BIT 거래 시간: BTC 여전히 주간 200 EMA 압박, 거절 시 하락 재개, 어젯밤 급등 스토리지·반도체 야간 거래 하락 전환

본 기사는 PANews와 BIT 미국 주식이 공동 제작하였으며, BIT 미국 주식은 10,000개 이상의 미국 본장 주식 및 ETF를 제공하고, 스테이블코인 입출금 및 전통적인 달러 전신환 송금을 지원하며, 완전한 주주 권리와 배당 및 의결권을 누릴 수 있습니다.

비트코인, 68,000달러 저항 벽에 직면했지만 200주 이평선 위는 유지

암호화폐 시장은 반등 흐름을 이어가며 비트코인 가격은 66,000달러 부근을 유지하고 있으며, 장중 한때 66,900달러를 돌파해 7월 저점 대비 15% 이상 반등했다. CoinDesk는 비트코인이 현재 '디지털 금'이라는 내러티브를 독자적으로 거래하기보다는 반도체주와 거시 위험 선호 심리를 따라가고 있다고 지적했다.

현재 비트코인의 상방 압력 구간은 6.7만 달러, 6.73만 달러, 6.79만 달러 및 6.8만 달러에 집중되어 있다. Bitfinex 애널리스트들은 6.8만 달러 부근이 지난 5개월간 투자자 평균 매입 단가에 근접할 뿐만 아니라 6월 중순 반등 실패 지점과도 일치하기 때문에, 많은 물량이 본전 회복 시 매도될 가능성이 있어 첫 번째 테스트에서 격렬한 변동성을 유발할 수 있다고 진단했다.

기술적 측면에서는, 트레이더들이 BTC의 주간 200 MA 약 63,333달러와 200 EMA 약 68,328달러 구간을 주시하고 있다. Daan Crypto Trades는 비트코인이 주간 200 MA, 주간 200 EMA 및 강세 지지대 사이에 위치해 있으며, 현재 가격은 이 주요 이동평균선들의 중간에 있다고 분석했다. 향후 주간 종가가 55,000달러 아래로 내려가거나 70,000달러 위로 올라서야 큰 방향성을 확인할 수 있을 것으로 내다봤다. 만약 68,000달러를 돌파할 경우, 비트코인은 추가 상승 여력을 확보할 수 있으며, 실패할 경우 63,000달러 부근의 지지선을 다시 테스트할 가능성이 있다.

다만, 시장은 여전히 조심스러운 회복 국면에 머물러 있다. K33 Research 대표인 Vetle Lunde는 CME 비트코인 선물 미결제 약정이 2023년 이후 최저 수준으로 감소했으며, 현물 거래량 또한 뚜렷하게 부진하다고 지적했다. 이에 따라 현재 시세는 전면적인 강세장 돌입보다는 '여름철 낮은 유동성 속 반등' 성격에 가깝다고 평가했다.

오늘의 주요 사항:

MBG, 7월 22일 약 2,715만 개의 토큰 언락, 가치 약 330만 달러
SOON(SOON), 7월 23일 약 2,024만 개의 토큰 언락, 가치 약 330만 달러
토큰 언락·08:00
aPriori(APR), 7월 23일 약 3,188만 개의 토큰 언락, 가치 약 680만 달러
업비트 24시간 거래량 순위: BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
비트코인 현물 ETF: +2억 3백만 달러, 6거래일 연속 순유입
이더리움 현물 ETF: +3,747만 1천 달러, 3거래일 연속 순유입

오늘 시가총액 상위 100개 종목 최대 상승률: NIGHT 16% 상승, BEAT 14.4% 상승, HASH 12.1% 상승, RAIN 6.3% 상승, GRAM 4.3% 상승.

미국 3대 지수 선물 하락, 간밤 급등했던 종목들 야간 거래서 동반 하락

미국 3대 주가지수 선물이 일제히 하락한 가운데, 나스닥 100 선물은 0.79%, 다우 선물은 0.29%, S&P 500 선물은 0.33% 각각 밀렸다.

BIT 야간 거래 데이터에 따르면, 미국 주식 야간 거래에서 간밤에 폭등했던 반도체 및 메모리 반도체 섹터가 하락세로 전환, 반도체 ETF 2.22%, 반도체 3배 레버리지 ETF 6.28%, 인텔 2.7% 하락했다. 간밤 10% 이상 급등한 메모리 반도체 주식인 마이크론은 2.29%, 샌디스크 1.92%, SK하이닉스 4.95%, 메모리 반도체 ETF(DRAM) 3.18% 밀렸다.

화요일 정규장 마감 후 거래와 야간 거래에서 가장 두드러진 종목은 슈퍼마이크로(SMCI)로, 마감 후 20% 넘게, 야간 거래에서도 15.8% 상승했다. 회사는 4분기 회계연도 매출이 가이던스 범위 110억~125억 달러의 하단 부근에 근접할 것으로 예상했으나, 매출총이익률 가이던스는 15%~17%로 대폭 상향 조정하며 앞서 제시했던 8.2%~8.4% 전망치를 크게 웃돌았다. 더욱 중요한 점은, 회사 측이 분기 신규 수주액이 600억 달러를 넘어섰고, 미인도 주문 잔고가 사상 최대를 기록했다고 밝혀 AI 서버 수요가 여전히 견조하다는 판단에 힘을 실었다.
로켓 랩(Rocket Lab)은 정규장 마감 후 7% 넘게, 야간 거래에서 4% 상승했다. 미 공군으로부터 2억 6,600만 달러 규모의 준궤도 로켓 발사 계약을 수주한 영향이다.
오클로(Oklo)는 마감 후 6.6% 넘게 상승했고, X-에너지(X-Energy)는 마감 후 8.6% 넘게 상승했으며, 야간 거래에서도 둘 다 3% 이상 올랐다. 두 회사가 트럼프 행정부가 추진하는 신규 원자로 건설 프로젝트에 공식 합류하면서, 시장은 'AI 연산력 이후는 전력'이라는 새로운 인프라 거래 논리를 이어가고 있다.
스페이스X(SpaceX)는 7거래일 연속 하락세를 멈추고 간밤 3.08% 반등했으며, 야간 거래에서도 0.23% 추가 상승했다. 시장은 8월 4일 거래 재개(상장) 후 첫 실적 발표를 기다리는 동시에, 8월 6일 대규모 물량 해제를 앞두고 공매도와 매수 세력 간의 힘겨루기가 점점 가열되고 있다. S3 파트너스에 따르면 현재 약 2억 6백만 주의 스페이스X 주식이 공매도 상태로, 이는 유통 주식 수의 약 32%에 해당하며, 명목상 공매도 잔고는 약 250억 달러로 추산된다.

간밤 미 증시는 강력하게 반등했지만, 유가와 국채는 증시에 찬물

미국 3대 지수는 화요일 동반 상승 마감하며 3거래일 연속 하락세를 끝냈다. 필라델피아 반도체 지수는 5.21% 급등하며 6주 만에 최고의 하루 성적을 기록했다. 메모리 반도체 섹터가 폭등하며 마이크론 12.17%, 샌디스크 14.27%, 웨스턴디지털 12.51%, 씨게이트 11.14%, SK하이닉스 미국주 13.75% 각각 상승했다. 시장은 AI 모델의 확산이 더 많은 메모리, 연산 능력 및 서버 수요를 유발할 것이라는 믿음을 다시 갖기 시작했다.

뱅크오브아메리카(BofA)는 Kimi K3와 같은 오픈소스 모델이 하드웨어 수요를 약화시키지 않을 것이라고 보며, 오히려 로컬(온디바이스) 배포나 사설 환경에서의 학습으로 인해 HBM, DRAM, NAND 플래시 수요가 증가할 것이라고 분석했다. UBS 또한 기술 대기업들이 AI를 '승자 독식'의 게임으로 인식하고 있어, 단기적인 투자 수익률이 낮더라도 계속해서 하드웨어를 구매할 것이라고 언급했다.

엔비디아는 1.97% 상승했으며, 베라 루빈 플랫폼이 본격적인 양산 확대 단계에 접어들었고, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저, 오라클 클라우드, 코어위브(CoreWeave) 등에서 이미 배포를 시작했다고 밝혔다. AMD는 8.11% 급등했으며, 시장은 AMD의 AI 이벤트를 앞두고 선제적으로 베팅에 나섰다. 인텔은 8.64% 상승했는데, 이는 반도체 섹터 전반의 반등과 함께 파운드리 사업부가 포티넷(Fortinet)으로부터 수주를 따냈다는 소식이 영향을 미쳤다.

BIT 미국 주식 사업 담당 특별 분석가인 Jun은 앞서 미 증시의 최근 관건이 '실적 시즌이 기업 이익을 검증할 수 있을지'와 'AI 인프라 및 반도체 포지션이 안정적인지'의 두 가지 축에 달려 있다고 분석했다. 앞서 AI 인프라 관련주들은 메타의 AI 연산력 임대 계획 및 SK하이닉스 하락 등의 요인으로 압박을 받아왔지만, 이번 반등은 시장이 AI 하드웨어 수요를 재평가하기 시작했다는 신호다.

그러나 미 증시가 마냥 안심할 수 있는 상황은 아니다. 브렌트유가 91달러 위로 치솟았고, 미-이란 갈등이 지속적으로 고조되며 미군이 이란 목표물을 11일 연속 타격했으며, 홍해 해운 역시 후티 반군의 위협을 받고 있어 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려가 재차 고개를 들고 있다.

미국 국채 역시 증시에 찬물을 끼얹고 있다. 10년물 미 국채 수익률은 약 4.64%로 상승해 주요 저항선인 4.60%를 돌파했으며, 30년물 물가연동국채(TIPS) 금리는 2.95%까지 올라 2008년 이후 최고치를 기록했다. RBC 캐피털 마켓의 금리 전략가인 이작 브룩(Izaac Brook)은 에너지 가격 상승이 금리 상승의 주요 원인이라고 분석했다. 네티시스(Natixis)의 미국 수석 이코노미스트 크리스토퍼 호지(Christopher Hodge)는 연준이 이미 발생한 에너지 가격 충격에 더 주목해야 한다고 지적했다.

BIT 미국 주식 데이터에 따르면, 암호화폐 관련주들이 강세를 나타냈다. 코인베이스(Coinbase)가 약 9.6%, 로빈후드(Robinhood)가 7.11% 올랐으며, 스트래티지(Strategy)는 4.22% 상승 마감했다. 주요 배경으로는 미국의 《CLARITY 법안》 추진 소식에 시장이 암호화폐 규제가 명확해질 것으로 기대했기 때문이다. 서클(Circle)은 8월 5일 실적을 발표할 예정이며, 시장은 USDC 규모와 준비금 수익에 주목할 전망이다. 채굴주들 또한 비트코인 반등과 AI 연산력 전환 내러티브에 힘입어 동반 강세를 보이며, 아메리칸 비트코인(American Bitcoin) 12.13%, 사이퍼 디지털(Cipher Digital) 11.44%, 헛 8(Hut 8) 7.98%, 비트디어(Bitdeer) 9.76% 상승하는 흐름을 나타냈다.

한국 반도체株 반등, 日 엔화 위험 고조

아시아 시장은 전반적으로 미 기술주의 회복세를 따라갔지만, 그 흐름은 안정적이지 못했다. AI 하드웨어 관련주의 반등에 힘입어 한국과 일본의 기술주 공급망이 강세를 띠었으나, 달러-엔 환율이 163엔을 상향 돌파하고, 유가가 상승했으며, 미 국채 수익률 역시 높은 수준을 유지함에 따라 시장의 경계 심리를 유지하게 만들었다.

한국 코스피(KOSPI) 지수는 장중 한때 6% 넘게 급등하기도 했으나, 결국 0.74% 상승으로 마감했다. 이러한 상승의 주된 배경은 그간 지속되었던 레버리지 타격(청산)이 막바지에 이르면서, 시장 패닉성 매도 국면이 회복으로 전환된 데 따른 것이다. JP모건의 전략가인 믹소 다스(Mixo Das)는 한국 증시의 레버리지 ETF 디레버리징이 이미 약 75% 완료되었을 가능성이 있다고 분석했다.

한국 반도체주가 급등 후 하락하며, SK하이닉스는 장 초반 9% 넘게 올랐다가 결국 0.32% 하락 마감했고, 삼성전자는 0.57% 상승했다. SK하이닉스가 인텔 오하이오 공장 부지를 인수해 미국에서 메모리 반도체를 생산할 계획이라는 보도가 나왔지만, 이후 관련 소식이 불분명해지면서 주가 변동성이 커졌다. 한국 정부도 삼성전자, SK하이닉스, 현대자동차, 기아 등 수출 기업들과 환율 안정을 논의했으며, 하반기 반도체 수출 호조가 외환 수급을 개선할 것으로 전망된다.

일본 측, 닛케이225 지수는 0.18% 하락 마감했다. 일본 6월 수출은 전년 동기 대비 19.3% 증가했고, 수입은 25.4% 증가해 4,069억 엔의 무역적자를 기록했다. 엔화 약세는 수출 기업의 수익 환산에는 유리하지만, 에너지 및 수입 비용을 끌어올리는 요인이기도 하다.

최대 리스크는 여전히 환율로, 엔화는 1986년 이후 최저치를 기록했다. 전 일본은행 정책위원 시라이 사유리는 연준이 금리 인상을 지속할 경우 달러/엔이 165엔까지 오를 수 있다고 경고했다. 시장은 일본 정부의 외환시장 개입을 우려하기 시작했으며, 개입이 현실화하면 글로벌 캐리 트레이드 청산을 촉발해 기술주와 위험자산에 영향을 미칠 수 있다.

이제 주목해야 할 사항:

7월 22일 (수) (기술주 슈퍼 데이)

21:00 삼성 갤럭시 글로벌 신제품 발표회, 시장은 새 기기에 더 많은 온디바이스 AI 기능이 탑재될지 주목.
7월 22일~23일 AMD AI 행사: AMD가 보다 명확한 AI 서버 로드맵과 고객 주문을 제시할 수 있을지에 따라 AI 하드웨어 반등의 확산 여부가 결정될 전망.
구글, 테슬라, IBM, 텍사스 인스트루먼트, ServiceNow가 장 마감 후 실적 발표: Alphabet 실적은 구글 클라우드, 광고, AI 자본지출에 초점. 클라우드 성장이 강하면 AI 하드웨어 밸류체인에 지지 요인, 투자 대비 수익이 약하면 기술주에 부담; 테슬라 실적은 자동차 매출총이익률, 에너지 저장, FSD 및 로보택시에 초점.

7월 23일 (목)

20:15 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정 및 라가르드 기자회견: 시장은 금리 동결을 예상하지만, 인플레이션 및 유동성 회수에 대한 발언이 유로화 및 글로벌 채권시장 변동성을 촉발할 전망.
20:30 미국 주간 신규 실업수당 청구건수: 시장 예상치는 약 21.4만 건. 실제 수치가 예상치를 크게 밑돌면 노동시장이 여전히 타이트함을 의미해 연준의 완화 전환이 어려워지며, 청구건수가 늘어나면 성장 둔화 거래를 강화해 미 국채에는 호재, 은행 및 경기순환주에는 부담.
인텔이 장 마감 후 실적을 발표하며, 반도체 약세장 이후 가장 중대한 변신 시험대가 될 전망. 같은 날 노키아, 록히드 마틴, RTX, 블랙스톤, 아메리칸 항공, 뉴몬트, 허니웰, SAP, 디지털 리얼티, T-모바일 등이 실적을 발표.