본 기사는 PANews와 BIT 미 증시가 공동 제작했습니다. BIT 미 증시는 10,000개 이상의 미 증시 상장 주식과 ETF를 제공하며, 스테이블코인 입출금과 전통적인 달러 전신 송금을 지원하고 완전한 주주 권익과 배당·의결권을 누릴 수 있습니다.

BTC 계속 줄다리기, 8.44만이 관문, 8.7만 위로 숏 포지션 유동성 정점

비트코인은 주말 동안 전형적인 유동성 청산을 마친 뒤 다시 구간 상단 쟁탈전으로 복귀하고 있다. 지난주 비트코인은 8.7만 달러에서 저항을 받은 뒤 매수세가 8.1만~8.2만 달러 구간에서 받쳐주었고, MA50 일선 부근이 단기 방어선이 되면서 시장 심리는 공포에서 신중한 매수 시도로 전환됐다.

현재 상단 압박이 밀집해 있다. CoinAnk 히트맵에 따르면 BTC는 이미 8.38만~~8.42만 달러의 '고온 구간'에 재진입했지만, 가장 두꺼운 유동성은 여전히 8.68만~~8.75만 달러 위에 자리 잡고 있어 현물 매수세가 따라붙는다면 숏 커버링이 다음 상승 동력이 될 수 있다. 트레이더들은 8만~~8.2만 달러를 핵심 지지선으로 보고 있으며, 8.08만 달러는 지지선 이탈 시 하락 목표가이고 7.7만~~7.9만 달러는 더 강한 지지대다. 만약 8.44만 달러가 유효하게 회복된다면 8.7만 달러의 미청산 고점, 9만 달러, 심지어 9.4만 달러까지 시야에 들어오게 된다. 반대로 8.2만 달러를 다시 내준다면 시장은 8.1만 달러, 심지어 8만 달러를 재차 테스트하게 된다.

여러 트레이더는 앞서 일봉 RSI, MACD/PPO, MFI의 다이버전스가 이미 조정으로 실현됐다고 지적하며, 현재 초점은 현물 매수세가 8.6만 달러 부근에서 다시 나타날 수 있는지로 옮겨갔다고 밝혔다. 전반적인 심리는 '더 깊은 조정 대기'에서 '조정 종료 후의 다음 상승 구간'으로 이동했지만, 대다수는 여전히 확인 신호를 기다리는 인내심을 강조했다. 옵션과 청산 측면에서 8만 달러 부근은 보호적 풋옵션과 손절 주문이 밀집한 구간이고, 8.7만 달러 위는 숏 커버링과 콜옵션 행사가격이 공명하는 구간이며, 8.44만 달러는 돌파를 확인하는 관문이다.

오늘의 포인트:

데이터: CRO, ARB 등 토큰이 이번 주 대규모 언락을 앞두고 있으며, 이 중 CRO 언락 가치는 약 6,950만 달러
이번 주 전망 | 미국 9월 CPI 인플레이션 데이터가 수요일 발표되며, Paradigm 연례 콘퍼런스 Frontiers가 열려 스테이블코인, AI 등 여러 의제를 다룹니다
Unichain이 10월 13일 OP Enterprise로 마이그레이션하며, 테스트넷은 당일 마이그레이션됩니다
Kalshi가 10월 13일 거래량 인센티브 프로그램을 종료할 예정입니다
Aptos(APT) 약 1,131만 개 토큰 언락, 가치 약 950만 달러
Upbit 24시간 거래량 순위: RSR, XRP, NEAR, BTC, ONDO
비트코인 현물 ETF 지난주 6.81억 달러 순유출, 3주 연속 순유입 마감
이더리움 현물 ETF 지난주 5.42억 달러 순유출
SOL 현물 ETF 지난주 2,481.09만 달러 순유출
XRP 현물 ETF 지난주 1,130.68만 달러 순유입
HYPE 현물 ETF 지난주 942.69만 달러 순유출

오늘 시가총액 상위 100개 코인 중 최대 상승률: ZRO 20.3% 상승, ICP 13.8% 상승, FIL 13.8% 상승, NEAR 10.9% 상승, ALGO 10.7% 상승.

미 증시 선물 심리 회복, IREN이 Anthropic으로 점화

미 증시 3대 지수 선물은 전반적으로 완만한 매수 우위를 유지했다. 나스닥100 지수 선물은 0.14% 상승, S&P500 선물은 0.24% 상승, 다우 선물은 0.19% 상승했다.

BIT 야간장 데이터에 따르면 스토리지 섹터는 앞선 급등 이후 차익 실현 압박이 나타났다. 특히 시장은 한편으로 AI 수요에 베팅하면서도, 다른 한편으로는 고점에 오른 칩 관련 주식의 위험 대비 수익률이 이미 저렴하지 않다는 점을 우려하고 있다. 마이크론 테크놀로지는 0.95% 하락, 샌디스크는 1.19% 하락, SK하이닉스는 0.61% 하락, 인텔은 0.22% 하락했다.

야간장에서 가장 돋보인 종목은 IREN으로 8.92% 급등했다. 시장에서는 Anthropic이 IREN과 아직 공개 발표되지 않은 다년간 클라우드 서비스 계약을 체결했다는 소식이 전해졌다. 이는 약 5,300억 달러 규모의 데이터센터 임대 협력 네트워크를 확충하기 위한 것으로, 컴퓨팅 파워 임대 논리가 다시 점화됐다. 암호화폐 관련 자산도 BTC 반등에 힘입어 상승세를 보였으며, Strategy는 야간장에서 2.76% 상승, IBIT는 2.17% 상승했다.

기술주 반등 고점 근접, 은행 심리 냉각

지난주 금요일 미 증시 3대 지수는 일제히 상승 마감했다. 다우는 0.83%, S&P는 0.59%, 나스닥은 0.64% 올랐으며 주간 기준으로도 전부 상승했다. 주말 동안 트럼프가 러시아·우크라이나 '에너지 휴전'을 발표한 가운데 중동 정세는 동시에 격화되면서 원유는 소폭 하락했다. 금과 은은 저가 매수세에 힘입어 반등했고, 뉴욕 금 선물은 4,200달러 부근으로 복귀했다. UBS는 단기적으로 4,000달러 지지선을 재차 테스트할 수 있다고 지적하면서도 더 높은 장기 목표가를 제시했다. 10년물 미 국채 수익률은 여전히 약 5.24%의 높은 수준에 머물러 있으며, 핌코 최고투자책임자 이바신은 고유가와 공공부채가 수익률을 6%까지 밀어 올릴 수 있다고 경고했다. 베센트는 연방 부채가 이미 약 41조 달러에 달한다고 밝히며 중간선거 이후 정리 방안을 발표할 계획이라고 전했다.

기술주가 반등을 주도했지만, 도이치뱅크는 7월 이후의 상승세가 이미 단기 고점에 근접했다고 경고했다. 상승 여력은 약 4%인 반면 역사적 하락 위험은 16%에 달할 수 있다며, 기술주와 대형 성장주 등급을 비중 확대에서 중립으로 하향 조정했다. 골드만삭스 데이터에 따르면 미국 AI 컴퓨팅 파워 단기 임대 가격은 여전히 자체 구축 비용 기준선을 크게 웃돌고 있어, 공급이 따라잡기만 하면 현물 고가가 하락할 수 있으며 이는 CoreWeave, Nebius, IREN 등에 기회와 위험이 공존하는 요인이 된다. 또한 은행 실적 시즌이 시작되는 가운데 Truist 조사에 따르면 기관 투자자 중 35%만이 은행주가 시장을 아웃퍼폼할 것으로 예상해, 7월의 68%보다 크게 낮아졌다. 금융 섹터는 지난 한 달간 약 4% 하락했고, 5대 은행 시가총액은 합계 약 2,700억 달러 줄었다.

암호화폐 관련주는 두드러진 성과를 보였다. BIT 미 증시 데이터에 따르면 Strategy는 약 1.9% 상승, 코인베이스는 4% 이상 상승, 로빈후드는 약 1.9% 상승, 서클은 4.5% 이상 상승했다. 채굴 기업 중에서는 Hut 8이 약 6% 급등했고, Riot과 Terawulf는 소폭 상승했으며, Marathon, CleanSpark 등 일부 종목은 압박을 받았다.

한증시 급락, 일본 휴장, A주와 홍콩주 구조적 차별화

일본 증시는 10월 12일 스포츠의 날로 휴장했으며, 한국 KOSPI는 이날 약세로 출발해 3.65% 하락 마감했다. 한국 기술주는 지난주 금요일 미 증시 상승이 가져온 위험 선호를 이어받지 못하고, 오히려 외국인의 반도체 대형주 집중 매도, 스토리지 공급망 비용 압박, 한국은행 금리 인상 기대 강화가 동시에 작용하는 충격을 받았다.

종목별로는 SK하이닉스가 4.5% 이상 하락 마감했고, 삼성전자는 4.39% 하락했다. 시장 소식에 따르면 ASML이 2027년 1월부터 한국에 공급하는 노광장비 부품 가격을 10% 인상할 계획으로, 이는 반도체 제조 비용에 대한 투자자들의 우려를 키웠다. KOSDAQ도 동반 급락해 4.83% 하락 마감했으며, 기술 소형주 전반이 압박을 받았다.

한국 채권 시장도 긴축 기대가 강화되는 신호를 내보냈다. 스왑 시장은 **향후 6개월간 누적 50bp 금리 인상 확률이 약 70%**임을 보여주고 있다. 한국은행은 앞서 두 차례 연속 회의에서 금리를 인상해 기준금리를 3%까지 올린 바 있다. Gama Asset Management의 글로벌 매크로 포트폴리오 매니저 라지브 데 멜로는 인플레이션이 여전히 중앙은행 목표를 웃돌고 있어, 글로벌 채권 매도세가 지속된다면 한국 국채 수익률이 상승 압력을 더욱 견디기 어려울 것이라고 평가했다. 그는 한국 10년물 국채 수익률이 약 4.6%까지 반등할 수 있고, 3년물 수익률은 3.98%에서 4.1%로 오를 수 있다고 전망했다. 한국 재정 당국은 계획된 채권 발행 규모를 추가로 축소하고, 수익률의 과도한 변동성을 완화하기 위해 긴급 환매 조치를 검토할 수 있다고 밝혔다.

A주 3대 지수는 일제히 하락 마감했다. 상하이종합지수는 0.43% 하락, 선전성분지수는 2.03% 하락, 창업판지수는 2.61% 하락했으며 거래대금은 1.55조 위안, 하락 종목은 4,300개를 넘었다. 은행, 미디어·영화, 풍력·태양광은 역발상으로 강세를 보였다. 중국은행, 공상은행, 건설은행, 중신은행은 신고가를 기록했고, 신화미디어는 10거래일 연속 상한가를 기록했다. 구이저우마오타이는 장중 '주가 왕좌'를 되찾았고, 세레스(赛力斯) A주는 상한가, 홍콩주는 12% 이상 상승했다.

홍콩 항셍지수는 0.25% 소폭 상승, 항셍테크는 0.67% 하락, 국유기업지수는 0.25% 상승했다. 내자은행주는 역발상으로 신고가를 기록하며 농업은행, 공상은행, 중국은행, 교통은행이 상승을 주도했다. 기술·인터넷주는 차별화됐는데 샤오미는 약 5% 하락, 넷이즈는 약 3% 상승했다. 광통신과 PCB는 약세를 보여 캠브리지테크놀로지는 약 9% 하락, 광허테크놀로지는 약 6% 하락했다.

중신증권은 홍콩주가 이미 상승 흐름을 되찾을 기반을 갖췄다고 판단하며, 주요 지수 이익 성장률이 상향 조정되기 시작했고 밸류에이션 매력이 점차 드러나고 있다고 밝혔다. 다만 해외 무위험 금리가 높은 수준을 유지하고 AI 모멘텀 트레이딩이 재개되는 배경 속에서, 단기적으로는 여전히 배당, AI 하드웨어와 AI 애플리케이션, 바이오테크, 해운 방향에 주목할 것을 권고했다.

다음으로 주목할 사항:

10월 12일 (월요일)

IMF·세계은행 연차총회가 방콕에서 열려 10월 18일까지 진행됩니다. 전 세계 재무장관, 중앙은행 관계자, 국제금융기구 책임자들이 성장, 인플레이션, 금리, 에너지 충격, 공공부채를 논의합니다. IMF가 높은 부채와 높은 금리 위험을 강조한다면 미 국채 장기물 수익률, 달러, 금이 모두 영향을 받을 수 있습니다.
OCP 글로벌 서밋이 새너제이에서 열려 10월 15일까지 진행됩니다. 시장은 AI 서버, 오픈 컴퓨팅, 데이터센터 아키텍처, 전원, 액체 냉각, 네트워크 장비에 주목합니다. 클라우드 기업이 새로운 조달 방향을 내놓는다면 AI 인프라 밸류체인이 수혜를 볼 수 있습니다.
미국 증시는 정상 개장하지만 미 국채 현물 시장은 종일 휴장합니다. CME 미 국채 선물은 정상 거래되지만 현물 휴장으로 금리 시장 유동성이 악화됩니다. 유가나 지정학적 돌발 소식이 나오면 미 국채 선물과 달러의 변동성이 확대될 수 있습니다.
17:45 2026년 노벨 경제학상 발표: 단기 트레이딩 영향은 제한적이지만, 수상 주제가 성장, 부채, AI 또는 제도 경제학과 관련된다면 관련 정책과 장기 투자 논의를 촉발할 수 있습니다.

10월 13일 (화요일)

10:00 IMF가 《세계경제전망》 보고서를 발표합니다. IMF가 글로벌 성장을 하향 조정하거나 인플레이션·부채 위험 판단을 상향 조정한다면 시장은 위험 회피로 전환해 달러와 금이 수혜를 보고 경기순환주가 압박을 받을 수 있습니다.
15:45 연준 이사 월러가 블룸버그 신경제포럼에서 연설합니다. 이는 미국 CPI 발표 전의 중요한 연준 신호입니다. 월러가 인플레이션이 여전히 고착적이라고 강조한다면 미 국채 수익률과 달러가 강세를 보이고 기술주가 압박받을 수 있으며, 더 많은 데이터를 기다릴 수 있다고 강조한다면 성장주 심리가 완화될 여지가 있습니다.
21:02 애플이 '웰컴 홈' 스마트홈 신제품 발표회를 개최합니다. 차세대 Apple TV 4K, HomePod mini, 홈 허브 기기 HomeView 출시가 예상됩니다. 시장은 애플 AI가 스마트폰에서 홈 진입점으로 확장될 수 있는지에 주목하며, 이는 애플, 가전, 스마트홈, 온디바이스 AI 섹터에 영향을 미칩니다.
영국 의회 AI 안전 청문회: 메타, 구글, OpenAI, Anthropic이 초청을 받았고 영국 AI 안전 연구소 대표도 참여합니다. 규제 기조가 강화된다면 AI 모델 기업과 대형 기술주가 심리적 동요를 겪을 수 있습니다.
반도체 업계 대표 전시회 SEMICON West가 샌프란시스코에서 열려 10월 15일까지 진행되며, 첨단 패키징 서밋도 함께 열립니다. 시장은 반도체 장비, 첨단 패키징, 웨이퍼 제조, 공급망 증설 신호에 주목합니다. ASML, 어플라이드 머티어리얼즈, 램리서치, TSMC 공급망에 참고 의미가 있습니다.
Qianwen AI 안경 현물 판매 개시: 시장은 AI 안경이 새로운 온디바이스 AI 진입점이 될 수 있는지에 주목합니다. 판매 반응이 긍정적이라면 가전, 스마트 안경, 온디바이스 칩, AI 에이전트 콘셉트에 긍정적일 수 있습니다.
실적: JP모건, 골드만삭스, 씨티, 웰스파고, 유나이티드헬스, 존슨앤드존슨, 도미노피자가 실적을 발표합니다. 은행 실적은 고금리 환경에서의 순이자마진, 트레이딩 수익, 신용 위험을 검증하고, 유나이티드헬스와 존슨앤드존슨은 헬스케어 섹터의 업황을 확인합니다. 은행 신용 손실이 상승한다면 시장은 경기 둔화를 다시 반영할 수 있습니다.

10월 14일 (수요일)

미국이 중국이 소유·운영·건조한 선박에 대한 추가 항만 수수료를 부과하기 시작합니다. 이는 해운 비용과 미·중 무역 체인에 영향을 미칩니다. 시장은 중국 수출 기업, 해운사, 자동차 운반선 관련 영향을 주목합니다.
09:30 중국 9월 CPI, PPI 발표: CPI와 PPI가 개선된다면 내수와 공업 가격 회복을 의미해 A주, 홍콩주, 경기순환 자산에 유리하며, 계속 약세를 보인다면 시장은 추가 완화 정책을 기대하게 됩니다.
중국 9월 수출입 데이터 발표, 시간 미정: 데이터가 미국의 중국 선박 추가 항만 수수료 부과 당일에 발표되어, 밀어내기 수출, 우회 무역, 외수 회복력을 관찰하는 핵심 창구가 됩니다. 수출이 예상보다 강하면 항만, 해운, 제조, 중국 관련주 심리에 긍정적이고, 약하면 위안화와 중국 자산이 압박받을 수 있습니다.
Anthropic이 Pre-IPO 투자자 데이를 개최합니다. 시장은 매출, 클라우드 협력 비용, 컴퓨팅 파워 임대 계약, IPO 일정에 주목합니다. 매출 성장이 강하게 공개된다면 AI 심리가 고무되고, 비용 압박이 지나치게 크다면 시장은 AI 상업적 수익에 대한 의문을 계속 제기할 것입니다.
엔비디아 중국 개발자 데이가 쑤저우에서 열려 10월 16일까지 진행됩니다. 시장은 엔비디아의 중국 생태계, 개발자 도구, AI 애플리케이션, 컴퓨팅 파워 솔루션에 대한 입장에 주목합니다. 새로운 협력이나 제품 업데이트가 있다면 AI 애플리케이션과 국산 컴퓨팅 파워 대체 논의에 영향을 미칠 수 있습니다.
실적: 뱅크오브아메리카, 모건스탠리, 블랙록, ASML이 실적을 발표합니다. 뱅크오브아메리카와 모건스탠리는 대형 은행 실적 지도를 완성하고, 블랙록은 글로벌 자산운용 자금 흐름을 반영합니다. ASML은 반도체 장비 밸류체인의 핵심 이벤트로, 수주와 가이던스가 AI 칩 섹터 심리에 영향을 미칩니다.

한국 KOSPI 지수 장중 4.00% 급락, 현재 6128.40 기록

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