PANews 10월 14일 소식, JP모건이 70억 달러 규모의 투자등급 채권 발행을 발표하며 3분기 실적 발표 후 월가 대형은행들의 자금조달 러시의 막을 올렸다.

한 소식통에 따르면 이번 발행은 세 개의 트랜치로 나뉘며, 채권 만기는 4년과 11년으로 모두 만기 1년 전에 조기상환(콜)이 가능하다. 이 소식통은 또한 만기가 가장 긴 트랜치의 수익률이 미국 국채보다 0.9%포인트 높을 것이며, 이는 초기 가격 가이던스 대비 약 25bp 축소된 것이라고 밝혔다. 또 다른 소식통은 JP모건이 당시 최소 50억 달러의 자금조달을 추진 중이었다고 전했다. 바클레이스의 전망에 따르면 월가 6대 은행은 이번 분기에 고등급 채권 발행을 통해 약 410억 달러를 조달할 것으로 예상되며, 이는 2015년 이후 같은 기간 평균보다 30% 높은 수준이다.