본 기사는 PANews와 BIT 미국주식이 공동 제작하였습니다. BIT 미국주식은 10,000개 이상의 미국 본장 주식과 ETF를 제공하며, 스테이블코인 입출금 및 전통적인 달러 전신 송금을 지원하고, 완전한 주주 권익과 배당·의결권을 누릴 수 있습니다.

BTC 월봉 마감 임박, 옵션 만기로 64,000달러 전장 고착

비트코인은 목요일 위험 자산 반등에 동조하며 장중 한때 65,000달러를 돌파했고, 이번 달 10.52% 상승했습니다. 다수의 월가 트레이더들은 BTC가 63,000달러 부근에서 매우 강력한 자금 매수 지지력을 보이고 있으며, 상단 67,000달러는 단기 차익 실현 매물의 집중 저항 구간이라고 지적했습니다.

미국 증시 기술주가 큰 폭으로 반등했지만 암호화폐 시장을 동반 상승으로 이끌지는 못했습니다. 현재 암호화폐 시장에는 신규 달러 유동성이 부족하며, 자금 유입은 여전히 미약한 상태입니다. 다만 ETF 자금 흐름에서는 긍정적인 신호가 나타났습니다. 미국 현물 비트코인 ETF는 목요일 2억 3,310만 달러 순유입을 기록했으며, 이에 따라 이번 주 ETF는 2억 380만 달러 순유입으로 전환되었습니다. 7월 누적 순유입은 약 4억 3,800만 달러로, 앞서 2개월 연속 이어진 대규모 순유출을 끝낼 것으로 기대됩니다.

오늘은 7월 월봉 마감일로, BTC 옵션 시장의 전장은 64,000달러에 집중되어 있습니다. Greeks.live 데이터에 따르면, 오늘 총 14만 9,000장의 BTC 옵션이 만기되며, 최대 고통 지점(max pain)은 64,000달러, 명목 가치는 96억 달러에 달합니다. 월말 청산과 월봉 마감이 겹치면서 BTC 단기 가격은 64,000달러 부근에 ‘못 박힌’ 모양새를 보이고 있으며, 시장 심리는 관망 쪽으로 기울고 방향성에 대해 적극적으로 베팅하려는 의지는 부족합니다. BTC 주간 변동성은 2년래 최저 수준이며, 주봉 200MA, 200EMA 및 강세 지지대가 가까워지고 있습니다. Daan Crypto Trades는 향후 주간 단위로 약 10% 수준의 결정적 변동이 나타날 가능성이 있다고 지적했습니다.

주목할 점은, 비트코인이 지난 세 번의 약세장 사이클에서 8월마다 음봉으로 마감했으며, 평균 하락률이 14.8%에 달했다는 사실입니다. 트레이더 CGT Trader는 역사적 통계 규칙과 현재의 약세 기술적 패턴을 근거로, 8월에 다시 하락 마감할 확률이 높다고 지적했습니다.

오늘의 주요 사항:

• YGG Play 플랫폼 및 LOL Land, Waifu Sweeper 등 게임 7월 31일 서비스 종료
• SBI Crypto, 7월 31일 비트코인 채굴 풀 서비스 종료
• 이더리움 L2 네트워크 Zero Network 7월 31일 종료, 사용자 NFT·ETH 등 자산 크로스체인 출금 필요
• FTX, 7월 31일부터 약 9억 달러 5차 분배 개시, 우선주 보유자에 대한 두 번째 지급도 병행
• Cardano 디파이 대출 플랫폼 Levvy, 7월 31일 운영 중단
• Wormhole: 문빔(Moonbeam) 네트워크 7월 31일 종료, 사용자 자산 크로스체인 출금 유의
• Chrome, 8월 1일부로 웹 스토어 정책 업데이트: 예측 시장을 규제 상품으로 분류, 확장 프로그램 데이터 수집 엄격 관리
• Solana 체인 NFT 플랫폼 Exchange Art, 8월 1일 서비스 종료
• Sei 생태계 DeFi 대출 플랫폼 Oxium 운영 중단 발표, 8월 1일 프론트엔드 종료 예정
• 미네소타주, 8월 1일부터 은행 및 신용협동조합의 암호화폐 수탁 서비스 허용
• SUI, 사상 최고가 대비 82.8% 하락, 8월 1일 1,372만 개 토큰 언락, 976만 달러 규모
• EigenCloud（EIGEN）약 3,682만 개 토큰 언락, 가치 약 760만 달러
• Upbit 24시간 거래량 순위: CFX, BTC, MMT, XRP, ETH
• 비트코인 현물 ETF: +2.33억 달러
• 이더리움 현물 ETF: +1,328.71만 달러

오늘 시가총액 상위 100개 종목 최대 상승률: HASH +22.5%, UB +14.7%, UNI +9.6%, M +8%, PUMP +5.3%.

미국 3대 증시 선물 반등 지속, 장전 아마존 급등·애플 하락

미국 3대 주가지수 선물이 강한 반등 심리를 이어가며, 나스닥100 선물 1.13% 상승, 다우 선물 0.54% 상승, S&P500 선물 0.45% 상승했습니다.

BIT 야간장 데이터에 따르면, 미국 증시 야간 거래에서 반도체, 메모리 반도체, 광통신 섹터가 반등을 이어갔습니다. 마이크론 테크놀로지 2.53% 상승, 샌디스크 3.37% 상승, SK하이닉스 6.27% 상승, 메모리 ETF DRAM 3.55% 상승, 반도체 ETF 2.91% 상승했습니다. 지난밤 20% 이상 급등했던 BE, 네비우스는 각각 7.59%, 7.56% 추가 상승했습니다.

• 아마존 2분기 실적 발표 후 시간외 12% 이상 급등: AWS 매출 전년 동기 대비 37% 증가하며 2021년 이후 최고 성장률 기록, 연간 자본 지출 가이던스 2,200억 달러로 상향 조정;
• 애플 시간외 약 8% 대폭 하락: 매출과 이익 모두 예상치를 웃돌고 아이폰 매출은 동기 사상 최고치를 기록했으나, 공급망 제약이 지속되며 4분기 매출 가이던스가 9%~11%에 그쳐 시장 예상치 12.1%를 하회했습니다. 주가 하락 폭이 유지될 경우 애플은 ‘글로벌 시총 1위’ 자리를 엔비디아에 다시 내어줄 수 있습니다;
• 암호화폐 거래소 코인베이스 시간외 4.5% 하락: 역시 기대에 못 미치는 성적표를 내놓았으며, 2분기 총매출 12.2억 달러는 전 분기 대비 14% 감소했습니다.
• Strategy 시간외 소폭 하락 압력, 2.38% 하락. 회사는 2분기 약 82억 달러의 비트코인 관련 손실을 계상했으며, 현금 보유액을 약 37.5억 달러로 늘려 2.1년 이상의 배당 및 이자 지급을 충당할 수 있게 되었습니다. Clear Street의 Brian Dobson은 현재 가장 중요한 것은 회사가 암호화폐 약세장을 견뎌낼 수 있는 유동성을 보유했음을 입증하는 것이라고 말했습니다.

마이크로소프트가 시장 절반을 떠받치다, 암호화폐 채굴 기업 AI 컨셉으로 극적 반등

칩, 스토리지, 광통신 및 새로운 클라우드 서비스가 전방위적으로 폭발했다. 마이크론 18.32% 상승, 샌디스크 25.99% 상승, AMD 13% 상승, TSMC ADR 7.64% 상승, 루멘텀 15% 이상 상승, 네비우스 27.13% 상승했다. 웨드부시, D.A. 데이비슨 등 기관은 다음과 같이 판단한다: 마이크로소프트가 AI 투자가 여전히 매출과 현금 흐름을 창출할 수 있음을 입증했으며, 칩 밸류체인의 이전 공황 매도가 조정을 겪고 있다.

하지만 시장 내부는 건강하지 않다. S&P 500이 오르는 동안 동일가중 S&P 500은 약세를 보이며, 상승세가 대형 기술주와 AI 밸류체인에 집중되고 있음을 보여준다. 블룸버그 전략가 마이클 볼은 이번 기술주 및 모멘텀주 반등이 실질적인 위험선호 회귀보다는 숏스퀴즈 성격에 가깝다고 판단했다.

또한, ‘AI 주식의 신’으로 불리던 레오폴드 아셴브레너의 시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness) 펀드가 레버리지 청산을 맞으며 이번 AI 트레이드 디레버리징의 상징적 사건으로 기록됐다. 해당 펀드는 AI 인프라에 베팅해 괄목할 만한 수익을 올리며 한때 수백억 달러 규모까지 운용자산을 불렸으나, 최근 AI 밸류체인 급락 속에서 약 160억 달러의 상장 주식을 강제 매도했고, 결국 시타델(Citadel)이 이를 빠르게 인수했다. 시장은 ‘강제 청산 매물이 끝났다’는 점을 단기 매수 시그널로 받아들였다.

암호화폐 관련주는 강세를 보였다. BIT 미국주식 데이터에 따르면, 지난 밤 로빈후드(Robinhood)만 3.61% 하락했고, 스트래티지(Strategy) 4.73% 상승, 서클(Circle) 4.69% 상승, 코인베이스(Coinbase) 2.18% 상승했다.

채굴주는 가장 돋보이는 섹터가 되었다. IREN은 30% 이상, 사이퍼 디지털(Cipher Digital) 28% 이상, 헛8(Hut 8) 약 23%, 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms) 21% 이상, 테라울프(TeraWulf) 18% 이상, 비트디어(Bitdeer) 24.72%, 클린스파크(CleanSpark) 21.07%, 하이브 디지털(HIVE Digital) 18.34% 급등했다. 모건스탠리는 최근 AI 인프라 공급업체로 전환 중인 여러 비트코인 채굴업체에 대한 커버리지를 시작하며, 대규모 전력망 연결과 전력 자산을 보유한 채굴업체들이 AI 데이터센터 수요 급증 국면에서 유리한 위치를 차지할 것이라고 지적했다.

아시아 시장 완전 회복, AI 트레이딩 열풍 한일 재점화

한국 시장은 역사적인 반등을 연출했다. 7월 31일 코스피 지수는 17.91% 급등하며 사상 최대 일일 상승률을 기록했지만, 이달 월간 누적으로는 여전히 22.4% 하락해 역대 세 번째로 큰 월간 하락폭을 나타냈고, 6월 고점 대비 약 30% 낮은 수준이다.

한국 정부는 한국투자공사에 20조 원, 약 139억 달러를 투입하여 AI, 데이터센터 및 인프라 전략 투자에 사용할 계획이며, 국부펀드의 국내 자산 배분 권한을 처음으로 확대했다. 한편, 외국인 투자자는 금요일 코스피 주식 7조 2천억 원어치를 순매수하며 역대 최대 기록을 세웠고, 이는 지수 폭등을 이끈 핵심 자금 동력이 되었다.

SK하이닉스는 30% 상승하며 상한가를 기록했고, 삼성전자는 27% 가까이 올라 나란히 사상 최대 일일 상승률을 경신했다. CSOP운용의 SK하이닉스 2배 레버리지 ETF 상품도 70% 넘게 폭등했다. 앞서 이 상품의 순자산가치는 6월 고점 대비 80% 넘게 급락하며 시가총액이 1000억 홍콩달러 가까이 줄어든 바 있다. CSOP은 이후 긴급 해명을 통해 현 시장 상황에서도 해당 상품이 2배 레버리지를 유지할 것으로 예상되며, 레버리지 배수를 임의로 낮추지는 않을 것이라고 밝혀, ‘고점에서 물린 투자자의 원금 회복 기간이 길어질 수 있다’는 시장의 우려를 잠재웠다.

일본 증시도 강세였다. 닛케이 225 지수는 4.03% 상승 마감했고 장중 한때 65,000선을 돌파했지만, 이달 누적 기준으로는 여전히 8% 하락했다. 소프트뱅크그룹은 약 15% 급등하며 상한가를 기록했고, 스토리지 대장주 키옥시아(铠侠)는 17.72% 급등했으며, 어드반테스트(Advantest), 도쿄일렉트론(Tokyo Electron) 등 반도체 대형주가 상승을 주도했다.

일본은행(BOJ)은 8대 1의 표결로 정책금리를 1%로 동결해 시장 예상에 부합했다. 다만 다카타 하지메 위원은 25bp 인상을 주장했다. 일본은행은 경제·물가·금융 정세에 따라 계속 금리를 인상할 것이라고 밝혔으며, 우에다 가즈오 총재는 인플레이션이 2%에서 완전히 안정되길 기다렸다가 행동하는 것은 아니며, 2026 회계연도 하반기 소비자물가지수(CPI) 전년 대비 상승률이 2%를 뚜렷하게 상회할 것으로 예상한다고 말했다.

중국 A주와 홍콩주 시장에서는 로봇 관련주가 활발했다. 유니트리(Unitree·宇树科技)의 커촹반(科创板) IPO가 중국 증감회(CSRC)의 등록 승인을 받고 8월 10일 청약을 시작하면서, 시엔궁즈넝(仙工智能), 자오웨이디엔(兆威机电), 라이푸셰보(来福谐波) 등 홍콩 증시 관련주가 동반 상승했다. 항셍테크 지수와 중국 본토 기술주 또한 정치국 회의에서 나온 적극적인 정책 시그널에 힘입어 뚜렷하게 반등하며, 첨단 기술 혁신과 자본시장 신뢰 회복에 대한 정책적 기대감이 높아지고 있다.

앞으로 주목해야 할 사항:

• 8월 1일 한국 7월 수출 전년 대비 데이터: 시장 예상치는 약 59%, 전월치는 70.9%다. 한국 수출은 글로벌 반도체와 AI 하드웨어 수요의 고빈도 선행지표로, 수치가 예상보다 강하면 SK하이닉스, 삼성전자 및 아시아 반도체 밸류체인의 반등을 강화할 수 있고, 뚜렷하게 둔화하면 이날 코스피 급등 이후 차익 실현 매물이 빠르게 쏟아질 수 있다.
• 8월 1일 트럼프 행정부 AI 규제 프레임워크 마감 시한: 초안은 이미 OpenAI, 구글, 앤트로픽(Anthropic) 등에 배포됐다. 규제 프레임워크는 미국 AI 모델, 연산 인프라, 데이터센터 및 기업 활용 속도에 영향을 미치며, 마이크로소프트, 구글, 메타, 아마존 및 AI 인프라 밸류체인의 밸류에이션 재평가 요인이 될 수 있다.
• 8월 1일 마이크로소프트 Xbox 가격 인상 시행: 거시적 빅 이벤트는 아니지만, 시장은 이를 통해 소비자 가전 및 게임 하드웨어의 가격 전가력을 관찰하고, 마이크로소프트 개인용 컴퓨팅 사업의 한계 기대치에도 영향을 받을 수 있다.
• 8월 2일 OPEC+ 회의: 시장은 9월 하루 약 18.8만 배럴 증산 논의 가능성을 예상하고 있다. 증산이 현실화되고 중동 리스크가 추가 확대되지 않으면 유가 압력이 완화되어 인플레이션 기대와 위험 자산에 긍정적이다. 반대로 중동 분쟁이 계속 번지면 유가 상승이 장기물 인플레이션 우려를 다시 끌어올려 미국 증시 밸류에이션과 비트코인의 위험 선호 심리를 억누를 수 있다.