PANews 9월 11일 소식, 로이터 통신에 따르면 인공지능 기업 지푸(Zhipu)가 약 20억 달러 규모의 홍콩 달러 주식 배정과 약 30억 달러 규모의 전환사채 발행을 시작하여 총 조달 규모는 약 50억 달러에 달합니다.

알려진 바에 따르면, 지푸는 2197만 주의 신주를 발행하며, 주당 배정 가격은 714홍콩 달러로, 9월 11일 종가 793홍콩 달러 대비 약 10% 할인된 가격입니다. 동시에 201.4억 위안(약 30억 달러) 규모의 무이자 전환사채를 발행하며, 만기는 2027년 9월까지입니다. 전환사채 발행 가격은 액면가의 100%에서 100.5%이며, 이에 해당하는 수익률은 -0.5%에서 0%입니다. 초기 전환 가격은 892.5홍콩 달러로, 배정 가격 대비 25% 프리미엄이 적용되었습니다. 조달 자금은 주로 연구개발, 컴퓨팅 자원 및 관련 인프라에 사용되며, 동시에 사업 확장, 전략적 투자, 잠재적 인수합병(M&A), 운영 자본 및 기타 회사 용도로 사용됩니다. 이번 주식 배정과 전환사채 발행은 동시에 진행되지만, 두 거래의 인수(청산)는 서로 의존하지 않습니다.