거래 시간: 금은 큰 폭락을 경험했고, 비트코인은 $112,000 저항 수준에 도달했습니다.

PANews에서 제작한 일일 시장 주요 데이터 검토 및 추세 분석입니다.

1. 시장 관찰

금은 최근 4,380달러 부근에서 사상 최고치를 기록한 후 급락했습니다 . 시장 분석가들은 인플레이션 헤지와 금리 인하 기대와 같은 장기적인 명분이 여전히 강하다고 보고 있지만, 기술적 지표, 시장 심리, 그리고 기관 투자자들의 포지션은 모두 과밀 상태를 시사합니다. 금 가격은 실질 금리와 미국 달러와 같은 전통적인 동인과의 상관관계에서 크게 벗어나 월가의 시각 차이를 낳았습니다. JP모건 체이스와 HSBC는 연방준비제도(Fed)가 최종 금리 전망을 인상할 경우 금이 어려움에 직면할 것이라고 경고했습니다. 전설적인 투자자 빌 그로스는 금을 "모멘텀/밈 자산"이라고 직설적으로 표현하기도 했습니다. 그러나 뱅크 오브 아메리카는 비전통적인 재정 정책이 금에 지속적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 보고 있습니다. 브리지워터 어소시에이츠의 설립자인 레이 달리오는 금을 가장 성숙한 형태의 화폐, 즉 법정화폐(본질적으로 부채)에 대한 헤지 수단으로 보고 있으며, 중앙은행 보유고에서 "무위험 자산"으로서 미국 국채를 체계적으로 대체하고 있다고 밝혔습니다.

한편, AI는 새로운 거시경제 변수로 큰 주목을 받고 있습니다. 골드만삭스는 AI 부문의 막대한 자본 지출이 지속 가능하며 노동 생산성을 크게 향상시킬 것으로 보고 있으며 , 갤럭시 디지털 리서치 디렉터 알렉스 손 또한 AI를 차기 강세장을 이끄는 핵심 동력으로 보고 있습니다. 그러나 얼라이언스 공동 창립자 차오 왕은 AI 버블이 붕괴될 경우 암호화폐 시장이 상당한 조정을 겪으며 고위험 위험 지대에 진입할 수 있다고 경고합니다.

비트코인 가격은 여러 거시경제 뉴스 헤드라인의 영향을 받은 후 11만 1천 달러 위로 반등했습니다. 가격 반등에도 불구하고 시장 심리는 여전히 엇갈리고 있습니다. 비트코인 현물 ETF는 지난주 12억 3천만 달러의 순유출을 기록하며 사상 두 번째로 높은 수준을 기록했습니다. 마운트곡스(Mt. Gox)의 수탁자가 10월 31일까지 상환 절차를 완료해야 하므로 약 24억 달러 상당의 약 2만 2천 253개의 비트코인이 매도될 가능성이 있습니다. 많은 고래와 유명 인사들이 시장 약세 전망을 내놓았습니다. 그중 한 고래는 10월 11일 플래시 크래시 직전에 정확히 공매도 포지션을 취해 1억 6천만 달러의 수익을 올렸고 , 10만 9천 133.1달러에 약 7천 593만 달러 상당의 공매도 포지션을 추가로 개설했습니다. 또한 Mechanism Capital 공동 창립자 Andrew Kang 과 관련된 주소는 BTC 숏 포지션에 3,114만 달러, Ethereum 숏 포지션에 4,686만 달러를 보유하고 있으며, 청산 가격은 각각 115,000달러와 4,073달러입니다. 암호화폐 인플루언서 Ansem 또한 비트코인이 112,000달러 위로 회복되지 않는 한 암호화폐 시장에 대해 더 이상 강세를 보이지 않을 것이라고 밝혔습니다. Kronos Research의 최고 투자 책임자인 Vincent Liu는 비트코인의 현재 주요 지지선과 저항선이 각각 107,000달러와 110,000달러라고 언급했습니다. 비트코인은 현재 111,700달러와 115,500달러 사이에서 저항선을 테스트하고 있습니다. 111,000달러를 크게 돌파하면 숏 커버링이 발생하여 상승 모멘텀이 더욱 가속화될 수 있습니다. 그러나 미국과 중국 간의 지정학적 긴장이 지속되면서 투자자 신뢰에 부담을 주는 등 상당한 단기적 위험이 남아 있습니다. 분석가 크립토 토니는 비트코인이 10만 달러 이하로 떨어질 수 있으며, 바닥은 91,000달러에서 95,000달러 범위에서 찾을 수 있다고 예측했습니다.

그러나 강세 모멘텀을 무시할 수는 없습니다. 정체불명의 고래가 롱 포지션을 2억 5천만 달러로 늘렸는데, 여기에는 1,610.93개의 비트코인이 포함되어 있습니다. 애널리스트 찰스 에드워즈는 12만 달러를 돌파할 경우 가격이 15만 달러까지 빠르게 상승할 수 있다고 전망합니다. 기술적으로, 애널리스트 팻은 비트코인-금 가격 비율이 역사적 최저치에 도달하여 새로운 강세장 가능성을 시사한다고 지적했습니다. 공포와 탐욕 지수는 "극단적 공포" 수준으로 하락했지만, 일일 상대 강도 지수(RSI)는 4월 이후 최저치를 기록하여 애널리스트 시코델릭은 이것이 역발상 투자 기회라고 주장했습니다. 레이 달리오는 금과 함께 장기 분산 투자 자산으로 소량의 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔지만, 중앙은행이 보유할 수 없다는 단점도 지적했습니다. 전반적으로 비트코인이 11만 1천 달러의 저항선을 성공적으로 돌파한다면 시장은 새로운 상승 추세에 진입할 수 있습니다. 하지만 감정이 악화되거나 매도 압력이 촉발되면 10만 달러 이하로 하락할 가능성도 배제할 수 없습니다.

이더리움과 관련하여, 톰 리의 이더리움 자산 관리 회사인 비트마인은 10월 11일 폭락 이후 379,271 ETH를 축적했으며, 이는 약 15억 달러에 해당합니다. 톰 리 자신은 이더리움이 디지털 경제의 기둥이 될 것이며, 현재의 순환적 정점은 아직 오지 않았다고 재차 강조했습니다. 한편, 2년간 휴면 상태였던 HEX 설립자 리처드 하트의 주소 또한 154,825 ETH를 꾸준히 통합하기 시작하여 총 6억 1,100만 달러에 달합니다. 기술적 분석에 따르면 이더리움의 현재 지지선은 200일 지수 이동 평균선(EMA)과 3,500달러 부근의 강세 지지선을 포함하고 있습니다. 저명한 기술적 분석가 존 볼린저는 차트가 강세 "W-바닥" 반전 패턴을 형성하고 있을 가능성을 시사하기도 합니다. 애널리스트 FOUR는 반등 모멘텀이 지속된다면 ETH 가격이 4,450~4,500달러 범위를 돌파할 수 있다고 예측하며, 트레이더 루카는 5,200달러의 새로운 고점 돌파 가능성도 점치고 있습니다. 온체인 MVRV 데이터 또한 가격이 새로운 상승 사이클에 진입했다는 전망을 뒷받침합니다. 가격이 평균 밴드 위에 머문다면 ETH는 10월 말까지 4,500~5,000달러 범위에 도달할 가능성이 높습니다. 그러나 가격이 3,550달러 지지선 아래로 떨어질 경우 3,000~3,200달러까지 추가 조정을 촉발할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 현재 시장은 3,800~3,900달러의 강력한 지지선과 4,100달러의 주요 저항선을 성공적으로 돌파할 수 있을지에 대한 우려가 팽배합니다.

핵심 시장 내러티브와 관련하여, 암호화폐 인플루언서 위중광수 이는 향후 3~5년 동안 암호화폐 시장이 "채택"에 의해 주도될 것이며, 스테이블코인이 이러한 핵심 내러티브가 될 가능성이 가장 크다고 전망했습니다. 그는 저축 활동이 저위험 고수익으로 인기를 얻는 반면, 스테이블코인 인프라 토큰에 대한 투자는 높은 위험을 수반한다고 지적했습니다. 그러나 시장의 변동성은 위험과 교훈을 동시에 제공합니다. 윈터뮤트(Wintermute)의 설립자는 "10월 11일 폭락"을 회고하며, 이러한 폭락은 특정 뉴스에 의해 촉발되었고 높은 레버리지와 결함 있는 거래 메커니즘으로 인해 더욱 심화되었다고 지적했습니다. 앞으로 유동성은 비트코인, 이더리움, 솔라나와 같은 주류 자산에 더욱 집중될 가능성이 있으며, 알트코인과 밈 코인 시장은 단기적으로 인기가 하락할 수 있습니다. 모자익 캐피털(Mozaik Capital)의 트레이딩 책임자인 조슈아 덕(Joshua Deuk) 또한 시장의 신뢰가 약화되었으며, 시장이 단기적으로 변동성이 높은 누적 국면에 접어들 수 있다고 전망했습니다.

2. 주요 데이터(2020년 10월 20일 오후 1시 기준)

(데이터 출처: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars)

비트코인: $111,125 (+18.78% YTD), 일일 현물 거래량 $565억 7천만
이더리움: $4,075 (+22.1% YTD), 일일 현물 거래량 $347억 7천만
공포와 부패 지수: 29(공황)
평균 가스: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.108 Gwei
시장 점유율: BTC 59.61%, ETH 12.48%
업비트 24시간 거래량 순위: ZBT, XRP, ETH, BTC, SOL
24시간 BTC 롱숏 비율: 49.3%/50.7%
부문별 이익 및 손실: L2 부문은 10.2% 상승, Meme 부문은 6.9% 상승
24시간 청산 데이터: 전 세계적으로 총 122,150명이 청산되었으며, 총 청산 금액은 5억 900만 달러에 달했습니다. 이 중 1억 7,700만 달러는 BTC, 1억 7,000만 달러는 ETH, 3,395만 달러는 ENA입니다.
BTC 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($113,279.91), 하단 채널 라인($111,036.75)
ETH 중장기 추세 채널: 상단 채널 라인($4095.13), 하단 채널 라인($4014.04)

*참고: 가격이 상단 및 하단 경계선보다 높을 경우 중장기적인 강세 추세이며, 그렇지 않을 경우 약세 추세입니다. 가격이 범위 내에 있거나 단기적으로 비용 범위를 반복적으로 통과할 경우 바닥 또는 고점 상태입니다.

3. ETF 자금 흐름(10월 17일 기준)

비트코인 ETF: - 3억 6,700만 달러, 3일 연속 순 유출
이더리움 ETF: - 9개 ETF 모두에서 순 유입 없음, 2억 3,200만 달러

4. 오늘의 전망

바이낸스 알파, 10월 20일 SavannaSurvival(SVSA) 상장 예정
바이낸스 알파, 10월 21일 시그마닷머니(SIGMA) 상장 예정
바이낸스 퓨처스는 10월 21일에 SLERFUSDT U-마진 및 CHZUSD 코인 마진 영구 계약을 상장 폐지합니다.
연방준비제도(Fed)는 스테이블코인, 인공지능, 토큰화 등을 논의하는 결제 혁신 컨퍼런스를 개최했습니다. 월러 연방준비제도 이사가 개회사를 했습니다. (10월 21일 오후 9시)
LayerZero (ZRO)는 10월 20일 오후 7시에 약 2,571만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 7.86%에 해당하며, 가치는 약 4,420만 달러입니다.
KAITO (KAITO)는 10월 20일 오후 8시에 약 835만 개의 토큰을 잠금 해제할 예정입니다. 이는 현재 유통 공급량의 3.06%에 해당하며, 가치는 약 870만 달러입니다.

오늘 시가총액 기준 상위 100개 암호화폐 중 가장 큰 상승세를 보인 암호화폐는 다음과 같습니다. SPX6900은 15.6% 상승, ASI Alliance는 13.8% 상승, Zcash는 12.6% 상승, HEX는 11.9% 상승, Mantle은 11.7% 상승했습니다.