매주 월요일·수요일·금요일, 암호화폐 시장과 일본·한국·중국 A주·홍콩 증시에 주목하며 데이터로 시장을 복기하고 추세로 선기를 잡습니다. PANews 제작.

비트코인 하루 6% 가까이 하락해 7만6,000달러 붕괴, 기술주 매도세가 암호화폐 시장으로 전이

비트코인은 간밤 미국 기술주와 함께 급락했다. 암호화폐 시장이 전반적으로 하락한 가운데 BTC 시가총액은 1조5,200억 달러로 후퇴했다. 기사 작성 시점 BTC는 75,721달러로 24시간 5.9% 하락, 7일 3.4% 하락, 30일 9.9% 하락했다. 바이낸스 해킹 사건 이후 BTC는 한때 81,200달러까지 반등했으나, 이번 하락으로 반등분을 전부 반납했다.

기관 자금도 하락장에서 유출로 돌아섰다. SoSoValue 데이터에 따르면 미국 동부시간 11월 5일 비트코인 현물 ETF는 총 4억3,000만 달러 순유출을 기록했으며, 전날에는 7,456만7,700달러 순유입이었다. 피델리티 FBTC가 하루 2억 달러 순유출로 1위였고, 블랙록 IBIT는 1억500만 달러 순유출을 기록했다.

선물 시장은 하락 속에서 디레버리징이 진행됐고, 옵션 만기가 변동성을 더 키웠다. Deribit에는 오늘 16:00 약 26억4,000만 달러 규모의 BTC 옵션이 만기되며, 풋/콜 비율은 0.38, 최대 고통 지점(max pain)은 79,000달러다. 포지션은 82,000달러와 85,000달러 콜옵션에 집중돼 있으나, 현재 코인 가격은 행사가를 크게 밑돈다.

하락의 진원지는 미국 증시다. CryptoQuant 애널리스트 Axel Adler Jr.는 기술주가 코로나19 사태 이후 최대 일간 낙폭을 기록했다고 지적했다. 텍사스·오하이오·조지아 주지사 선거에서 승리한 민주당 인사들이 신규 데이터센터 건설 중단을 약속한 것이 AI 인프라 확장 둔화 우려를 촉발했다는 설명이다. 그는 증시 매도세가 이어지는 한 암호화폐 시장의 추가 축소 위험이 여전히 존재한다고 봤다. 또 다른 CryptoQuant 애널리스트 Darkfost의 데이터에 따르면 BTC와 S&P500의 상관성 지표가 2015년 이후 처음으로 0을 상회하며, 코인 가격이 증시를 따라 움직이는 경우가 늘고 있다. 정책 면에서도 흐름이 약해졌다. CNBC 보도에 따르면 민주당이 중간선거에서 큰 승리를 거두면서 CLARITY 법안이 2028년까지 계류될 수 있다. 월스트리트저널은 암호화폐 업계를 오랫동안 비판해온 Elizabeth Warren 상원의원이 상원 은행위원회를 이끌 것으로 예상된다고 전했다. 향후 미국 기술주가 하락을 멈출 수 있는지가 비트코인 단기 흐름의 최대 변수다.

BTC는 미국 기술주의 큰 폭 조정이 전이되며 압박을 받아 약 7만5,000~7만6,000달러 구간에서 등락했고, 7만5,000달러 부근까지 스윕(sweep)하는 조짐도 나타났다. 주요 트레이더들은 대체로 신중한 관망 또는 저점 매수 태도를 보이고 있다. Michaël van de Poppe는 비트코인이 이날 나스닥보다 상대적으로 견조했다고(2020년 3월 상황과 유사) 지적하며, 나스닥이 내일 바닥을 다지고 비트코인도 7만5,000달러 스윕 이후 안정을 찾을 수 있다고 전망했다. 그는 현재의 높은 변동성이 궁극적인 매집 시점이라고 봤다. Crypto Tony는 저점이 스윕되는 것을 기다리고 있으며, 지지가 확인된 뒤에야 롱 진입 기회를 찾겠다며 현재는 진입하지 않는다고 명확히 밝혔다. Rekt Capital은 사이클 구조 측면에서 비트코인이 2023년 사이클과 유사한 오른쪽 어깨 지지에 도달한 뒤 아래로 이탈하고 있으며, 현재 전고점 대비 약 13% 조정을 받아 사상 최고가와는 여전히 거리가 멀고 단기 약세가 완전히 해소되지 않았다고 평가했다.

이더리움 8% 가까이 하락해 2,300달러 붕괴, 고래들의 롱·숏 분기 확대

이더리움은 낙폭이 더 컸다. 기사 작성 시점 2,230달러로 24시간 7.9% 하락했고, 시가총액은 2,724억 달러로 후퇴했다. 미국 이더리움 현물 ETF는 어제(미국 동부시간 11월 5일) 총 9,996만7,700달러 순유출을 기록했다. 블랙록 ETHA가 7,520만3,000달러 순유출로 1위였고, ETHB는 2,198만7,800달러 순유출이었다. 전날 ETF는 5일 연속 순유출을 마치고 5,302만 달러 순유입으로 돌아섰으나, 자금 흐름은 5일 연속 순유출 이후 단 하루만 플러스로 전환했다가 다시 악화됐다.

파생상품 시장도 함께 식었다. ETH 무기한 선물 펀딩레이트는 -0.0004%로 전환됐고, 미결제약정은 11월 5일 20억400만 달러에서 17억800만 달러로 줄었다. 반면 롱·숏 계정 비율은 2.6에서 3.36으로 올랐다. 오늘 만기되는 Deribit ETH 옵션의 명목 가치는 약 2억2,450만 달러, 풋/콜 비율은 1.27로 풋옵션이 콜옵션보다 확연히 많았으며, 최대 고통 지점은 2,350달러이고 2,100달러 부근에도 큰 포지션이 있다.

ETH는 같은 기간 위험자산과 함께 후퇴해 가격이 한때 약 2,200~2,230달러 부근까지 내려갔으며, BTC보다 변동성이 컸다. Daan Crypto Trades(@DaanCrypto)는 ETH가 앞선 반등 이후 뚜렷한 매도 압력에 직면해 단기 가격 흐름이 약하지만, 더 큰 사이클에서 보면 2,100달러와 2,800달러가 각각 중요한 하방 지지와 상방 목표 구간을 형성한다고 봤다. 2,100달러가 무너지면 중기 강세 구조가 더 심각한 도전에 직면하게 된다는 것이다. Atrades는 ETH 주봉이 박스권 내부로 돌아왔고 2,464달러를 돌파하기 전까지는 약세 편향이라고 지적했으며, Minga는 ETH 포지션의 손절선을 2,050달러로 옮겼다. Crypto Tony 역시 저점 테스트를 기다린 뒤 확인되면 재차 롱을 고려하겠다는 입장이다.

다른 주요 코인은 낙폭이 더 깊었다. XRP는 24시간 9.8% 하락, SOL은 6.9% 하락했고, 시가총액 상위 100위 중에서는 ZRO가 11.4% 하락하며 가장 부진했다. 바이낸스 해킹 사건 수습도 계속되고 있다. 바이낸스는 11월 6일 12:00부터 더 많은 자산의 출금을 단계적으로 개방한다고 발표했고, ArbitrumDAO에 동결된 8,425.997 ETH와 약 7,456만 ARB의 반환을 신청했다. 전체 거버넌스 절차는 약 49일이 걸릴 것으로 예상된다.

오늘의 주요 사항:

Monochrome Exchange, 플랫폼 토큰 MCR 상장…온체인 출금 오늘 개시
업비트 24시간 거래량 순위: XRP, BTC, ETH, CARDS, SOL
비트코인 현물 ETF 어제 총 4억3,000만 달러 순유출
이더리움 현물 ETF 어제 총 9,996만7,700달러 순유출

오늘 시가총액 상위 100개 코인 중 최대 상승률: BTW +6.3%, RAIN +2.9%, ARB +1.7%, CC +0.7%, JST +0.6%.

간밤 반도체주 폭락 심리가 아시아태평양 강타, 한국 증시 서킷브레이커·니케이 약세장 진입

간밤 미국 기술주와 필라델피아 반도체지수가 급락한 여파가 아시아태평양 시장 전반을 강타했다. AI 인프라 확장 둔화 우려로 반도체·메모리·컴퓨팅 파워 공급망이 최대 피해 지역이 됐다.

한국 증시는 장 초반 한때 서킷브레이커가 발동됐다. 코스피는 6.02% 하락한 5,059.69에 마감했고, 코스닥지수는 5.03% 하락했다. 대형주가 일제히 하락해 SK하이닉스 10.44% 하락, SK스퀘어 10.51% 하락, 삼성전자 6.35% 하락, 삼성SDI 8.06% 하락했다. 낙폭 상위 종목으로는 금호석유화학과 한국투자금융지주가 모두 17.34% 하락했고, 한화엔진은 14.26% 하락했다. 반대로 NHN은 15.63% 상승, 롯데렌탈 10.40% 상승, GS건설 6.44% 상승하며 흐름을 거슬렀다. 앞서 블룸버그는 한국 KOSPI 200 지수 선물이 간밤 7.9% 하락했고, 삼성전자와 SK하이닉스가 장전 거래에서 한때 10% 넘게 하락했다고 보도했다.

일본 증시도 동반해 기술적 약세장에 들어섰다. 니케이225지수는 5.96% 하락한 57,434.70에 마감하며 6월 고점 대비 누적 20% 하락했고, 토픽스지수는 5.90% 하락했다. 소프트뱅크그룹이 10.83% 급락했고, Japan Tobacco는 19.31% 폭락했으며, ROHM 15.00% 하락, 아지노모토 12.40% 하락, 도쿄일렉트론 5.60% 하락, 어드밴테스트 4.99% 하락했다. 소수 종목만 상승해 Sysmex 2.40%, 다이킨공업 1.51% 올랐다.

홍콩 증시는 낙폭이 상대적으로 완만했지만 구조적 차별화가 뚜렷했다. 항셍지수는 1.27% 하락 마감했고 항셍테크지수는 1.83% 하락했다. 텐센트 2.46% 하락, 샤오미 2.94% 하락, SMIC 4.04% 하락했다. AI 컴퓨팅 파워와 반도체 공급망의 개별 종목은 낙폭이 더 깊어 FIT Hon Teng 14.16% 하락, GDS 10.61% 하락, 상하이 燧原科技 11.67% 하락했다. 방어주와 소비 관련 종목은 상대적으로 버텨 리닝 5.16% 상승, 버드와이저 APAC 2.57% 상승, 광저우농상은행 8.30% 상승했다.

중국 A주 3대 지수도 일제히 하락 마감했다. 상하이종합지수 1.10% 하락, 선전성분지수 2.57% 하락, 창업판지수 3.96% 하락했다. 시장 전체에서 4,700개가 넘는 종목이 하락했고, 양대 증시 거래대금은 1조6,600억 위안으로 전 거래일보다 4,602억 위안 줄었다. 반도체와 AI 하드웨어가 낙폭을 주도해 둥산정밀(东山精密)과 제루이지분(杰瑞股份)이 하한가를 기록했고, 후전지분(沪电股份) 9.62% 하락, 중지쉬촹(中际旭创) 9.19% 하락, 자오이촹신(兆易创新) 8.99% 하락했다. 방어적 섹터는 역주행해 은행·전력·통신이 강세를 보였고, 건설은행 2.14% 상승, 차이나모바일 3.24% 상승, 차이나텔레콤 4.22% 상승, 화홍반도체(华虹宏力) 6.86% 상승했다.

마치(Machi), 12.5 ETH에 BORED APE #32 매도

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