PANews에서 제공하는 일일 시장 데이터 검토 및 추세 분석 자료입니다.

거시 시장

목요일, 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁 종식을 위한 휴전 협상이 "마지막 핵심 단계"에 도달했다고 선언했지만, 중동 여러 국가에서 엇갈리는 신호가 나오면서 시장은 불안감을 느꼈고, 서부 텍사스산 원유(WTI)와 브렌트유는 모두 3% 이상 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 개장 첫날 1.73% 급등하며 사상 최고치를 경신했고, 나스닥 종합지수는 급격한 "V"자형 반등 후 0.09% 소폭 하락했으며, S&P 500 지수는 거의 변동 없이 마감했습니다.

연준 관계자들이 신중한 태도를 보이면서 금리 인하에 대한 기대감은 여전히 불확실합니다. 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재는 조심스러운 발언을 통해 현재 정책 기조가 적절한 범위 내에 있다고 강조하며, 과도한 선제적 지침은 결국 오해를 불러일으킬 수 있다고 경고했습니다. 경제 전문가들은 금요일 저녁 8시 30분에 발표될 5월 비농업 고용지표에서 8만 5천 명의 고용 증가와 4.3%의 실업률을 예상하고 있습니다. 또한, 연준은 6월 18일 워시 신임 의장 취임 후 첫 정책 회의를 개최할 예정입니다. CME 데이터에 따르면 시장은 연준이 6월에도 5회 연속으로 금리를 3.50~3.75% 수준으로 동결할 것으로 예상하고 있습니다. 프리덤 캐피털 마켓츠의 전략가 제이 우즈는 다가오는 비농업 고용지표가 예상보다 강하게 나올 경우 "고금리 시대"가 장기화될 수 있으며, 반대로 지표가 부진하고 실업률이 4.5%에 근접할 경우 시장은 다시 금리 인하 가능성에 기대를 걸 수 있다고 경고했습니다.

한국 증시가 급락하며 코스피 지수는 한때 6% 이상 폭락해 5분간 거래가 중단되기도 했습니다. 앞서 한국 증시는 누적 105% 상승세를 기록했지만, 시장의 폭이 좁아지고 있다는 우려가 제기되고 있습니다. 데이터에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 시가총액의 54%를 차지하며 시장 변동성을 주도하고 있습니다. 한편, 개인 투자자 참여와 증권 예치금은 최근 감소세를 보이고 있습니다. 서울유진자산운용의 최고투자책임자는 향후 1~2개월간 한국 증시가 변동성 증가와 횡보세를 보일 가능성이 있다고 전망했습니다.

인공지능과 주식 시장

인공지능(AI) 기반 부의 창출이라는 신화는 현실적인 도전에 직면해 있습니다. 반도체 업계는 과밀 거래로 인한 급격한 조정을 겪었고, 필라델피아 반도체 지수는 2% 이상 하락 마감했습니다. 브로드컴의 최근 매출 전망치가 시장의 과대평가된 AI 기대치를 충족시키지 못하면서 주가가 하루 만에 12% 이상 폭락했고, 마이크론 테크놀로지도 7.7% 이상, Arm과 AMD는 각각 4%와 3% 이상 하락했습니다. 한국의 반도체 대기업인 SK하이닉스와 삼성전자는 더욱 심각한 하락세를 보이며 각각 9%와 7% 이상 떨어졌습니다.

급격한 하락세에 대해 시버트 파이낸셜의 최고투자책임자 마크 말렉은 AI 부문의 수요와 자본 지출은 실제로 존재하지만, AI 관련 주식에 대한 시장의 평가가 실제 성장 기대치를 훨씬 웃돌고 있으며 주가가 명백히 과대평가되었다고 지적했습니다. 밀러 타박의 맷 말리는 3월 이후 기하급수적으로 상승해 온 반도체 주식에 대한 이러한 하락은 "건전한 조정"이라고 솔직하게 말했습니다.

브리지워터 어소시에이츠의 설립자 레이 달리오 또한 AI 시장이 과대평가, 무분별한 투기, 실제 현금 흐름을 훨씬 초과하는 '장부상 부' 등 전형적인 거품의 특징을 보이고 있다고 경고했습니다. 그는 AI 거품 붕괴로 일부 기업이 사라지겠지만, AI 기술 자체가 경제와 사회에 미치는 영향은 계속될 것이라고 예측했습니다.

게다가 미국의 인공지능 대기업 앤트로픽은 인공지능 시스템의 "재귀적 자기 개선" 능력이 사회에 상당한 위험을 초래할 수 있다고 경고하며, 세계 유수의 연구소들에게 개발 속도를 늦출 것을 촉구했습니다. 일각에서는 이러한 경고의 의도를 의심하며 경쟁업체를 견제하거나 자사 기술을 홍보하려는 목적일 수 있다고 주장하지만, 이 경고는 인공지능 기술이 통제 불능 상태로 치달을 가능성에 대한 시장의 우려를 증폭시켰습니다.

비트코인 가격

최근 비트코인 가격이 하락세를 보이며 지난 10일 동안 20% 이상 급락했고, 한때 4개월 만에 최저치인 61,100달러까지 떨어졌습니다. 특히 우려스러운 점은 비트코인 가격이 핵심 저항선인 200주 이동평균선(약 61,821달러) 부근까지 하락했다는 것입니다. 이는 2023년 이후 처음 있는 일입니다. 이 중요한 지지선은 2022년의 혹독한 약세장 동안 강력한 저항선 역할을 했습니다.

시장은 2022년의 참담한 상황을 그대로 재현하는 듯 보입니다. 비트코인은 2022년 6월에 37.28% 폭락했고, 2026년 6월 이후로도 이미 15% 이상 하락했습니다. 현재 1,050만 개의 비트코인이 손실을 보지 않고 있으며, 수익을 내고 있는 비트코인은 980만 개에 불과합니다. RSI 지표는 2020년 이후 가장 깊은 과매도 영역에 근접하고 있습니다. 전문 투자자들이 1분기에 ETF 투자 비중을 17%(52,000 비트코인)나 줄이고, 고래 투자자와 아브락사스 캐피털 같은 기관 투자자들의 지속적인 매도가 맞물리면서 시장 유동성은 극심한 압박을 받고 있습니다. 현재 비트코인의 핵심 관건은 최근 저점인 6만 달러와 200주 이동평균선 지지선을 유지할 수 있을지 여부입니다.

약세 전망

약세론자들의 핵심 논리는 거시적 유동성 고갈과 미시적 지지선 붕괴에 있습니다. 그들은 현재의 반등이 레버리지 청산 이후의 단순한 강세장 함정일 뿐이며, 시장은 아직 진정한 하락세의 최저점에 도달하지 않았다고 믿습니다.

"닥터 둠"의 지원을 받는 아틀라스 CEO 레자 번디는 비트코인이 인플레이션 헤지 수단으로서의 역할을 다하지 못했으며, 향후 6개월 내에 70% 폭락하여 2만 6천 달러에서 3만 달러 사이까지 떨어질 수 있다고 주장했습니다.
블룸버그 분석가/zeroxkyle: Strategy는 유동성 경색에 직면해 있으며, 우선주 STRC가 액면가 이하로 하락한 것은 매수 심리 소진으로 이어지는 "종말의 악순환"을 촉발하여 매도 공황을 더욱 악화시킬 수 있습니다.
피터 쉬프: 시장은 아직 바닥을 치는 단계와는 거리가 멀다. 만약 5만 달러 아래로 떨어지면 장기 투자자들의 신뢰가 완전히 무너질 것이고, 가격은 순식간에 2만 달러 아래로 떨어질 수도 있다.
Daan Crypto Trades: 지난 10월부터 시작된 주요 하락 추세가 현재까지 이어지고 있습니다. 현재 핵심 관건은 6만 달러와 200주 이동평균선 지지선이 최종적으로 유지될 수 있을지 여부입니다.
크립토프로그: 현재 추세는 몇 달 전 83,000달러 아래로 폭락했던 시기와 매우 유사합니다. 만약 최종 지지선인 62,400달러~63,600달러가 무너지면, 급락이 반복되어 가격이 52,000달러~48,000달러의 새로운 약세장 저점까지 떨어질 가능성이 있습니다.
짐 페라이올리: 비트코인은 스페이스X나 AI 관련 주식처럼 천문학적인 기업공개(IPO)로 인해 자금이 무자비하게 빠져나가면서 모멘텀 거래에서 지배력을 잃어가고 있으며, 이로 인해 암호화폐 시장에 유동성 위기가 발생하고 있습니다.
다크포스트(크립토퀀트 분석가): 수익을 내는 비트코인 보유 비율이 55%까지 떨어졌으며, 곧 50%라는 약세장 임계점을 하향 돌파할 것으로 예상됩니다. 이는 단기적으로 매우 명확한 약세 신호입니다.
크립토 레이븐: 35% 추가 하락하여 53,000달러까지 떨어질 것으로 예상되지만, 우리는 이미 다음 약세장 반등을 대비하여 조금씩 매수하고 달러 코스트 애버리징 전략을 실행하기 시작했습니다.

낙관적 전망

반면 강세론자들은 역사적 사이클 패턴에서 위안을 찾으며, 극심한 시장 조정과 사이클 바닥에서 핵심 이동평균선까지 하락하는 것이 좌측 포지션을 구축할 수 있는 절호의 기회라고 믿습니다.

바차트: 비트코인이 200주 이동평균선까지 하락했는데, 역사적으로 이 지점은 훌륭한 매수 기회였던 경우가 많습니다.
ColinTalksCrypto: 200주 이동평균선 도달은 중요한 이정표이며, 최근의 급격한 하락세를 고려할 때 비트코인이 이 지점에서 강하게 반등할 가능성이 높습니다.
미카엘 반 데 포페: 일일 RSI가 가장 깊은 과매도 영역에 도달했습니다. 전략 우선주가 반등할 수 있다면, 이는 확고한 신념을 가진 투자자들이 포지션을 축적하기에 더할 나위 없이 좋은 기회입니다.
모든 거리의 늑대: 미실현 손실을 기록한 비트코인 수가 수익을 낸 비트코인 수를 넘어섰습니다. 이러한 교차점은 역사적으로 주요 약세장의 바닥과 일치해 왔으며, 우리는 바닥에 매우 근접해 있습니다.
BitcoinHabebe: 주요 사이클의 저점은 항상 200주 이동평균선과 300주 이동평균선 사이(현재 61,000달러에서 54,000달러 사이)에 정확히 위치했습니다. 역사가 반복된다면, 인내심을 갖고 투자하세요.
제프리 켄드릭(스탠다드차타드 은행): 최근 급락 이후 "바닥이 거의 다 드러났습니다." 63,000달러대는 훌륭한 매수 구간입니다. ETF 펀드의 집중적인 환매는 없었습니다. 연말 목표가를 100,000달러로 유지합니다.
RidaaXBT: 레버리지 정리가 완료된 후 공매도 포지션이 소진되면 비트코인은 69,000달러에서 70,000달러 범위까지 급격한 반등을 보일 것입니다.
ZordXBT: 긴 아래꼬리는 저가에서 이례적으로 강한 매수세를 나타내며, 바닥 형성의 징후를 보여줍니다.
킬라: 6월 5일은 지난 19개월 동안 유지되어 온 중요한 주기적 변곡점입니다. 극심한 약세 심리가 안정되고 65,000달러 저점을 회복한다면 목표가는 68,000~69,000달러 영역이 될 것입니다.

주요 데이터 (2023년 6월 5일 홍콩시간 13시 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, SoSoValue, CryptoBubbles)

비트코인 현물 ETF: 304만 6천 8백만 달러 증가, 13일 연속 순유출 이후 처음으로 순유입 기록.
이더리움 현물 ETF: 1,930만 1,900달러 유입, 17일 연속 순유출 이후 처음으로 순유입 기록.
HYPE Spot ETF: 1,214만 9,400달러 증가
SOL 현물 ETF: -$278,500
XRP 현물 ETF: 383만 4400달러 증가
탐욕에 대한 공포 지수: 12 (극심한 공포)
Upbit 24시간 거래량 순위: WLD, XRP, BTC, ETH, NEAR
업종별 실적: 암호화폐는 전반적으로 하락세를 보였으며, DePIN, L2, DeFi, AI, RWA 모두 10%씩 급락했습니다.

24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 244,041명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 11억 4,600만 달러에 달합니다. 이 중 비트코인(BTC) 청산액은 3억 5,600만 달러, 이더리움(ETH) 청산액은 2억 9,200만 달러, 솔(SOL) 청산액은 4,971만 달러입니다.

오늘의 전망

바이낸스는 6월 6일에 주식 거래 시스템을 업그레이드할 예정이며, 해당 시간 동안 거래가 일시적으로 중단됩니다.
0xPPL은 6월 6일부터 거래 기능을 중단하고 6월 30일에 완전히 폐쇄될 예정입니다.
Aave는 7,100만 달러 상당의 이더리움 동결 해제를 신청했으며, 관련 심리는 6월 5일에 열릴 예정입니다.
미국 5월 비농업 고용 변동 (천 명): 예상치 85,000명, 이전치 115,000명 (6월 5일, 20:30)
미국 5월 실업률: 예상치 4.3%, 이전 수치 4.3% (6월 5일 20시 30분)
오피니언(OPN)은 6월 5일에 약 3209만 개의 토큰(약 440만 달러 상당)을 공개할 예정입니다.
황인훈 의원은 6월 5일 LG그룹 회장과 만날 예정이다.

오늘 시가총액 기준 상위 100대 암호화폐 중 가장 큰 폭으로 하락한 것은 Zcash(43.1%), LAB(36.3%), Venice Token(21.1%), Cardano(18.3%), Ethena(18.2%) 순이었다.

거시 시장

인공지능과 주식 시장

비트코인 가격

주요 데이터 (2023년 6월 5일 홍콩시간 13시 기준)

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한국의 주요 주식 거래 플랫폼들은 코스닥 지수가 8% 하락하자 서킷 브레이커를 발동시켰습니다.

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