BIT 거래 시간: 408억 옵션, BTC를 7.8만~8.1만 달러에 '가두다', 74% 장기 보유 물량이 급락 억제

본 기사는 PANews와 BIT美股가 공동 제작하였으며, BIT美股는 10,000개 이상의 미국 주식 시장 메인보드 주식과 ETF를 제공하고, 스테이블코인 입출금 및 기존 미국 달러 전신 송금을 지원하며, 완전한 주주 권리와 배당 및 의결권을 누릴 수 있습니다.

비트코인 변동성 축소, 옵션 시장 7.8만~8.1만 달러 구간 고정

비트코인은 어젯밤 한때 78,000달러 아래로 하락하며 최저 약 77,600달러까지 내려갔다가 이후 79,000달러 부근으로 회복되었으며, 현재 시장이 주목하는 핵심 구간은 78,000~81,000달러입니다.

다수의 트레이더들은 78,300달러 부근을 단기 지지선으로 보고 있으며, 주봉이 이 지지를 이탈하고 반등에 실패할 경우 75,000달러심지어 70,000달러까지 하락할 가능성이 열릴 수 있다고 분석합니다. 상방으로는 먼저 79,500달러를 회복해야 하며, 이후 81,000~~82,000달러를 주시해야 합니다. 트레이더 Kaz는 BTC가 먼저 7.85만 달러를 되돌림한 후 상승을 시도할 수 있으며, 7.4만~~7.5만 달러를 지켜낼 수 있다면 9만~~9.5만 달러로 향할 기회가 여전히 있다고 봅니다. KillaXBT는 바닥이 이미 확인되었다고 보지만, 7만~~7.4만 달러 구간이 더 나은 진입 기회를 제공할 수 있다고 생각합니다. Ardi는 8.3만 달러 돌파 시 매수, 7.67만 달러 하향 돌파 시 매도하고, 그 사이에서는 움직이지 말 것을 권고합니다.

옵션 시장 역시 비트코인을 '가두고' 있습니다. 현재 BTC 옵션 미결제약정 규모는 약 408억 달러이며, 많은 포지션이 78,000달러와 81,000달러 부근에 집중되어 있습니다. 간단히 말해, 가격이 81,000달러에 가까워지면 시장 조성자가 BTC를 매도하여 상승을 억제하기 쉽고, 가격이 78,000달러에 가까워지면 BTC를 매수하여 하락을 지지하기 때문에, BTC는 최근 며칠 동안 좁은 상자에 갇힌 듯한 움직임을 보이고 있습니다.

기술적 측면에서는 뚜렷한 의견 차이가 나타나고 있습니다. Coin Bureau는 BTC가 11월 이후 다시 '골든 크로스'를 형성했으며, 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 다시 상향 돌파했다고 지적했습니다. 과거 세 번의 유사한 신호 이후 BTC는 각각 약 50%, 45%, 60% 상승했습니다. 그러나 Benjamin Cowen은 진정으로 중요한 것은 골든 크로스 자체가 아니라 골든 크로스 이후 더 높은 고점을 형성하고 궁극적으로 50주 이동평균선 위에 안착할 수 있는지 여부라고 강조합니다.

온체인 데이터는 더 신중한 신호를 보내고 있습니다. CryptoQuant는 MVRV가 중요한 테스트에 근접하고 있으며, 365일 이동평균선을 안정적으로 지지한다면 상승 쪽으로 기울겠지만, 그렇지 않다면 여전히 회복 단계에 있을 수 있다고 분석합니다. ARK Invest의 분석가 David Puell 역시 BTC가 바닥이 진정으로 형성되었음을 증명하려면 더 높은 고점과 더 높은 저점을 만들어내야 한다고 말합니다. Murphy의 연구에 따르면, 비트코인의 변동성이 점점 줄어드는 핵심 이유는 많은 코인이 장기 보유자들에 의해 움직이지 않고 보유되고 있기 때문입니다. 현재 장기 보유자는 약 1,474만 BTC를 보유하고 있으며, 이는 유통량의 약 74%에 해당합니다. 이는 장기 보유자가 대규모로 매도하지 않는 한, BTC가 3만~4만 달러 수준으로 급락하는 극단적인 하락이 발생하기 어렵다는 것을 의미합니다.

오늘의 주요 포인트:

바이낸스, ALCX, ARDR, NFP, POND 출금 지원 중단
Canary 스테이킹 TRX ETF, 9월 9일 Cboe 상장 예정, 티커 TRXS
미국 전 대통령 바이든 아들, Meme 코인 LAPTOP 출시 예정, 9월 9일 Base 네트워크 상장
솔라나 재단 기술 부사장: 9월 9일 거래 시스템 V1 출시, 블록 시간 단축 예정
Linea (LINEA) 약 9.60억 개 토큰 언락, 가치 약 260만 달러
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, SOPH, BTC, VVV, WAVES
비트코인 현물 ETF: -4664.64만 달러, 지난 3일간 순유입 이후 첫 순유출
이더리움 현물 ETF: -2429.21만 달러

오늘 시가총액 상위 100개 코인 중 최대 상승폭: VVV 57% 상승, ATOM 16.8% 상승, PONS 15.9% 상승, LIT 12% 상승, DOT 10.4% 상승.

주가지수 선물 소폭 반등, 자금은 먼저 칩과 스토리지로 유입

미국 3대 주가지수 선물은 야간장에서 전반적으로 신중한 반등 분위기를 보였습니다. S&P 500 선물은 소폭 반등했고, 나스닥 선물은 기술주 분위기에 따라 소폭 상승했으며, 다우 선물은 여전히 유가와 금리 압박을 받고 있습니다.

BIT 야간장 데이터에 따르면, 야간장에서 가장 두드러진 상승세를 보인 분야는 여전히 칩과 스토리지였습니다. 마이크론은 0.90%, 샌디스크는 1.03%, SK하이닉스 ADR은 1.46%, 엔비디아는 0.20%, AMD는 0.65%, 브로드컴은 0.35% 상승했습니다. Rocket Lab은 우주 응용 분야를 위한 게르마늄 프리 태양 전지를 출시하며 야간장에서 3.67% 상승했습니다. Zcash 코인 가격이 사상 최고치를 다시 경신함에 따라, 그레이스케일 ZEC ETF는 전날 약 9.5% 급등한 데 이어 야간장에서도 7.5% 추가 상승했습니다.

오늘 장 전, 시장은 엔비디아, AMD, 퀄컴, 인텔, 애플 및 스토리지 섹터에 주목하고 있습니다. 특히 엔비디아가 중요합니다. 회사는 골드만삭스 기술 컨퍼런스에 참석할 예정이며, 시장은 Vera Rubin 플랫폼 양산, 데이터센터 수요, CPU 사업, 메모리 공급 및 미국 칩 수출 제한에 주목하고 있습니다. 경영진의 발언이 긍정적일 경우, AI 칩과 광통신 체인은 계속 강세를 보일 수 있습니다.

어젯밤 중동 유가, 인플레이션 거래 점화, 칩 주식은 역주행하며 급등

어젯밤 미국 3대 지수는 이틀 연속 하락 마감했습니다. 중동 정세가 급속도로 악화되면서 미군 작전과 후티 반군의 공격으로 WTI 원유는 94달러, 브렌트유는 100달러에 근접했고, 인플레이션 기대심리가随之 상승했습니다. 이번 달 연준의 금리 인상 확률은 60%를 넘었습니다. 매쿼리 등 기관들은 첫 금리 인상 예측 시점을 앞당겼고, 뱅크오브아메리카는 근원 PCE가 예상치를 상회할 경우 연준의 물가 저지 의지를 시험할 것이라고 경고했습니다. 금은 3일 연속 하락하며 4400달러를 이탈했고, 구리 가격은 사상 최고치를 경신했습니다. AI 데이터센터와 전력망 업그레이드는 계속해서 구리 수요 스토리를 뒷받침하고 있습니다. 씨티그룹은 연말까지 구리 가격이 톤당 1.5만 달러까지 오를 수 있으며, AI 수요가 공급을 초과할 경우 최대 톤당 1.7만 달러까지 볼 수 있다고 예상합니다.

한편, 미국 10년물 국채 수익률은 여전히 4.8% 수준에 머물러 있으며, 시장은 오늘 밤 23:00 미국 재무부가 발표할 10년~~20년물 국채 환매 최대 금액을 예의주시하고 있습니다. 기관들은 단일 환매 상한선이 50억~~100억 달러 사이가 될 것으로 예측하며, 이는 채권 시장 변동성을 진정시키기 위한 조치입니다.

이러한 배경 속에서 AI 컴퓨팅 파워, 광통신 및 반도체는 역주행하며 강세를 보였습니다. OpenAI는 자사 모델이 세계적인 수준의 수학 문제를 해결했다고 발표하며 AI의 막대한 컴퓨팅 파워 소모를 재입증했습니다. IREN CEO는 글로벌 컴퓨팅 파워 공급이 AI의 발전 속도를 결코 따라잡을 수 없을 것이라고 단언하며, 이는 CoreWeave 등 컴퓨팅 파워 주식의 급등을 이끌었습니다. 인텔은 가격 인상 소식이 전해지며 주가가 9.05% 급등했습니다. AMD는 TAM 두 배 증가 기대치와 Helios 초과 주문 덕분에 5.9% 상승했습니다. 퀄컴은 아마존과 600억 달러 상한의 맞춤형 AI 칩 협력 계약을 체결하고 2,500만 주의 신주인수권을 담보로 확보하며 3.17% 상승했습니다.

광통신 섹터는 전일 야간장의 초점이 되었습니다. 루멘텀은 11.04% 급등했고, 코닝과 코히어런트는 각각 7.56%, 7.10% 상승했습니다. 이 섹터의 폭발은 주로 퀄컴 AI 칩 협력에 따른 고속 광연결 수요와 코닝이 버라이즌과 수백억 달러 규모의 장기 공급 계약을 체결한 호재에 의해 주도되었습니다.

암호화폐 관련주가 전반적으로 하락했다. BIT美股 데이터에 따르면 Strategy는 4.40% 하락했으며, 야간 거래에서 1.96% 반등했지만, 시장은 여전히 BTC 하락과 우선주 STRC가 지속적으로 액면가를 밑도는 압박을 소화 중이다. Coinbase는 3.09%, Circle은 5.75%, Robinhood는 3.91% 하락했으며, 거래소 및 스테이블코인 관련주는 BTC 하락과 위험 선호도 저하의 영향을 받았다. 다만, Robinhood에 대해 기관의 긍정적 전망이 여전히 존재한다. StoneX는 이에 대해 '매수' 등급을 부여하며 목표주가를 170달러로 제시했는데, 이는 화요일 종가 117.34달러 대비 약 45%의 상승 여력이 있다는 의미다. 그 이유는 Robinhood Chain과 예측 시장 사업이 새로운 수익을 창출할 가능성 때문이다.

광산 기업 전반적으로 강세, 시장은 이를 BTC 관련 주식으로만 보지 않고 '전력+AI 연산력' 자산으로 보기 시작. Terawulf 8.18% 상승, Hut 8 6.36% 상승, CleanSpark 6.23% 상승, American Bitcoin 5.26% 상승, IREN 5.04% 상승, Marathon Digital 4.60% 상승, Cipher Digital 4.34% 상승, Riot 2.11% 상승, Bitdeer 2.34% 상승. 또한, Canaan Creative가 2분기 실적을 발표, 매출과 순이익 모두 예상치를 밑돌며 10.22% 급락, 야간 거래에서 2.29% 반등. 하드웨어 장비 업체들은 여전히 주문 주기와 수익률 압박을 받고 있음.

엔화, 약 7개월 만에 최고치 경신, 소프트뱅크 5일간 약 40% 상승, Zhipu 7일 연속 하락

한국 KOSPI 1.4% 상승 마감, 주요 기술적 지점 돌파, KOSPI 200 선행 PER 6.2배에 불과, 10년 역사상 1번째 백분위수. 외국인 매도 속도 둔화, 원화 강세, 극단적인 밸류에이션 할인과 맞물려 시장 내러티브가 위기 모드에서 바닥 확인 베팅으로 전환.

이번 반등은 주로 메모리 반도체와 주주 환원에 기인. 한국 증권사에 따르면, 삼성전자와 SK하이닉스의 판매 가능한 메모리 반도체 재고가 10일 미만으로 줄었으며, 내년 실제 판매 가능 공급량이 현저히 부족할 수 있음. 글로벌 클라우드 대기업의 2027년 AI 인프라 투자는 1조 3천억 달러에 달해 전년 대비 60% 증가할 전망. 한편, S&P 글로벌 마켓 인텔리전스는 SK하이닉스가 4분기에 20조~40조 원 규모의 자사주 매입 계획을 발표할 것으로 예상, 한국 'Value-up' 장세에 강력한 촉매제 역할.

SK하이닉스 3.51% 상승, Hanmi Semiconductor 2.45% 상승. S&P 아시아 태평양 주식 배당 전망 책임자 Mohammad Hassan은 SK하이닉스의 정례화된 자사주 매입과 삼성전자의 자사주 소각, 대규모 배당이 한국 자본 시장에 새로운 지배 구조 기준을 제시할 것이라고 판단.

닛케이 225 지수 0.19% 하락 마감, 일본 임금 데이터가 예상보다 강해 일본은행의 추가 금리 인상 명분 강화, 달러/엔 한때 152.89엔 근처까지 하락, 엔화는 약 7개월 만에 최고치 기록. 소프트뱅크 약 4% 상승, 최근 5거래일간 누적 37% 이상 급등.

A주 3대 지수 혼조세, 상하이 종합지수 0.28% 상승, 선전 성분지수 0.15% 상승, 창업판 지수 0.14% 하락. 상하이·선전·베이징 3시장에서 3500개 이상의 종목 하락. 석탄, 해운, 군수 및 금주가 시장 상승 주도, 특히 Yunnan Coal Energy는 2연속 상한가, Nanjing Port, China Merchants Energy Shipping 등 다수 해운주 상한가, Hunan Gold 등 귀금속 종목도 오후 장에서 활발한 움직임.

홍콩 증시 3대 지수 하락, 항셍 테크 지수 0.17% 하락, 기술주 지수 0.76% 하락. 광통신이 가장 강력한 주력 라인으로 부상, 시즈 테크놀로지 한때 20% 이상 상승, 하이광신정 장중 한때 30% 이상 상승, Yangtze Optical Fibre and Cable 13% 이상 상승, Zhongji Innolight 4% 이상 상승. 촉매는 선전 CIOE 광통신 박람회 개막과 1.6T, CPO/NPO 등 신제품 집중 공개. 종목별로는 UDI ROBOT 상장 첫날 한때 160% 가까이 상승, Haidilao 9% 이상 하락, 주주 SPNP가 주당 10.62홍콩달러에 2억 5900만 주를 할인 매도했기 때문. Zhipu는 7거래일 연속 하락, 9월 8일 10.02% 하락하며 1000홍콩달러선 붕괴, Jefferies가 미래 수익 전망을 대폭 상향 조정했지만 클라우드 사업 밸류에이션 배수를 50배 ARR에서 30배로 하향 조정.

다음 주목 사항:

9월 9일 (수요일)

9월 9일~10일, 미국 공화당 중간 선거 전당대회 개최: 시장은 트럼프와 공화당의 관세, 재정, 이민 및 에너지 정책에 대한 입장에 주목. 정책 기조가 강경할 경우 달러, 에너지, 국방, 제조업 리쇼어링 및 글로벌 무역 사슬 가격에 영향을 미칠 수 있음.
9월 9일~10일, 9월 9일~10일, 파리 우주 정상회의: Blue Origin, SpaceX, StokeSpace, Starcloud 등 미국 기업들이 불참할 것으로 알려짐. 미-유럽 우주 협력에서 정치적 또는 상업적 마찰이 발생하는지 주목해야 하며, 상업 우주 및 위성 통신 관련주에 심리적 변동을 줄 수 있음.
23:00 미국 재무부, 10년~~20년물 장기 국채 환매 최고 금액 발표: 규모가 40억 달러를현저히 상회하여 60억~~100억 달러에 근접할 경우 단기적으로 장기물 금리를 낮춰 성장주와 AI 밸류에이션을 지지할 수 있음. 최소 규모만 유지할 경우 시장은 정책 신호가 부족하다고 판단, 장기채 매도 압력이 재점화될 수 있음.

9월 10일 (목요일)

01:00 애플 가을 신제품 발표회: 시장은 폴더블 아이폰 가격, Pro 시리즈 인상, 준비 물량 규모, 마진율 보호 및 AI 기능 진행 상황에 주목. 가격이 수용될 경우 폴더블, 스토리지, 패널, 힌지 및 정밀 제조 체인이 수혜를 볼 수 있음. 가격이 너무 높아 수요 우려가 발생할 경우 애플 및 소비자 전자 체인이 압박을 받을 수 있음.
01:00 미국 390억 달러 10년물 국채 입찰: 응찰 배수, 간접 입찰자 수요 및 테일 스프레드가 장기 금리 안정 여부를 결정. 입찰이 부진할 경우 10년물 금리가 5%에 더 근접하여 기술주, 부동산 및 고평가 성장주를 억누를 수 있음. 수요가 견조할 경우 위험 자산은 숨 돌릴 틈을 얻을 수 있음.
20:30 미국 8월 PPI 연간 및 월간 비율: 시장은 PPI 월간 비율이 0.4%로 상승, 연간 비율은 약 5.2%~5.3%로 상승할 것으로 예상. 에너지 및 운송 비용이 핵심 변수. PPI가 과열될 경우 CPI 발표 전 시장은 선제적으로 금리 인상 리스크를 거래할 수 있음. 온건할 경우 주식 및 채권 시장의 압박이 완화됨.
엔비디아, 골드만삭스 통신 기술 컨퍼런스 참석: 투자자들은 Vera Rubin 양산, 데이터 센터 매출 기여도, CPU 사업, HBM 및 메모리 공급, 수출 통제 영향에 주목할 것. 경영진이 공급 순조로움과 수요 강세 신호를 보낼 경우 AI 칩, 광통신, 스토리지 및 액침 냉각 전력 체인이 계속 강세를 보일 수 있음.

9월 11일 (금요일)

오라클, 어도비 미국 주식 장 마감 후 실적 발표: 오라클은 클라우드 인프라 수주, AI 데이터 센터 계약 전환율 및 자본 지출에 주목. 어도비는 Firefly 등 생성형 AI 기능이 구독 성장률과 객단가 상승으로 이어질 수 있는지에 주목. 두 회사는 각각 AI 인프라와 AI 애플리케이션의 수익화 능력을 시험받을 것.
01:00 220억 달러 30년물 미국 국채 입찰: 3일간의 미국 국채 공급 물량의 마지막 경기이며, 장기 자금 신뢰도를 가장 시험하는 경기.
시카고상업거래소(CME) 100온스 은 선물, 24시간 연중무휴 거래로 확대: 은 거래 시간대 연장은 아시아 및 주말 유동성을 향상시킬 것. 귀금속 시장의 가격 발견이 더욱 연속적으로 이루어지며, 은 변동성과 교차 시장 차익 거래 기회가 증가할 수 있음.
9월 11일~13일 2026년 중국 컴퓨팅 파워 컨퍼런스, 랑팡(廊坊)에서 개막: 컨퍼런스는 컴퓨팅 파워 인프라와 AI 인프라에 초점. 서버, 데이터 센터, 액침 냉각, 광 모듈, 스위치, 전원, 국산 칩 및 컴퓨팅 파워 임대 방향이 이벤트 촉매를 받을 수 있음.