BIT 거래 시점: 기관들이 BTC 상승에 베팅 중이지만, 월봉은 여전히 50 EMA의 압박을 받고 있으며, 미 주식 야간장은 '우주+광통신'을 계속 추격하고 있다

본 기사는 PANews와 BIT美股의 공동 제작입니다. BIT美股은 10,000여 개 미국 본장 주식 및 ETF를 제공하며, 스테이블코인 입출금 및 전통적인 달러 전신환을 지원하고 완전한 주주 권리와 배당·의결권을 누릴 수 있습니다.

비트코인 6.5만 달러 저항선 공방, 주봉 200 EMA와 50개월선이 매수·매도 분수령… 기관 순매수와 ETF 자금 유입 동시 발생

비트코인이 6.5만 달러를 다시 돌파했습니다. 비농업 고용이 예상 밖으로 마이너스를 기록한 후, 시장은 연준의 9월 금리 인상 가능성을 빠르게 낮추었으며 BTC는 한때 8월 고점인 6.539만 달러를 터치했습니다. 한편, 지난주 미국 비트코인 현물 ETF에는 8.54억 달러가 순유입되며 4월 이후 최대 주간 유입을 기록, 자금 흐름이 뚜렷하게 개선되었습니다.

그러나 시장은 반등 과정에서 다중 구조적 도전에 직면해 있습니다. 특히 기관의 강세 전망과 레버리지 불균형 간의 모순이 두드러집니다. CryptoQuant 창립자 Ki Young Ju는 CME 헤지펀드들이 드물게 BTC 선물 순매수로 전환했다며 이는 기관 태도 변화의 긍정적 신호라고 지적했습니다. 다만 옵션 시장 분위기는 여전히 조심스러워, 트레이더들은 9월 잠재적 하방 돌파 위험에 대비해 헤지 수단을 사용하고 있습니다. 더욱 주목할 점은 현재 매수(롱) 포지션 규모가 약 234억 달러에 달해 전체의 57.6%를 차지할 정도로 레버리지가 매수 쪽에 집중되어 있다는 점입니다. 역사적으로 이 같은 극단적 쏠림은 종종 격렬한 청산 리스크를 동반했습니다.

기술적 측면에서 시장은 주요 저항선에서 ‘히스토리 라임(과거 패턴 반복)’ 리스크에 직면해 있습니다. 애널리스트 Rekt Capital은 현재 BTC가 7월의 상단 그림자 대비 ‘더 낮은 고점(lower high)’을 형성하고 있다고 경고합니다. 2022년 8월 비트코인은 7월보다 ‘더 높은 고점(higher high)’을 기록했지만, 이후 곧바로 50개월 EMA에 대한 약세 테스트가 시작되며 저항에 부딪혀 큰 폭으로 되돌려졌습니다. 당시 7월부터 12월까지 월봉은 모두 50 EMA 아래서 마감했습니다. 현재 비트코인은 유사한 위치에서 50개월 EMA의 압박을 받고 있습니다. 이 저항을 효과적으로 돌파하지 못하면 시장은 추가 하방 압력을 받을 수 있습니다.

애널리스트 Daan Crypto는 비트코인이 다시 한번 주봉 200일 이동평균선에서 주간을 마감할 것으로 보인다며, 이 선과 강세 지지대, 주봉 200 EMA 사이의 공간이 갈수록 수렴·압축되면서 결국 10% 이상의 큰 주가 변동을 촉발할 수 있으며, 매수 세력이 돌파를 위해선 7만 달러를 넘어야 한다고 지적했습니다.

여러 트레이더가 동시에 6.54만~6.58만 달러 구간의 저항을 주시하고 있습니다. Doctor Profit은 이 구간에서 최근 거짓 돌파가 반복됐다며, 주봉 종가가 이를 지지선으로 확정하고 재차 확인할 경우 다음 목표는 7.7만~7.8만 달러라고 강조합니다. 반대로 하락할 경우 6.15만 달러, 혹은 5.4만~6.4만 달러의 축적 구간까지 빠르게 하락할 수 있습니다. BIT 분석에 따르면 6.5만~6.7만 달러가 현재 핵심 쟁탈 구간입니다. 6.58만 달러를 넘어서고 6.7만 달러를 확보하면 시세가 가속 구간에 진입할 가능성이 있지만, 이번 주 CPI 지표가 뜨겁게 나와 미 국채 수익률이 반등하면 BTC는 6.4만 및 6.3만 달러 지지선을 재차 테스트할 것으로 예상됩니다.

오늘의 주요 소식:

금주 전망 | 미국 7월 CPI 발표, Yushu Technology (宇树科技) 청약 개시
데이터: YZY, AVAX 등 토큰 이번 주 대규모 언락, YZY 약 3,580만 달러 규모
바이낸스 알파, 8월 10일 DAPPOS(DOS) 에어드랍 진행
Avalanche (AVAX) 약 167만 개 토큰 언락, 가치 약 1,073만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: CAP, BTC, XRP, MMT, ETH
비트코인 현물 ETF 이번 주 8.54억 달러 순유입, 블랙록 IBIT 6.94억 달러 순유입으로 1위
이더리움 현물 ETF 이번 주 2.45억 달러 순유입, 5주 연속 순유입
HYPE 현물 ETF 이번 주 284.08만 달러 순유입
XRP 현물 ETF 이번 주 101.27만 달러 순유입
SOL 현물 ETF 이번 주 14.49만 달러 순유입

오늘 시가총액 상위 100종목 최대 상승: HASH 16.9%↑, WLD 13.9%↑, PUMP 11.8%↑, BTW 9.4%↑, VVV 8.1%↑.

미국 3대 지수 선물 소폭 변동, 야간 거래에서 ‘우주+광통신’ 테마 자금 계속 유입

미국 3대 주가지수 선물이 소폭 변동했습니다. 다우 선물은 0.01% 하락, 나스닥 100 선물은 0.44% 상승, S&P 500 선물은 0.18% 상승했습니다.

BIT 야간 거래 데이터에 따르면 우주 관련주가 상승세를 이어갔습니다. 선물 SpaceX는 약 2% 상승(직전 거래일 약 16% 급등)했고, Rocket Lab은 3% 상승하며 장 마감 후 최신 분기 실적을 발표할 예정입니다. 광통신 섹터도 계속 오름세를 보이며 Coherent 3.6% 이상, AAOI 4% 이상 상승했고, Lumentum과 코닝은 약 2% 상승했습니다.

고용 둔화가 금리 인하 트레이딩 점화, 시장은 ‘스토리지 매도, 광통신 매수’ 베팅

지난 금요일 발표된 미국 7월 비농업 고용은 2.3만 명 감소해, 시장 예상치 약 8만 명 증가를 크게 밑돌았습니다. 5월과 6월 수치는 합산 약 10.3만 명 하향 조정됐습니다. 시장은 9월 금리 인상 베팅을 신속히 축소했고, 10년 만기 미국 국채 수익률은 약 4.65% 부근으로 하락했으며 달러는 압력을 받았습니다. 3대 지수는 상승 마감했습니다. 다우 0.28%, 나스닥 1.30%, S&P 500은 0.62% 상승하며 사상 최고치로 마감했습니다. AE 자산운용 수석 시장 이코노미스트 Tom Siomades는 부진한 고용 지표가 우려를 불러일으킬 수 있지만, 강력한 기업 실적이 가격 결정을 주도하고 있다고 분석했습니다.

AI 섹터 내부에서는 뚜렷한 수급 변동이 나타났습니다. 자금이 스토리지 섹터에서 이탈해 광통신과 소프트웨어 분야로 이동하고 있습니다. Coherent 13.44% 급등, AAOI 9.2% 상승, Lumentum 6.22% 상승; 씨게이트 4.71% 하락, 웨스턴디지털 3.8% 하락, 마이크론 0.44% 하락했습니다. 골드만삭스 TMT 트레이더 Peter Callahan은 AI 에이전트 트래픽이 인간 트래픽을 추월했으며, 광학 부품이 스토리지를 아웃퍼폼하고 있다고 지적했습니다. 시장은 향후 두 분기 동안 DRAM과 NAND 가격이 정점에 이를 것이라는 우려를 나타냈으며, 씨티가 마이크론 목표가를 하향 조정한 점이 압박을 키웠습니다. 그러나 매수 측은 스토리지 펀더멘털이 아직 악화되지 않았으며, AI 자금이 병목 구간에 따라 로테이션되고 있을 뿐이라고 반박합니다.

Palantir는 10.32% 상승(주간 누적 약 40%), Atlassian은 실적 발표 후 35% 넘게 폭등했습니다. AI 애플리케이션 층이 ‘스토리텔링’에서 ‘수익성 검증’ 단계로 접어들고 있으며, 모델 역량을 실제 고객 계약으로 전환할 수 있느냐에 따라 추가적인 밸류에이션 확장이 결정될 전망입니다. SpaceX는 락업 해제 후에도 오히려 상승하며 이틀간 약 23% 급등했습니다. 숏커버링과 콜옵션 거래량이 사상 최고치를 기록하며 매수 심리를 함께 끌어올렸습니다.

버크셔 해서웨이도 장기 자금 투입 시그널을 보냈습니다. 이 회사는 2분기에 약 235억 달러어치 주식을 매수하고 37억 달러어치를 매도해 3년여 만에 처음으로 분기 순매수를 기록했습니다. 6월 30일 기준으로 Alphabet이 최대 보유 종목으로 올라섰으며, 그 뒤를 아메리칸 익스프레스, 애플, 뱅크 오브 아메리카, 코카콜라가 이었습니다.

비트코인 반등에 힘입어 암호화폐 관련주도 강세를 보였습니다. BIT美股 데이터에 따르면, Strategy 3.26% 상승, Coinbase 5.63% 상승, Robinhood 2.84% 상승, Circle 5.36% 상승했습니다.

채굴주 섹터는 종목별로 엇갈렸습니다. IREN 8.7% 급등, Canaan(嘉楠科技) 약 10% 상승, CleanSpark·Cipher·Terawulf·Riot은 3~5% 하락했습니다. 오늘 밤 미국 증시 개장 전 Sharplink와 Bitdeer의 2분기 실적 발표에 주목할 필요가 있습니다.

또한, BIT 미국주식 트레이딩 대회가 공식 개최되었습니다. 이벤트 기간 동안 등록을 완료하고 조건을 충족한 사용자는 3만 달러의 상금 풀을 나누어 가질 수 있으며, 1인당 최대 6,000달러를 받을 수 있습니다. 거래량 상위 3명에게는 iPhone 17 Pro Max, DJI 드론, Meta AI 스마트 안경 등 실물 경품을 받을 추가 기회가 제공됩니다. 대회는 8월 29일까지 진행되며, KYC를 완료한 BIT 미국주식 사용자만 참여할 수 있습니다.

일한, 미 증시와 고용 완화 따라 상승, 일본 증시 내일 휴장

미국 고용 지표가 예상보다 약하고 금리 인상 우려가 완화되면서 아시아태평양 주요 시장이 월요일 상승 출발했습니다. 닛케이225는 약 2.1% 상승 마감했고, 토픽스 지수는 0.6%, 코스피는 0.7% 올랐으며, 이는 지난주 미 증시 강세와 위험 선호 심리 회복을 따랐습니다. 참고로 일본 시장은 8월 11일 ‘산의 날’ 휴일로 휴장합니다.

대형주가 강세를 보였지만 반도체 메모리 섹터는 부진하며 일제히 조정을 받았습니다. 한국 메모리 대장주 SK하이닉스는 0.14% 하락, 삼성전자는 0.43% 하락했고, A주 메모리 업체 창신메모리는 2.25% 하락, 일본 메모리주 키옥시아는 소폭 0.59% 상승했습니다.

홍콩 증시에서는 모건스탠리가 즈푸(Zhipu)의 목표주가를 1,700홍콩달러로 상향 조정하며 GLM의 진전, 컴퓨팅 파워 개선, 신규 자금 조달에 따른 성장을 긍정적으로 평가했습니다. 반면 미니맥스(MiniMax)의 목표주가는 900홍콩달러로 하향 조정하며 성장 동력이 후반부에 집중될 것으로 보았습니다. 모건스탠리는 알리바바에 대해 완전한 AI 기술 스택과 컴퓨팅 파워 우위, 클라우드 사업 성장 및 수익성 개선 추세가 양호하다며 계속 긍정적 전망을 유지했습니다.

다음 주목할 일정:

8월 10일 (월요일)

유슈테크(Yushu Technology) 과학창업판 청약: 올해 가장 주목받는 휴머노이드 로봇 IPO 중 하나로, 온라인·오프라인 청약이 동시에 시작됩니다. 청약 열기는 A주 로봇 산업 체인의 위험 선호도에 직접 영향을 미치며, 감속기, 서보 모터, 센서, 컨트롤러 등 관련 종목에 센티멘털 모멘텀을 제공할 수 있습니다.
창신메모리, MSCI 중국 전 종목 지수 편입 발효: 창신메모리가 IPO 신규 상장으로 지수에 편입되면서, 패시브 자금 배분과 중국산 메모리 산업 체인의 센티멘털 확산이 주목됩니다. 애플이 창신메모리 칩을 테스트 중이라는 소식까지 더해져 중국산 D램, 패키징·테스트, 장비, 소재 밸류체인 관심이 더욱 높아질 수 있습니다.

8월 11일 (화요일)

12:30 호주중앙은행(RBA) 기준금리 결정; 13:30 미셸 블록 총재 기자회견: 시장은 기준금리가 4.35%로 동결될 것으로 전망하는 가운데, 인플레이션 둔화, 고용 약세, 부동산 리스크가 향후 금리 인하 신호를 유도할지 주목됩니다.

8월 12일 (수요일)

Lumentum, CoreWeave, Super Micro Computer가 미 증시 정규장 마감 후 실적 발표를 집중 공개합니다: 광모듈 선두업체 Lumentum과 컴퓨팅 렌탈 선두 CoreWeave의 실적 및 자본 지출 가이던스는 AI 인프라의 실제 수요를 직접 검증하는 계기가 될 것입니다. Super Micro의 매출총이익률(예상 15~17%)과 주문 전환 속도는 컴퓨팅 서버 섹터의 센티멘털을 결정할 것입니다.
미국 EIA, OPEC, IEA 월간 보고서가 집중 발표됩니다: 3대 에너지 보고서는 글로벌 원유 수급, 재고, OPEC+ 감산 준수율, 수요 전망을 점검할 것입니다. 공급 타이트 신호나 호르무즈 리스크 고조 시 유가는 추가 상승하며 인플레이션 기대를 다시 끌어올릴 가능성이 있습니다. 수요 전망이 하향 조정되면 유가 반등 모멘텀은 제한될 수 있습니다.
유슈테크 청약 대금 납입: 높은 관심을 받는 휴머노이드 로봇 IPO인 만큼, 납입 상황과 시장 열기가 로봇 컨셉 센티멘털에 계속 영향을 줄 것입니다.