PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

미국과 이란이 양해각서에 합의했다는 소문에 힘입어 미국의 3대 주요 증시 지수가 모두 상승하며 사상 최고치를 경신했습니다. S&P 500 지수는 0.58% 상승한 7,563.63포인트, 나스닥 지수는 0.91% 상승한 26,917.47포인트, 다우존스 산업평균지수는 0.05% 상승한 50,668.97포인트로 장을 마감했습니다. S&P 500과 나스닥 지수는 모두 6거래일 연속 상승세를 기록했습니다.

부진한 거시경제 지표가 금리 인하 기대감을 높였습니다. 미국의 4월 개인소비지출(PCE) 물가상승률은 예상치를 하회했고 , 1분기 국내총생산(GDP) 성장률은 1.6%로 하향 조정되었습니다. 이에 따라 10년 만기 국채 수익률은 4.45%까지 하락했고, 30년 만기 국채 수익률은 5% 아래로 떨어졌습니다. 도이치뱅크의 이코노미스트 매튜 루제티는 연준의 금리 인상 대응 메커니즘이 아직 발동되지 않았으며, 물가상승률이 하락할 시간이 더 있다고 분석했습니다. 한편, 글로벌엑스의 ETF 전략 책임자인 스콧 헬프스타인은 시장의 금리 기대감이 완전히 뒤집혔으며, 투자자들이 이제 펀더멘털에 집중할 수 있다고 지적했습니다.

아시아 태평양 시장 역시 활기를 띠었고, 일본 닛케이 225 지수는 2.7% 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다. 가타야마 사츠키 일본 재무장관은 언제든 외환 투기에 대해 강력한 조치를 취할 준비가 되어 있다고 강경한 입장을 밝혔습니다.

한국의 코스피 지수도 3% 이상 급등하며 사상 최고치를 경신하자 한국은행은 기준금리를 2.5%로 동결했습니다. 신현송 한국은행 총재는 삼성전자와 같은 기업들의 보너스 지급이 수요 확대를 촉발할 수 있으며, 적절한 시기에 금리 인상이 필요할 수 있다고 경고했습니다.

인공지능과 주식 시장

월가의 기술주 호황은 계속되고 있지만, 그 내부 구조는 극적인 분열을 겪고 있습니다. 레버리지 ETF에 대한 글로벌 열풍이 불면서 자산 규모는 불과 한 달 반 만에 두 배로 늘어 600억 달러를 넘어섰습니다. 자금은 전통적인 미국 대형 기술주에서 글로벌 AI 및 메모리 칩 부문으로 쏟아져 들어오고 있습니다. 골드만삭스는 대형 기술주와 수익성이 없는 기술주 간의 격차가 하루 만에 거의 5년 만에 최고치를 기록했다고 지적합니다.

세계 최대 규모의 단일 종목 레버리지 ETF가 SK하이닉스에 대한 롱 포지션 비중을 두 배로 늘린 상품으로 전환되었습니다 . 한편, 한국에서 새롭게 상장된 SK하이닉스와 삼성전자 단일 종목 ETF는 단 이틀 만에 20억 달러 이상의 자금을 유치했습니다. 삼성전자의 주가는 12레이어 HBM4E 샘플 첫 번째 물량 공개에 힘입어 5% 이상 급등했고, SK하이닉스도 상승세를 이어갔으며, 소프트뱅크 역시 오픈AI 관련 계획에 대한 기대감으로 6% 이상 상승했습니다.

인공지능(AI) 관련 주식이 시장에서 강세를 보였습니다. 세계 최대 클라우드 네이티브 데이터 웨어하우스 플랫폼인 스노우플레이크(Snowflake)는 아마존과 60억 달러 규모의 계약을 체결하고 AI 데이터 클라우드 사업의 인상적인 실적을 발표한 후 36.48% 급등했습니다. 델 테크놀로지스(Dell Technologies)는 AI 서버 매출이 전년 대비 757% 증가했다고 발표하고 현재 회계연도 매출을 600억 달러로 예상하면서 시간외 거래에서 거의 40% 상승했습니다. 마이크로 소프트(Microsoft) 또한 다음 주 새로운 코딩 모델 출시 루머 속에 3% 이상 상승했으며, 오라클(Oracle), 피그마(Figma) 등 다른 기술주들도 상당한 상승세를 보였습니다.

한편, IBM은 향후 5년간 수백억 달러를 투자하여 양자 컴퓨팅 연구를 가속화하고, 2029년까지 복잡한 연산 작업을 안정적으로 수행할 수 있는 세계 최초의 대규모 양자 컴퓨터를 구축하는 것을 목표로 한다고 발표했습니다 . 드론 관련 주식 도 전반적으로 급등했는데, 레드캣 홀딩스는 32.61%, 언유주얼 머신스는 57.2%, 에어로비론먼트는 18.26% 상승했습니다. 이는 트럼프 행정부가 국내 드론 기업에 자금을 지원할 계획이라는 보도에 따른 것입니다.

이러한 열풍에 대응하여 골드만삭스의 트레이더 크리스 루카스는 이처럼 고도로 집중된 레버리지 투자는 "파괴적 청산"이라는 치명적인 위험을 수반한다고 경고했습니다. 골드만삭스의 전략팀인 재클린 듀와 피터 셰런은 AI 투자 트렌드가 인프라에서 애플리케이션 레이어로 이동하고 있으며, 휴머노이드 로봇이 차세대 핵심 수익 창출 분야라고 명확히 밝혔습니다. 아시아 태평양 지역 로봇 관련 주식이 미국 기업 대비 21% 할인된 가격으로 거래되는 점을 활용하여, 펀드들은 아시아 태평양 생태계로의 투자를 가속화하고 있습니다. 그러나 이러한 초기 단계의 기회가 대규모로 상용화되기까지는 2027년에서 2029년까지의 인내가 필요할 것으로 보입니다.

비트코인 가격

5월이 3일도 채 남지 않은 시점에서 비트코인은 하락세로 마감할 가능성이 높습니다. 비트코인은 5월 초 76,344달러로 시작했으며 현재 30일 지수 이동평균선(EMA 30)에 저항을 받고 있습니다. 5월을 상승세로 마감하려면 남은 3일 동안 최소 3.5% 상승해야 합니다.

2026년도 거의 절반이 지난 지금, 비트코인의 실적은 특히 부진하여 연초 대비 수익률이 -16.5%에 그치고 있습니다. 반면 S&P 500 지수는 10.49%의 수익률을 기록했고, 코스피 지수는 연간 100%가 넘는 수익률을 달성했습니다. 어제 비트코인은 일봉 차트에서 100일 이동평균선(73,000달러) 아래로 잠시 하락했으며, 현재 해당 수준 부근에서 안정세를 보이려 하고 있습니다.

온체인 데이터가 시장 심리를 더욱 위축시켰습니다. 비트코인 현물 ETF는 9거래일 연속 순유출을 기록하며 총 28억 4,300만 달러, 일평균 3억 2,000만 달러의 자금이 유출되었습니다. 전략 투자자는 411.48 비트코인(3,000만 달러 이상)을 코인베이스 프라임으로 이체했고, 폴리마켓이 연말까지 비트코인을 매도할 확률을 84%로 예측한 수치가 급등했습니다. 오늘 예정된 60억 달러 규모의 월간 옵션 결제에서 비트코인의 가장 큰 저항선은 75,000달러 부근이지만, 82,000달러 콜옵션에도 많은 베팅이 집중되고 있습니다.

한편, 미국 재무부는 5월 28일부터 6월 5일 사이에 단기 국채 발행 및 이자 결제 등의 조치를 통해 금융 시스템에서 약 1,500억 달러의 유동성을 회수할 계획입니다. 모트 캐피털의 설립자인 마이클 크레이머는 비트코인이 유동성 변화에 매우 민감하며, 유동성 감소가 비트코인에 대한 매도 압력을 더욱 악화시킬 수 있다고 지적했습니다.

약세 전망

핵심 논리: 기관 투자자의 수요 부진과 온체인 유동성 고갈로 인해 시장의 자금력이 약화되고 있으며, 거시적인 지정학적 위험은 비트코인을 위험 자산으로서의 취약성을 더욱 증폭시키고 있습니다.

CryptoQuant: 신규 매수자 부족으로 인해 고래 투자자와 기관 투자자들의 매집이 정체되었습니다. 1,580만 명이라는 기록적인 장기 보유자 수는 상승 신호가 아니라, 단기 수요 부진과 불안정한 유동성이라는 현실을 드러내는 것입니다.
FxPro 분석가들은 비트코인이 50일 이동평균선 아래로 떨어졌고, 200일 이동평균선도 하향 추세를 보이고 있어 장기적인 상승장이 아직 도래하지 않았음을 시사한다고 분석했습니다.
스위스블록: 비트코인이 매도 압력과 ETF 매수세 약화라는 이중고에 직면하면서 "고위험 영역"으로 진입했다.
미카엘 반 데 포페: 72,000달러에서 74,000달러 사이의 지지선이 무너지면 비트코인은 새로운 최저치로 폭락할 것입니다.
EliZ: 72,000달러는 일봉 차트에서 상승 추세의 핵심 수준입니다. 이 수준 아래로 떨어지면 새로운 저점을 기록할 수 있습니다.
카즈: 마지막 상승 함정 이후, 가격은 6만 달러 아래로 향하는 최종 하락세를 시작할 것으로 예상됩니다.

낙관적 전망

핵심 논리: 개인 투자자들이 주요 지지선에서 적극적으로 매수하고 있으며, 기술적 과매도 상태와 잠재적인 거시경제적 이점이 결합되어 언제든 강력한 반등을 촉발할 수 있습니다.

하이블록 분석가: 개인 투자자의 장기 보유 계좌 비율이 64%를 넘어섰습니다. 과거 데이터에 따르면 이러한 상황에서 장기 투자 전략을 취할 경우 7일 후 수익률이 88%에 달합니다.
Ali Charts에 따르면 비트코인이 71,300달러에서 73,000달러 사이의 주요 구조적 지지 영역에 도달했습니다. 매수세가 이 영역을 성공적으로 방어한다면 가격은 77,000달러 또는 79,500달러까지 상승할 수 있습니다.
천문학자: 상승세를 예상하며, 72,700달러에서 73,000달러 사이는 훌륭한 매수 구간입니다. 75,000달러 또는 79,000달러 고점까지 반등할 가능성도 있습니다.
LP: 바닥권의 유동성이 모두 빠져나갔고, 시장은 유동성을 따라 상승할 것입니다. 이는 8만 달러 부근에서 다수의 공매도 포지션을 청산할 가능성이 매우 높습니다.

이더리움 가격 정보

이더리움의 움직임은 더욱 부진해졌으며, 가격이 한때 2,000달러 아래로 떨어지기도 했고, 연초 대비 30% 이상 하락했습니다. 현물 ETF에서는 13일 연속 순유출이 발생하며 누적 손실액이 6억 9,500만 달러에 달했습니다. 또한 옵션 시장에서는 이례적으로 대규모의 하락 매수세가 나타났습니다(1,800달러와 1,900달러 계약 거래량이 평소의 5배에 달함). 10x Research는 저평가가 반드시 매수 기회를 의미하는 것은 아니라고 경고합니다.

이번 유동성 위기 속에서 일부는 이더리움(ETH) 보유량을 현금화했고, 다른 일부는 HODL(홀딩)을 통해 ETH를 계속 보유하기로 했습니다. 뱅크리스(Bankless)의 설립자 데이비드 호프만은 "ETH를 화폐로 보는 관점은 끝났고 시장에서 재평가될 가능성은 낮다"며 ETH 보유량을 현금화했다고 밝혔습니다. 해시 글로벌(Hash Global)의 설립자 역시 규제 문제를 완화할 수는 있겠지만 비트코인처럼 ETH에 화폐 프리미엄을 부여할 수는 없을 것이라며 보유량을 현금화했다고 발표했습니다.

광범위한 비관론 속에서도 수많은 주요 오피니언 리더(KOL)들이 이더리움에 대한 지지를 표명했습니다. 그중 비트 디지털(Bit Digital)은 평균 2,334달러에 이더리움을 매입하여 2천만 달러를 투자해 보유량을 늘렸습니다. 현재 약 3백만 달러의 장부상 손실을 보고 있음에도 불구하고, CEO 샘 타바르(Sam Tabar)는 이더리움의 장기적인 가치에 대해 여전히 낙관적입니다. 그는 이더리움의 핵심 강점은 화폐로서의 속성보다는 세계적인 프로그래밍 가능 결제 플랫폼으로서의 위치에 있으며, 진정한 성장 동력은 기관 투자자들의 수요라고 믿습니다.

또한 스탠다드차타드 애널리스트들은 이더리움(ETH)에 대한 낙관적인 전망을 재차 강조하며, 연말까지 4,000달러, 2030년까지는 40,000달러에 이를 것으로 예측했습니다. 이들은 현재 가격이 이더리움의 온체인 거래량과 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계의 빠른 성장 잠재력을 크게 저평가하고 있다고 지적했습니다. 특히 스테이블코인이 이미 전체 거래량의 33%를 차지하고 있다는 점을 고려할 때, 향후 상당한 가격 상승 가능성이 있다고 강조했습니다.

주요 데이터 (2023년 5월 29일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: Coinank, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 ETF: -2억 2,900만 달러, 9일 연속 순유출 기록.
이더리움 ETF: -1억 2100만 달러, 13일 연속 순유출 기록.
탐욕에 대한 공포 지수: 23 (공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: XLM, XRP, BTC, ETH, PRL
부문별 실적: 암호화폐 시장은 하락세를 보였으며, 탈중앙화 금융(DeFi) 부문만이 상대적으로 회복력을 보였습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 69,619명의 사용자가 청산되었으며, 총 청산 금액은 1억 9,200만 달러입니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산 금액은 4,067만 달러, 이더리움(ETH) 청산 금액은 3,228만 달러, 젤다엑시드(ZEC) 청산 금액은 644만 달러입니다.

오늘의 전망

약 62억 5천만 달러 상당의 비트코인 옵션이 5월 29일에 만료됩니다.
CME 그룹은 5월 4일에 AVAX 및 Sui 선물 계약을 출시할 예정이며, 5월 29일부터는 24시간 연중무휴 거래를 지원할 계획입니다.
Tapp Exchange는 5월 31일부로 운영을 중단하고 웹사이트의 사용자 인터페이스를 종료할 것이라고 발표했습니다.
Optimism은 5월 31일부로 op-geth 및 op-program에 대한 지원을 중단할 것입니다.
카미노(KMNO)는 5월 30일에 약 2억 2,900만 개의 토큰(약 460만 달러 상당)을 해제할 예정입니다.
Gunz(GUN)는 5월 31일에 약 3억 5400만 개의 토큰(약 420만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 상승한 것은 스텔라(19.8% 상승), 휴머니티(13.5% 상승), 디엑시(12.6% 상승), 알고랜드(12.3% 상승), 헤데라(11.5% 상승)입니다.

대형 고래 투자자가 FalconX로부터 20,000 ETH를 추가로 매입하여 총 보유량을 143,900 ETH로 늘렸습니다.

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