PANews 8월 4일 소식, ‘백발의 주식 신’ 세레니티(Serenity)가 글을 올려, 트럼프 행정부가 일부 광통신 장비에 대한 새로운 제한 조치를 준비 중이며, 이것이 서방 광통신 공급망의 중요한 촉매제가 될 수 있다고 전했다. 그가 밝힌 바에 따르면, 미국 정부는 금지령 초안을 작성 중이며, 이 정책이 시행될 경우 일부 광 상호 연결(optical interconnect) 공급망 기업에 영향을 미칠 수 있다고 한다.

세레니티는 이러한 변화가 글로벌 광통신 공급망의 분화를 더욱 촉진하고, 서방 공급업체의 중요성을 높일 수 있다고 분석했다. 수혜가 예상되는 분야로는 어플라이드 옵토일렉트로닉스(Applied Optoelectronics, AAOI), 시버스 세미컨덕터스(Sivers Semiconductors), 자빌(Jabil), 루멘텀(Lumentum, LITE), 코히어런트(Cherent Corp.) 등 서방 광통신 관련 기업들이 거론된다. 정책이 현실화될 경우, 글로벌 데이터센터 광 상호 연결 산업에서 더욱 뚜렷한 공급망 재편이 나타날 수 있으며, AI 데이터센터 구축에서 서방 기업들의 전략적 위상이 한층 더 높아질 전망이다.