의 강력한 매도 압력에 기반합니다. 분석가들은 일반적으로 현재의 반등이 현물 시장의 지지를 받지 못하고 있으며, 주요 지지선이 무너질 경우 비트코인이 급격한 하락세를 보일 것으로 예상합니다.

알렉스 쏜(갤럭시 디지털): 작년 10월 플래시 메모리 가격 폭락 이후, 10만 3천 달러가 넘는 구형 칩들이 계속해서 시장에 다시 나오고 있으며, 7만 7천 달러 부근에서 매도 압력이 크게 작용할 것으로 예상됩니다.
샤우랴 말와(크립토퀀트): 30일 만기 선물 시장의 명목상 수요가 바닥으로 떨어졌습니다. 현재의 반등은 전적으로 선물 시장에 의해 주도되고 있습니다. 펀딩 금리가 변동하면 레버리지 포지션 청산으로 인해 가격이 급격히 하락할 것입니다.
하이블록 분석가들은 7만 8천 달러가 중요한 심리적 저항선이라고 지적하며, 이 수준에서는 많은 매수 포지션과 매도 포지션 추산으로 인해 손익분기점에서 청산하려는 움직임이 나타나고 있어 강한 하락 압력이 발생하고 있다고 분석했습니다.
CGT 트레이더: 더 높은 시간대에서 헤드앤숄더 패턴이 형성되었습니다. 만약 가격이 74,000~75,000달러 넥라인을 상당한 거래량과 함께 하향 돌파한다면, 66,000달러를 목표로 할 가능성이 높습니다.
아르디: 비트코인이 74,000달러 유동성 수준까지 하락할 조짐을 보이고 있습니다. 3주 연속 저점이 낮아지고 76,400달러 지지선이 무너진 것은 명백한 하락 신호입니다.
맥스 트레이즈: 현재 추세는 이전 84,000~94,000 구간의 매도세와 완전히 동일합니다. 만약 거래 범위로 되돌아간다면, 50,000~51,000달러까지 40% 급락할 가능성이 있습니다.
조아오 웨드슨: 73,700달러는 상승세의 마지막 방어선입니다. 이 선이 무너지면 새로운 항복형 폭락이 불가피할 것입니다.
CJ: 캔들스틱 차트를 보면 시가에서 확실한 저항이 나타났습니다. 75,600달러 이상을 유지하지 못하면 매수 포지션을 청산하고 74,400달러의 더 낮은 목표가를 노릴 가능성이 있습니다.
천문학자: 계획대로 74,100달러 부근에서 대규모 공매도 포지션을 청산하여 4회 연속 정확한 공매도 움직임을 완료했습니다.
EliZ: 비트코인 시장은 실질적인 유동성이 부족하며, 자금이 미국 기술주로 빠져나가고 있습니다. 현재 가격 변동폭은 거짓 돌파가 많으므로, 자금을 보호하는 데 집중해야 합니다.

낙관적 전망

이 진영의 핵심 논리는 거시적 유동성 개선과 기관 투자자들의 지속적인 주식 매수에 있습니다. 이들은 현재의 횡보세가 강세장의 연장선일 뿐이며, 조정이 끝난 후 더욱 강력한 돌파가 뒤따를 것이라고 믿습니다.

애덤 백(블록스트림): 한 고래 투자자가 TWAP 전략을 이용해 8.5일 동안 매일 450개의 비트코인을 사들여 "저렴한 비트코인"을 대량 매수하고 있습니다.
Bitwise: 비트코인의 MVRV 비율은 1.42에 불과하며, 이는 나스닥 기술주가 사상 최고치를 기록했던 시점과 비교했을 때 사상 최저 수준의 가치 평가를 나타냅니다.
킬라: 74,900달러 지지선이 유지되는 한, 시장 구조는 이미 상승 추세로 전환되었으며 목표가는 81,000~82,000달러입니다.
LP: SOPR 지표는 시장이 약세장 바닥에서 극심한 공황 상태를 겪지 않았음을 보여주며, 6만 달러는 거시적인 바닥이라기보다는 일시적인 저점일 가능성이 높습니다.
고래 요인: 마이크로스트래티지가 예정보다 일찍 전환사채를 재매입하기로 한 결정은 재무제표상의 위험을 완전히 제거하고, 청산 루머를 일축했으며, 강세론에 강력한 동력을 불어넣었습니다.
Daan Crypto Trades: 비트코인이 4월 저점을 완벽하게 재시험했으며, 8만 달러를 돌파하면 다음 주요 시장 움직임이 시작될 것입니다.
크립토 토니: 시장이 더 하락하기 전에 먼저 79,000달러 CME 갭을 메워야 합니다.
알트코인 셰르파: 신중한 상승세를 유지하세요. 현재 시장 상황에서는 단기적인 스윙 트레이딩 전략을 사용하는 것이 좋으며, 비트코인이 강력하게 반등할 때까지 기다린 후 알트코인에 본격적으로 투자하는 것을 권장합니다.
마크: 그는 전반적인 틀을 유지하면서 74,200달러가 공황 매도의 최저점이고 79,500달러가 이번 반등의 종착점이라고 믿습니다.

주요 데이터 (2023년 5월 27일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: -3억 3400만 달러, 7일 연속 순유출 기록.
이더리움 ETF: -3,503만 8,300달러, 순유출 11일 연속 기록.
XRP ETF: +$1,547,400
HYPE ETF: +2045만 1200달러
탐욕에 대한 공포 지수: 25 (공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, WLD, ETH, NEAR
업종별 실적: 암호화폐 시장은 하락세를 보였으며, AI 업종은 3% 이상 상승한 반면 위험가중자산(RWA) 업종은 2.12% 하락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 77,295명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 3억 달러에 달합니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 9,684만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 5,362만 달러, 월드로드(WLD) 청산액은 1,521만 달러입니다.