BIT 트레이딩 타임: BTC 부담 심화! 50주선 돌파 난항, Clarity 법안과 FOMC 변수까지, AI 둔화에 미국 주식 야간 거래 '충격'

본 기사는 PANews와 BIT美股가 공동 제작하였으며, BIT美股는 10,000개 이상의 미국 주식시장 메인보드 주식 및 ETF를 제공하고, 스테이블코인 입출금 및 전통적인 달러 전신 송금을 지원하며, 완전한 주주 권리와 배당 및 의결권을 누릴 수 있습니다.

BTC, 77K에서 치열한 공방전: 83K는 강세-약세 분기점, 65K는 공매도의 종착역

암호화폐 시장은 주말 동안 전반적으로 조용했으며, 비트코인 가격은 7만 7천 달러 부근에서 계속해서 등락을 거듭하고 있습니다. 현재 시장의 초점은 비트코인의 주봉 구조에 맞춰져 있으며, 다수의 트레이더들은 비트코인이 현재 50주 이동평균선/EMA의 압력 테스트를 받고 있다고 지적합니다.

Rekt Capital은 BTC가 한때 주봉을 50주 EMA 아래에서 마감할 위험에 직면했다고 지적했다(현재는 이미 하회). 50주 및 21주 EMA는 일반적으로 강세장 단계에서 중요한 지지선 역할을 한다. 이러한 이동평균선이 다시 저항선으로 전환된다면, 시장이 적어도 아직 완전한 강세장 구조로 돌아오지 않았음을 의미합니다. BTC가 올해 5월의 약세 흐름을 재현하지 않으려면 적어도 주봉 기준으로 7만 8300달러를 다시 회복해야 합니다. Ash Crypto 역시 BTC가 이전에 50주 이동평균선 부근에서 두 차례 저지된 후 뚜렷한 하락세를 보였다며, 계속해서 지지를 잃을 경우 하방은 먼저 7만 5500달러를 주시하고, 그 다음은 약 6만 5000달러의 200주 이동평균선을 봐야 한다고 경고했습니다. 그러나 매수 세력이 항복한 것은 아닙니다. Doctor Profit은 역사적 경험상 이동평균선 저항은 종종 여러 번의 테스트를 거쳐야 진정으로 돌파할 수 있다고 강조하며, 현재는 여전히 상승을 전망하지만, 먼저 주봉 50 이동평균선을 회복하고 82,500~83,000달러 구간에 안착해야 확인된다고 말했습니다. 만약 시장이 먼저 깊이 조정을 받는다면, 그는 여전히 7만 1000달러를 강력한 지지선으로 봅니다.

시장은 일반적으로 7만 6000~~7만 6100달러를 단기 핵심 지지선으로 간주하며, 이 수준이 유효하게 이탈할 경우 7만 4000~~7만 3000달러, 심지어 7만 1000달러의 더 낮은 유동성 구간이 다시 시야에 들어올 것입니다. 상방 저항은 7만 8500~~7만 9200달러 구간에 집중되어 있으며, 추가 돌파를 위해서는 8만 2000~~8만 3000달러에 안착해야 8만 8000달러까지의 공간이 열릴 수 있습니다. Michaël van de Poppe는 구간 저점 또는 7만 4500달러까지의 조정은 자연스러운 과정이라고 생각한다. 당황할 필요가 없으며, 일단 7만 8000달러를 다시 회복하면 향후 몇 주 안에 9만 달러에 도전할 가능성이 있다.

다음으로 실제로 균형을 깨뜨릴 가능성이 있는 것은 연방준비제도(Fed)입니다. CrypNuevo는 주초에 먼저 유동성을 끌어올리기 위한 상방 가짜 돌파가 발생한 후, FOMC 회의 영향으로 하락할 것이며, BTC가 8만 2000달러 위에 안착해야만 상승에 대한 확신을 높일 수 있을 것이라고 예상했습니다. Daan Crypto Trades 역시 8만 달러 위에는 여전히 많은 유동성이 쌓여 있으며, 일단 주간 고점을 다시 회복하면 공매도 압착(short squeeze)이 촉발될 수 있다고 지적했습니다. 시장은 이미 25bp 금리 인상 확률을 86% 이상으로 가격에 반영했다. 실제로 시행될 경우 위험 자산은 동반 압박을 받을 수 있다. 만약 예상과 달리 동결된다면, 국채 만기 프리미엄이 중앙은행의 신뢰도를 역으로 떨어뜨릴 수 있으며, 비트코인 변동성 역시 확대될 것입니다.

시장은 또한 규제 변수를 주시해야 합니다. 미국 상원의원 Cynthia Lummis는 《CLARITY 법안》이 이미 민주당의 120개 이상 요구를 수용했으며, 이번 주 화요일 중요한 절차적 표결에 직면할 것이라고 밝혔습니다. 법안이 통과되면 미국의 암호화폐 규제 명확화에 도움이 될 것이고, 저지될 경우 암호화폐 시장은 다시 정책 불확실성을 반영할 수 있습니다.

BIT 자산운용 책임자 Daniel YU는 분석을 통해, 현재 연준의 금리 인상은 시장에 대부분 가격에 반영되었으며, 핵심 변수는 연준 의장의 12월 정책에 대한 발언이 될 것이라고 지적했습니다. 비트코인 기술적 측면에서 7만 6000달러는 핵심 지지선이며, 이 수준이 무너질 경우 7만 4000달러 및 7만 2500달러를 하방으로 주시해야 합니다.

오늘의 주요 사항:

이주 프리뷰 | 연준 금리 인상 '신발'이 떨어진다; 암호화폐 업계, 《Clarity 법안》 토론 종결 동의 표결에 주목
데이터: ZRO, ARB, BR 등 토큰, 이번 주 대규모 잠금 해제 예정, ZRO는 약 2600만 달러 규모 해제
Zcash 커뮤니티 NU7 네트워크 업그레이드 투표, 9월 14일 마감, 반감기 대신 평활 발행 도입 가능성
The Standard Reserve, 9월 14일 출시 예정
Spark, 9월 14일 Gnosis Chain 상 SparkLend 대출 프로토콜 종료
Upbit 및 Bithumb, 9월 14일 STORJ, TT, JASMY 상장 폐지
한국 거래소, 9월 14일 시간외거래 개시, 전체 2651개 상장주식으로 확대
소프트뱅크, 9월 15일 OpenAI 투자 브릿지론 잔여 259억 달러 조기 상환
美 상원 다수당 원내대표 John Thune, 《Clarity 법안》 토론 종결 동의 제출, 9월 15일 표결 예정
Solana, Transaction V1 메인넷 활성화 일정 9월 15일로 연기
Sei (SEI) 약 5556만 개 토큰 잠금 해제, 가치 약 250만 달러
YZY (YZY) 약 2917만 개 토큰 잠금 해제, 가치 약 840만 달러
Starknet (STRK) 약 1억 2700만 개 토큰 잠금 해제, 가치 약 360만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: CVC, LSK, XRP, MTL, STEEM
3주 연속 순유입 종료, 비트코인 현물 ETF 지난주 4억 6300만 달러 순유출
이더리움 현물 ETF 지난주 1억 9700만 달러 순유입, 4주 연속 순유입
HYPE 현물 ETF 지난주 2642만 4300 달러 순유출
XRP 현물 ETF 지난주 1897만 5400 달러 순유입
SOL 현물 ETF 지난주 1030만 4800 달러 순유입

오늘 시가총액 상위 100개 코인 중 최대 상승률: BTW 35.9% 상승, FIL 26.8% 상승, LIT 10.4% 상승, VET 5.5% 상승, CAKE 5.1% 상승.

주가지수 선물 약세 전환, AI 강세장, 사상 처음으로 '제동' 논의 강요받아, 반도체 및 기술주 야간 거래 급락

미국 3대 주가지수 선물은 월요일 아시아 장에서 일제히 약세를 보였으며, 나스닥 100 선물은 한때 1.7% 이상 하락, S&P 500 선물은 약 0.7% 하락, 다우 선물은 상대적으로 방어적이며 0.2% 하락했습니다. 시장 심리는 금요일의 기술적 반등에서 명백히 방어 모드로 전환되었으며, 주로 유가 급등, 미 국채 수익률 5% 근접, 그리고 AI '개발 속도 조절' 내러티브 충격이 복합적으로 작용한 결과입니다.

BIT 야간 데이터에 따르면, AI와 반도체가 가장 직접적인 매도 압력 출구가 되었으며, 자금은 다시 "자본 지출이 무한히 가속화될 수 있는가"에 대해 의문을 품고 있다. 반도체 3배 레버리지 ETF SOXL은 10.20% 하락, 마벨 테크놀로지는 5.32% 하락, 샌디스크는 5.27% 하락, 인텔은 4.79% 하락, AMD는 4.33% 하락, 마이크론은 4.29% 하락, 엔비디아는 2.06% 하락했다. 그러나 Circle은 1.36% 상승하며 반등했으며, Arc 메인넷의 9월 16일 활성화 기대가 지지선이 되고 있다.

오늘 장 전에 엔비디아, AMD, 델 테크놀로지스, 오라클 및 AI 서버 관련 종목을 집중적으로 주시해야 하며, AI 안전 논란과 자본 지출 기대치 재평가가 계속해서 변동성을 좌우할 수 있습니다.

반등 시작됐는데, 세 가지 악재가 또 덮쳐

지난주 금요일 미국 증시 3대 지수는 4일 연속 하락세를 마감했습니다. 다우존스는 0.98%, S&P 500은 0.86%, 나스닥은 0.96% 상승했으며, 이는 당일 유가가 일시적으로 하락하고 기술주가 반등 매수된 영향입니다. 주말 동안 지정학적 리스크가 급격히 고조되었습니다. 사우디아라비아의 주요 송유관이 아직 복구되지 않았고, 호르무즈 해협 통항 회의가 연기되면서 브렌트유와 WTI 원유가 3% 가까이 급등했고, 유럽 천연가스도 동반 강세를 보였습니다. 미국 8월 근원 CPI가 예상치를 상회하면서 10년물 미 국채 수익률이 한때 5%에 육박했고, 시장은 이번 주 수요일 금리 인상 확률을 86% 이상으로 높였습니다. 월스트리트 기관들은 일반적으로 수익률이 5%를 넘어서면 기술주 밸류에이션과 자금 조달 비용이 재평가될 것이라고 보고 있습니다.

AI 거래는 주말 동안 예상치 못한 내러티브 충격을 받았다. Anthropic의 CEO 다리오 아모데이는 최첨단 AI 모델 개발 속도를 늦출 것을 촉구했고, 일론 머스크와 OpenAI CEO 샘 알트만이 공개적으로 지지했습니다. 마이크로소프트 CEO 사티아 나델라 역시 AI 거버넌스는 소수의 실체가 통제할 수 없다고 밝히며 MAI 모델 행동 강령을 발표할 것이라고 말했습니다. 시장은 이것이 투자자들로 하여금 엔비디아, 브로드컴, AMD, 마벨 테크놀로지, 델, 슈퍼마이크로 컴퓨터 등 AI 자본 지출 체인의 성장 기울기를 재평가하도록 강요할까 봐 우려하고 있습니다.

그러나 월스트리트가 모두 약세로 돌아선 것은 아닙니다. 일부 기관은 최첨단 훈련 속도는 느려질 수 있지만, 기존 모델만으로도 추론 컴퓨팅 수요 폭발을 이끌기에 충분하다고 봅니다. 골드만삭스는 여전히 S&P 500의 주당 순이익이 2026년에 340달러, 2027년에는 385달러에 이를 것으로 예상하며, 이익 성장이 밸류에이션 압력을 상쇄할 기회가 있다고 보고 있습니다.

개별 종목의 경우, 델 테크놀로지스는 지난주 금요일 11.98% 급등했습니다. 오라클이 델을 AI 데이터 센터 핵심 공급업체로 지목했고, 델의 AI 서버 수익이 전년 대비 두 배로 증가했으며, 백로그 주문이 950억 달러에 달했기 때문입니다. HP는 8.4%, 슈퍼마이크로 컴퓨터는 7.28% 상승했습니다. 반도체 섹터는 지난주 금요일 전반적으로 회복세를 보였습니다. 온세미컨덕터는 8.51%, ARM은 4.17%, 마벨 테크놀로지는 4.03%, AMD는 2.49%, 인텔은 2.61% 상승했습니다. 그러나 야간 거래에서는 이미 뚜렷한 차익 실현 매물이 나오며 주말 AI 속도 저하 내러티브의 충격을 견디지 못했습니다.

메모리 섹터는 상대적으로 약세를 보였습니다. 시게이트 테크놀로지는 3.73%, 샌디스크는 3.5%, 웨스턴 디지털은 2.98%, 마이크론은 0.22% 하락했습니다. 마이크론은 전 세계 6만 명 이상의 직원에게 역대 최대 규모의 보너스를 지급한다고 발표했으며, 대만 직원의 경우 최대 68개월 치 급여에 해당하지만, 노조는 여전히 더 높은 이익 배분을 요구하며 파업 절차를 진행 중이어서 비용과 주기적 압력이 공존하고 있습니다. 대형 기술주는 지난주 금요일 상대적으로 안정적인 모습을 보였습니다. 애플은 1.75%, 아마존은 1.94%, 구글은 1.53%, 마이크로소프트는 0.65%, 메타는 0.57%, 테슬라는 0.52% 상승했습니다(테슬라는 10월 1일에 신형 로드스터를 공개할 것이라고 발표했으며, 머스크는 이전에 이 차량에 스페이스X 기술이 적용될 것이라고 말한 바 있습니다).

암호화폐 관련주는 지난주 금요일 전반적으로 강세를 보였습니다. BIT美股 데이터에 따르면, 코인베이스는 1.73%, 서클은 0.31% 상승했고, 로빈후드는 0.67% 하락했습니다.

채굴 기업들은 더 강한 모습을 보였습니다. 캐나안 테크놀로지는 9.04%, Hut 8은 8.83%, 클린스파크는 6.80%, 사이퍼 디지털은 5.71%, 마라톤 디지털은 4.81%, 비트디어는 3.73%, 테라울프는 3.72%, 라이엇은 2.48% 상승했습니다.

한국 반도체 급락, 일본은 리스크 냉각에 동조하며

아시아 태평양 시장은 월요일 뚜렷한 하락 압력을 받았습니다. 한국 KOSPI 지수는 3.26% 하락 마감했고, 일본 닛케이 225 지수는 0.81% 하락 마감했습니다. 이는 주로 미국 기술주 야간 거래 약세와 글로벌 위험 선호도 하락에 따른 것입니다.

한국 시장의 압력은 AI 메모리 및 칩 선두 기업에 집중되었습니다. SK하이닉스는 6.34%, 삼성전자는 4.04% 하락했습니다. 만약 AI 기업들이 실제로 훈련 속도를 늦춘다면, 시장의 첫 반응은 칩, 메모리, 한국 기술주를 매도하는 것입니다.

일본의 하락 폭은 상대적으로 작았지만, 압력도 적지 않습니다. 시장은 9월 18일 일본은행의 금리 결정을 기다리고 있습니다. 만약 일본은행이 예상대로 기준금리를 25bp 인상하여 1.25%로 올린다면, 엔화의 빠른 강세는 캐리 트레이드 청산을 촉발할 수 있으며, 이는 수출주와 고평가 기술주에 압력으로 작용합니다.

홍콩 증시는 엇갈린 모습을 보였다. 항셍 지수는 0.45% 상승했고, 항셍 테크 지수는 거의 보합 마감했습니다. 생명공학주는 두각을 나타냈습니다. 여러 제약사들이 임상 시험 및 신약 개발에서 긍정적인 진전을 보였으며, 노스차이나 바이오테크는 약 11%, 아케소 바이오파마는 약 6% 상승했습니다. 반도체 및 AI 섹터는 전반적으로 약세를 보였습니다. CSOP SK하이닉스는 13.67%, MINIMAX는 6.52%, 몬티지 테크놀로지는 약 6%, 지푸는 9% 이상 하락하며 10일 연속 하락 누적 50%를 넘었습니다. 지푸의 50억 달러 자금 조달이 컴퓨팅 파워와 차세대 모델을 목표로 하지만, 시장은 단기적으로 지분 희석과 지속적인 자금 조달 압박을 더 우려하고 있습니다.

A주는 하루 종일 낮은 출발 후 등락을 거듭했습니다. 상하이 종합 지수는 0.07%, 선전 성분 지수는 0.64%, 창업판 지수는 1.10% 하락했습니다. 인조 다이아몬드, 혁신 약, 자동차, PCB는 강세를 보인 반면, 농업, 방위 산업, 교육, 관광은 조정을 받았으며, 시장은 "지수는 약하지만 테마는 산발적으로 활발한" 상태를 보였습니다.

이제 주목해야 할 사항:

9월 14일 (월요일)

20:30 캐나다 8월 CPI: 북미 금리 전망에 영향을 미칩니다. 인플레이션이 예상보다 높으면 달러와 미 국채 수익률이 계속 강세를 보일 가능성이 있으며, 금과 성장주는 압박을 받습니다.
이란과 걸프만 국가 간 호르무즈 회의가 원래 예정되었으나 연기됨: 회의 연기는 중동 에너지 리스크가 당분간 완화될 수 없음을 의미하며, 유가는 여전히 높은 변동성을 유지할 가능성이 있습니다.

9월 15일 (화요일)

10:00 중국 8월 산업 생산, 소매 판매, 고정 자산 투자 등 데이터: CICC는 소매 판매가 전년 동월 대비 약 1%, 산업 생산이 약 4.6% 증가할 것으로 예상합니다. 데이터가 강하면 소비, 경기 순환주 및 홍콩 증시에 호재이며, 약하면 정책 완화 기대감을 강화합니다.
20:30 미국 9월 뉴욕 연은 제조업 지수: 제조업 경기를 반영합니다. 데이터가 강하면 미 국채 수익률의 높은 수준 유지를 지지한다. 약해지면 경기 순환주는 압박을 받지만 금리 압력은 완화될 수 있다.
미국 상원, 《CLARITY 법안》 절차적 표결 추진: 이 표결은 법안이 후속 심의에 들어갈 수 있는지 여부를 결정하며, 최종 통과를 의미하지는 않습니다. 순조롭게 진행되면 미국 디지털 자산 규제 명확성에 대한 기대감을 강화하여 코인베이스, 서클, 로빈후드 및 규정 준수 거래 플랫폼에 호재입니다. 반대에 부딪히면 암호화폐 시장은 정책 불확실성을 다시 반영할 수 있습니다.
베센트, 하원 금융 서비스 위원회 증언 예정: 시장은 미국 재정 적자, 부채 조달 및 국제 금융 시스템에 대한 발언에 주목하며, 이는 미 국채 장기물 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.

9월 16일 (수요일)

04:30 미국 API 원유 재고: 사우디 송유관 중단 상황에서 재고 변화는 더 크게 해석될 수 있습니다. 재고가 감소하면 유가는 계속 상승할 수 있습니다.
"두바오 폰"과 아너 MagicOS 11 출시: 시장은 온디바이스 AI, AI 에이전트 및 스마트폰 제조업체의 새로운 AI 진입점 경쟁에 주목하며, 이는 소비자 가전, 온디바이스 칩 및 AI 애플리케이션 체인에 영향을 미칠 수 있습니다.
홍콩 첫 5개년 계획 및 시정 연설 발표: 기술, 금융, 인재 및 산업 정책이 포함될 경우 홍콩 증시 로컬주, 기술주 및 부동산 관련 기대치에 영향을 미칠 수 있습니다.