자금조달 주간보고 | 도널드 트럼프 주니어의 벤처캐피탈, Polymarket 10억 달러 신규 자금조달 주도; Figure, 7억 1,700만 달러에 AI 부동산 대출 플랫폼 Kiavi 인수

이번 주 주요 내용

AI 분야에서 AI 데이터센터 개발업체 Crusoe가 300억 달러의 가치 평가로 30억 달러의 자금을 조달했으며, 10개월 만에 가치가 3배로 증가했습니다. 이기종 연산 스케줄링 회사 Gimlet Labs와 광연결 제조업체 iPronics는 각각 3억 달러와 1.25억 달러의 자금을 조달했습니다.

로봇 분야에서는 Physical AI 인식 회사 Lyte가 1.65억 달러의 C 라운드 자금을 조달했으며, Unitree 공급업체 United Imaging도 수십억 위안의 자금을 조달했으며, 산업 자본, 국유 자본 및 시장화 기관이 공동으로 참여했습니다.

암호화폐 자금 조달 시장 측면에서 동남아시아 블록체인 업계는 2026년 현재까지 6.8억 달러의 지분 자금을 유치했으며, 이는 2025년 전체 3.19억 달러의 두 배가 넘는 수치입니다. 지역적으로 볼 때 동남아시아의 암호화폐 투자 시장은 기본적으로 싱가포르를 중심으로 이루어지며, 싱가포르는 동남아시아 블록체인 회사의 역사적 총 자금 조달액 62억 달러의 82.5%를 차지합니다.

PANews의 불완전한 통계에 따르면, 지난주(8.31-9.6) 전 세계 블록체인 업계에서 10건의 투자 및 자금 조달 이벤트가 발생했으며, 총 자금 규모는 12.8억 달러를 초과했습니다. 개요는 다음과 같습니다:

DeFi 리스크 프로토콜 Firelight Protocol이 800만 달러 자금 조달 완료;
디지털 통화 네트워크 Cari가 3250만 달러 첫 번째 자금 조달 완료, First Horizon Bank 등 여러 은행 참여;
스테이블코인 해외 송금 스타트업 Felix Pago가 2억 달러 B 라운드 자금 조달 완료, a16z 참여;
Polymarket이 10억 달러 신규 자금 조달 완료, 1789 Capital이 주도하며 약 3억 달러 출자;
온체인 은행 OpenReserve가 2500만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, a16z crypto 주도

암호화폐 자금 조달

DeFi

DeFi 리스크 프로토콜 Firelight Protocol이 800만 달러 자금 조달 완료

DeFi 리스크 프로토콜 Firelight Protocol이 800만 달러의 자금 조달을 완료했으며, 주도 투자자는 Gumi Cryptos Capital이고, Maven 11, Metalayer, Joint Effects, Tribe Capital 등이 참여했습니다. 이 프로토콜은 DeFi 인프라 제공업체 Sentora가 인큐베이팅했으며, 9월에 첫 번째 보장 통합을 출시하여 온체인 수익에 참여하는 핀테크 회사에 스마트 계약 공격 보장을 제공할 계획입니다. Firelight는 현재 XRP를 보장 자금으로 사용하고 있으며, 비트코인 및 Stellar의 XLM과 같은 고유동성, 무원천 수익 자산으로 확장할 예정입니다. 청구 처리 프로세스는 GFX Labs, Hypernative, Credora, Native, Cyfrin 등 독립 리스크 관리 기관이 평가에 참여하며, 목표는 약 10일 이내에 적격 청구의 심사, 정산 및 보상을 완료하는 것입니다.

거래 플랫폼 Catapult Trade가 여러 라운드를 통해 총 약 660만 달러 자금 조달 완료, TGE는 올 가을 시작 예정

Solana 기반의 게임화된 밈코인 발행 플랫폼이자 합성 레버리지 거래 플랫폼인 Catapult Trade는 지금까지 Seed, Private, KOL 및 Early Public의 4개 라운드를 통해 총 약 660만 달러를 조달했다고 발표했습니다. 투자자에는 KuCoin Ventures, Oddiyana Ventures, Venture Vault VC, 그리고 LIS Skins 창립자, Trady 창립자 등 여러 기관 및 엔젤 투자자가 포함됩니다. 프로젝트 측은 전체 투자자 명단과 각 라운드 세부 사항이 토큰 TGE 2주 전에 공개될 예정이며, TGE는 2026년 가을에 시작될 것으로 예상되며, 9월에 더 많은 업데이트를 발표할 것이라고 밝혔습니다.

인프라

디지털 통화 네트워크 Cari가 3250만 달러 첫 번째 자금 조달 완료, First Horizon Bank 등 여러 은행 참여

은행 주도의 디지털 통화 네트워크 Cari는 첫 번째 외부 자금 조달에서 3250만 달러를 모금했다고 발표했으며, 자금은 모두 은행 기관에서 나왔으며, First Horizon Bank, Huntington Bank, KeyBank, M&T Bank, Old National Bank, SouthState Bank 및 Glacier Bank 등이 포함됩니다. Cari는 이더리움에 고정된 허가형 Layer 2 블록체인을 기반으로 구축되었으며, 공유 인프라를 통해 은행이 자금을 온체인화하고 프로그래밍 가능한 금융 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 새로운 자금은 은행 접속 및 통합을 가속화하고 토큰화된 예금 및 프로그래밍 가능한 화폐 사용 사례를 확장하는 데 사용될 예정입니다.

스테이블코인 결제 인프라 스타트업 Diameter Pay가 1000만 달러 A 라운드 자금 조달 완료

스테이블코인 결제 인프라 스타트업 Diameter Pay가 1000만 달러의 A 라운드 자금 조달을 완료했습니다. 이번 라운드는 CMT Digital과 Lightspeed Faction이 공동 주도했으며, SixThirty Ventures, Stellar Development Foundation, Tech Council Ventures, Onigiri Capital 및 BitRock Capital 등이 참여했습니다.

이는 Diameter Pay 설립 이후 첫 번째 자금 조달이며, 회사 창립자 겸 CEO David Lighton은 이전까지 자체 자금 조달 모델을 유지해 왔으며, 이번 라운드는 올해 4월에 시작되어 7월에 완료되었고, 거래는 지분 형태로 이루어졌으며, 구체적인 투자 후 가치 평가는 공개되지 않았다고 밝혔습니다. 이 회사는 2023년에 설립되었으며, 주로 은행, 핀테크 회사 및 디지털 자산 거래소에 결제 인프라를 제공하여 고객이 미국 은행 파트너를 통해 달러 가상 계좌, 국내외 결제, 스테이블코인 입출금 및 규정 준수 제어 등의 서비스를 이용할 수 있도록 지원합니다. 달러 가상 계좌를 통해 해외 핀테크 회사는 자체 고객에게 달러 계좌를 제공할 수 있으며, 동시에 Diameter Pay가 뒤에서 규정 준수 및 결제 제어를 담당하고 스테이블코인 인프라와 연결할 수 있습니다.

양자 저항 EVM Layer 1 블록체인 DAC, Unicorn Crypto Ventures로부터 100만 달러 투자 유치

양자 저항 EVM Layer 1 블록체인 DAC가 Unicorn Crypto Ventures로부터 100만 달러의 투자를 유치했다고 발표했습니다. DAC는 양자 컴퓨팅 공격을 견딜 수 있는 EVM 호환 블록체인 인프라 구축에 중점을 둡니다. 설명에 따르면 DAC는 Quadrans 포크를 기반으로 구축되었으며, 3계층 노드 아키텍처와 PoQW 합의를 사용하고, 이중 자산 모델(DACT/DACC)을 통해 생태계와 거래 실행을 구동하며, 개발자와 기업을 대상으로 확장 가능하고 양자 저항성이 있는 블록체인 인프라를 제공합니다.

중앙화 금융

스테이블코인 해외 송금 스타트업 Felix Pago가 2억 달러 B 라운드 자금 조달 완료, a16z 참여

스테이블코인 해외 송금 스타트업 Felix Pago가 2억 달러의 B 라운드 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. 이번 라운드에는 8700만 달러의 지분 자금 조달과 1.13억 달러의 신용 한도 자금 조달이 포함됩니다. 지분 자금 조달에는 Andreessen Horowitz(a16z)가 참여했으며, 신용 한도 자금 조달은 General Catalyst 산하 Customer Value Fund에서 제공되었습니다.

Felix Pago는 현재 라틴 아메리카에서 가장 대표적인 스테이블코인 송금 네트워크 중 하나이며, 주로 WhatsApp을 프론트엔드 진입점으로 사용하고 USDC와 블록체인을 기반 결제 인프라로 활용하여 미국에서 멕시코로의 해외 송금 비용과 도착 시간을 대폭 줄였습니다.

온체인 은행 OpenReserve가 2500만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, a16z crypto 주도

온체인 은행 OpenReserve가 2500만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다. a16z crypto가 주도했으며, Jump Capital, Acrew, Coinbase Ventures, Clocktower, Quona 및 중동 벤처 캐피탈 펀드 AAF Management가 참여했습니다. OpenReserve는 "문을 닫지 않는" 은행을 만들고자 하며, 핵심 원장은 블록체인과 유사한 프로그래밍 가능한 아키텍처를 채택하여 스테이블코인 및 토큰화된 예금 기반의 지속적인 정산, 즉시 자금 이체 및 원자 거래를 지원하는 동시에 규제된 은행 대차대조표를 통해 온체인 신용을 제공합니다.

a16z Crypto는 지난 30년 동안 인터넷이 소매, 통신 및 결제를 재편했지만, 은행 백엔드 인프라는 여전히 전통적인 은행 시스템에 크게 의존하고 있으며, 은행 영업 시간, ACH 및 전신 송금 결제 속도 등의 메커니즘은 더 이상 인터넷 경제의 요구를 충족시키기 어렵다고 보고 있다.

콜롬비아 핀테크 기업 Plenti, 300만 달러 시드 투자 유치… Tether 주도

콜롬비아 핀테크 기업 Plenti가 300만 달러 규모의 시드 투자를 유치했다. 이번 투자는 Tether가 주도했으며 Verda Ventures가 참여했다. 신규 자금은 콜롬비아 내 기존 사업을 지원하고 페루 및 볼리비아로 확장하는 데 사용될 예정이다. Plenti는 2022년에 설립되었으며, 프리랜서와 원격 근무자에게 복수 통화 계정 서비스를 제공한다. 사용자는 미국 달러, 유로, 콜롬비아 페소를 보유하고 잔액 수익을 얻을 수 있으며, 미국 주식, ETF, 디지털 골드 및 암호화폐 자산에 투자할 수 있다. 이 회사는 15만 명 이상의 활성 사용자에게 서비스를 제공하고 있으며, 연간 거래액은 31억 달러를 초과하고, 2023년 이후로 6억 8천만 개 이상의 USDT를 처리했다.

예측 시장

Polymarket, 10억 달러 신규 투자 유치… 1789 Capital이 약 3억 달러 출자하며 주도

월스트리트저널이 소식통을 인용한 바에 따르면, 예측 시장 플랫폼 Polymarket이 10억 달러 규모의 신규 투자 라운드를 완료했다. 1789 Capital이 이번 라운드에서 약 3억 달러를 출자하며 주도했으며, Polymarket의 투자 후 가치는 약 210억 달러에 이를 것으로 평가된다. 1789 Capital은 이전에 Polymarket에 총 약 2억 달러를 투자했으며, 이번 라운드 완료 후 최대 투자자 중 하나가 될 전망이다. Polymarket의 현재 최대 투자자는 인터콘티넨탈 익스체인지(ICE)로, 이전에 16억 달러 상당의 Polymarket 지분을 보유하고 있다고 공시했으며, 이는 회사 발행 주식의 약 22%에 해당한다.

예측 시장 ParlayX, 125만 달러 프리시드 투자 유치… Dreamcraft Ventures 주도

예측 시장 플랫폼 ParlayX가 125만 달러 규모의 프리시드 투자를 유치했다. 이번 투자는 Dreamcraft Ventures가 주도했다. 이 플랫폼은 예측 시장의 '1인 1계정' 한계를 해결하고 팀 협업 거래를 가능하게 하는 것을 목표로 한다.

인수합병

Figure, AI 부동산 대출 플랫폼 Kiavi를 7억 1,700만 달러에 인수 완료

Figure Technology Solutions가 AI 부동산 대출 플랫폼 Kiavi를 7억 1,700만 달러에 인수 완료하고, Kiavi의 대출 업무를 Figure의 블록체인 인프라에 통합했다. Kiavi는 매년 Figure Connect에 70억 달러 이상의 선순위 유치권 대출 물량을 추가할 것으로 예상되며, 매월 1억 달러 이상이 Figure의 온체인 대출 플랫폼 Democratized Prime으로 유입될 전망이다. 거래는 두 부분으로 나뉜다: Figure가 Kiavi의 기술 플랫폼과 운영 자산을 인수하고, Figure와 Six Street의 합작 투자 회사가 Kiavi의 대출을 인수한다. Figure의 실제 현금 지출은 약 5억 9,000만 달러이며, 6억 달러 규모의 8.5% 우선주 발행을 통해 자금을 조달했다. Kiavi의 CEO Arvind Mohan은 Figure에 합류하여 최고 상업 책임자(Chief Commercial Officer)를 맡는다.

Fomo, 1,700만 달러에 Mobula의 데이터 인덱싱 소프트웨어 및 팀 인수

온체인 소셜 트레이딩 애플리케이션 Fomo가 1,700만 달러에 Mobula의 데이터 인덱싱 소프트웨어와 팀을 인수했다. Fomo의 CEO Paul Erlanger는 트레이더가 누구를 팔로우하고 무엇을 살지 결정하기 위해 시기적절한 가격, 거래 및 지갑 데이터가 필요하다고 말했다.

AI&로봇 투자 유치 선별

하드웨어&인프라

AI 데이터센터 개발업체 Crusoe, 300억 달러 가치 평가로 30억 달러 투자 유치

AI 데이터센터 개발업체 Crusoe가 30억 달러 규모의 투자를 유치했으며, 기업 가치는 300억 달러에 달한다. 이번 투자는 Atreides Management와 Valor Equity Partners가 공동 주도했으며, 아부다비 국부펀드 산하 Mubadala Capital이 참여했다. Crusoe의 고객으로는 Meta, Microsoft, OpenAI가 있으며, 최근 퀀트 트레이딩 대기업 Jane Street와 130억 달러 규모의 5년 기한 GPU 및 AI 인프라 클라우드 계약을 체결했다.

이번 투자는 지난해 10월 100억 달러 가치 평가로 13억 8천만 달러를 유치한 지 불과 10개월 만에 이루어졌다. Crusoe는 2018년에 설립되어 처음에는 폐기 천연가스를 활용한 비트코인 채굴을 하다가, 이후 AI 인프라 및 클라우드 서비스 제공업체로 전환하여 초대규모 데이터센터 단지 개발로 유명해졌다. Axios는 지난달 Crusoe가 골드만삭스, 모건스탠리 등 투자은행과 최근 기업공개(IPO) 가능성에 대해 논의하기 위해 회동했다고 보도한 바 있다.

AI 인프라 스타트업 Gimlet, 30억 달러 가치 평가로 3억 달러 투자 유치

AI 인프라 스타트업 Gimlet Labs가 3억 달러 규모의 투자 유치를 발표했으며, 회사 가치는 30억 달러로 상승했다. 이번 투자 라운드는 Andreessen Horowitz(a16z)가 주도했으며, Arm Holdings 및 마이크로소프트 산하 벤처 캐피탈 펀드 M12가 참여했다. Gimlet Labs는 주로 고객이 AI 작업을 다양한 유형의 칩에 할당할 수 있도록 지원하며, Arm과 협력하여 자사 소프트웨어가 Arm의 다양한 칩 기술과 호환되도록 만들고 있다.

AI 데이터센터 광연결 기업 iPronics, 1억 2,500만 달러 시리즈 B 투자 유치… 엔비디아 참여

AI 데이터센터 광연결 기업 iPronics가 1억 2,500만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치를 발표했다. Maverick Silicon과 Light Street Capital이 공동 주도했으며, 엔비디아, Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, 유럽혁신위원회 펀드 등이 참여했다. 현재 이 회사의 총 투자 유치액은 1억 7,700만 달러에 달한다. iPronics는 주로 AI 인프라를 위한 랙 장착형 광스위칭 장비를 제공하며, 프로그래밍 가능한 광 계층을 통해 AI 클러스터가 훈련 및 추론 작업 부하에 맞춰 실시간으로 네트워크 연결을 조정할 수 있도록 한다. 신규 자금은 운영 규모 확대 및 상용화 배포 가속화에 사용될 예정이다.

AI 애플리케이션&모델 훈련

AI 보안 스타트업 AIR, 5,000만 달러 투자 유치… 세쿼이아와 Greenoaks 주도

AI 보안 스타트업 AIR가 5,000만 달러 규모의 투자를 유치했다. 세쿼이아 캐피탈이 1차로 1,000만 달러를 주도하고, Greenoaks가 2차로 4,000만 달러를 주도했으며, Swish, Netz 및 다수의 엔젤 투자자가 참여했다. 이 회사는 이스라엘 8200 부대 출신의 Yair Saban과 Niv Hoffman이 공동 창업했으며, 기업 내부에서 실행되는 AI 에이전트를 발견하고, 이들이 사용하는 스킬과 도구를 지속적으로 검토하며, 규정을 준수하지 않는 소프트웨어나 외부 소스와의 상호작용을 차단하는 동시에, 검증된 AI 에이전트 플러그인 및 스킬 마켓플레이스를 제공하는 AI 에이전트 보안 플랫폼을 제공한다.

YC 지원 AI 훈련 데이터 기업 AfterQuery, 신규 투자 유치… 가치 평가 32억 달러

AI 훈련 데이터 스타트업 AfterQuery가 신규 투자 라운드를 완료했으며, 기업 가치는 32억 달러로 평가된다. 이는 지난 4월 3억 달러 가치 평가로 3,000만 달러 규모의 시리즈 A 투자를 유치한 지 불과 5개월 만으로, 가치가 10배 이상 성장한 것이다. Y Combinator 파트너 Gustaf Alströmer에 따르면, 이는 YC 역사상 설립부터 유니콘이 되기까지 가장 빠른 속도인 스타트업이다. AfterQuery의 창업자는 각각 22세와 23세이며, 18개월 전 YC 2025년 겨울 배치에 막 참여했다. 이 회사는 지난 4월 연간 매출이 1억 달러에 달한다고 발표했으며, 고객으로는 엔비디아, Legora, 한국 AI 연구소 Motif Technologies 등이 있다. AfterQuery는 단순히 답변의 정확성을 보장하는 것보다 모델과 에이전트가 전문가처럼 작업을 완료하는 방법을 훈련하는 데 중점을 둔다.

세쿼이아가 인큐베이팅한 Empirik, AI로 시스템 장애 예측하는 2100만 달러 시드 투자 유치

세콰이어 캐피털이 인큐베이팅한 인프라 예측 스타트업 Empirik이 정식으로 독립 운영을 시작하며, 2,100만 달러의 시드 라운드 투자를 유치했다. 투자자는 세콰이어 캐피털, Canapi, Alumni Ventures다. 이 플랫폼은 AI를 통해 시스템 변경 사항을 추적하고 잠재적 영향을 예측하여 장애 발생 전에 경고를 보내며, 자율적인 '교통 경찰' 역할을 수행한다. 즉, 저위험 변경은 승인하고, 대규모 변경에는 안전장치를 설정하며, 위험한 업데이트는 표시하여 수동 검토를 의뢰한다. Empirik은 이미 S&P Global, Guardant Health 등 포춘 500대 기업을 고객으로 두고 있으며, 인프라 엔지니어에게 Cursor와 Claude Code가 개발자에게 제공하는 것과 유사한 효율성 향상을 제공하는 것을 목표로 한다. 세콰이어 파트너는 Empirik이 현재 독자적인 시스템을 구축하고 있으며, AI SRE 플랫폼의 보완 계층 역할을 할 수 있다고 말했다.

AI 데이터 분석 기업 Zeit AI, 500만 유로 투자 유치… Y Combinator 등 참여

독일 AI 데이터 분석 스타트업 Zeit AI가 500만 유로의 시드 라운드 투자를 유치했다. 투자자에는 Y Combinator, 옥스퍼드 대학교 시드 펀드, 세콰이어 캐피털 Scout Fund, ACE Ventures, SAP 공동 창업자 Hasso Plattner의 HPVC 등이 포함된다. 엔젤 투자자로는 전 독일 재무장관 Christian Lindner, 2014년 월드컵 우승자 Mario Götze, Meta 이사회 멤버 Charlie Songhurst 등이 있다.

Zeit AI는 두 명의 전 Palantir 직원이 2년 전에 설립했으며, 제품인 ZeitMind는 자율 데이터 분석가로서 원시 데이터를 자동으로 처리하고 보고서, 알림, 재고 최적화 등의 애플리케이션을 생성하며, 수동 데이터 엔지니어의 개입이 필요 없다.

로봇 & Physical AI

물리 AI 기업 Lyte, 1억 6,500만 달러 시리즈 C 투자 유치… Maverick Silicon 주도

물리 AI 기업 Lyte가 1억 6,500만 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치를 발표했다. 이번 라운드는 Maverick Silicon이 주도하고 Fidelity Management & Research, Atreides Management, Key1 Capital, Ora Global이 참여했으며, 투자 후 기업 가치는 16억 달러에 달한다. Lyte는 2021년 전 Apple 및 PrimeSense 엔지니어들에 의해 설립되었으며, 로봇을 위한 맞춤형 칩, 다중 모드 센서부터 공간 소프트웨어에 이르는 완전한 인식 기술 스택을 제공하는 데 주력하고 있다. 현재까지 누적 투자 유치액은 2억 7,200만 달러에 이르며, 이번 자금은 인식 칩 및 자사 LyteVision 플랫폼의 생산 규모 확대와 AI 인식 능력 및 로봇 상용화 배치를 추진하는 데 사용될 예정이다.

Unitree 공급업체 United Imaging, 신규 수십억 위안 규모 투자 유치

구체화 로봇 비전 전문 기업 United Imaging이 신규 수십억 위안 규모의 투자를 유치했다. 이번 라운드에는 산업 자본, 국유 자본 및 시장화 기관이 공동으로 참여했으며, 투자자에는 Dunhong Asset, 항저우 구체화 지능 산업 펀드, Fuyang Industrial Investment, Zhipingfang 등이 포함된다. United Imaging은 Unitree, Zhipingfang, Zibianliang, Rokid 등 휴머노이드 로봇 기업 및 AI 하드웨어 기업의 비전 공급업체이며, 이미 매출 20억 위안 규모를 달성했다.

이번 투자 유치를 통해 Lianhe Yingxiang은 '물리 AI 세계의 비전 인프라'라는 전략적 포지셔닝을 한층 더 업그레이드하여 광학 설계, 비전 모듈, 심도 카메라, 엣지 AI, 데이터 수집, AI Base 엔지니어링 툴체인 및 대량 생산 역량을 연결하고, 고객의 아이디어부터 양산까지의 전체 주기를 지원할 예정이다. 동시에 United Imaging은 항저우에서 10억 위안 규모의 스마트 비전 산업 프로젝트를 추진 중이다.

인수합병

SLB, 34억 달러에 데이터센터 냉각 기업 Kelvion 인수

석유 서비스 대기업 SLB가 34억 달러의 현금으로 데이터센터 냉각 서비스 제공업체 Kelvion을 인수하고 7억 달러의 부채를 떠안기로 했다. 거래는 2027년 상반기에 완료될 예정이다. Kelvion은 현재 Apollo Funds가 관리하는 펀드가 지배하고 있으며, SLB는 Triton 산하 펀드로부터 소수 지분도 추가로 인수할 예정이다. 이번 인수는 AI 주도의 데이터센터 인프라 솔루션 사업에서 SLB의 입지를 확장할 것이다. SLB는 거래 완료 후 12개월 이내에 주당 순이익과 주당 잉여 현금 흐름이 증가하고, 3년 내에 비용 시너지와 신규 수익 창출을 통해 연간 약 1억 2,000만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상한다. Apollo Funds와 Kelvion의 재정 자문은 Guggenheim Securities와 USB AG가 맡았다.

투자 기관

a16z 성장 펀드 규모 85억 달러로 확대… 며칠 전 11억 달러 AI 하드웨어 펀드 신규 조성

Andreessen Horowitz(a16z)가 1월 설립 당시 67억 5,000만 달러였던 다섯 번째 성장 펀드 규모를 85억 달러로 17억 5,000만 달러 증액 확대했다. 며칠 전 a16z는 새로 설립된 '머신 에이지 펀드'를 위해 11억 달러를 모금했다고 발표했으며, 이 펀드는 칩, 메모리, 네트워킹, 스토리지를 포함한 AI 하드웨어 스타트업에 초점을 맞추고 있다. 해당 성장 펀드는 7년 동안 운영되며 100개 이상의 기업에 투자했으며, 현재는 엔터프라이즈 및 소비자 AI 기술, 국방 기술, 로봇 공학, 인프라 소프트웨어 및 하드웨어, 헬스 테크 등 분야에 중점을 두고 있다. 올해 1월 a16z는 150억 달러 규모의 신규 펀드도 발표했으며, 당시 운용 자산 규모는 900억 달러에 달했다.

Dragoneer, OpenAI 등 '스타 자산'으로 20억 달러 규모의 계속 펀드 구성 추진… 실제 모금액은 10억 달러

Dragoneer Investment Group은 원래 보유 중인 OpenAI, SpaceX 등 우수 사모 펀드 자산을 활용하여 20억 달러 규모의 계속 펀드를 구성할 계획이었으나, 최종 모금액은 약 10억 달러에 그쳤다. 소식통에 따르면, Dragoneer는 거래를 원활하게 추진하기 위해 지분을 보유한 Databricks 및 자산 관리 회사 Creative Planning도 함께 포함시키는 방안을 고려했으며, 이는 현재 부진한 회수 환경 속에서 투자자들에게 유동성을 창출하기 위함이었다. 이 계속 펀드의 핵심 목적은 Amwins Group 및 헬스 테크 기업 PointClickCare와 같은 자산의 보유 기간을 연장하는 것이다. 보도에 따르면, 이번 거래의 할인율 범위는 약 5%-20%였으며, 일부 대상은 할인된 가격이 책정되지 않았다. 반면, 올해 상반기 벤처 캐피탈 및 성장 단계 2차 시장 거래의 평균 할인율은 30%-35%였다.

전 NBA 선수 Omri Casspi의 Swish Ventures, 2억 5,000만 달러 규모 3호 펀드 모금 완료… AI 등 분야 집중

전 NBA 선수 Omri Casspi가 자신의 벤처 캐피탈 회사 Swish Ventures의 세 번째 펀드를 위해 2억 5,000만 달러를 모금했으며, 회사의 운용 자산 규모는 약 8억 달러로 증가했다. 신규 펀드의 투자자에는 세콰이어 캐피털, 미국 연기금, 미국 대학 및 패밀리 오피스가 포함된다. 신규 펀드는 시드 라운드와 시리즈 A에 집중하여 약 12개의 스타트업에 투자할 예정이며, 평균 투자 금액은 약 2,000만 달러다. 투자 분야는 사이버 보안, 기술 인프라, 물리 AI, 국방, 산업 AI 및 정부 기술을涵盖한다.

Swish는 설립 이후 20개 기업에 투자했으며, 그중 8개가 유니콘이 되었고, 투자 포트폴리오의 총 가치는 600억 달러를 초과한다. Swish는 Web3 기업 Antic의 700만 달러 시드 라운드와 Web3 신원 인증 스타트업 Dynamic의 1,350만 달러 투자 유치에 참여한 바 있다.